易助ERP操作说明SOP文件2.docx

易助ERP操作说明SOP文件2易助ERP操作说明目录一、编码原则1 .商品编码原则2 .客户编码原则3 .供应商编码原则二、各作业操作说明及人员安排三、业务流程说明及操作注意事项1 .订单管理2 .产品结构3 .物料需求4 .采购管理5 .生产管理6 .仓库管理四、ERP考核制度一、编码原则1、商品编码原则（请负责人补充完编码规则或者依附件设定）说明:长度建议在8-14码之间，总长度不超过20码规则:参考物料编碉手册.doc2、客户编码原则（请负责人补充完编码规则或者依附件设定）说明:长度建议在4-6码之间，总长不超过10码规则:可按流水码、客户地区、等级、类型、前置符、手动编号范例:依类型分类类型说明流水码举例5重要客户000150001-599996普通客户000160001-699993、供应商编码原则（请负责人补充完编码规则或者依附件设定）说明:长度建议在4-6码之间，总长不超过10码规则:可按流水码、类型、前置符、手动编号范例:依类型分类大类类型说明流水码举例81五金OOI81001-819992塑胶00182001-829993电子00183001-839994包材00184001-849995辅材00185001-85999678委外加工厂00188001-889999其他00189001-89999二、各作业操作说明及人员安排说明：要紧为日常作业操作设定相应权限及后续各作业人员信息追踪，各操作员及审核人应严格按照安排人员及时录单及按时审核，以达到快速处理日常作业，若各作业数据没有正常录入系统将会影响整个企业的正常运作。模块作业内容操作说明及注意事项操作审核核查备注系统信息保护1 .新增公司2 .公司信息3 .公用参数4 .系统参数5 .表尾签核6 .页脚签核7 .单据设置8 .假日表9 .录入用户/权限信息10 .录入角色/权限信息11 .部门信息12 .仓库信息13 .性质类型14 .单据类别15 .报表生成器16 .工具要紧设定ERP的共用参数基础信息设定以方便各部门操作ERP负责人不须审核人总经理销售管理客户信息新增客户信息时录入业务员不须审核人客户商品价格设定客户对应内部品的单价信息业务员不须审核人客户地址信息设定客户的多地址信息业务员不须审核人客户品号设定若订单录入时要由客户品号来选择内部品号/或者者内部同品号对应不一致多个客户品号时需设定业务员不须审核人订单录入客户的订单信息业务员总经理总经理订单变更单未交货前，数量、单价、交期、结束变更业务员总经理总经理销货单录入出货单有关信息仓库财务/仓管仓库销退单录入客户退货单信息仓库财务/仓库仓管工程研发商品分类为方便后续对各物料及产成品进行分类查询提供分类条件工程不须审核人商品信息录入完整的产品信息并协助其他部门设定有关参数，如前置天数、安全存量、最低采购量等工程不须审核人单位换算若产品有不一致单位交易或者进出库时需设定其换算关系工程不须审核人产品结构设定各厂内加工件、委外件的用料用量结构清单工程主管/经理主管/经理基本选配信息录入有关产品需作选配件的设定工程不须审核取替代料件有些件料需能够被他料来替代的工程不须审核人子件信息整批更换若产品结构需变更能够通过此功能进行更换用量或者替换物料工程不须审核人产品结构特殊检查录入完产品结构能够进行特殊检查以确认结构逻辑没有问题工程不须审核人物控/生管物料需求计划发放工单/发放委外工单/发放采购底稿物控依订单或者生产计划下单，应设定单独发放，否则无法产生订单号码，同一订单同一品号只能发一次采购计划、生产计划PMC/生管PMC/生管工单（生产计划）委外单（委外加工单）采购底稿（采购计划）物料需求计划生成工单/委外工单/采购底稿生成后查看有关的单据核对估计开工日期、估计交货日期、生产数量PMCPMC生管生产计划若客户订单量多，能够分批进行生产；同时若厂内客户订单时能够自己下单生产哲无暂无暂无采购管理供应商信息采购录入，成控发现有误后指出并申请更换采购不须审核人供应商单价设定录入员不可更换，成控发现有误后指出并申请更换采购总经理采购单由采购部门跟进采购主管总经理需增加二级审核完后发邮件委外单由物料需求生成PMC采购变更单未交货前，数量、单价、交期、结束变更采购生产管理工单由物料需求自动生成tl计划重工单对不良产品进行重新加工，若不用重新发料，则能够不录入重工单，直接内部返回生产线处理生产计划仓库工单变更单未入库前，数量、估计开完工日、结束、用料用量变更计划计划领料单依工单开出领料单计划仓库退料单现场退料回仓库生产仓库生产入库单生产完工后进行入库生产仓库委外变更单未交货前，数量、单价、交期、结束、用料用量变更计划委外送料单依委外单生成送料单采购仓库委外退料单加工商退回的料件无无仓库管理采购进货单品管部门检验后录入合格数品管仓库采购退货单品管部门检验后录入品管仓库委外进货单加工商完成送回加工件入库品管仓库委外退货单退回有问题需重新加工的料件品管仓库调整单期初开帐、库存数量调整、成本调整、盘点后生成盘盈亏仓库财务调拨单将库存调拨致另一仓库有关人员仓库暂无其他入库单除正常进货外的库存交易单据通常无法记成本但能增加库存的单据，如样品入库单仓库仓库备品入库供应商赠送的其他出库单除正常领用外的库存交易单据通常无法记成本但能减少库存的单据，如做样品时领出的材料或者辅助材料仓库仓库辅助材料盘点向导/盘点单定期或者月底盘点负费人财务负费人财务报废单将报废件录入报废单仓库生产财务PMC成本计价确保商品信息中的成本计价方式同时所有交易单据需审核之后再计价负责人财务负责人财务三、业务流程说明及操作注意事项说明：全面的操作流程能够参考ERP系统菜单工具今易助客户实施帮助手册附件里面有全面的操作流程图；目的：制定注意事项是顾问在培训时与内部讨论后需要注意操作，以减少因操作失误导致数据有误从而影响到其他部门数据的准确性。业务总体流程：¼4财备I /噂II <pb IttM Il聚犍91C7S»M1厂内总帐生产人育仄检应收款*tsw*就购过货单VftffXStL79家嵬山安凌tfl*RD4affTHRL 2013 Il 15<*<注意图示画红色框的部份为务必录入的信息,其他信息可依实际情况设定图示中的内容是随意录入作为范例,并不是贵司产品的真实信息,仅参流程及操作说明参考A !Il产卜syg*fiMIBii*手IS*-j利工学应本1.订单管理COP1.2总体说明：录入【订单】前首先确认一下：客户信息、商品信息、产品结构、基本选配信息是否有设定好若未设定好请参考2产品结构操作说明A,下单的客户是否有建档，若未建档可到系统菜单【基本信息】÷【客户信息】对应新增客户的信息,参考如下图1.3单据操作说明【订单】操作说明:接到客户的订购单，需录入订单信息在系统菜单找到【销售】÷【订单】点击，进入订单画面后，新增订单,录入订单单号，选择相应的客户，在单身录入相应的品号、单价、预交货日期等信息，注意若客户有需要赠品的，需分二笔录入同时在赠品栏打勾即可(3)每笔品号录入完成后需对应设定每个产品的选配：选中表格中的产品，点击工具栏按钮选配>生成选配信息,勾选完需选配的料号点切换,查看是选择的选配件是否正确即可关闭退出,其他品号用同样的方式设定即可(4)点击储存.>送审核,系统已设定有默认审核人,通常情况下,直接点击确定即送审完毕,之后等待审核人审批订单基本数据画面出现红色审核印章,即审核完成样品录单方式:须有品号信息,录入订单时在单据性质中录入样品,若要客户给钱,则录入单价,不需给钱的则,在赠品栏将赠品打勾即可或者录入O单价；目前公司对样品只作订单录入,且不审核,不建产品结构,不跑物料需求计划,不录入销货单,除订单录入外其他都用手工单处理【订单变更单】操作说明:要紧变更内容:客户单号、品号、数量、单价、交期，指定结束，新增新品、修改、删除某一项等信息在系统菜单找到【销售】÷【订单变更单】点击，进入订单画面后，点击新增选择需更新的订单号，变更版本自动生成，录入有关的变更原因，及需变更的品号信息，作相应的变更注意：数量的变更会影响到选配用量，因此也需做选配，点选配生成选配资料，关闭即可储存审核，即变更成功，重新打开订单，查看订单发现数量已被更换注意订单变更需分时机，不一致时机影响到计划、采购需作不一致的变更,下图简要分析不一致变更的处理步骤罄隼啊淮下订单.未下工单下工单木领科 .己领料.未入座部分入座. .至都入库.已植苗结 结*郃订 工 分笫 单 退烫料 库料分拆拆R好F退货步舞3步履4: 步竦5 I“6鳍来订结束工华培来订单未人寄己领料部分迟料.招求工单匕隼I了单维束工.部分入座.未销售领料数量小于 实际需要裁量订单变更单修改订单效量工单变更单修改数量（单头“预讨产量”及单入库射量小于实际需要皴量多于实际需要数量的领料.未入座数正常入庠作科工单变更单指定结业务出货时作突 京原工单际皴量的铺货单入库数量等于 实际需要毅量多于实标痛要 数量的领料.作退科工单变更单指定结束原工 业务出货时作实际 数量的留货单入庠数量大于 实际需要裁量多于入库做Itr 的镇科（即未海能介）.w多于炳需要数量的、 入库大量.作拆解工单变更单指定结 京摩工单业务