中国旅游协会智慧旅游分会：2023年度滑雪行业白皮书.docx

前言法律声明第一章滑雪场与滑雪人次第二章滑雪场分类信息统计第三章滑雪场硬件设施第四章总结附录图表索引作者简介第一章滑雪场与滑雪人次滑雪场与滑雪者是整个滑雪产业的两极，滑雪产业的全部业务和活动都围绕着这两极展开。因此,滑雪场数量与滑雪人次构成了滑雪产业最核心的两弼留示。本报告将集中研究户外雪场及室内雪场，不包括模拟类滑雪场地。另外，本报告按雪季财年作为年度报告的周期，即从每年5月1日至下一年的4月30日。一、滑雪场数量、滑雪人次以及滑雪者人数2022-2023雪季财年，国内新建并投入运营的滑雪场13家，包括8家室内滑雪场和5家户外滑雪场，因疫情或其他原因未对外营业的雪场数为8家，实际处于对外营业状态的雪场总数为697家。截至2023年4月30日，全国有架空索道且处于运营状态的雪场达到166家。自2022年5月1日至2023年4月30日止，国内滑雪场的滑雪人次统计为1983万，相比上年的2154万,同比下滑7.94%o滑雪场数量及滑雪人次的走势如图1-1所示。2022年12月，全国范围内新冠疫情防控政策全面放开，导致多数城市人群集中感染或选择闭门不出,给2022-2023雪季造成了直接影响。2022年12月以及2023年元月,绝大部分雪场客流严重下滑。根据白皮书滑雪人数的模型测算，2022-2023雪季财年期间，参与滑雪的人数为1118万人，相比上年的1202万人，下滑7.03%o2022-2023雪季财年，滑雪者在国内滑雪场的人均滑雪次数由上年的1.79下降为IJlo25)020)0O 50OOo)()5SzOTZZOZ ZwrZoZ 一Zoziozoz OZoZ-60Z 61。T0z 22。ZEoZ 匚。G 9SG 9SZI'巴 OZ goTEOZ EOZ2OZ 81。Z&0Z ZloZ'Ioz IioZIOIOZ ooz80Z 60。T8。Z 8HSZ ZOo790OZ 90。Z90OZ gszHJOZ s07g OOZ Gslvl20 ZOOTloOZ I Ootoooz OOoZ6661 6628661 8667Z66I Z66T966I有架空索道的滑雪场数量（家）滑雪场数量（家）滑雪人次（万次）注：本图中“滑雪磁量“及“滑雪人次”包括户外滑雪场、室内雪场，不含旱雪、榭嫦雪器等。图1-1：中国滑雪场数量及滑雪人次统计（按雪季财年5.1-4.30）二、滑雪场及滑雪人次的分布近两年来，国家体育总局连续发布的全国体育场地统计调查数据显示，截止2021年12月31日全国滑雪场数量为811家，截止2022年12月31日全国滑雪场数量为876家。同时，绝大部分省份的体育部门也陆续公布了本省详细的体育场馆数据。这些官方数据对于白皮书研究起到了非常大的帮助。表1-1统计了国内697家处于运营状态的滑雪场按省份分布的详细信息，同时和体育部门官方数据进行了比对，便于读者充分了解滑雪场整体的分布情况。表1-1：中国滑雪场数量分布（按省份）他省份2022-2023白皮书统计零场数（家）2022年总局及各省官方公布雪场数（家）2021-2022白皮书统计看场数（家）2021年总局及各省官方公布雪场数（家）1黑龙江7879742罐645665523河北63631184山东607061655山西494549456415541537耐4143348F三394839439辽宁3459345710陕西29292911浙江2318201612甘肃23232213江苏2226212114湖北20191916四川15132715晾1433143517重庆14141518宁夏13131319天津11111820湖南99621贵州988822青海81081023云南44424麻3122625安徽353526广西33327江西232328福建211029上海1811030海南0101合计697876692811注：经比对，发现有部分省份公布的滑雪场馆统计数中包括了部分"室内滑雪模拟器场地”（比如：上海）或戏雪乐园。2022-2023雪季财年,滑雪人次按省份排名前十（TOP10）如表1-2所示。表1-2:滑雪人次按省份排名TOPlO（单位：万人次）排名上年排名省份同比增幅2022-20232021-202213河北36.15%25418722吉林-6.67%20321831北京-25.31%18024144新疆-17.63%13716757浙江15.81%12510865四川-4.26%11912476黑龙江-9.74%10411588山西-19.75%8410599山东-19.73%831031010广东-13.25%7283从上表可以看到，和上年相比,滑雪人次排名前十的省份没有变化，但排名座次发生了变化。河北由第三名上升为第一名，北京由第一名下降为第三名，吉林保持第二名位置，浙江从第七名上升到第五名。从滑雪人次同比增幅看，排名前十的省份中，仅有河北、浙江两个省份滑雪人次同比增长，其他省份均有较大幅度的下滑。显然，疫情防控政策的重大变化所引起的市场反应,使得滑雪市场出现严重失衡状态，绝大部分省份客流明显下滑。第二章滑雪场分类统计信息为更清晰地了解国内滑雪场的特征，本报告从室内室外、核心目标客群、垂直落差、雪道面积、架空缆车数量、滑雪人次等六个不同维度对滑雪场作出分类统计信息方面的研究。一、按室内室外分类统计2022-2023年新增8家室内滑雪馆，国内开业的室内滑雪馆已达50家，占全部运营697家雪场的7.17%。50家室内滑雪馆累计产生365万滑雪人次，比上年的343万同比增长6.47%,占全部1983万滑雪人次的18.41%o2022-2023室内滑雪场数量占比2022-2023室内滑雪场滑雪人次占比2022-2023室外滑雪场数量占比2022-2023室外滑雪场滑雪人次占比室内滑雪场业态在国内全面爆发，这是近几年国内滑雪产业最值得关注的现象,图2-2:国内已投入运营的室内滑雪场数量统计（家）室内滑雪场数量以及滑雪人次的同比增长数据统计为表2To“新增场馆”和“疫情波动”仍然是影响室内滑雪人次的两大主要因素。疫情影响导致部分区域的室内滑雪场间歇性被迫歇业，此期间的数据并不能反映出市场的真实状况。表27:室内滑雪场数量及滑雪人次统计2022-20232021-2022同比增长室内雪场数量（家504219.05%室内雪场滑雪人次（万）3653436.41%全部运营雪场数量（家）6976920.72%全部滑雪人次（万）19832154-7.94%室内雪场数量占比7.17%6.07%18.18%室内雪场滑雪人次占比18.41%15.92%15.62%从全球室内滑雪场的发展来看，如上期白皮书提到，中国已经遥遥领先于其他国家，成为了当之无愧的世界第一。从表2-2中可见，按雪区面积大小排名，全球前十位的室内滑雪场中，中国已经占据了半数。同时，雪区面积排名前三的室内滑雪场全部在中国。表22:全球室内滑雪场雪区面积排名（TOP10）排名名称国家雪区面积（平方米）1哈尔滨热雪奇迹中国65,0002广州热雪奇迹中国55,7003成都热雪奇迹中国55,0004SnowWorIdLandgraaf荷兰35,0005AlpincenterHamburg-Wittenburg德国30,0005长沙湘江欢乐城欢乐雪域中国30z0007SkiDubai阿联酋27,8708SNORASSnowArena立陶宛25,0009Xanadu西班牙24,00010昆明热雪奇迹中国22,000由此可见，从室内滑雪场的数量和规模上来看，中国已经成为全球最大的室内滑雪强国。另外，据不完全统计，目前国内在建的室内滑雪场项目超过10个，其中至少有4个新项目将进入全球TOPIOe二、按滑雪场核心目标客群分类统计按核心目标客群，国内滑雪场分为三类：旅游体验型、城郊学习型及目的地度假型。表23:中国滑雪场按核心目标客群分类滑雪场类型2022-2023数量占比2021-2022数量占比客群定位主要体现滑SMtt雪场特征客群特征旅游体验型76.90%77.60%旅游观光客旅游属性设施解，只有初级道位置一般在旅游景区或城郊。90%以上为一次性体验客户，客人平均停留时间2小时城郊学习型19.23%18.79%本地居民运动属性旅游属性山体落差不大，位于城制区，开发有初、中、高级雪道本地自驾客人占比很大，平均停留时间为3-4小时目视度假型3.87%3.61%度假人群度假属性运动属性旅游属性山体有F规模，除有齐全的雪道产百矽卜，还有住宿等设施的配套过夜消费占比较大，客人平均停留时间在1天以上2022-2023雪季财年，有27家滑雪场符合目的地度假型滑雪场的特征，共产生432万滑雪人次，占总滑雪人次的21.79%；有134家滑雪场具备城郊学习型滑雪场的特征，共产生901万滑雪人次，占总滑雪人次的43.46%;有536家滑雪场属于旅游体验型，共产生650万滑雪人次，占总滑雪人次的32.76%o从图2-3可以看到，目的地滑雪度假区滑雪人次占比呈现出一定的上升趋势，而旅游体验型滑雪场则出现了下滑的趋势。 目的地度假型雪场数量占比 城郊学习型滑雪场数量占比 旅游体验型滑雪场数量占比 目的地度假型雪场数量占比 城郊学习型滑雪场数量占比 旅游体验型滑雪场数量占比目的地度假型滑雪场滑雪人次占比城郊学习型滑雪场滑雪人次占比旅游体验型滑雪场滑雪人次占比目的地度假型滑雪场滑雪人次占比城郊学习型滑雪场滑雪人次占比旅游体验型滑雪场滑雪人次占比2022-20232021-2022图2-3:不同目标客群滑雪场数量及滑雪人次占比示意图三、按垂直落差分类统计滑雪场垂直落差的大小，是衡量滑雪场所在山地的资源规模的一个重要指标。按滑雪场实际开发雪道的垂直落差，我们将国内滑雪场按以下三类统计：垂直落差超过300米的雪场33家，占比4.73%,滑雪人次占