2024-2025年中国农药市场分析及前景展望.docx

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1、2024-2025年中国农药市场分析及前景展望一、2024年中国农药原药市场发展回顾1、内蒙古产能释放，我国农药原药产量大幅提高2024年，中国化学农药原药（折有效成分100%,下同）产量为367.5万吨，同比增长37.6%。其中，山东省化学农药原药产量排名第一，为70.9万吨，占总产量的19%；其次是江苏省，占总产量的18%o内蒙古产量为53.2万吨，同比增长825%,主要是因为转移产能的大量释放。四川、浙江、湖北等省产量均实现较大幅度增长。据中国农药工业协会统计，2024年中国原药产量达万吨级以上的品种有39个。其中，除草剂19个、杀虫剂10个、杀菌剂9个和植物生长调节剂1个，合计占原药总

2、产量的77.5%o其中，敌敌畏、丙硫菌嗖、异丙甲草胺、西玛津等30个品种原药产量同比增加；二甲戊灵、敌草快、叱虫琳、三乙瞬酸铝等9个品种的原药产量不同程度下降。I中国化学农药原药产量万吨4003002001000ZoON900ZGOOZ寸OOZEOoZZOoZTooZ86。TZm寸OOlIT-TOOOOOOOCMMCMMCMOlCM2025中国化工信息中心版权所有数据来源：国家统计局、中国化信I20232024年中国各省化学农药原药产量2025中国化工信息中心版权所有数据来源：国家统计局、中国化信2、中国农药出口格局从以原药出口为主逐步向制剂出口转型中国是全球最大的农药原药生产基地，拥有全球近

3、70%的农药原药产能，绝大多数原药出口后被跨国公司进一步加工成农药制剂，出口成为带动中国农药行业发展的主要动力。2021-2024年，中国农药原药出口量呈波动态势。受多种因素影响，其他国家的农药供应链不畅，而我国农药工业体系完整、迅速复工复产，大量订单流向中国，中国农药原药出口量从2021年的88万吨上升到2022年的92万吨。多年来，中国形成了原药为主、制剂为辅的出口格局。但2023年，国际市场库存有待消化，加之印度等原药生产国产能提升，中国原药出口量下降至73万吨，原药出口量首次被制剂超越。据估计，2024年原药出口量约为91万吨，制剂出口量约为109万吨，制剂与原药出口量差值扩大。这意味

4、着中国正在从依赖原药出口和贴牌加工的模式中逐步转变，向全面推广自有品牌制剂的方向发展。3、需求疲软叠加上下游库存压力，农药原药价格底部震荡由于需求持续走弱，加之上游厂家以及渠道库存的压力，2024年大部分农药原药价格延续下行走势。据农资导报数据统计，在93种重要的原药产品中，价格下跌的产品达到70个，占比75%o除草剂中，二氯喳啾酸和氟磺胺草醵跌幅居前，全年跌幅超2.5万元/吨。杀虫剂中，氯虫苯甲酰胺下跌明显,跌幅达11万元/吨，累计下跌35%。杀菌剂中，咯菌睛和氟环嗖下跌尤为明显，全年跌幅分别为10万元/吨和14.5万元/吨。上涨的产品为16个，占比17%；有7个品种整体持平，占比8%。20

5、24年除草剂原药价格的整体下滑幅度较杀虫剂和杀菌剂大。/除草剂：代表产品草甘瞬和草锭瞬原药价格下行2024年上半年，除草剂产能过剩，下游需求较弱，除草剂价格多呈下行走势；下半年下行趋势不改，但是下跌幅度收窄，部分产品受成本支撑，价格以稳为主。除草剂原药价格指数从1月的85.91下跌至12月的76.29,跌幅达11.2%。草甘鹿：2024年，中国草甘麟原药价格震荡下行。上半年，草甘麟市场需求相对良好，厂家价格相对坚挺，草甘瞬原药价格从1月的2.61万元/吨下行至3月的2.55万元/吨后，反弹至5月的2.64万元/吨，而后下跌至6月的2.57万元/吨。下半年，随着需求低迷，加之上游厂家库存释放，草

6、甘瞬原药价格震荡下行至12月的2.39万元/吨。草俊鹿：2024年，中国草锭瞬原药价格持续下行。由于上游厂家产能释放，竞争加剧，市场库存加大，中国草铁麟原药价格全年出现持续阴跌的现象。2024年中国草铁麟原药价格从1月的6.20万元/吨持续下行至12月的4.78万元/吨，跌幅达23%。由于市场需求减弱，以及未来预期的疲软，短期内市场难以好转，预计草甘麟和草铁麟原药价格或有进一步走弱的趋势。但由于产品成本的支撑，下探幅度有限。02杀虫剂：代表产品此虫琳和嘎虫嗪原药价格继续下探2024年上半年，杀虫剂生产装置开工正常，但是需求偏弱，整体相对疲软；下半年，大部分杀虫剂产品价格稳中下滑，部分产品价格跌

7、破厂家生产成本。杀虫剂原药价格指数从1月的89.01下跌至12月的86.90,下跌幅度为2.37%o叱虫啾:2024年，中国此虫琳原药价格持续下跌后保持稳定。1-8月，嗽虫琳市场需求疲软，价格一路下滑，从1月的8.73万元/吨跌至8月的7.12万元/吨。嗽虫啾原药价格创近5年历史新低，但市场成交依旧低迷，以刚需为主。8-12月，厂家整体开工率不高，价格略有反弹，此虫啾原药价格从8月的7.12万元/吨反弹至11月的7.33万元/吨后，又略微回落至12月的7.23万元/吨。嚷虫嗪：2024年，中国嘎虫嗪原药价格先涨后跌。4月，嘎虫嗪原药价格相对坚挺，从1月的5.80万元/吨震荡上行至4月的5.86

8、万元/吨。4-12月,厂家开工正常，市场库存平稳，但是下游需求疲软，嘎虫嗪原药价格持续下跌至12月的5.37万元/吨。市场需求依旧偏软，预计市场难有好转，但由于成本支撑，预计叱虫琳和嚷虫嗪原药价格或将以稳为主。杀菌剂：代表性产品喀菌酯和代森镒锌原药价格涨跌互现2024年杀菌剂厂家产能加大，下游用户以刚需为主，大部分杀菌剂产品价格持续走弱。杀菌剂原药价格指数从1月的85.23下跌至12月的82.68,下跌幅度为2.99%。嘴菌酯：2024年，中国喀菌酯原药价格持续下行。二季度正值需求旺季，喀菌酯原药价格整体稳定在14.8万元/吨左右。由于需求疲软,市场库存相对充足，市场竞争激烈，啥菌酯原药价格持

9、续下滑，从1月的15.4万元/吨下行至12月的13.9万元/吨，跌幅达9.5%o预计短期内啥菌酯原药价格或将以稳为主。代森镒锌：2024年，中国代森镒锌原药价格保持稳定后震荡上行。1-5月，代森镒锌市场平静，原药价格稳定在2.15万元/吨左右。6-9月，代森镒锌价格盘整。9月以后需求旺盛，代森镒锌供应紧张，市场基本无库存，价格持续上涨至12月的2.2万元/吨。未来几年内，以代森镒锌为代表的保护性杀菌剂需求还将进一步增长，或将推动代森镒锌原药价格稳步上行。二、2024年中国农药制剂市场发展回顾1中国农药制剂市场规模增速放缓多年来，中国农药制剂的市场规模稳居世界第三。与全球以除草剂为主要产品不同，

10、中国的除草剂和杀虫剂市场规模相当，均占比约36%,而杀菌剂市场规模相对较小，占比约25%。近年来，由于国际库存高企、大宗粮食商品价格回落以及农药价格下跌等多重因素叠加,市场规模增速放缓。2021-2024年，中国农药制剂市场规模的复合年均增长率为0.83%o2生物农药登记增速较快为鼓励和支持生物农药产业的快速发展，中国在生物农药管理政策上进行了重点设计。政策不仅明确界定了生物农药的范围，还在登记评审中开辟了绿色通道。其中，天敌生物豁免登记，生物农药生产企业可豁免进入省级以上化工园区。此外，中国还加快建立和完善生物农药的技术方法标准和评价标准体系。近年中国生物农药登记增速较快。截至2023年底，

11、处于有效登记状态的生物农药有效成分有152个，占农药有效成分的20.6%；生物农药产品2000余个，占农药登记产品总数的4.4%（不包括仅限出口产品）。2015-2023年间，中国生物农药有效成分和产品的年均增速分别达到7.1%和7.6%o2024年，中国有10种新有效成分首次取得登记，其中生物农药7个（包括3种生物化学农药：反T2-十四碳烯乙酸酯、十四醇乙酸酯、顺-12-十四碳烯乙酸酯；4种微生物农药：蝗虫微抱子虫AL200801、多粘类芽抱杆菌PL解淀粉芽抱杆菌Xl96-3、解淀粉芽抱杆菌KN-527）,占比70%；化学农药3个（氟草噫、此嗖喳草酯、氟碉草胺），占比30%。在17个新农药产

12、品中，生物农药有8个（其中生物化学农药1个，微生物农药7个），占47.1%；化学农药9个，占52.9%。3中国终端制剂使用量逐年减少据联合国粮食及农业组织（FAO）最新统计数据，全球农药用量总体呈现持续上行的走势，从1990年的180.62万吨增加至2022年的369.09万吨。2022年，巴西仍然是世界上农药使用量最多的国家，农药使用总量达80.07万吨，比农药用量第二大的美国（46.77万吨）高出71%o其次是印度尼西亚（29.47万吨）、阿根廷（26.25万吨）和中国（23.58万吨）。2022年，中国农药的使用量同比降低3.7%,其中除草剂占41.4%,杀虫剂占27.0%,杀菌剂占26

13、.2%,种衣剂、植物生长调节剂等其他类产品占比5.4%o4国际市场库存筑底企稳，农药制剂出口回暖2024年，全球农药市场渠道库存消化触底，市场需求逐步回暖，国际市场出现复苏迹象。据中国化信估计，2024年中国农药制剂出口量约为109万吨，同比增长32.9%。由于农药价格持续下跌，虽然出口量明显增加，但出口金额增幅明显低于出口量增幅。2024年，我国农药制剂出口金额为89.99亿美元，同比上升11.27%,前三大主要出口目的地国家仍为巴西、澳大利亚和美国。2024年中国进口金额为8.14亿美元，同比下跌16.4%,主要进口来源国家为日本、新加坡、德国、美国和印度尼西亚等。I2014-2024年中

14、国农药制剂进出口金额和2024年进出口国家K国危亿美元进口金额亿美元出口金额201420162018202020222024202620142016201820202022202420262025中国化工信息中心版权所有数据来源：海关总善、中国化信三、前景展望预计2025年农药市场将迎来结构性变革与产业升级，在环保政策持续高压、技术创新加速及全球供应链重构背景下，产业链各环节将呈现差异化发展趋势。农药原药方面：头部企业凭借规模化生产与成本控制能力持续扩大份额，中小企业面临出清压力，同时通过微通道反应、连续制造等工艺升级及海外建厂、登记证获取等全球化布局优化供应链，但高标准投资与原材料波动仍存挑战。需求端，国内向环保化、高效化倾斜，生物农药和转基因配套原药增长显著，国际市场则因制剂出口价值链延伸而扩容，尽管地缘政治风险可能压制需求释放。价格在产能合理消化及成本压力下或将稳中有升。制剂方面：全球粮食安全需求推动市场持续扩大，发展中国家农业现代化进程加速了高效低毒产品的普及，国内行业集中度提升趋势明显,政策淘汰落后产能叠加生物农药、纳米控释等新技术应用，产品向绿色化、智能化升级。展望未来，具备技术壁垒优势、产业链控制力及国际化视野的企业将持续领跑行业，而环保高效产品与数字化服务将成为企业业绩增长的核心引擎。