2017年医疗机构行业风险分析报告.docx

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1、-、医疗机构行业概述医疗行业是一个与居民生命和健康息息相关的产业。目前,我国城市医疗体系己基本健全，农村以及社区医疗体系正在逐步完善中，医疗行业平稔发展。近年来我国R生费用支出平缓增加，卫生事业占比相对稳定。2（X）9年全国卫生总费用预计达16118.8亿元，人均卫生费用1192.2元，卫生总费用占GDP比重达4.96%。与上年比较，全国卫生总费用增加15弘亿元（未Jn除物价影响，下同）.增长10.9%;人均卫生费用增加98元，卫生总裁用占GDP比困增长0.74个百分点。B三卫生总”用（亿元）生决用占GDP比例数据来源：国家统计M20002009年卫生总费用及其占GDP的比例二、医疗机构行业发

2、展环境分析从基本指标看宏观经济发展：全年国内生产总值335353亿元，按可比价格计算：，比上年增长8.7%,增速比上年回落0.9个仃分点；粮食总产量达到53082万吨，比上年增长0.4%,连续6年增产：规模以上工业增加值比上年增长11.0%,增速比上年回落1.9个百分点；全社会固定资产投资224846亿元，比上年增长30.6,增速比上年加快4.6个百分点。其中，城镇固定资产投资194139亿元,增长30.5%,加怏4.4个百分点:农村固定资产投资30707亿元，增长27.5%,加快6。个仃分点；社会消费品零售总额125343亿元，比上年增长15.5%;扣除价格因素,实际增长16.9%,实际增速

3、比上年同期加快2.1个百分点：进出口总额全年下降，自11月份由降转升。全年进出口总额22073亿美元，比上年下降13.9%。城乡居民收入稳定增长，就业形势好于预期。全年城镇居民家庭人均总收入18858元。其中，城镇居民人均可支配收入17175元，比上年增长8.8%,扣除价格因素，实际增长9.8%,农村居民人均纯收入5153元，比上年增长8.2%,扣除价格因素，实际增长8.5%。从金融角度看宏观经济发展：货币供应量增长较快，新增贷款大幅增加。12月末，广义货币（M2）余额60.6万亿元，比上年末增长27.7%,增幅同比加快9.9个百分点：狭义货币（M1.）22.0万亿元，增氏32.4%,加快23

4、3个百分点：市场货币流通量（MO）38246亿元，增长11.8%,回落0.9个百分点。金融机构各项贷款余额40.0万亿元，比年初增加9.6万亿元，同比多增4.7万亿元：居民消费价格和生产价格全年下降，年底出现上升。全年居民消费价格比上年下降0.7%。国内经济的商位增长为我国医疗行业的发展奠定了基础，提供了稳步发展的环境，但是，居民消费价格的快速增长将会减少对医疗消费的预期,从而不利于刺激医疗机构行业的发展。不过，政府已经意识到这一状况的弊端，采取了诸如提高各行各业的收入，并加快完善社会保障体系等措施.三、医疗机构行业供需状况（一）供给分析1 .卫生总费用增加，居民个人卫生支出比重继续下降200

5、9年全国E生总费用预计达16118.8亿元，人均H生费用1192.2元，I1生总费用占GDP比重达496%。与上年比较，全国卫生总黄用增加1584亿元（未扣除物价影响，下同）,增长10.9%;人均卫生费用增加98元,卫生总费用占GDP比重增长0.13个百分点。2 .U生人力总显：持续增加卫生人力总量即“卫生人员数”与“乡村医生和卫生员数之和。2009年底，全国卫生人力总量预汁达731万人，其中：卫生人员数641万人、乡村医生和卫生员数90万人。与上年比较，卫生人员增加24万人，增长3.9%;乡村医生和卫生员减少3万人。2009年底，全国H生技术人员预计达522万人，其中：执业（助理）医加216

6、万人、注册护士174万人。与上年比较，I性技术人员增加19万人（增长3.8%）,执业（助理）医师增加8万人、注册护士增加9万人，我国每千人口执业（助理）医师数由2008年1.58人增加到2009年1.62人，每千人口注册护士数由1.25人增加到1.30人。3 .卫生机构总数增加2（X）9年11月底，全国卫生机构（不含村卫生室）达28.9万个，其中：医院19822个（内：公立医院14086个）、乡镇N生院3.9万个、社区I性服务中心（站）2.6万个、疾病预防控制中心3543个、R生监督所（中心）2706个。与上年比较，T!生机构（不含村卫生室）增加1.1万个，主要是诊所（医务室、卫生所）增加82

7、23个，社区卫生服务中心（站）增加1895个，医院、疾病预防控制机构和卫生监督机构有所增加I,乡镇卫牛院略有减少（乡镇撤并和乡镇卫生院合并所致）。2008年，全国村卫生室数达61.3万个。（二）需求分析1 .病床使用率提高2008年，全国医疗机构病床使用率为74.7%,其中：医院81.5%,T1生院55.8%。与上年比较，医疗机构病床使用率提高3.8个仃分点，医院提高3.2个仃分点，卫生院提高7.3个百分点。2008年,医疗机构出院者平均住院日为8.6日，其中:医院10.7日，卫生院4.5日。与上年比较，医疗机构出院者平均住院1.1.缩短0.3日，医院缩短0.11，口生院缩短0.3H.2 .诊

8、疗人次数2008年，全国医疗机构（不含村卫生室，下同）总诊疗人次达35.32亿次，其中：医院17.82亿次（占50.5%）,卫生院8.62亿次（占24.4%）,其他医疗机构8.88亿次（占25.1%）。与上年比较，总诊疗人次增加2.00亿次，其中，医院增加1.44亿次，卫生院增加0.75亿次。2008年居民到医疗机构（不含村卫生室）平均就诊2.7次。3 .病人医疗费用涨幅下降卫生部门综合医院统计，2009年门诊病人次均医药费1540元，比上年增加75元（当年价格，卜同）,上涨5.1%,涨幅卜.降2.5个百分点：住院病人人均医药费用5775.5元，比上年增加311.7元，上涨5.7%,涨幅下降4

9、.2个百分点。病人医药费用涨幅低于城镇及农村居民家庭人均收入增长速度（2009年前3季度城南居民家庭人均可支配收入比去年同期增长9.3%,农村居民家庭人均现金收入增长8.5%）。四、医疗机构行业竞争状况进入和退出壁垒：医疗机构行业的进入和退出壁垒都很高，其进入壁垒主要来自于：政策壁垒、资金壁垒、认知壁垒、人才壁垒，退出壁垒则主要来自于资金壁垒，当医疗机构欲退出该行业时,资金难以回收是机构退出面临的最大问题。竞争结构：目前医疗机构行业的竞争已经很激烈，随着医疗改革的逐步推进，医疗机构行业的竞争将会进一步加剧,民营医疗机构以及中外合资医疗机构的进入将是目前医疗机构的潜在威胁。生命周期：医疔行业的主

10、要产品是医疗服务，医疗服务的种类和特点取决于疾病的种类，而疾病的变化多样以及病种的不断发展，以及人类战胜疾病的能力还达不到彻底消灭一切疾病，因此，医疗行业始终不同程度地处于成长期，是永远的朝阳行业，同时难以体现出明H的生命周期。五、医疗机构行业经营效益分析2008年，医疗机构总收入达9596.07亿元,与2007年相比较.增加了628.14亿元,增长了7个百分点。从各类卫生机构收入情况来看，医院收入仍然占卫牛.机构总收入的绝大部分比例，2008年医院总收入为7003.11亿元，占到卫生机构总收入的72.98%,2004-2008年卫生机构总收入及同比增长率2008年，医疗机构总支出达9191.

11、19亿元,与2007年相比较,增加了493.66亿元,增长了5.68个百分点.从各类丑生机构收入情况来看，医院收入仍然占卫生机构总收入的绝大部分比例，2008年医院总支出为6797.93亿元，占到卫生机构总收入的73.96%。总支出（亿兀）一同比增长率数据来源：中国卫生信息统i中心2004-2008年卫生机构总支出及同比增长率六、医疗机构行业的区域发展情况分析医疗机构行业属于零散型分布的竞争行业，从总体上来看,东中西三地区的医疗机国家发展改葩委中1.承济导报社北，1世经农来投资办也有双公E201o年怯疗机拉ir吩分析报看构分布并无太大的差异.2008年我国东中西的医疗机构数分布为108499家

12、、79527家和90311家，分别占总医疗机构数的38.98%、28.57%、32.45%,数据来源：20冷年中出卫生统计年鉴2（）08年我国U生机构地区分布情况但是从资产和收入指标看，优质医疗机构主要集中的在经济发达的东部省份和地区，如广东、江苏、浙江、山东、上海等。2008年医疗机构资产和收入前十位地区分布情况资产（亿元）占比收入（亿元）占比全国12751.6100%全国9596.1100广东1357.010.6%1广东987.610.32江苏1002.17.9%2浙江767.98.0%3浙江908.47.1%3江苏714.27.4%4山东890.37.0%4山东619.96.5%5北京7

13、11.85.85北京593.56.2%6上海625.94.9%6上海572.I6.0%7四川516.94.3%7湖北429.44.5%8河甯530.94.2%8四川107.04.2%9湖南489.93.8%9河南386.24.0%10湖北485.53.8%10湖南418.53.6%数州东海I2009年中国卫生统计年鉴七、行业风险分析总的来说，2010年医疗机构行业面临的宏观经济环境以及国内政策环境向好，主要的行业风险来自于医疗风险以及新医改政策后的竞争风险的加大。八、行业授信建议（一）总体授信机会及授信建议未来医疗行业市场需求不断扩大，发展前景良好，医疗行业的利好因素远远大于其他的不利因素因此

14、可以扩大授信总规模，增加同比增长幅度.但需要注意的是，由于目前很多企业的产能肓目扩大，导致目前依然存在一定的产能过剩问题。闪此，在看好医疗行业良好发展前景的同时，要关注部分企业产能过剩的问题，对于没有竞争力的产能扩张建设项目规避授信，支持具有研发和前瞻性的项目。总体上看，应该扩大授信总规模，增加一些研发项目和国家支持类项目的授信，减少武更建设或没有竞争力项目的授信，适当增加长期授信：优化客户地域结构，加大对重点发展地区的授信力度，提高在医疗行业发展较好地区的小场份额：坚持有进有退的原则，进一步优化客户结构，重点支持优势企业和子行业的龙头企业，退出效益不佳及发展前景不佳的企业。（二）子行业授信综

15、合医院一直是医疗机构中发展平稔的子行业，可继续对其保持并适度扩大授信。其次是各种专科医院，如儿科医院、口腔医院、妇科医院等，其规模和收入也熠长很快，发展前景良好。市场对医疗保健行业的需求逐步扩大，可以针对发展稳定的机构进行授信。随着我国新医改中对农村和社区卫生服务的政策帧斜，预计社区卫生服务中心和卫生所（站）的规模会逐步扩大，也可对其加大授信力度。（三）区域授信授信的主要地区是广东、山东、湖南、浙江等省市，这些省市经济较为发达，分布着我国主要的医疗机构，这些地区的行业规模效率高，盈利能力强，未来的市场中发展前景良好.目录第一章医疗机构行业基本情况1第一节医疗机构行业的定义及分类I一、医疗机构行业的定义及分类1二、医疗机构主要类型1笫二节2009年医疗机构行业在国民经济中的地位2-、医疗机构行业在国民经济中处于关系国计民生的型要地位2二、医疗机构行业史生费用构成状况3三、20Km疗卫生投入预计4第二章2009年医疗机构行业发屣环境分析6