抖音电商2023年巧克力行业研究报告.docx

《抖音电商2023年巧克力行业研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《抖音电商2023年巧克力行业研究报告.docx（31页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、2024/032蝉妈妈蝉魔方CHANMAMADATAREPORT抖音电商2023年巧克力行业研究报告行业市场概况02兴趣人群画像3内容生态洞察CONTENT米面果蔬是生活，零食甜点是生活。在繁忙的生活节奏下，一块巧克力常常成为我们短暂的慰藉与甘甜的瞬间，在情绪、社交等因素的驱动下，中国甜食市场正稳步扩张，其中，抖音电商的巧克力市场在23年市场规模远超10亿且呈消费升级趋势。而在戒糖、抗糖风潮下，巧克力行业的矛盾愈发显著，但品类生命力似乎总能在变化中找到新的道路，在巧克力产品中加入益生菌、维生素、高蛋白等健康元素，实现品类变革，可以说巧克力市场“永远有其黄金时代”。在消费习惯上，可以发现巧克力在

2、年货节前后实现了一次次的连续增长，增速超过传统的瓜子炒货品类，市场规模亦相当可观，巧克力正逐渐成为新的年货选择。此外，中秋节、教师节等节日也不乏它的身影，越来越多的消费者在传统节日中接受这种西式美味，巧克力市场的消费潜量巨大。基于上述宏观环境，我们将对抖音巧克力行业进行研究，并对其细分品类松露巧克力、牛奶巧克力等等展开分析蝉妈妈义蝉魔方数据说明本报告中二级类目巧克力“巧克力”行业设涉及品类（抖音电商）细分品类牛奶巧克力巧克力酱松露巧克力黑巧克力果仁巧克力混合巧克力夹心巧克力白巧克力饼干巧克力DIY/手工巧克力巧克力制品Ol行业市场概况CHANMAMADATAREPORT02024chanmam

3、aAllRightsReserved巧克力行业常年存在贸易逆差，消费内需旺盛，市场空间广阔从国内巧克力市场来看，可可及可可制品长期存在贸易逆差，消费内需旺盛，在近几年有所增长。从全球巧克力市场来看，中国巧克力市场渗透率近占3%,美国及印尼市场渗透率分别为23%及6%,对标同为发展中国家的印尼市场，我国巧克力市场的天花板还远远未及，市场空间广阔。可可及可可制品国内外贸易趋势2020年全球巧克力行业市场渗透率TW可及可可制品进口额（百万美元）可可及可可制品出口额（百万美元）进出口差额一需求增长、：数据来源：蝉魔方ChanmOfangcom（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）俄罗斯3%意大利3%中国3%巴

4、西3$日本2%蝉妈妈X.方双十一&年货节的加乘效应是抖音巧克力市场的增长驱动力从抖音巧克力行业的GMv变化趋势来看，双十一&年货节的加乘效应促使行业整体在节点后销售规模跃升新台阶。对比天猫巧克力市场，抖音巧克力市场规模更大，主要集中在【松露巧克力】、【巧克力制品】、【夹心巧克力】等品类，而从市场潜量来看，【牛奶巧克力】、【黑巧克力】、【果仁巧克力】在天猫有更大的的市场规模且客单价高，可以尝试用“低价策略”进攻天猫平台的优势品类，作为抖音平台的新增量空间。抖音电商巧克力行业GMV变化趋势23年Q4抖音&天猫巧克力行业销售结构月GMV*单月GMV单月GMV季度GMV季度环比变化576%数据来源：蝉

5、魔方C白巧克力巧克力普牛奶巧克力黑巧克力果仁巧克力蝉妈妈X蝉魔方松露巧克力、牛奶巧克力是抖音巧克力市场的核心，整体呈消费升级趋势【松露巧克力】、【牛奶巧克力】是抖音巧克力市场当前的核心赛道，高客单的【松露巧克力】主要集中在大促节点转化，而相对低价的【牛奶巧克力】则成为大部分品牌平销期的主攻赛道。对比23年和22年的平销期数据，可以发现抖音巧克力市场平销期赛道趋势由【巧克力制品】向【牛奶巧克力】过渡（【巧克力制品】客单价15.3【牛奶巧克力】客单价40）,巧克力日常消费呈升级趋势。23年抖音电商巧克力行业细分品类趋势抖音电商巧克力行业细分品类销售节奏之同比建数据来源：绰魔方ChanBofang.

6、cob（蟒蚂妈旗下行业研究数据平台）表示数据经过缩放处理唯妈蝉魔方巧克力行业集中度较高，23年以来，不少国产品牌销售表现亮眼巧克力行业市场集中度较高，头部品牌具有较高市场渗透力，前20的品牌占据市场近80%的销售额，T0P5品牌主要集中在大促期间发力，建议新品牌做好平销期运营，实现均匀增长。当前TOP5品牌主要以国产品牌为主，今年以来，不少国产品牌实现业绩突围，如怡浓、榴芒一刻、巧遇心等等，主要依靠【市场再细分】寻求新增量,如榴芒一刻（榴莲黑巧克力：TA高垂直高转化）、怡浓（黑芝麻巧克力、棒棒糖巧克力、坚果巧克力：强产品创新力）。抖音巧克力行业品牌竞争趋势23年巧克力行业TOPI5品牌排行WN

7、VDr用%200%排名1-5品牌排名6-20品牌排名21-40品牌排名40以上品牌100%60%80排名变化品牌名称销售额平均客单价品类商品数品牌类型C=S诺梵I54444国产品牌C=ZJ德芙I293034国际品牌3PATCHII248318国际品牌01AUOKI15498国产品牌A5巧遇心10263国产品牌-3歌帝梵202456国际品牌-3卜珂零点36278国产品牌10士力架21297国际品牌5榴芒一刻MB241110国产品牌A3瑞士莲82304国际品牌A44典趣56195国产品牌103芭味富1354国际品牌A55怡浓43118国产品牌*-7费列罗78224国际品牌数据来源：蝉魔方（蝉妈妈旗

8、下行业研究数据平台）蝉马妈X蝉魔方越来越多中低端品牌看好巧克力市场，国际大牌也开始关注抖音赛道 23年以来，越来越多中低端品牌看好抖音巧克力市场的发展，新商入局，赛道发展火热。 对比抖音22年Q4和23年Q4GMV结构数据，国际大牌逐渐开始拥抱抖音赛道（GMV占比+15%）;而对比天猫和抖音23年Q4数据，抖音巧克力市场以国产品牌为主导，天猫巧克力市场则以进口品牌为主，可以想见，外资大牌入场后，巧克力市场的竞争将会逐步加剧。23年抖音巧克力行业品牌情况高端品牌数中端品牌数低端品牌数品/IIIIIIi11flfflll数据来源：好魔方ChannlQ（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）巧克力酱品类客单灵

9、活，适合新品入局；20-40元更适合打爆品数据来源；婢魔方chan11otang.COR(主推品更具利润空间9wV占比越高爆品天花板越高10元10-20亓20-40元40-60元60-80元8Q100元细分品类GMV占比销量占比GMV占比铜量占比GMV占比销量占比GMV占比销量占比GMV占比销:占比GMV占比期量占比客单价变异系数牛奶巧克力3%12%14%27%2蝴32%21%15%13%7%8%3%).7巧克力酱1%6%4%9%27%40%40%34%7%4%5%2%56松露巧克力3%32%3%6%37%37%11%8%19%816%6%0.54黑巧克力9%39%13%27%16%15%12

10、%7%10%4%6%2%0.78果仁巧克力4%76%11%10%9%4%10%3%18%3%3%0%0.73混合巧克力1%10%7%17%22%32%24%22%9%6%10%册0.66夹心巧克力11%59%18%19%25%15%9%3%6%1%4%1%0.69白巧克力2%4%13%230%7%8%13%9%5%3%0.98饼干巧克力21%DIY/手工巧克力19%35%56%58%11%5%3%1%2%0%1%0%0.64巧克力制品5%58%1%4%4%4%7%5%22%11%27%12%q7610%55%15%18%23%14%17%7%7%2%8%2%0.80100T20元120-140

11、元140T60元60T80元80-200元200元细分品类GMV占比销量占比Q(V占比俏一占比GMV占比销量占比GMV占比销量占比Q(V占比销量占比QlV占比铜量占比客单价变异系数牛奶巧克力2%1%1%0%1%0%3%1%3%1%8%1%0.7巧克力普5%2%1%0%0%0%5%1%0%0%5%1%,36松露巧克力2%1%1%0%3%1%0%0%1%0%3%0%o.54黑巧克力4%1%5%1%3%0%5%1%9%1%8%1%0.78果仁巧克力3%0%5%0%4%0%1%0%1%0%33%1%0.73混合巧克力9%4%1%0%1%0%5%1%2%0%10%1%0.66夹心巧克力1%0%2%0%2

12、%0%3%0%4%0%15%1%0.69白巧克力2%1%4%1%2%1%11%3%31%8%0%0%98饼干巧克力0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%8%0%0.64DIY/手工巧克力2%1%5%2%1%0%1%0%2%0%22%2%巧克力制品4%1%1%0%2%0%2%0%3%0%9%1%.80娜妈妈旗下行业研究数据平台)变异系数越高客单越灵活新品更具机会点蝉妈妈X蜥魔方行业概况我国巧克力行业年复一年的面临贸易逆差，消费内需旺盛，市场空前广阔；双十一X年货节的加乘效应是抖音巧克力市场的增长驱动力;此外，对比天猫平台，未来【牛奶巧克力】、【黑巧克力】、【果仁巧克力】或将成为抖音巧克力市场新增量空间。高客单的【松露巧克力】在双十一&年货节大促期折价销售成绩亮眼，而对比近两年平销期主力销售品类由低客单的【巧克力制品】向高客单的【牛奶巧克力】过渡，整体呈消费升级趋势。品牌格局抖音巧克力行业市场集中度高，头部T0P5品牌有较高的市场话语权。新品牌应重视平销期运营，稳定增长的同时寻找新的市