【研报】2023-2024年中国奥特莱斯行业白皮书-中国百货商业协会&奥特莱斯-2024.6.docx

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1、OT1.02023-2024中国奥特莱斯行业白皮书J三-2023年国内零售市场QS尻现状21宏唠济回升向好22消转颗和品类多元43零售蜩5）口大6事、奥莱市场4S品现状81髅快增长82轻资产模玳匕例提高IO3棒式商业收屁壮大1044R魅心图下沉市场135数字化能力甘显提升14三、奥莱45三0际蟀161折扣商业快速IK庭162奥莱场稳健增长183奢侈品类增长放缓204开树商峥兰注215虹折扣四加剧22四.奥菜顺存ISB1.i礴241出国放开,高端消费外流242招商朝，个别开业帼253运营负里,绊营iigiQ254同业竞争，部分市场趋饱和265电商分流,线上瞬新攻势27亏、奥莱45峰为疣望281i

2、S三g,回弼嵋常态282强化短,比拼核心财293全域绊套,提升线上能力304 蜥旧改，做商业转型315 tss,营造丰富场景32酎件一2023年奥莱行业唾大事记34附件事2023年部分新开业奥菜项目介筠39序言中国百货商业伤会奥特莱斯产业吹昵充作委员会成立四年来，以推助行业贩为工伍.仍解决问俄入手通行产业研究，开屁了多项活肋。今年连续第4年IR布中国奥特莱斯行业白皮此,酶行业4三现状,分相行业机遇翻城,探讨行业I1.x胭势。2023年，零售行业Im承压,各业态SUQ长分化较大.奥莱业态逆市增长，同比增长9.5%,所有零售业态中，增长比例最高.同叶,国内奥莱业态呈现轻资产比例提高、体脸式商业45

3、院壮大、U蝎重心围下沉市场、数字化能力凸显提升等特点.尽管增长良好，但奥莱崛也存囤一旦问题.一是出国放开，高端消拗卜流；事是招商承压、个别开业推迟；三是运营负至，绊营难度加大；四是竞争加剧，部分市场饱和；亏是电商分流，线上雌新攻势.龊里未来，奥莱U蜩主要趋势有：一是增速放缓，回弼IK院常态；事是强化运营,比拼核心能力；三是全域绊莒,提升线上能力；四是城市旧改，传统商业转型；亏是体验增强，营造丰富场景。奥莱业态是中国百货商业协会重点兰注a领域，奥特莱斯产业IK昵疣作委员会由协会直接运营,开定期井办奥莱产业I1.m峰会、奥莱中国行、奥菜灰龊研究”等活励,为奥莱运营商、商业研究机极、朋务商、投资机极

4、、地产商等搭建优质自1.沟通平台.一、2023年国内零售市场IR品现状1宏观绊济回升向好(1)绊济增长迎一步巩固2023年，我国实现国内生产总值1260582亿元,按开发价格计算，同比增长5.2%.(图表1).增速比2022年加快2.2个百分点.分季度看呈现前低、中高.后稳M态势,向好趁势速一步H固.第一产业时GD限然率第事产业对GD总淬图表1:2000玩2浑之防曲长率及一、式李躅WDP增长乩贡献率数据来源：国有统计局，中国百货商业眇会整理人均国内生产,总值稳步提高，2023年达到89358元，比上年增长5.4%,按照可比价计茸,2023年绊济ISf1.t越过6万亿元，相和二一个中等国宥一年济

5、总量。(2)居民消费支出情;牙2023年，全国居民人均可支自阪入39218元，同比名义增长6.3%,扣除价格因素实际增长6.1%.全国居民人均可支配收入中位数33036元，比上年增长5.3%(图表2145C00AOeCo350CO3oc2500020CCOsoIOCCO500014%WK人均可攵及收入（元IK蚣人均可支和收入同比堆长图表2:2000-2023年居民人均可支配收入及增长率数据来源：国宥统计局，中国百货商业正会整理2023年，全国居民人均消莅支出26796元，同比名义增长9.2%,扣除价格因素实际熠长9.0%.2023年,全年消我结极中食品支出较大.全国居民人均食品烟酒消赛支出79

6、83元，增长6.7%,为人均消费支出乩比重为29.8%;人均衣蓿消费支出1479元，增长8.4%,甚t人均消我支出乩比亚为5.5%;人均生活用品及朋务消费支出1526元，增长6.6%,勘人均消我支出B1.比亚为5.7%（图表31图表3:2023年居民人均消费支出及极成数据来源：国宥统计局，中国百货商业价会整理2消费渠道和品类多元(1)消费恢复增长2023年，全国社会消费品零售息额471495亿元，同比增长7.2%(图表41其中,商品零售增长5.8%,卷饮增长20.4%.450000400000350000300000250000200000150000100OoO500SOOOOO227%图表

7、4:2000-2023年社零总额(亿元)及增速数据来源：国宥统计局.中国百货商业办会整理(2)品类消费分化叶尚、升级类商品销售较快增长，限额以上单位金银珠宝类、体育/娱乐用品类、通讯器杼类商品零售额分别增长13.3%、11.2%,7.0%,基本生活类商品销售稳定增长,限额以上单位朋装/鞋帽/针纺织品类、粮油/食品类商品零售额分别噌长12.9%,5.8%(图表5115.4%133%例酒类通讯器杼关燃由、食品类化妆品类切搂有具类日用品类为用电器W音像器打关文化办公用品类5.8%3.2%22%27%I0.5%-10%-5%10%15%20%阴装类金银珠宝奖朋装鞋帽、针纺配品类体育.娱乐用品关社窑8X

8、18长率网上零ZIa长军实物商品网上窑IStfi长室图表5：2023年限额以上单位主要商品零售除国数据来源：国宥统计局，中国百货商业协会整理(3)线上销售趋稳2023年全国网上零售额154264亿元，比上年增长11.0%.其中，实物商品网上等售额130174亿元，熠长&4%,吃类、穹类、用类商品分别增长U.2%、10.8%、7.1%(图表6)40%35%30%2S%20%15%10%5%0%-5%-10%图表6:社会消费品类零售总额增长率、网上零隹额增长率计实物商品网上醇售额率比较数据来源：国宥统计局，中国百货商业为会整理2015年以来,实物商品网上零售翎S速持续放缓，开趁近社会消莅品零售总额

9、2us速，网上快速增长乩态舶显泯弱.2021年，实物商品网上零售额勘社会肖药品零件总额削比重为24.5%,首次出现下降;2022年卅比回升开提高到27.2%,2023年为27.6%,比上年提高0.4个百分点.网上零售额增速不社会消物品零售总体增速迨二一致，网上零售额助社会消费品零售总额乩比例逐渐超二稳定。(4)消费结极发化2023年恩格尔系数为29.8%,比上年下降0.7个百分点(图表7%仍消费角度看，随着收入削增长，恩格尔系数下降，对应削足吃类商品削泯少。IS1.忌人口赛少削薪势下，更是如此,相反，品质消费、共婕好消我.文娱消费等正Ia共起，这为寄性市场持续增长提供了可能，也将为扩尢肖要做出

10、更大贡献.图表7:我国恩格尔系数数据来源：国宥统计局，中国百货商业协会整理3零售业态分化加大2022年，整个行业会处二特殊就市场环境中，企业绊营发到影响较大.2023年,除赳市业幽卜,各业态B1.增长普遍高二2022年长,但业杳间、同一业态内企业品分化加大。2022年削增长情习如下(图表8实物商品网上零售便利向与业庖越市与卖庖百货庖社零总额!6.2%3.7%3.5%3.0%I0.2%-9.3%-0.2%I图表8:2022年限额以上单位零售分业态增长率数抿来源：国宥统计局，中国百货商业协会整理2023年，分业态看，限额以上零售业单位中，奥特莱斯、百货庖、便利庖.与业庖、品牌与卖碗零售额比上年分别

11、增长9.5%,8.8%,7.5%,4.9%,4.5%,越市零售额比上年下降0.4%（图表9）.百货业态因2022年疫情影响负增长，基数偏低，2023年恢复合显；超市业态增速持续放缓，开二2023年首次出现负增长.图表9:2023年限额以上单位零售分业态增长率数据来源：国宕统计局，中国百货商业协会整理（其中奥特莱斯为协会估计值）事、奥莱市场IR品现状据中国百货商业协会奥特莱斯产业崛市作委员会统计，全国现有国营业奥特莱斯项目约239个，销售贬摸约为2300亿元，比2022年增长约9.5%,囤所有零售业态中增长比例最高。2023年全年新开业奥莱项目17宥,具体来看,2023年中国奥莱市场主要有亏个电

12、要特点.1持续保持较快增长2023年，圃整体消费逐渐自苏乩背景下，奥莱业态成绩亮眼,翩UT俗潜力，大部分奥莱企业乩销售都有百显白附长.例如，王店亏奥莱营收达到20.34亿元，比2022年增长35%;奥莱业梯1.苜收Sf集团乳比例稳步提高，达到15.39%,而国2020年叶仅副9.1%.百联奥莱2023年就营收达到13.7亿元，比上年增长41.5%,毛利率达74.84%.首创正大2023年乩营收为21.24亿元，比上年大幅增长127%,不此同叶,公司冷利润实现了103%自Ue长.部分奥莱近年来的营收和毛利率情牙见以下图表10-12.年度营业收入（亿）ist%团营收比%202320.3435.09

13、1539202214.78-8.0313.04202116.0730.5311.82图表10:王店亏奥莱近年营收情;牙表数据来源：企业年报，中国百货商业协会整理年度营业收入（亿）202313.6941.520229.67-12.73202111.081698图表Ii：百联奥莱近年营收情;牙表数据来源：企业年报，中国百货商业协会整理年度营业收入（亿）增幅20232124127%202211.24-16%202113.4131%图表12:首创宙大近年营收情;牙表数据来源：企业年报，中国百货商业协会整理奥莱营收乩赠长,既有零售业志前性B1.,也有个性化乩原因.首先是疫情管控放开，消费者有长丽压抑乩贩

14、物冲励；事是奥菜一般都是开放式乩贩物罗间，通风好，环境优，有利二人们放松身心、转相戒疏解压力，甚至成为一宥老小虬放松休闱地；三是奥莱大品牌小价格白施点，使其具有较高乩性价比，正好迎DQ了精打细算肖费者。图片来源：王店亏奥莱中屏应图片来源：百联奥特莱斯广场（武汉盘龙）图片来源：武汉新囿芸奥特莱斯2023年6月13日，珠海华桐都会四季项目4.5万平新米商业引入华盛奥特莱斯，这是华盛商业第一个轻资产项目，也是珠海首宥“奥特莱斯商业第口体.2023年12月22日，王店亏奥莱UPTOWN接手位二晾市大共逃旧宣削丐界之花”项目开业，商业综叩体面积达到20万平新米因为采用轻资产模式，仍造年6月1日领妻营业执照到开业历叶仅半年叶间，创造了王店亏集团新庖开业筹备叶间最短、面积最大就新纨落3体验式商业收品壮大传统奥莱，名品、陶牌、运励等品类8牌告主题牌对主力，项目较少兰注体验需求。随蓿竞争加剧，以及近年来消费模式8照发，引入体验业态视品体览功能成为一个变点.仍消斐模式来看,行业有“消费降级，需求升级”乩说法，消我者对支出更为谨慎.更加精打细算，精挑细选,但要求期务又起来潮E剔，比如要有休息乩场所，要有干冷虬卫生间，停车要都便，退换