2023巨量引擎彩妆行业白皮书.docx

OCEANENG-NE CoSMET-CS REPoRT 20 2341木质奶咖妆目录01雨霁向晴：彩妆行业概览1.1 市场规模：中国彩妆市场恢复增长，香水发展迅猛1.2 竞争格局：本土品牌蓄势勃发，新锐品牌出海渐入佳境1.3 渠道趋势：线上渠道潜力释放渐进,内容电商崛起迅猛1.4 内容趋势：内容消费需求旺盛,产品和化嫩巧出圈1.5 用户趋势：女性及年轻用户为基底，低线城市增速迅猛02美美与共：彩妆品类格局2.1 彩妆整体：内容电商贡献率高，本土品牌优势突围2.2 面部彩妆：粉底是基石要自然，隔离是机会赛道2.3 唇部彩妆：不沾杯是刚需，温柔色号惹人爱2.4 眼部彩妆：要野生也要闪亮，眉笔是机会赛道2.5 香水：要小众也要高级，东方香调释放潜力03多元共生：彩妆行业趋势3.1 妆容趋势：随季而动，多面场景，中外相融3.2 消费趋势：节日礼盒，联合营销，国风国潮，功能多元04共赴美好：2024趋势LOOK4.24.44.5原生透光妆国风开运妆双色唇妆人鱼贝母妆OCEANENGINECOSMETICSREPORTPART0101雨霁向晴：彩妆行业概览1 .市场规模：中国彩妆市场恢复增长，香水发展迅猛2 .竞争格局：本土品牌蓄势勃发，新锐品牌出海渐入佳境3 .渠道趋势：线上渠道潜力释放渐进，内容电商崛起迅猛4 .内容趋势：内容消费需求旺盛，产品和化妆技巧出圈5 .用户趋势：女性及年轻用户为基底，低线城市增速迅猛中国彩妆市场良性反弹,香水赛道生机复萌彩妆是美妆行业的第二大细分市场，预计到2023年底,全球彩妆市场规模将达4668亿元，占美妆市场的22.7%。中国彩妆市场疫后恢复良好，2023年市场规模预计超600亿元，占比16.2%。2022-2025年复合增长率预计提升至7.7%香水赛道发展势头迅猛，发展空间较大,到2023年底，中国香水品类预计占整体美妆市场4.4%,与全球水平相比仍有较大增长空间，2022-2025年复合增长率预计可达19.1%,迎来高速发展。全球美妆行业各品类零售额单位：亿兀人民币一15.o护肤-彩妆一香水美甲2023FVALUE%2020-2022CAGR%2022-2025FCAGR%,543%23%7.5%ozo5,0003,7763,8864,6685,0564,170-L-*5,389N7%21.0%5.1%117%8.9%8.8%_L一02.0%3.5%7.6%2020202120222023F2024F2025F整体零售额16,99717,74618,63620,57922,16523,535100.0%4.7%8.1%中国美妆行业各品类零售额单位：亿兀人民币护肤彩妆香水美甲2023F2020-20222022-2025F4,000VALUE%CAGR%CAGR%_+一一Y79.3%1.1%6.9%3,0002,0001,000q?65254868955216.2%-3.4%7.7%44%.10.3%19.1%QQl%-98%-43%2020202120222023F2024F2025F睁零售额3,4053,7323,4503,7594,0274,288l.0%0.6%7.5%数据来源：欧®国际Passport数据库;汇率根据当年浮动汇率而定国际品牌先导为王，本土品牌发力见效彩妆市场中，国际品牌在销量和内容消费方面均表现优异，占据市场的主导地位。从近两年数据来看，国际品牌在线上渠道的销售份额占比过半，在抖音的内容播放量来看也占6成以上。与此同时，本土品牌呈现出更强劲的增势。2023年I-IO月，本土新锐品牌的线上销售额份额同比增加超4个百分点，抖音播放量同比增幅达到41.6%。值得一提的是,2023年1-10月增速最快的前十彩妆品牌均为本土品牌，本土传统品牌如玛丽黛佳、毛戈平等在竞争中取得显著突破；本土新锐品牌方里、AKF表现亮眼，增速稳居前列。抖音不同类型彩妆品牌I中国彩妆市场线上渠道主要品牌;仅统计销售额前40的品牌，按市场份颤计算）国际品牌 本土传统本±Wi锐7.5%国际品牌本土传统E本土新锐夕圈为2023年1-10月，内圈为2022年1-10月30.7%61.8%2022 年 I-IO 月2023 年 I-IO 月中国彩妆市场品牌线上销售额增速TOPlO（2022斜口2023年年销售额高于1亿元的品牌）国际品牌本土传统本土Wi锐酵色彩棠方里2021年全年同比2022年全年同比2023年LIo月同比Kiko Milano玛丽黛佳彩棠NARSAKFColorkey3CE恋火毛戈平YSL碰晓橘朵芭比波朗优沃朵植村秀KIKO MILANO彩棠花西子毛戈平NARS美肤宝卡姿兰TOM FORD法打卡毛戈平数据来海：中国彩枚市场悬牌数据来自欧富国际电高数据,抖音数据来自巨量算数&算数电商研究院数抠说明：国际品牌魁演副史,在进入中国市场前已有F营运历史；斯说品牌指成立于2010年后（含）的国产品婢；传统品牌指成立于2010年之前的国产品牌国际品牌INTERNATIONAL BRAND竞争让品牌焕发新生机，本土新锐品牌出海渐入佳境国际品牌注重研发，不管是成分/配方的迭代更新，或是新色系/质地的推出。NARS此次回归的持色雾感唇音笔进行了质地与持色的双重升级，通过突破性霜转粉技术，±B转瞬哑光，羽雾轻盈不拔干，12的持色不沾杯。高能生巧哑光的非凡质地,一笔丝滑流畅，轻松勾勒完美唇型。本土新锐品牌1.OCALEMERGINGBRANDS本土新锐品牌勃发文化自信，出海战略屡传捷报。深耕中式文化的品牌哲学，让新锐品牌成功实现出海增长，推动中式妆容妆效在文化层面的有效输出。完美日记在日本推出"ReadMe"丝绒唇彩粉橙色，获得日本202诈10月,BestbuyMatlip"第一名。本土经典品牌1.OCALCLASSICBRAND本土经典品牌加乘新营销,激活品牌新能量。经典品牌有着持久的品牌文化和过硬的产品实力。如今借助新营销，打开了新市场。毛戈平美妆是国产彩妆的代表品牌之一。作为专业化妆师,创始人毛戈平的化妆艺术和美学理念在抖音上被广为追捧,促动了品牌旗下美妆产品的热销.中国彩妆线上渠道持续加码，提供重要的购买决策信息中国彩妆和香水线上市场成长潜力巨大，线上不仅是购买渠道，也是影响购买决策的信息渠道。目前，中国的彩妆和香水品类线上渠道贡献总和超过线下零售，显著高于全球水平。线上渠道的高速发展为彩妆和香水品牌带来了新的机遇。也为各品牌加码线上全平台布局、提升电商运营能力提出了更高的要求。彩妆行业线上渠道零售额占比（2022年）20.7%香水行业线上渠道零售额占比（2022年）34.9%2X0%2023年影响彩妆用户购买决策的线上信息I20.5%R16.9%府会被线上折扣所吸引11jr会在购买前参考线上用户评论14.3%会浏览美妆博文或专家推荐13.4%视频前的广告会对他们的购买决策产生影响数据来源：架道数据来自欧雷国际PaSSPort数抠唇,汇率根据当年浮动汇率而定；调研数提来自欧雷国际2023年关妆个护消费者调研内容电商平台成为线上彩妆增长主要引擎彩妆线上渠道潜力空间释放，其中内容电商平台增幅显著，成为主要增长引擎。抖音发展势头良好，实现了购买人数、人均消费金额/频次/数量的全方位增长.彩妆线上全渠道&内容电商平台零售额+13.5%线上全渠道内容电商平台2023年1-10月抖音彩妆人均消费同比增长+44.7%月均购买人数+23.4%月人均消费金额+8.3%月人均购买频次+11.7%月人均购买量数据来源：虹销雌来自欧Ie国标电商数据，内容电商平台零售额为估算值；抖音人均消费躅来自巨量云图；2023年I-IO月VS2022年1-10月内容消费旺盛，优质内容供需双端增长抖音彩妆内容消费旺盛，内容消费数据持续走高。2023年I-IO月，彩妆短视频内容月均播放量400亿+;直播月均商品点击次数10亿+；短视频和直播种草之外，用户主动搜索意愿也更加强烈，月均搜索2亿+次.彩妆达人和企业号数量双增，2023年1-10月彩妆达人是去年同期1.1倍，企业号为1.9倍，为优质内容创作提供保障。尤其企业号在供给侧增长高于达人数，在消费侧增长高于行业表现，成为彩妆内容增长重要驱动力。2023年1-10月抖音器不同形式内容消费情况2021年-2023年抖j短视频播放量走势400亿+月均播放量14.3%同比增长率44.8%同比增长率2022年2023年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1-10月抖霹:创作者增长表现2023年1-10月抖音彩:企业号内容增速X11倍抖音彩妆活跃达人数量X1.9倍抖音彩妆企业号数量49.3%87.9%直播月均观看人数短视频月均播放量76.2%V直播月均观看时长雌来源：巨量算数&数电商研突院,2023年1-10月VS2022年1-10月千人干面，产品和化妆技巧内容出圈，热点频出从彩妆热搜词来看，用户根据自己的需求积极寻找合适的彩妆产品或化妆技巧相关内容进行参考学习，如干皮用户想知道合适自己肤质的粉底液、新手想学习如何画眼线、短指甲的人想知道合适的美甲款式.而典型热点方面，热门妆容、仿妆变妆、化妆技巧、节点妆造四类内容更容易出圈，不仅常出现爆款视频，还热点频出。抖音用户仍在探索和学习彩妆相关知识，品牌在抖音仍有许多可挖掘的市场空间.2023年8-10月抖音彩妆热搜词干皮粉底液推荐眼部彩妆EYE MAKEUP短甲美甲款式修容的正确画法素颜霜推荐学生腮红的正确画法定妆喷雾的正确使用方法眼线画法新手下睫毛印章卧蚕怎么画单眼皮眼妆教程眼照的正确画法babi变色事Intoyou扈泥推优泉双头屈釉后线笔裸色口红猫眼美甲美甲ins风高级感