中国无人机行业市场发展现状及前景分析预测.docx

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1、中国无人机行业市场发展现状及前景分析预测1、中国无人机行业一发展环境分析1.国内宏观经济环境分析工业发展情况分析我国自改革开放以来，工业化进程加快，经济发展水平得到了极大的提升。20072012年，我国工业增加值保持着逐年上升的趋势,但同比增速波动下降。2007年，我国工业增加值同比增速为18.5%,为近五年来的最高值；2014年，工业增加值同比增速下降为8.3%；2015年前三季度，工业增加值同比增速下降为6.2%。2015年全年,全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长6.l%o20072015年全国规模以上企业工业增加值同比增速（单位：%）2007年2002009年201冲2011

2、年201咨2013201舞201眸资料来源：前箍产业研究院整理制造业运行情况分析2016年3月份，中国制造业采购经理指数（PMl）为50.2%,比上月上升L2个百分点。分企业规模看，大型企业PMI为51.5%,比上月上升1.6个百分点，升至临界点以上；中型企业PMI为49.1%,比上月回升0.1个百分点，继续位于临界点以下；小型企业PMI为48.1%,比上月回升3.7个百分点，仍位于收缩区间。从分类指数看，在构成制造业PMl的5个分类指数中，生产指数、新订单指数、供应商配送时间指数高于临界点，从业人员指数和原材料库存指数低于临界点。固定资产投资情况分析2015年，全社会固定资产投资562000

3、亿元,比上年增长9.8%,扣除价格因素，实际增长11.8%其中，固定资产投资（不含农户）551590亿元，增长10.0%。分区域看，东部地区投资232107亿元，比上年增长12.4%；中部地区投资143118亿元，增长15.2%；西部地区投资140416亿元，增长8.7%；东北地区投资40806亿元，下降11.l%o20112015年全社会固定资产投资及其增速（单位：亿元，%）资料来源：国家统计局前蠹产业研究院国内宏观经济走势预测2016年是中国经济持续探底的一年，经过20152016年全面培育新的增长源和新的动力机制，中国宏观经济预计将在2017年后期出现稳定的反弹，并逐步步入中高速的稳态增

4、长轨道之中。2016年，预计全年GDP增速为6.7%左右，增速较2015年下降约0.2个百分点。预计2016年我国第一产业增加值增速为3.6%,第二产业为5.3%,第三产业为8.6%。消费、投资和净出口对GDP增长的拉动分别为4.0、2.6和0.1个百分点。2.无人机行业技术环境分析无人机行业主要技术无人机行业主要相关技术分别是发动机技术、机体结构设计技术、机体材料技术、飞行控制技术、无线通信遥控技术、无线图像回传技术等，发动机技术上文已经论述，本部分主要简介机体结构设计技术、机体材料技术、飞行控制技术、无线通信遥控技术、无线图像回传技术。无人机行业专利申请数分析2002-2015年7月，国内

5、与无人机相关的专利申请15245件，其中，发明型技术专利占57.39%,新型专利占比37.48%,外观专利占比5.13%o无人机行业专利申请人分析无人机行业相关权利申请最多的是成都好飞机器人科技有限公司，申请专利数1186件。其次为成都中远信电子科技有限公司，申请专利数944件。无人机行业相关专利申请人构成情况（单位：件）申请人数量成都好飞机器人科技有限公司1186成都中远信电子科技有限公司944国家电网公司590常州市华契泡塑新材料有限公司392北京臻迪科技有限公司374国网辽宁省电力有限公司检修分公司373湖北易瓦特科技有限公司346徐伟佳259中南大学259深圳一电科技有限公司255资料

6、来源：前瞻产业研究院整理2、中国无人机行业一发展情况分析1.无人机发展现况分析无人机行业市场规模我国从事无人机行业的单位有300多家，其中规模比较大企业有160家左右，形成了配套齐全的研发、制造、销售和服务体系。目前在研和在用的无人机型多达上百种，小型无人机技术逐步成熟，战略无人机已试飞，攻击无人机也已多次成功试射空地导弹。中国2014年无人机销量约2万架，预计到2020年中国无人机年销量将达到29万架。未来几年将保持50%以上的增长，2014年中国民用无人机销售规模已经达到40亿元。从发展前景来看，无人机已经应用在航拍、快递、灾后搜救、数据采集等领域，表明无人机的发展潜力巨大。无人机行业市场

7、结构和国际市场相似，军用和出口（出口基本是军用无人机）这2个市场是中国无人机行业最主要的两个市场，合计贡献行业90%收入来源。即军用无人机和民用无人机产值=9。中国无人机行业市场结构图（单位：%）军用，90%资料来源：前瞻产业研究院整理无人机行业竞争格局1、总体竞争格局近年随着行业的快速发展，国内无人机研制领域原有的竞争格局渐被打破，市场格局正处于巨变和重塑的过程中。粗略统计国内当前至少有40余家企业和科研院校生产或正在研制无人机产品。根据类型不同，大致可划分为军工集团、科研院校和民营企业三个阵营。2、军用市场竞争格局中国的军用无人机主要由各大军工集团研制，主要包括中航工业集团、航天科工集团、

8、航天科技集团。其中利剑无人机是中航工业集团下属的洪都飞机工业集团研制，和上市公司洪都航空有关系，而其余几型无人机整机研制和A股上市公司没有直接关系。此外，无人靶机领域主要是总参60所负责研制，当前上市公司金通灵与中科院合作正在研制无人机，有望作为靶机使用。3、高端市场竞争格局以美国的发展经验，高端无人机对发动机、飞控/航电系统、任务载荷要求很高，传统航空制造企业凭借配套齐全的产业体系和有人驾驶飞机多年的研发经验具备快速进入、后来居上的能力基础。因此，未来中航工业下属企业、研究所，如沈飞、成飞、贵航等在高空长航时无人机、察打一体无人机等中高端产品研制领域将较大可能占据垄断份额。4、中低端市场竞争

9、格局中低端无人机的研制以“载荷”为中心，气动布局一般采用静安定性良好的常规布局，具有机身结构简单、制造周期短的特点，技术门槛相对较低，航天工业、兵器工业等其他军工集团和科研院校相对更易取得竞争优势。无人机研发机构1、西北工业大学无人机研究所（365研究所）2、北京航空航天大学无人机所3、南京航空航天大学无人机研究院4、中国航空工业集团5、中国航天科工集团6、中国航天科技集团公司7、中国电子科技集团公司无人机行业前景预测未来10年，我国军用和民用无人机将由2013年的6.2亿美元增至2022年的22.8亿美元，十年（2013-2022年）需求总额将超过134亿美元，十年复合增长15.57%。中国

10、无人机行业市场规模预测图（单位：亿美元）2.军用无人机市场分析军用无人机市场分类根据美国国防部的一级分类，战斗无人机主要分为靶机、战术无人机、战略无人机和无人战斗机。军用无人机市场规模根据我国军用无人机市场的占比，目前我国军用无人机市场规模在30亿人民币以上。军用无人机应用领域目前，美国作为无人机发展的领头羊，已发展出了多种机型，其功能也实现了很大的扩展。而在作战方式上，美军无人机已经摆脱了传统的作战方式，正在向中继通讯、情报搜集、电子对抗、空中打击四大职能转变。军用无人机性能评述与美国、以色列为代表的国际领先水平相比，国内在无人机研制能力、技术水平方面有10年左右的差距，而在应用水平则有15

11、-20年的差距。中国无人机自主控制等级（ACL）发展趋势1950年197件1990年20W2030年2050年207OS等嗅熏烈用皿三YK军用无人机前景预测根据分析，2013-2022年，我国军用无人机需求总额将由2013年5.7亿美元增至2022年20亿美元，需求总额将达到120亿美元，约占十年无人机支出总额的89.6%,十年复合增长15%。2013-2022年中国军用无人机市场规模走势图（单位：亿美元，%）25201510,Himi20%18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%2013201嶂201阵201阵2017年201弹201蚱20202021年2022国内军用无人机市场空

12、间预测（亿美元）T-VOY（%）3.民用无人机市场分析民用无人机市场发展现状目前，我国民用无人机共有130余家研制单位和15000架使用量，民用无人机的种类也逐渐丰富，包括固定翼无人机、旋翼无人机、飞艇无人机等。而上述成果，在很大程度上是高空、高速、中远程、长航时、大载荷等军用无人机技术逐渐向民用“渗透”的结果。我国民用无人机研制单位分为两类：一类是军工集团下属单位和科研院所；二是越来越多民企开始涉足无人机研制。民用无人机市场应用领域近年来，无人机开始在民用市场崭露头角，其中农林植保和电力能源巡检这两个领域在目前已表现出较为迫切的需求趋势，且具备较为可观的市场规模前景，而考虑到无人机现阶段的技

13、术已大可满足，故预计供需的契合度较高。在其他相对小众的民用领域方面，无人机凭借其优势，预计也将会在消防救灾、公安系统、国土测绘、气象环保监测、包裹派送等方面一展身手。无人机民用领域结构图消防段灾、公安系统、国土测绘.气象环保监测.包夏派送农林植保=三路巡检需求集型重点民用无人机分析由于看到了未来无人机的民用市场潜力巨大，除了一些科研院所和军工企业外，民营企业也开始介入无人机市场。以下列出部分企业及其民用无人机产品。重点民用无人机研制企业及其产品企业名称代表产品北方导航控制技术股份有限公司前哨手抛监测无人机，华JrT、“华鹰”二代遥感无人机，“人工影晌天气（人工增雨）无人机中航工业贵航鹘鹰无人机

14、、黔中民用无人机航天科工沈阳航天新光集团TFT气象无人机、TFTC侦察无人机、TFTD无人机遥感测绘系统、TF5测绘无人机、TFf单兵无人机观察系统中国电子科技集团27所敏捷-I无人直升机、“海燕”手抛无人机、.天aI/Il无人机西安爱生技术集团ASNTO2小型靶标无人机、ASNTO6小型高速靶标无人机、ASNWo9多用途无人机、ASNZl自主飞行微型扑翼飞行器、ASN212小型短程无人机、ASNZ5无人机、ASN216小型近程无人机、ASN丑17电动无人机南京航空航天大学翔鸟无人直升机、鸿雁5B无人机中国科学院沈阳自动化研究所ServoHeIHOH20无人直升机珠海星宇航空技术有限公司漫游者

15、MT50人机、蓝JTBA2705E人机、HT50/T50L无人机、CH50无人机、FSe际抛式无人机、TS-26三l.FTTO段5D靶机桂林畲鹰电子科技有限公司千里眼”V无人机、“应急者Il无人机、“天JTU/IHlV无人直升机北京天宇创通科技公司T10“迷你大黄蜂无人机民用无人机前景预测根据分析，未来十年（20132022年），我国民用无人机需求总额将由2013年0.5亿美元增至2022年2.8亿美元,需求总额将达到14亿美元，约占十年无人机需求总额的10.4%,十年复合增长21%o国内无人机规模化民用刚起步，市场潜力巨大。但如何融入民航空域管理体系、适航取证等行业标准规章缺失、较高的消费门槛等问题是国内无人机民用领域成长的主要瓶颈，需加紧出台相关行业标准，推动行业加快发展。根据空管委此前披露消息，我国低空领域开放到2015年底前将完成全国推广试点，随着无人机频谱制定和试航标准等多项规范逐步落地，无人机在低空领域的自主性将大大增强。3、中国无人机行业一市场需求分析L中国靶机市场需求潜力分析靶机的分类靶机属于无人机一种，利用遥控