2022年储能行业分析报告.docx

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1、储能行业分析报告（2022年）概述储能指通过一定方式将能量转换成较稳定的存在形态后进行储存，并按需释放，是建设可再生能源高占比能源系统、推动能源绿色转型发展的重要装备和关键核心技术,其双向功率特性和灵活调节能力可以解决波动性可再生能源并网带来的系列问题，将电力生产和消费在时间上进行解耦，使传统实时平衡的刚性电力系统变得柔性，提高可再生能源系统的灵活性、稳定性和电网友好性，显著提升可再生能源的消纳水平。按照储能作用时间的长短,可以将储能系统分为数时级以上、分钟至小时级、秒级等。按照储能的原理，可以分为物理储能、电化学储能、电磁储能等。物理储能以抽水蓄能为主,目前技术成熟建设成本相对较低转换效率约

2、70%-80%,但对选址环境、地形条件及水文环境要求较高，建设周期长达3-5年；电化学储能主要以锂电池、铅酸电池和全钢液流电池为主，其中锂电池储能拥有更高的能量密度,转换效率可超90%,产业链配套更加成熟,相较于其他电化学储能在技术、成本上更具优势而电磁储能则更适用于放电时间短且迅速的功率型储能。一、国际环境分析1.1政策环境随着应用储能系统重要性的日益增长，世界各国纷纷出台储能激励措施，并为市场发展扫除障碍，具体包括：支持储能技术的发展，制定相关规范和标准以及建立和完善涉及储能的法律法规等,如欧美部分国家已开始积极完善能源领域立法等。2020年下半年开始，全球不同地区纷纷发布了关于储能或储能

3、技术发展路线图，典型的有美国能源部发布的储能大挑战、欧洲电池联盟发布的2030电池创新路线图以及欧盟发布的气候中性的欧洲氢能战略，另外欧盟通过巨额资金支持本地电池储能技术发展等。现对美国、欧盟储能发展路线进行分析,简要分析欧美储能政策布局对我国储能产业的挑战与启示。1.美国2016年6月，美国在建设智能电力市场扩大可再生能源和储能规模会议上承诺，加快可再生能源和储能电源并网，未来5年储能采购或安装规模增加1.3GW02017年,在多年储能市场发展经验基础上,美国加州从加速部署公共事业级项目应对储气库泄漏带来的高峰电力运行压力，到批准一系列市场规则提升储能在电力市场中的参与度，全方位推动并调整储

4、能发展。在加州的带动下，俄勒冈州、马萨诸塞州和纽约州均通过设立储能采购目标或提出采购需求，启动公用事业规模的储能项目部署,并依据各自能源结构及供需特点调整储能的应用重点。2020年12月21日美国能源部(DOE)发布了T分储能大挑战路线图报告，进一步提升了储能发展战略地位。通过“三大课题和“五大路径层层推进美国在储能领域的发展，打造以终端使用为目标、研发和产业相结合的完整的储能产业链,最终构建、维持美国在储能技术领域全球的领先地位,实现2030年美国本土制造能够满足美国所有市场需求的储能技术，并达到本地创新，本地制造，全球部署”的终极目标。除储能技术外美国能源部通过梳理各相关部门的职能，构建各

5、层级政府间、各相关部门间的储能的工作协调与参与机制，帮助消除政策决策者最大化储能价值的障碍,并提出具体行动和衡量行动是否成功的标准。2020年12月22日,美国国会批准的影响广泛的疫情缓解方案中包括：将太阳能系统的投资税收抵免政策(ITC)延长两年，以及为储能研究提供新的资金支持。本次立法通过了BetterEnergyStorageTechnology(BEST)法案,该法案将在未来五年内为联邦政府在储能技术研究、开发和示范方面的创新投资提供10亿美元的资金支持。该法案为各州、公用事业公司和储能企业建立了一个新的竞争性拨款计划，以在不同应用场景部署储能。进一步证明了两党支持发展储能，以提高电网

6、的可靠性和灵活性，国会在建设清洁能源未来方面的关键作用。2021年1月，美国能源部宣布拨款4700万美元支持含储能在内的变革性能源技术，将支持整个能源领域的高风险和具有潜在颠覆性的新技术，加速能源创新技术由实验室向商业转化，包括新型电动汽车动力电池、数据中心效率、电网现代化、；解杯口储能的进一步发展。2.欧洲在战略能源技术规划(SET-PIan)框架下，欧盟委员会于2019年创建电池技术创新平台电池欧洲(ETIPBatteriesEurope),该平台在2021年初发布了电池战略研究议程，从电池应用、电池制造与材料、原材料循环经济、欧洲电池竞争优势四方面提出了未来十年的研究主题及应达到的关键绩

7、效指标,旨在推进电池价值链相关研究和创新行动的实施，加速建立具有全球竞争力的欧洲电池产业。欧盟委员会于2020年2月发布有关修订电池指令的法律草案征集意见,计划建立新的电池监管框架，确保欧盟市场上的电池在全产品周期内符合持续、高性能和安全标准。旨在加速欧洲绿色经济转型，提升欧洲电池产业竞争力。新的监管框架不仅将影响所有欧盟成员国的自产电池，还适用于进口电池。电池的碳足迹、可回收成分含量、原材料采购是否可靠等情况必须经过第三方强制验证。欧盟还将建立一个在线电池数据系统,让消费者能够了解和追踪市场上所有电池的全生命周期。欧洲电池联盟2021年年初欧盟发布2030电池创新路线图,路线图认为传统的铅、

8、新贵的锂、镇系和钠基电池,不同种类的电池都有适合于特定应用的优点，没有一种电池或技术能满足全部应用要求，路线图将重点放在各种关键应用，确定需要改进的关键电池性能，以满足未来应用的需求，强调欧洲不能逐步淘汰一种电池技术，转而采用另一种电池技术，认为所有电池技术都有助于实现欧盟的脱碳目标，同时报告也强调了锂离子电池在电力储能领域的优势。1月27日，欧盟委员会批准了29亿欧元（35.2亿美元），用于支持电池储能领域的研究,提高本地区电池制造能力，降低对第三方的依赖。重点支持本地的电池企业，这些企业主要以生产锂离子电池为主，包括产业链中上下游企业，其中名单总包括Teslas宝马以及日本生产石墨负极的T

9、OkaiCarbOn公司、NOrthVOIt以及Enel公司。我国及韩国计划在欧洲投资建设电池公司的企业不在上述名单之中。3、对我国的启示欧美各国在积极支持储能技术研发和转化，保护和满足国内生产制造需求，将形成本土制造、本土应用的市场环境。其中欧洲地区主要聚焦于电池储能技术本土化及规模化发展，与欧洲聚焦不同，美国政府发布的储能支持政策覆盖面更广，支持包括电化学储能、机械储能、储热、电力电子等不同储能技术，包括了顶层设计和可观的资金支持,更为注重储能技术前瞻性布局和保持储能技术全球化领导地位。无论欧洲还是美国，都具有较为成熟开放的电力市场，欧美各国在积极支持储能技术研发转化的同时对电力市场进行不

10、断改革和完善,为储能技术装备研发制造及项目开拓提供了广阔的应用场景和可观的收益,整体来看欧美储能政策支持走向都是保护和满足国内生产制造需求，将形成本土制造、本土应用的市场环境，从而对中国企业进军欧美市场造成一定程度的阻碍。我国科技部发布的最新的“十四五”国家重点研发计划储能与智能电网技术”等18个重点专项年度项目申报指南征求意见，针对储能技术主要围绕中长时间尺度储能技术、短时高频储能技术两大类储能技术展开。与美国和欧盟相比,国内目前储能技术重点研发计划主要围绕锂离子电池储能技术基础研发和应用研究展开，特别是与美国相比，目前我国储能产业政策在顶层设计和规划方面还存在缺失，政策系统性和针对性仍需要

11、加强。在3060碳排放目标的提出后，以风、光为代表的可再生能源爆发式增长的态势已经不可逆，储能作为发展低碳或零碳电力系统的重要支撑，在未来能源体系中扮演重要角色，除了通过国家重点研发计划突破现有技术瓶颈，攻克现有难题外，国家层面应进一步提升储能战略地位,通过制定储能技术发展路线图,支持非锂及其它前沿储能技术发展，明确储能产业发展目标、突破方向和重点任务，科学合理规划储能产业发展目标和布局，促进产学研用结合和市场化应用。1.2全球储能市场规模储能系统在全世界电力系统中所处的位置越来越重要。据CNESA全球储能项目库的不完全统计，截至2020年12月31日，全球已投运储能项目累计装机规模19LlG

12、W,同比增长3.4%其中，抽水储能的累计装机规模最大,为172.5GW;全球电化学储能累计装机规模紧随其后达到14.2GW在各类电化学储能技术中锂离子电池装机规模最大为13.1GW,占比92.3%,电化学储撕口锂离子电池的累计规模均首次突破IOGW大关。图1：全球储能市场累计装机规模(20002020)图2：全球电化学储能市场累计装机规模(20002020)1.3全球储能主要储能市场总结2020年，新冠疫情席卷全球，储能行业虽也遭受严重影响，但经历上半年的低迷之后，市场逐渐回暖，新增投运储能项目，特别是电化学储能项目的装机规模逆势而涨，再次刷新单年新增规模记录，达到4.7GW,超过2019年新

13、增投运规模的L6倍。图3：2020年全球新增投运电化学储能项目的地区分布（MW%）数据来源：CNESA全球储能项目库中国、美国和欧洲占据2020年全球储能市场的主导地位，三者合计占全球新增投运总规模的86%,并且各自新增投运规模均突破GW大关。中国新增投运项目中，储能在新能源发电侧中的装机规模最大，超过580MW,同比增长438%,各个省份相继出台的鼓励或强制配置储能的政策推动了该领域储能规模的快速增长，止匕外，碳达峰、碳中和目标的设立，更将助推可再生能源+储能迎来跨越式发展。美国，2020年实现了表前市场新增投运规模的突破，与2019年相比翻一番。新增装机容量主要来自加州，LSp。Wer和V

14、iStraEnergy相继投运了250MW/250MWh和300MW/1200MWh的电池储能项目，后者是目前全美乃至全球最大的电池储能项目。此外，德州、纽约州、弗罗里达州等地还有类似几个百兆瓦级的大型电池储能项目正在加速部署中。欧洲清洁能源一揽子政策的实施，为欧洲储能市场释放了积极信号，以英国为代表的的表前市场和以德国为代表的家用储能市场前景表现亮眼,英国取消电池储能项目容量限制，允许在英格兰和威尔士分别部署规模在50MW和350MW以上的储能项目，正式打开英国大型储能项目建设的序幕；德国已安装了30多万套家用电池储能系统，新冠疫情更加激发了人们对于能源弹性、安全性和实现能源独立的强烈需求。

15、二、国内环境分析2.1政策环境1.储能产业发展规划2016年6月,国家发展改革委、国家能源局印发能源技术革命创新行动计划(20162030年)，并同时发布能源技术革命重点创新行动路线图，提出包括先进储能技术创新在内的15项重点创新任务，并指出，要研究太阳能光热高效利用高温储热技术、分布式能源系统大容量储热(冷)技术,研究面向电网调峰提效、区域供能应用的物理储能技术，研究面向可再生能源并网、分布式及微电网、电动汽车应用的储能技术,致力于掌握储能技术各环节的关键核心技术，完成示范验证，整体技术达到国际领先水平,引领国际储能技术与产业发展。2017年10月份国家出台关于促进储能技术与产业发展的指导意

16、见，提出了储能的发展阶段目标，并对推进储能装备技术研发、支撑可再生能源利用水平提升、促进电力系统灵活性稳定性提升、推动用能智能化水平提升和支撑能源互联网发展这五个重点发展方向进行了机制设计,从技术创新、应用示范、市场发展、行业管理等方面对我国储能产业发展进行了明确部署，同时对于此前业界争论较多的补贴问题给予了明确答案才是出了将分应用场景出台针对性补偿政策，部分领域的补偿政策有望率先落地，激发了储能产业投资与发展速度。2019年，储能行业得到政策强力支持，国家发展改革委等四部门发布了贯彻落实关于促进储能技术与产业发展的指导意见2019年-2020年行动计划的通知，要求加强先进储能技术研发，加大储能目研发实验验证力度，继续推动储能产业智能升级和储能装备的首台（套）应用推广足以体现上层对储能行业的三麻口促进其发