【中英文对照版】上市公司证券发行注册管理办法.docx

上市公司证券发行注册管理办法MeasuresfortheAdministrationofRegistrationofSecuritiesOfferingbyListedCompanies【制定机关】中国证券监督管理委员会【发文字号】中国证券监督管理委员会令第206号【公布日期】2023.02.17【施行日期】2023.02.17【效力位阶】部门规章【法规类别】证券发行与承销，上市公司Issuingauthority：InstrumentalitiesoftheStateCouncil,ACommissionsjChinaSecuritiesRegulatoryCommissionDocumentNumber：OrderNo.206oftheChinaSecuritiesRegulatoryCommissionDateissued：02-17-2023Effectivedate：02-17-20231.evelofAuthority：DepartmentalRulesAreaofLaw：SecuntiesjSecurities中国证券监督管理委员会令OrderoftheChinaSecuritiesRegulatoryCommission(No. 206)上市公司证券发行注册管理办 法已经2023年2月17日中国 证券监督管理委员会2023年第2 次委务会议审议通过，现予公布, 自公布之日起施行。（第206号）TheMeasuresfortheAdministrationofRegistrationofSecuritiesOfferingbyListedCompanies,asdeliberatedandadoptedatthe2ndexecutivemeetingoftheChinaSecuritiesRegulatoryCommissiononFebruary17,2023,areherebyissued,andshallcomeintoforceonthedateofissuance.YiHuiman,ChairmanoftheChinaSecurities主席易会满RegulatoryCommission附件1：上市公司证券发行注册 管理办法February17,20232023年2月17日Annex 1: MeasuresfortheAdministrationofRegistrationofSecuritiesOfferingbyListedCompaniesAnnex 2: 1.egislativeNotesontheMeasuresfortheAdministrationofRegistrationofSecuritiesOfferingbyListedCompanies附件2：关于上市公司证券发 行注册管理办法的立法说明MeasuresfortheAdministrationof上市公司证券发行注册管理办法RegistrationofSecuritiesOfferingbyListedCompanies(Deliberatedandadoptedatthe2ndexecutivemeetingoftheChinaSecuritiesRegulatoryCommissiononFebruary17,2023)Chapter 1 GeneralProvisionsArticle1ForthepurposesofregulatingthesecuritiesofferingbycompanieslistedontheShanghaiStockExchangeandtheShenzhenStockExchange(hereinafterreferredtoasuIistedcompaies)andprotectinginvestors'lawfulrightsandinterestsandthepublicinterests,theseMeasuresaredevelopedaccordingtotheSecuritiesLawofthePeople'sRepublicofChina(hereinafterreferredtoastheSecuritiesLaW)theCompanyLawofthePeople'sRepublicofChina,theNoticebytheGeneralOfficeoftheStateCounciloftheWorkConcerningtheImplementationoftheRevisedSecuritiesLaw,theNoticebytheGeneralOfficeoftheStateCouncilofForwardingtheSeveralOpinionsoftheChinaSecuritiesRegulatoryCommissiononImplementingthePilotProgramofDomesticIssuanceofStocksorDepositoryReceiptsbyInnovativeEnterprises(hereinafterreferredtoastheSeveralOpinions),andotherrelevantlawsandregulations.（2023年2月17日中国证券监 督管理委员会第2次委务会议审 议通过）第一章总则第一条为了规范上海证券 交易所、深圳证券交易所上市公 司（以下简称上市公司）证券发 行行为，保护投资者合法权益和 社会公共利益，根据中华人民 共和国证券法（以下简称证 券法）、中华人民共和国公 司法、国务院办公厅关于贯 彻实施修订后的证券法有关工作 的通知、国务院办公厅转发 证监会关于开展创新企业境内发 行股票或存托凭证试点若干意见 的通知（以下简称若干意见） 及相关法律法规，制定本办法。第二条上市公司申请在境 内发行下列证券，适用本办法：Chapter 2 ThelistedcompanieswhichapplyforofferingthefollowingsecuritiesinChinashallbegovernedbytheseMeasures:(1)Stocks.（一）股票;(2)Convertiblecorporatebonds(uCB).（二）可转换公司债券（以下简称可转债）；(3)Depositoryreceipts.（三）存托凭证;(4)OthervarietiesrecognizedbytheStateCouncil.（四）国务院认定的其他品种。Forthepurposeoftheprecedingparagraph,CBmeanscorporatebondsthatarelegallyofferedbyalistedcompanyandthatmaybeconvertedintoshareswithinacertainperiodasagreed.前款所称可转债，是指上市公司依法发行、在一定期间内依据约定的条件可以转换成股份的公司债券。Article3Alistedcompanymayoffersecuritiestonon-specificobjectsorspecificobjects.第三条上市公司发行证券，可以向不特定对象发行，也可以向特定对象发行。Theofferingofsecuritiestonon-specificobjectsshallincluderightsissuebyalistedcompanytooriginalshareholders(hereinafterreferredtoasurightsissue),seasonedofferingofsharestonon-specificobjects(hereinafterreferredtoasuseasonedoffering,),andOfferingCBtonon-specificobjects.向不特定对象发行证券包括上市公司向原股东配售股份（以下简称配股）、向不特定对象募集股份（以下简称增发）和向不特定对象发行可转债。SecuritiesofferingtospecificobjectsshallincludeofferingstocksandCBbylistedcompaniestospecificobjects.向特定对象发行证券包括上市公司向特定对象发行股票、向特定对象发行可转债。Article4ThesecuritiesofferingbylistedcompaniesshallcomplywiththeofferingconditionsandrelevantinformationdisclosurerequirementsspecifiedbytheSecuritiesLawandtheseMeasures,besubjecttotheofferingandlistingreviewbytheShanghaiStockExchangeandtheShenzhenStockExchange(hereinafterreferredtoastheustockexchanges,)inaccordancewiththelaw,andberegistered第四条上市公司发行证券的，应当符合证券法和本办法规定的发行条件和相关信息披露要求，依法经上海证券交易所或深圳证券交易所（以下简称交易所）发行上市审核并报中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）注册，但因依法实行股权激励、公积金转为增加公司资本、分配股票股利的除外。第五条上市公司应当诚实 守信，依法充分披露投资者作出 价值判断和投资决策所必需的信 息，充分揭示当前及未来可预见 对上市公司构成重大不利影响的 直接和间接风险，所披露信息必 须真实、准确、完整，简明清晰、 通俗易懂，不得有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。withtheChinaSecuritiesRegulatoryCommission(hereinafterreferredtoastheuCSRCn),exceptforofferingofsecuritiesbecauseofthelawfulimplementationofequityincentives,capitalizationofcapitalreserves,anddividenddistribution.上市公司应当按照保荐人、证券 服务机构要求，依法向其提供真 实、准确、完整的财务会计资料 和其他资料，配合相关机构开展 尽职调查和其他相关工作。Article5Listedcompaniesshallbehonestandtrustworthy,andsufficientlydiscloseinformationnecessaryforinvestorstomakevaluejudgmentsandinvestmentdecisionsinaccordancewiththelawandthedirectandindirectriskswhichhavematerialadverseeffectsonthelistedcompaniescurrentlyorforeseeablyinthefuture.Theinformationdisclosedmustbeauthentic,accurate,complete,concise,clear,andunderstand