银行业务比拼策划方案模板.docx

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1、银行业务比拼策划方案模板V活动名称XX银行2024砺剑行动一一全员综合业务争霸赛注：名称需体现银行特色，如小微特色机构可采用普惠先锋擂台赛，科技型银行可命名数字金融王者之战。V活动目标1 .战略承接：紧密围绕总行十四五规划中客户深耕数字转型两大核心战略设计赛制2 .三维提升：规模维度：确保储蓄存款日均新增超X亿元，普惠贷款户数突破X万户；质量维度：实现财富客户AUM提升15%,不良贷款率控制在X%以内；效能维度:手机银行MAU同比增长30%,客户经理人效提升25%;文化塑造：通过龙虎榜经验萃取工作坊”等载体，形成传帮带”学习型组织氛围。三活动时间（一）筹备期（X月X日-X月X日）：1 .成立竞

2、赛委员会（分管行长任组长，公司/零售/运营部负责人为组员）；2 .完成系统对接：信贷管理系统、OCRM系统、移动展业平台数据互通。（二）竞赛期（X月X日-X月X日）：设置三阶段冲刺节点：破冰期（第1周）：启动会+首周达标奖；（2）攻坚期（2-4周）：场景营销PK+过程指标专项奖；决胜期（5-6周）：短板指标冲刺+逆袭奖励。（三）复盘期（X月X日-X月X日）：开展三个一”工程：一场表彰大会、一套案例库、一期改进计划。四参与对象（一）全员覆盖：1 .前台序列：客户经理（分对公/小微/零售三类赛道）、理财师（分私行/大众赛道）、网点综合柜员。2 .中后台序列：产品经理需参与产品创新提案赛，科技人员开

3、展数字化工具应用场景设计赛。（二）组队机制：1 .打破条线壁垒组建铁三角战队（1客户经理+1产品经理+1风险经理）；2 .设立青年突击队（入行3年内员工占比60%）单独评优。五比拼内容与规则（一）竞赛指标体系维度考核指标数据来源计分规则业务规模对公有效户新增核心银行系统每户基础分5分，战略客户额外加3分/户普惠信用贷款发放额信贷管理系统每100万元=8分，首贷户占比超30%额外加10%经营质量财富客户产品交叉持有率财富管理系统每提升1个百分点=15分贷款利息实收率财务管理系统达99%得基准分，每低0.1%扣5分数字转型手机银行场景月活（缴费/理财/贷款）数字银行平台每万户活跃=12分，银发客群

4、活跃额外加8分智能外呼转化率智能营销平台转化率15%得满分，每超1%加2分合规风控监管投诉件数消保管理系统0投诉得50分，每增加1件扣10分反洗钱可疑交易报告质量反洗钱监测系统优秀案例每个加5分，错报每个扣3分（二）特色挑战赛（一）金点子”创新工场：1 .产品经理提交养老金融绿色信贷”等主题产品设计方案；2 .由总行创新委员会评审，采纳方案直接加30分。（二）最强大脑知识竞赛：1 .涵盖LPR报价机制、资管新规、跨境金融等应知应会内容；2 .采用学习强司APP线上答题，正确率X答题速度为最终得分。（三）巅峰对决,情景演练：1 .设置大额存单流失挽留、企业现金流紧张调贷等10个实战场景；2 .由

5、分行长、合规官、HRBP组成评委团进行360度评分。（三）红黄牌机制L黄色警告:发现代客操作、夸大收益等行为，扣减该笔业务双倍积分;2.红色罚则：存在飞单、虚假贸易背景等严重违规，取消团队参赛资格。六资源支撑体系（一）科技赋能1 .实时数据看板：开发竞赛专属Bl看板，支持按机构/个人/产品维度穿透查询；设置达成率预警线（落后时序进度20%自动标红）。2 .智能商机推送：运用客户画像模型，每日晨会前推送高潜力客户联络清单”;对30天未触客的休眠客户触发预警提醒。（二）培训支撑L标准化训练：编制场景化营销百问百答手册监管新政速递周报；开展夕会微课堂（每日17:30-18:00经验分享）。3 .专家

6、辅导：聘请国际认证理财师开展资产配置工作坊；安排ToPl0%客户经理进行跟岗辅导计划。七荣誉激励设计（一）团体奖项奖项奖励标准权益包卓越贡献支行总积分排名前3年度费用预算倾斜10%班子成员优先晋升资格团队建设基金5万元数字转型先锋队数字指标综合得分第1与腾讯/阿里等开展联合实验室共建配备专属科技BP半年最佳协作战队跨部门项目得分最高香港分行交流学习机会管理层午餐会直通车名额3个（二）个人奖项奖项评选维度奖励方案王者客户经理业绩分X质量分X合规分三维度第定制专属工位铭牌享受年度体检VlP套餐获得总行级内训师聘任资格服务匠心奖客户满意度达99%且0投诉家庭专属理财规划服务子女暑期金融研学营名额服务

7、案例入编总行教材新锐黑马奖业绩增速超200%的新员工破格纳入管培生计划指定分行长作为职业导师全额资助专业资格考证八风险缓释措施1 .压力疏导机制：开通EAP心理援助专线，配置健身课程代金券；设定“静默日（每周三不发布排名数据）。2 .合规巡检制度：风险管理部门每日抽检5%交易凭证；引入第三方审计机构进行贷后专项检查。3 .客户权益保障：所有营销话术植入合规提示语音（您可随时通过953XX查询条款）;建立快速投诉响应通道（2小时内首复，24小时办结）。九效果追踪体系1 .过程监测：每周生成竞赛健康度报告（含11项领先指标、9项滞后指标）。召开“三会”：晨会督进度、夕会解难题、周例会调策略。2 .长效转化：将竞赛期间新增客户纳入“金种子”客群重点维护；优秀营销策略植入智能营销系统知识库。方案签发：XX银行党委办公室监督执行：总行工会、战略发展部、人力资源部版本控制：V2.3（2024年竞赛专版）