2023年中国储能产业全景.docx

2023年中国储能产业全景1 .储能产业发展背景1.1 储能概念及分类从广义上讲，储能即能量存储，是指通过一种介质或者设备，把一种能量形式用同一种或者转换成另一种能量形式存储起来，基于未来应用需要以特定能量形式释放出来的循环过程。从狭义上讲，储能特指针对电能的存储，即利用化学或者物理的方法将产生的能量存储起来并在需要时释放的一系列技术和措施。根据不同的存储介质和技术路线，储能主要分为机械储能、电化学储能、电磁储能、热储能、氢储能五大类，其中机械储能包括抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能、重力储能等，电化学储能包括锂离子电池、铅蓄电池、钠离子电池、液流电池等，电磁储能包括超级电容器储能、超导储能等。隹施技术I电化学储能电,储能IMttt制”SM子电岫«1»国r铀恁Ie电池然耿螃3氨博餐”子电油液流电池1.2”碳中和时代，储能与新能源互补发展，实现能量可控碳达峰、碳中和目标背景下，清洁能源替代是实现碳排放指标的唯一出路，清洁能源占比逐步提升，但大规模不稳定电源接入对电网的稳定运行带来挑战，部分地区弃风弃光造成资源浪费。储能成为新能源替代的关键，与新能源互补发展，提升能源系统灵活性、安全性。奔风寿光I政策费求 202藻9月，习近平主席在第七十届 联合大会发表讲话：力H2ojo年 匍达就ML争取2060年的实现破中 和目显双碳目标油速中国能源结构转飘 礴 X 新际握开，装机占比不"源开.新蝌螃技术在般傩源领峨碳达峰 碇中IQ过程中发掉显If作用，新型 慵妣为期（领域破达修碳中和的关 ”支律之一. 风力发电.光伏发电嗝雷傩建发电JB 受到自然环境!弼，新晚用发电呈觑 波动性相同或性所.整以达9典力 系蜕弁阿要求. 奔风.萍光现象.我QQ部分地区新籍 现供电大微提高，远超潮礴力，发 生弃风弃光现IL造成资源浪密. 麓能系境可杳效解NlMMK电 WK. i过平抑新健肆并网的波 动性,实现削峰填谷.书借WI投资, 实现与愉&9互朴发届. 新力系铃要求，电力系筑形态图落的荷三要索肉”源网楙T四 要累M变，以M决新帼S发电Ki机性, 波动性.学节不均IW性带来的累婉平 a.”新髭源电k .新能澈配建健.电属硼！立健做、用户耐能削 峥塘省等镇式，澧足系统日内调松 我通过多类呼Mg俗冏运行.提开幅V系城运行灵活性，实观动态平痛.1.3 储能政策：鼓励储能作为独立市场主体参与辅助服务市场1.4 近期储能政策：深化储能应用，参与系统调节、工商业终端储能1.5 强制配储政策是当前我国储能发展的重要驱动力，也是新能源发电企业经济负担随着以风电、光伏为代表的新能源并网量越来越大，新能源的消纳问题愈发突出，对储能时长有了更高要求。全国已有近30个省份出台了新型储能规划或新能源配置储能文件，大力发展''新能源+储能。为缓解高峰供电,压力，我国各地陆续出台的政策中对新能源配储占比要求达到10%20%（装机容量占比），4小时以上并且低成本的长时储能需求成为刚需。1.6 储能补贴，调动行业投资积极性目前，补贴政策主要涉及投资补贴和运营补贴（调峰补贴）。储能行业受限于高成本、低收益率的问题，而经济性是制约电储能规模化及商业化发展的核心。各地推出的储能项目补贴，可部分提升储能项目的盈利能力，调动行业投资的积极性。2.储能行业发展概况2.1 全球储能装机规模突破200GW,保持高速增长态势根据中关村储能产业技术联盟数据，截至2022年底，全球已投入运行的储能项目累计装机规模为237.2GW,较2021年增长14.9%。继2021年全球累计装机规模突破200GW后，2022年保持高速增长态势。全域累计运行的储能装机规模（20102022年）20W2011201220,320142015201620172016201920202G2f2022蝴鹤IVlk.(GW)we*2.2 抽水蓄能占据主导，但占比持续下降，电化学储能等新型储能占比不断提升根据中关村储能产业技术联盟数据，全球抽水蓄能装机量占比持续下滑，2022年占比首次低于80%,较2021年下降6.8个百分点；随着电化学储能技术不断完善升级，电化学储能装机占比持续提升,2022年占比达到18.7%,较2021年增长7个百分点，池占据绝对主导地位。全球电力储就市场累计裳机嫌横占比(2OOO2O22年).IBlIWW_一一C8M.MUWWA1%am.MA<ao*BKM4Mft01MnMB09aMEIML32.3 中国、欧洲、美国引领全球储能市场2022年以来，全球能源供需格局进入调整阶段，其中锂离子电«能占比电化ES占比Ai， Mi a wt IW越来越多的国家将储能列为加速其清洁能源转型的必选项。根据中关村储能产业技术联盟(CNESA)数据，2022年全球新增投运电力储能项目装机规模30.7GW,同比增长98%,其中新型储能投运规模达到20.4GWo中国、欧洲和美国继续引领全球储能市场发展，三者合计占全球市场的86%o2022年全球投运禽MS目的罐区分布BI E *#根据中金公司预测，2023年全球储能需求有望达到189GWh,同比增长超60%。美国、中国、欧盟成为全球三大储能市场。国际能源署预测未来5年全球储能装机容量将增长56%,到2026年达到270GW左右。2.4 中国与海外在储能产业市场机制上存在差异，国内电力市场化仍在探索目前，美国、欧洲、澳大利亚等拥有更成熟的储能市场机制，共性特征在于放开电价管理并建立竞价机制，让储能主体从电价波动中获得商业利益。中国的电力市场化和新型储能参与市场方式还有优化空间。新型储能只有广泛深度参与电力市场，才能充分发挥多元化价值。中fl.H洲.澳洲储盆产业市场机制对比2.5 中国储能装机规模迅速发展，新型储能装机突破IOGW,同比增长128%根据中关村储能产业技术联盟数据，截至2022年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模59.8GW,抽水蓄能累计装机占比首次低于80%,新型储能继续高速发展，累计装机规模首次突破10GW,达至J13.1GW,同比增长128%。新型储能中，锂离子电池占据主导地位，压缩空气储能、飞轮储能、液流电池、钠离子电池等技术路线的项目在规模上也有突破，应用模式逐渐增多。中国电力体除市占比（2000-2022年）2018-2022年中市IiIUHHfUM! (MW)2.6 大型央企及布局储能业务，带动行业发展五大发电集团、六小发电集团、两大电网等央企全部布局储能行业。目前国内抽水蓄能投资主体主要是国家电网和南方电网，两者占据90%以上的市场。国内发电侧储能项目，一般以发电集团、电网公司为项目方，投资方为自投及社会资本共同投资。2.7 储能企业出海：海外储能需求旺盛，中国锂电池出口增长迅猛根据中国海关总署统计，2023年第一季度，我国电动载人汽车、锂电池、太阳能电池，俗称新三样，合计出口2646.9亿元，同比增长66.9%。在国外电动汽车和储能市场需求旺盛等多重因素的推动下,2023年第一季度，我国锂离子蓄电池出口额达到1097.92亿元，比2022年第一季度增长94.3%o2020.2023Q1中国锂电池出口规模及增速出口（亿元）增速100.0%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%数据来源：中国海关总署新三样产品体现了我国出口质的有效提升和量的合理增长，也为全球绿色低碳转型作出了中国的积极贡献。新三样出口呈现以下特点：2022年新三样拉动我国出口整体增长1.7个百分点，今年以来拉动作用进一步增大，一季度拉动出口整体增长2个百分点。2023年一季度我国''新三样对全球200多个国家和地区都有出口记录，其中对欧盟、美国、东盟、韩国和英国前五大市场出口分别增长88.7%、88.1%、103.5%、121.7%和118.2%,规模合计占新三样出口总值的71.6%。2023年一季度，民营企业、外商投资企业、国有企业等经营主体出口新三样都实现了快速增长，增速分别达到79.3%、40.9%和121.9%o其中，民营企业占新三样出口总值的65.4%,比重较去年同期提升4.5个百分点，高于民营企业占出口总体的比重。2.8 储能企业营收增长迅速，海外市场营收贡献较大2022年是储能出海元年，之前海外储能市场一直被日韩品牌占据，随着海外储能市场需求火爆，国内储能企业纷纷出海，目前海外储能市场己经成为国内储能企业创收贡献最大的市场。根据已发布2022年度报告的储能上市企业数据，多数储能相关企业营收获得两位数增长，其中宁德时代、亿纬锂能、派能科技等企业营收增长超过100%；企业海外市场营收增速较快，部分企业海外市场营收占比超过90%。3.储能产业细分市场分析3.1 储能产业链框架材料及生产蒙ft储豌系统储帼JR应用及后市场用电池材料正眼材料负检材料电就液M储能电池制ifi源布机WSVlww.他串通副送*菖他倒融生产设备H蜘!就技术装务(箱水等)电化学储能电国健能子电沧液及电池痴I能的7«猛阚河电也*电油figtt抽冰3a三snwE-unw力粕施鹏电池系豌俄£变*a(PCS)电ifi*Il最统(BMS)flUHtH系01(EMS)餐能安全利防Qt殴全遵控MKMsSM(ESS)«WEPCO1Miett(运IMFHMR彻岗电站“健光愎电W能电“Mtt用户侵海1K取d«M"P制懒ff三KHtt工诲业健豌Boa½sffltt储罐后市场第无电W充电E段电凶惨/0境电沦检辑他健电e&M利用mMrr化KraftttfKff3.2 不同储能技术在储能容量、储能时长等方面存在差异主饕储能形式的储容和储能时长IOGWSHJMtOOCttM(KK1B1AVtSUISfiB<U4tSJM)ZWJ13.3 不同储能技术优劣势、应用场景等方面存在差异传统储能方式抽水蓄能发展成熟，但建设周期长受自然条任限制，末来发展空间有限，新型储能项目成本仍然过高。3.4 抽水蓄能：受自然条件限制，建设周期长，市场格局相对稳定，以大型国企为主抽水蓄能是指在用电处在低谷时期，新能源发电多、电网不能完全消纳时，抽水蓄能机组将水从下水库抽到上水库，将电能转化为势能储存起来;在用电高峰时期，抽水蓄能机组开启发电模式，释放上水库的水，推动水轮机发电，将势能转化为电能。抽水蓄能是当前最经济的大规模储能技术，但储能设备选址受限，项目开发周期较长。as(tt GW)TMflOatRUNI «购水 KmB*JU (2021-2035*> ) . R2030*- 噫投产gWH200万平皿 上；W20W5 财 Ig 2优»与不足傀n：修存6大,叫次n 使用肉鱼Wla过y*. 经济d好.安全H不愿：曼自MWYML震在山石方上下8T*Jgi.RfnsAmKV 开发