沈阳浑南新区住宅项目客户群调研分析报告.docx

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1、沈阳浑南新区住宅项目客户群调研分析报告调研说明（一）调研目标1、深入分析目标客户群的生活形态及价值取向，大致勾勒出目标客户群的轮廓2、了解目标客户群购房消费形态3、了解潜在客户群在浑南新区购房的意向4、分析目标客户群在产品及配套方面的需求状况（二）调研对象：典型楼盘的业主和准业主1、定义：业主：已在该楼盘置业的客户准业主：到该楼盘售楼处去看过楼盘，未来1-2年内打算置业的客户。2、家庭购房决策人或参与决策人3、符合市场调查常规过滤条件（三）调研方法：定量研究和定性研究相结合定量研究：1、样本量及样本分布：业主所在楼盘频数百分比有效百分比累计百分比有效河畔新城5131.931.931.9地王国际

2、5031.331.363.1唯美品格2012.512.575.6盛华苑159.49.485.0万科系列2415.015.0100.0合计160100.0100.0准业主所在楼盘（潜在购买者）频数百分比有效百分比累计百分比有效河畔新城4932.732.732.7地王国际5033.333.366.0唯美品格2013.313.379.3盛华宛1510.010.089.3万科系列1610.710.7100.0合计150100.0100.02、执行方法：通过在所在楼盘拦截访问或预约访问的方法，进行面对面的访问。3、访谈方式：以问卷形式，进行面对面访问定性研究:1、样本量及样本分布焦点小组座谈会（2场）河

3、畔新城、地王国际花园、盛华苑、女人街、新湖北国之春、东方丽城等楼盘的销售人员个案深度访谈（50个）样本分布样本合计数量小计河畔新城业主5、准业主51050地王国际花园业主5、准业主510万科城业主5、准业主510唯美品格业主5、准业主510盛华苑业主5、准业主5102、执行方法：通过在所在楼盘拦裁访问或预约访问的方法，进行面对面的访问。3、访谈方式：以访问提纲形式，进行面对面访问（四）调研时间：12月6日到12月20日，共15天。（五）人员组成：项目负责：XX项目督导：XX（六）质量控制1、一审问卷100%;涉及访问员100%2、二审问卷50%;涉及访问员100%3、复核，以电话复核和实地抽查

4、的形式完成附件1：深度访谈笔录主体报告一、目标客户群分析:(一)自然属性层面分析:1、年龄构成：业主的平均年龄为38岁，22-30岁和3140岁两个年龄段分布相当，占三成以上。41一50岁和5160岁两个年龄段分布相当，约占两成。准业主的平均年龄为37岁，2230岁，3140岁和4150岁三个年龄段分布相当，占三成。5160岁这个年龄段，约占一成。我们从业主和准业主的年龄段分布来看，总体差别不是很大。平均年龄集中在37、38岁。说明从年龄角度上，业主和准业主差别不大，是同一客户群。但是，准业主的4150岁年龄段与业主的同年龄段比较，高出12.4%,这一年龄段的客户群有扩大的趋势，反之，51-6

5、0岁年龄段的客户群有缩小缩小趋势。业主铺笄殳分布准业主的年龄段2、家庭月收入和个人月收入构成：家庭月收入：业主和准业主的家庭月收入大体分布相当，主要集中在40007500元这一档次，分别占51%,60%O说明从家庭月收入角度上，业主和准业主的主体客户群相差不大，但是业主家庭月收入在750012000元这一档次，高出准业主同档次13%。说明相对准业主，较高收入层次，业主客户群的比例要高一些。个人月收入:在个人月收入方面，主要集中在20013000元这样档次，业主的个人月收入在2000元以和6000元以上两个档次，高于准业主的比例。个人月收入（业主）个人月收入（准业主）2001-3000元4l50

6、D0元6001-0001000玩以上2001-3000元01-5000元600180D玩10D01Clt3、行业和职业分布：业主主要从事商业贸易，在机关/事业单位，IT,教育，医疗卫生等行业，私营企业主/个体户最多，企事业单位管理者，公司员工，公务员，外企白领也占有相当比例。准业主仍以从事商业贸易，机关/事业单位，IT,教育，医疗卫生等行业人员为主。职业以私营企业主，自由职业者，企事业单位管理者，公司员工，公务员，外企白领同样占有相当比例。说明业主和准业主客户群从行业和职业比较，差别不是很显著。基本上是同一客户群。您从事的行业（业主）您从事的行业（准业主）4、文化程度:I H 6 r业主中，大

7、多数具有良好的教育背景，学历为大专及以上的占76%。准业主大专及以上也占73%,一半以上。说明他们的文化程度较高。您的最高教育学历（业主）您的最高教育学历是（准业主）中学或以下中学或以下 大专宓科 硕士或以上大专/本科 硕士或以上HH 6准业主的比例。由于浑南现在公交线路较少，所以乘公交车还不是很方便，私家车是业主们的主要交通工具，也是身份和地位的象征。是否拥有私家车（业主）是否拥有私家车（准业主）7、居住区域:本次调查所选取的典型楼盘均位于沈河、和平和浑南新区，所以在业主的居住区域上，以上三个区域占到总体的约90%。说明，业主平时的主要居所位于这三个式正在被接受逛街购物、读书看报是他们休闲的

8、最主要方式多数客户日常休闲的方式大同小异，基本上集中在逛街购物、读书看报、上网浏览或上网聊天、去健身中心等。闲暇时和家人或朋友逛逛街购购物；或自己读些书充充电；或和朋友去酒吧坐坐，在一起聊聊工作、生活以及家庭，对未来的憧憬、现实的无奈发表一下自己的看法成为茶余饭后的谈资；或去健身中心做个运动。这都是放松自己，缓解压力的好方式。从客户的休闲活动频率得分来看，逛街购物、读书看报的平均分最高。业主分别为4.09和4.14,准业主分别为3.99和4.07。节假日中，逛街购物休闲已成为一种普遍的休闲方式。业主与准业主差异最大的是：洗温泉、按摩、足浴和自驾旅游。前者的差异值为0.61,后者的差异值为0.6

9、8。业主客户群的休闲层次更高一些。客户休闲活动情况休闲活动业主准业主差异值平均分平均分逛街购物4.093.990.09读书看报4.144.070.07上网浏览或上网聊天3.463.140.32在家会友玩棋牌3.013.09-0.08游览景点、公园3.232.970.26跑步、打球等运动3.273.020.25参加晚会、去酒吧、去KTV3.303.35-0.05玩电脑游戏3.363.110.25洗温泉、按摩、足浴等3.602.990.61尝试时髦的运动，如保龄球3.092.850.25去健身中心3.443.110.32参观艺术或博物展览2.982.770.21参加流行或摇滚音乐会2.702.37

10、0.33去电影院看电影2.702.380.32自驾旅游3.042.360.68总体3.293.040.262、客户饮食习惯分析：接受西式的快餐，不放弃中式的饮食习惯他们平时工作比较忙，家庭结构也比较简单，在外面吃饭占有不小的比例。生活过得比较实在，相对价格更为昂贵的西餐并不为他们所推崇，在生活形态测试中，“与西餐相比我更喜欢中式餐饮”的同意程度较高。客户饮食习惯饮食习惯业主准业主差异值平均分平均分与西餐相比我更喜欢中餐4.294.43-0.15我的一-日三餐都很有规律4.134.070.06我经常购买半成品等容易加工的食品3.553.490.06我宁愿自己做饭也不愿去买现成的食物3.633.4

11、50.17我时常到麦当劳等的快餐吃东西3.182.790.38我一周有三天以上不吃早餐2.912.680.23总体3.613.490.133、客户的时尚与流行观分析：十分关注国内外的流行趋势，注意自己的外表。时尚、流行、浪漫的生活是他们目前所没有的，但是他们“希望过流行、时髦、休闲的生活”，“希望过非常浪漫的生活”。其实他们想追求时尚和流行，在他们的内心里是重视时尚与流行的。大家对”自己的外表修饰”非常看重，可见这是大家追求时尚与流行”的外在体现.客户的时尚与流行观时尚与流行业主准业主差异值平均分平均分我很注意自己的外表修饰4.294.34-0.05我希望过流行、时髦、休闲的生活4.084.0

12、40.04我希望过非常浪漫的生活4.133.990.14我的服装和装扮多年来基本上没有多大变化3.303.31-0.01我很注意流行的趋势3.813.730.08我觉得自己的品味与众不同3.893.770.13吸引异性的注目是我很喜欢的感觉3.673.380.29我向往欧美等先进国家的生活方式3.773.630.14我打扮自己是为了发挥自己的个性3.883.840.04我时常尝试新的发型3.663.570.10在别人眼里我是个时髦的人3.543.460.08当我使用外国产品时，心理多少会有满足感3.703.530.17流行与实用之间我比较看重流行3.593.590.00我偏好西方的艺术文化3.

13、403.260.14总体3.763.670.094、客户的购物与消费观分析：十分关注品牌.并选择性地拥有品牌他们的消费行为模式倾向于注重品牌，在生活形态测试中，多数人认为“宁愿多花一点钱购买品质较好的东西”，“名牌的商品品质比较好”，“对于想要的东西，价格贵一些也会买”。为了节省时间和精力，愿意花些钱购买某些产品或服务。因此，他们对品质和品牌比较重视，品牌意识较强，他们敢于消费、愿意消费，认可并接受提前消费的观念。业主同准业主差异最大的是“选购物品时，我不喜欢更换品牌”，业主的平均分是3.53,准业主的平均分是3.26,差异值是0.27。其次是“购买商品时，我考虑的因素主要是价格”业主的平均分是3.65,准业主的平均分是3.39,差异值是0.26。说明，从消费观来看，业主客户群与准主客户群比较，相对保守一些，对品牌更专一。客户的购物与消费观购物与消费业主准业主差异值平均分平均分我宁愿多花一点钱购买品质较好的东西4.404,390.01我认为品牌的商品品质比较好4.244.33-0.08对于想要的东西，价格高一点也会买4.064.09-0.03为了买汽车、房子，我可以选择银行贷款的方式3.833.780.05为了节省时间，我愿意花钱买某些产品与服务4.033.870.16即使价格不便宜，我还是喜欢品牌产品4