2023中国医疗器械商业TOP50分析报告-20页.docx

53.0%52.0%51.0%50.0%49.0%48.0%47.0%46.0%45.0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月2023年110月全理与中国制造业采购经理指电（PMl）统计政握明中BB粉渡与蝴联合叁1.l全球制造业呈现波动下行态势，中国市场需求季节性波动OCFILP据中国物流与采购联合会发布，2023年10月份全球制造业PMI为47.8%,较上月下降0.9个百分点，结束连续3个月环比上升走势，连续13个月运行在50%以下，全球制造业呈现波动下行态势.2023年10月份中国制造业PMl为49.5%,较上月下降0.7个百分点制造业市场需求受季节性影响有所波动，但企业生产活动仍持稳运行，企业对后市预期保持乐观J1.2我国医疗器械行业保持稳步发展态势中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会20212023年我国医疗8械流通市场规模（亿元）20192023年中国瓯iHml模与增速160.140120001008000006040.00200000Ooo2021年1450012868.37.H2022年2023E据分会不完全统计推算，预计2023年医疗器械工业市场规模约为125万亿元，同比增长17%;流通市场规模约为145万亿元，同比增长13%。整体来看，增速有所放缓，但仍将保持稳步增长态势.2.13年复合增长率为1589%,整体保持稳步增长态势2O23中国医疗器械商业ToP50营收情况 2958.16亿元2022年度整体营收为2958.16亿元 15.75%2022年营收较2021年同比增长15.75% 2S%2022年度营收占全行业25% 1SM%2019年-2022年，年复合增长率为15.89%100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%98.1¾r6O¾r00%Top5ToplOTop20Top30Top40Top50数据来源：中物联医疗器械供应鞋分会2023中国医疗器械商业TOP50 2022年度营收占比统计2.2仅46%的企业实现营收和净利润双增长，存在一定的经营压力 72%的企业营收实现正增长，62%的企业净利润实现净增长。仅有46%的企业实现营收和净利润双增长。营收负和净利润正营收和净利润均呈负增长2Q2冲国医疣器械商业TOP5Q2Q22年度营收和净利润增长情况数据来源：中物联医疗器械供应链分会2.3 头部企业发展势头强劲，72%的企业为集团类企业,靠篇播器 从营收规模来看，营收百亿元级企业有9家,较2022年新增1家，且连续两年增加，头部企业发展势头强劲。 营收在I-IO亿元之间的企业最多，占比为42%。 72%的企业为集团类企业,子公司数量在10家及以下的企业占比最多，为52%。2023中国医疔器械商业TOP50不同营收规模企业数量占比60%2023中国医疗器械商业ToP50集团类企业不同子公司数量企业占比数据来源：中物联医疗器械供应链分会2023国医疗器械商业To P50业务范围企业数量占比2.4 高值耗材营收规模占比40%,企业业务以四大赛道全面发展旌黑之需需:从营收规模来看，四大细分领域中,高值耗材占比最高，为40%,其他三个赛道差距甚微。从单个企业业务覆盖品类来看，66%的企业业务全面发展，仍有14%的企业为单一赛道发展。A<MMH*U4H依次用IlM发着（4M>>2023中国医疗器械商业TOP50四大细分领域营收占比数据来源：中物联医疗器械供应链分会中OHfe流果的裁合金2.5 主要物流成本占比趋向均衡2023中国医疗器械商业TOP50物流成本构成及占比数据来源：中物联医疗器械供应链分会2.6SPD匈血舞唧I3-H州、01鼠¥卿=DT帮珈三三QN需需鼠66%66%sl中流网Q现或SPD后渺1302TOP50)a1302÷SPDa皿89次甦州2。22曲湘、总皿h-1甘89%167博瑞潟躺：l菩荣闲Q薯l团璘工聆2023中国医疗器械商业TOP50第三方物流业务企业占比2.7医疗器械第三方物流企业数量占行业整体24%g誓器公Hl 62%62%的企业开展医疗器械第三方物流业务 255ToP50共有医疗器械第三方物流企业255家 24%ToP50器械三方企业数量占全行业医疗器械第三方物流企业数量24%¾¾据来源：中物联医疗器械供应废分会28仓储能力进一步提升，仓库以常温库居多中OHfe流果的裁合金2023中国医疗器械商业TOP50仓库自有/租赁面积占比冷藏库，冷冻库,4.30%0.21%2023中国医疗器械商业TOP50不同类型仓库面积占比 6l5S11rTOP50企业，仓库面积共615万Irf 4%TOP50企业，2022年新增仓库占总面积4% 27家TOP50企业，有21家企业在2022年新建仓库 24J3S11fTOP50企业，2022年新增仓库24.13万Irf数据来源：中物联医疗器械供应链分会2.9区域物流中心超600个f TOP5企业占比过半中OHfe流果的裁合金 叁再侯成 76% 600+76%的企业布局区域物流中心区域物流中心共600个r H R2023中国医疗器械商业TOP50企业区域物流中心自有/租赁数量占比2023中国医疗器械商业TOP50企业区域物流中心数量占比TOP50企业，有25家企业未来有建仓计划，未来仓储规划面积约为48万m：计划建仓地点主要分布于北京、广东、湖南、湖北、福建、青海、河北、安徽等地区。数据来源：中物联医疗器械供应链分会2.10仓储资源分布与医疗器械产业分布格局基本一致中国物流与采购联合会 医疗器械供应链分会15.99%13.46%10.97%6.81%599%5.60%429%398%.”3.5 Z >2.90%2.77%2.29%2.29%1.70% 1.69% 1.59% 1 23% 1.12% 1.06%0.53%0.49%0.44%0.42%0.35%0.33%0.12%0.11%0.07%0.05%4.82%数据来源：中物联医疗器械供应链分会2023中国医疗器械商业ToP50仓库区域分布面积占比2.U运输能力做提升，低碳运输成为趋势e芷咨 6779新能源车常温车冷藏车引IITOP50企业，自有车辆共6779辆17.5%Te)P5除业，自有车辆占行业整体17.5% 50%ToP50企业, 25%有50%的企业增加自有车辆计划ToP5/业，占比25%未来计划新增车辆中，新能源车2022年存量2022年新增未来计划投入2023中国医疗器械商业ToP50运力情况数据来源：中物联医疗器械供应链分会2.12从业人员整体素质有所提升aaaTOP50企业，员工总人数为14.79万人Wt三3Te)P50企业，大学及以上学历占总人数31.85%22.18%31.85%TOP50企业，医学相关专业人数占总人数22.18%数据来源：中物联医疗器械供应链分会中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会EP-mum江苏2家中化医药有限公司 泰州医药集团有限公司安徽像药控股安徽有限公司瓯家.门海菲生糊技术股份有限公司浙江3家迪安诊断技术集团股份有限公司 浙江物产中大图丽公司华乐医药股份有限公司器材化剂 分公司辽宁像辽宁省医药对外贸易有限公司上海7章上药控股有限公司上艇发致新医疗科技集团股份有跟公司国药控股菱商医院食理服务（上海）有跟公司 国汹医疔供应蜷服务（上海）有限公司 上海泰美医疗器械有限公司上海中智科技应用发屐有限公司18济商贸（上海）有限公司家天津信鸿医疗科技股似有跟公司，由11家Me行m行及公司中厘岱骨业螭百眼公5CS三产业M份向U公司IMMa约堡舱借向阳公司国HtfiG（it）至方科技1M有限公司国礼剧fiig切军公司起中小圉牛业H技石瞅公司注中格上的幢岭HISR£4事公SJJt京人梆力僵Ka米公司IttLtMfMMt受蠢群网公司牝京的越共恒防/脩有网公司山东4家山东威高医药有限公司瑞康医药集团股份有限公司齐鲁医疗投资管理有限公司山东立福百世生物技术有限公司江西2家江西南华医药有跟公司江西汇仁医药贸易有限公司r三4>国药集团一致药业股份有限公司涮府海王生物工程股份有限公司广州医药股份有限公司潮I而古特安供应链管理有限公司2.13TOP50企业区域分布汕匕3家九州通医疗器械集团有限公司事力新医疗科技集团股份有限公司B庆医药集团溯施安医急有限公司QJII3*邮市新津事丰医行器械有限公司成都禾茂医疗器械有限公司四JlI高芯数原生物医药有限公司酗便承庆医药集团医疗器械有限公司沟廊3家德荣医疗科技股份有限公司朝控股湖南博瑞药业有限公司河北像十方医疗器械物流有限公司B1广西瑞迅供应琏管理有限公司湖南医药集团有限公司 医疗器械流通领域整体保持稳步增长态势，头部企业发展势头强劲，且集中明显。 随着一系列医改政策的落地，部分企业存在一定的经营压力。 高值耗材营收规模占比40%,企业业务以四大赛道全面发展为主。 SPD已成为流通企业重点布局的业务之一。 仓储能力进一步提升，仓储资源分布与医疗器械产业格局基本一致。 运输能力持续提升，低碳运输成为趋势。 从业人员整体素质有所提升，专业化成都进一步提升。中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会CFILFISsmSBBsaranmtop50中睡分“料公司翔前融附科相上雌郁眈司九掰MbltI丽龄同做圆前欲时题LilI公司球前我械团珊科朗龈Mat5圈悯艇辆公司US雕世辅就司和:好械EMm旗时技H配日画!华朝11公司嵌断曲酬m滤酰CS药MRm公司上和l三悬枕殖朋Mniu懂物期毗司MBmRMMH班够融懒触司施亲超疗加钢公同西上麓情史崎撬公司琳颔仕加科网中睡金铲匕鼬战漏睡疗快靛胃仕川肓“公日NMMIM也滤BBMHRMB图1部B岭雁耐相中国医疗器脑业重点企业HMHmmH新醺公司1帖£演球M数司施铳制丰Ma郎*调江的酬阳“R嫡上糙就蒙面隅!落髓就用勤而断独隔脑砂可i庆筋能就SB环有就司%Z邮蝴3翎公司那革捐效密婚庭船司I)M2