2023年小额贷款行业研究报告.docx

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1、2023年小额贷款行业研究报告第一章行业概况1.1定义在全球范围内，小额信贷(MicroCredit)主要服务于低收入群体，提供持续的小额信贷服务。此类信贷区别于传统金融机构的常规服务，特别针对贫困或中低收入人群，并提供符合他们需求的金融产品。其核心特征包括小额度、无担保和无抵押，且主要面向贫困人口。由于这些贷款通常无需担保且额度较小，传统商业银行往往不提供此类服务。国际上的小额贷款机构根据其运营特性可分为商业型和福利型,亦称制度主义和福利主义。制度主义机构，如印尼的人民银行，更强调小额信贷的管理和目标设计中的机构可持续性；而福利主义机构,如孟加拉乡村银行，更侧重于改善贫困人口的经济和社会福利

2、。在中国，小额贷款是在小额信贷基础上发展起来的一种金融服务活动，贷款金额通常在1000元至20万元之间，主要解决小额、分散、短期、无抵押和无担保的资金需求。与国际上的做法不同，中国的小额贷款并未局限于低收入或贫困人群。广义上的中国小额信贷机构主要包括农村信用社、农业银行和邮政储蓄银行，辅以农业发展银行、新型农村金融机构和小额贷款公司等，服务对象主要是小型企业、微型企业、个体经营户和农户。狭义上的小额贷款机构指的是经地方金融监管批准设立的小额贷款公司。这些公司是根据关于小额贷款公司试点的指导意见设立的，由自然人、企业法人和其他社会组织投资，不吸收公众存款，专营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限

3、公司。如无特殊说明，本报告使用狭义的小额贷款机构。1.2行业简史小额贷款行业的发展历程可追溯至20世纪70年代的孟加拉国，当时的小额信贷模式致力于支持低收入群体。在中国，小额贷款的引入始于联合国的倡导，而中国社会科学院农村发展研究所则负责将这一模式中国化。1993年，中国社会科学院农村发展研究所成立了“扶贫经济合作社”,借鉴了孟加拉国乡村银行的联保贷款模式,主要目的是扶贫。这标志着小额信贷模式在中国的正式启动。到了1996年，小额贷款受到中国政府的重视，国家相继发布多个政策文件，以加强对小额贷款的支持，使其进入以政府扶贫为导向的发展阶段。进入2000年，随着农村合作金融机构的大规模介入，小额贷

4、款的职能逐渐扩展，从单纯的扶贫服务转变为为广大农户、个体工商户和微型企业提供金融服务。2005年，中国人民银行在五个省区启动小额贷款公司试点，标志着小额贷款开始进入快速商业化运作的阶段。2008年以来，为推动小额贷款行业的持续稳健发展，中国政府陆续出台了一系列重要规范性文件，如关于小额贷款公司试点的指导意见(2008)、小额贷款公司改制设立村镇银行暂行规定(2009)、关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见(2013)以及农村信用合作社农户小额信用贷款管理指导意见(2013)o这些政策在地方政府的支持下，促进了2011至2014年间小额贷款公司的高速发展。然而，随着宏观经济的下行、企业发

5、展的低迷，以及社会高利贷的冲击，小额贷款公司从2014年开始面临业务萎缩和风险防控的压力。特别是自2017年起，随着网络小贷、现金贷以及P2P行业的整顿，小额贷款公司的发展进一步陷入困境。1. 3发展现状根据央行披露的统计数据，截至2023年9月末，全国共有小额贷款公司5604家。贷款余额7856亿元，前三季度减少1251亿元。小额贷款公司分地区情况统计表2023-9-30地区名称机构数量（家）从业人员数（八）实收资本（亿元）贷款余额（亿元）全国5604506247324.937856.40北京市Ill737138.30128.33天津市6869787.1988.87河北省3662838215

6、.04212.96山西省1671345111.339222内蒙古自治区117904107.79103.26辽宁省2932107226.51213.89吉林省142101474.5055.30黑龙江省1851127168.84154.10上海市108980175.80181.86江苏省5774560689.59741.90浙江省2662359452.72486.91安徽省2482285277.08349.40福建省1121104297.70355.13江西省Ill1029142.46147.56山东省2422274356.83405.90河南省1971884189.33194.96湖北省2111

7、520241.47219.80湖南省6751150.1054.40广东省3965628881.961125.61广西壮族白治区2622310250.64191.71海南省5545174.1869.85重庆市23329701147.561306.71四川省1723256366.48401.79贵州省6454724.8624.03云南省14490874.0871.05西藏白治区1911019.9111.11陕西省2472020228.42229.32甘南省2191537125.34112.72青海省5134430.0332.44宁夏IE族日治区5468024.0222.73新做维尔自治区10058

8、874.S970.54注：由于批准设立上，正式营业并具先报数条件之间存在时滞，统计口径小额1住款公司数量。各地公布的小额贷款公司批准设立数量有差别.从区域分布来看，小额贷款公司在中国各地的分布呈现显著的地区差异。经济发达地区如江苏、广东和上海的小额贷款公司数量和规模远超其他地区，反映出这些地区对小额贷款的需求更加旺盛。这与这些地区的经济活动频繁和小微企业众多有关。相比之下，西藏、青海等地区的小额贷款公司较少，表明这些地区可能是小额贷款行业未来发展的潜在市场。各城区小货”公司IB*vmsH& Er售舐S黑葭黑SIH誓器界S器器靠黑NavoSOamMOeWmm在资本和贷款余额方面，数据显示，机构和

9、员工数量较多的地区通常拥有更高的实缴资本和贷款余额。这表明小额贷款公司的规模与其资本管理和贷款发放量密切相关。第二章商业模式与技术发展2.1产业链分析图中国小额贷款行业产业链上演产品与服务主要包括小额钱款产品q 服务的原厂商.包拈各类 原料厂商.产品与*务设计主要为整个业务环节提行业经销商与消费者 主要包括行业於铺商以 及小项贷款产晶与服务小额贷款服务 及服务集成商供小熊贷款设计与境的酒费齐划, 小额贷款行业产 品与躯务代理小破贷款修料小强货款设及生产服务商中间.务集成计烷划商行业代理主要要为上湃服务的 樽E工，上游服务的M 小照贷款.b要包括代理匕油产业畿供的小镰贷款代理、服务小赧贷款行业的

10、产品HlR务经Ifi商与消费赤小额贷款行业营销模式分为两种：平台式与自营式。当前中国小额贷款行业在商业模式方面，一部分呈现“小额贷款电商化”特点,把互联网作为营销渠道的补充手段；而提供低价化的产品，只能解决浅层次的行业痛点。互联网与小额贷款行业的上下游资源整合，以“低价套餐+服务承诺+过程监控”的方式，为消费者提供省钱、省时、省力的服务。未来，小额贷款行业的盈利能力主要建立在其对各方资源的整合能力和创造力的交易流量上。图小额贷款营销模式图中国小额贷款行业“电商化”商业模式入驻商家收费包恬材料交易!S成、自营收取材科商、豳务商的加密费 和服务费设计转化润广告费以免商I】号吸引*?.格成本 将嫁到

11、后映的施工XlJK务1_入驻/商或者外部J wF平C 做广告的费用施工利润其他包括自营施工毛利或收取转包 管理费规模利润、团IWI欧等材料交易利润目前小额贷款行业整体盈利性一般，未来行业盈利空间小。小额贷款机构通过向贷款人发放高息贷款的方式获得收益，其贷款利率幅度依据中国人民银行的相关利率规定。贷款多采取质押、抵押和保证方式，信用贷款额度较低。据网贷之家研究中心统计，截至2019年5月底，共有33家小贷公司挂牌新三板。从这33家小贷公司披露的2018年经营业绩来看,有28家实现盈利，占样本总数的84.85%,这28家2018年净利润达到5.85亿元，其中仅1家净利润超1亿元，1家净利润在500

12、0万T亿元，15家2018年净利润在1000-5000万元，11家净利润在0-1000万元；另外有5家公司2018年处于亏损中。2. 2技术发展图2021年小微信贷技术数字化变迁一 大效地02 .it 小裾企业03 数据全累AItfK04 EWU内部含H物 XSJMJ M字小年系 K5*a ”化例版Ii SGWtiIRKS小微信贷技术主要包括3种，即IPC技术、信贷工厂以及微贷创新技术。通过2021年的持续探索，前2种技术与数字科技不断融合，形成“IPC+信贷工厂+数字信贷”多元融合的通用化小微信贷技术。数据能力已成为银行业的核心竞争力之一，伴随数字经济、数字征信体系的飞速发展，一家小微企业的

13、用户画像全景日渐清晰。企业经营场景也朝向线上化迁移，并且产业数字化驱动着生态平台构建，云端审批实现了“普”“惠”兼备。“信贷工厂”技术“信贷工厂”技术模式是将中小企业间接融资的共性与个性进行结合的一种批处理、流程化处理模式。具体来说，就是以流水线”的形式处理中小企业的贷款申请、审批、发放和风险控制，将中小企业信贷业务划分为营销、销售、业务申报、审批、支用、客户维护和贷后管理等环节，就像工厂流水线一样，每一个“生产”流程都有专人负责，批量发放，批量“生产”,有人每天每月每季对“准次品”进行预警，对“次品”进行“软回收”再组合或通过法院渠道“硬回收”。在“信贷工厂”模式下金融机构的工作主要分为三大

14、块内容:第一步，标准化。金融机构将授信行业和公司材料进行简化，对授信调查、审批、贷后监督等相关内容尽可能标准化管理；第二步，流程化作业：客户经理、审批人员和贷后监督人员专业化分工。第三步,为了控制这一过程中的风险，在流水线”作业中从多角度、多渠道收集企业“软信息”，向知情人士、行业协会、其下游客户等进行外围调查，对产业链条上企业客户的基本情况进行交叉印证。自2008年以来，我国的建设银行、中国银行、杭州银行、富登担保公司等开始引进“信贷工厂”技术，此种信贷技术更被称为中小企业难题破解的代名词。图信贷工厂技术IPC技术高度制度化、流程化是IPC技术的一大特色，营销、调查、审批、发放、监控、催讨各个环节均有极其细致的操作程序及非常精准的技术分析，以保证贷款分析的准确高效。同时，将不良率始终控制在1%以内的水平，在同业风险控制方面处于领先水平。而金融工场在安全保障上引进了这一技术，以评估客户偿还贷款能力，保障资金安全。数据信贷技术近两年，在“金融+科技”趋势推动下，运用人工智能、大数据、云计算等前沿技术推进数字化转型，提升自身的核心竞争力，成为了商业银行等金融机构积极探索的发展方向。数字信贷技术能为