2023数字科技产业投资发展研究报告.docx

中国数字科技产业投资发展研究报告2023正文目录摘要1第一部分：产业篇32 .数字科技产业的发展历程52.2中国数字化发展历程53 .数字科技产业发展环境73.1 经济环境73.2 政策环境83.3 市场环境124 .数字科技产业发展现状144.1 云计算174.2 大数据4.3 网络安全244.4 物联网及工业互联网275 .中国数字科技产业发展特点及趋势29第二部分：资本篇32L中国数字科技产业投资市场分析321.2 投资领域331.3 351.4 投资轮次3615*t371.6投资规模391.7 投资特点402 .数字科技产业细分领域投资分析412.1 人工智能412.2 云计算442.3 大数据472.5 物联网及工业互联网543 .中国数字科技产业典型投资方分析583.1 投资方类型583.2 国资背景投资方投资情况593.3 市场化投资方投资情况603.4 产业投资方投资情况60第三部分：松禾篇621j-3l了i.yltLj*,621.1 松禾资本整体投资概况621.2 松禾资本数字科技产业整体投资情况631.3 松禾资本数字科技产业重点细分领域投资布局662 .松禾资本在数字科技产业投资的优势823 .松禾资本数字科技产业投资发展规划和策略85中国数字科技产业投资发展研究报告图表目录图表1-数字科技产业分类4图表2.工业革命历程5图表3.中国2002-2021年飘""经济发展情况7图表4.数字科技领域主要政策一览表9图表5."十四五"规划中提出的数字产业化方向重点产业12图表6.2016-2021年中国数字产业化和产业数字化规模及增速14图表7.中国人工智能相关企业成立时间分布15图表8人工智能产业链16图表9.2017-2021年全球云计算市场规模及增速（单位：亿美元）18图表10.2017-2021年中国云计算市场规模及增速（单位：亿元）19图表IL云计算产业链20图表12.2018-2023年中国大数据产业规模及预测21图表13.大数据产业链22图表14.2016-2021年中国网络安全行业市场规模（单位：亿元）.错误!未定义书签。图表15.2017年-2021年中国网络安全行业细分类型市场规模25图表16.网络安全产业链27图表18.2017年-2022年中国股权投资市场和数字科技产业投资情况33图表19.2017年-2022年数字科技产业投资占全国股权投资市场的比重33图表20.2017年-2022年数字科技产业投资赛道分布（投资案例数，起）35图表21.2017年-2022年数字科技产业投资赛道分布（投资金籁，亿元）35图表22.2017年-2022年数字科技产业投资阶段分布36图表23.2017年-2022年数字科技产业投资阶段数量占比情况36图表24.2017年-2022年数字科技产业投资轮次分布（单位：亿元）37图表25.2017年-2022年数字科技产业投资地域分布（投资数量前十，单位：亿元）39图表26.2017年-2022年数字科技产业投资地域分布（投资金额前十，单位：亿元）39图表27.2017年-2022年数字科技产业投资规模分布40图表28.人工智能领域投资时间分布42图表29.人工智能领域投资阶段数量分布（单位：个）42图表30.人工智能领域投资阶段金额分布（单位：亿元）42图表31.人工能领域.资轮L?布43图表32.人工智能领域投资地域分布（投资数量排名前十）44图表33.人工智能领域投资地域分布（投资金额排名前十）44图表34.人工智能领域投资规模分布44图表35.云计算领域投资时间分布45图表36,云计算领域投资阶段数量分布.""."”“”."46图表37.云计算领域投资阶段金额分布46图表38.云计算领域投资轮次分布46图表39.云计算领域投资地域分布（投资数量排名前十）47图表40.云计算领域投资地域分布（投资金额排名前十）47图表41.云计算领域投资规模分布47图表42.大据领域资时间?布48图表43.大数据领域投资阶段数量分布（单位：个）49图表44.大数据领域投资阶段金额分布（单位：化元）49图表45.大数据领域投资轮次分布50图表46.大数据领域投资地域分布（投资数量排名前十）51图表47.大数据领域投资地域分布（投资金额排名前十）51图表48.大数据领域投资规模分布51图表49.网络安全领域投资1时间分布"".52图表50.网络安全领域投资阶段数量分布53图表51.网络安全领域投资阶段金额分布53图表52.网络安全领域投资轮次分布53图表53.网络安全领域投资地域分布（投资数量排名前十）54图表54.网络安全领域投资地域分布（投资数量排名前十）54图表55.网络安全领域投资规模分布54图表56.物联网及工业互联网领域投资时间分布55图表57.物联网及工业互联网领域投资阶段数量分布（单位：个）56图表58.物联网及工业互联网领域投资阶段金额分布（单位：亿元）56图表59.物联网及工业互联网领域投资轮次分布56图表60.物联网及工业互联网领域投资地域分布（投资数量排名前十）57图表61.物联网及工业互联网领域投资地域分布（投资金额排名前十）57图表62.物联网及工业互联网领域投资规模分布57图表63.2017年-2022年数字科技产业投资方类型分布（投资案例，起）58图表64.2017年-2022年数字科技产业投资方类型分布（投资金额，亿元）58图表65.2017年-2022年数字科技产业投资方类型数量变化59图表66.国资背景投资方数字科技产业布局情况59图表67.市场化投资方数字科技产业布局情况60图表68.产业"½.资万t字科.产业布局情况61图表69.松禾资本整体投资布局63图表70.松禾资本数字科技领域投资布局64中国数字科技产业投资发展研究报告第一部分：产业篇1 .中国数字科技产业的概念及内涵本世纪以来，新一代信息技术支撑下的第四次工业革命席卷全球，数字化、网络化、智能化对人类经济社会发展产生了深远的影响。但随着数字化进程的不断推进，"新一代信息技术"包含的内涵大大拓宽，云计算、大数据、移劫互联、物联网、人工智能、区块链等新技术层出不穷，量子计算、脑机接口等技术领域已突破传统信息技术领域范畴；同时新一代信息技术从数据一信息知识的深化发展，对学科的融合、新的以机器智能为主体的知识自劫化提出了新的需求。"新一代信息技术"面临代际升级的新挑战，"数字科技"正成为"新一代信息技术”的进阶迭代，为数字经济向高级阶段发展注入新动力，数字科技成为助力各产业上下游实现全方位的数字化转型升级的驱动力。中国科学院科技战略咨询研究院认为，数字科技是利用物理世界的数据(描述物理世界的符号集)，通过算力和算法来生产有用的信息和知识，并建构与物理世界形成映射关系的数字世界,以指导和优化物理世界中经济和社会运行的科学技术I。数字科技指的是基于数字信息而发展的科学技术，其为实现数字经济的手段，其本身也是一种新的行业形态。作为一种新的科技手段，数字科技与信息技术、互联网技术相比，涉及的产业包含着云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实、时空大数据、深度强化学习和智能芯片等一系列的前沿科技。2018年Il月26日，国家统计局以国民经济行业分类(GB"4754-2017)为基础，发布战略性新兴产业分类(2018)，将新一代信息技术产业分为下一代信息网络产业、电子核心产业、新兴软件和新型信息技术服务产业、互联网与云计算大数据服务产业、人工智能产业5大类。腾讯研究院发布的2022年十大数字科技前沿应用趋势显示，云原生、量子计算、人工智能、云网融合、云原生安全、数字李生、XR扩展现实中国科学院科技战略咨询研党院数字科技创新战略与企业的关健作用研究.产业、多模态融合驱动复杂任务服务机器人、能源互联网、空天科技十大领域是2022年十大数字科技前沿。由于"数字科技"是"新一代信息技术"的进阶迭代，结合国民经济行业分类及股权投资市场整体投融资环境，本报告对数字科技领域的研究主要涵盖人工智能、云计算、大数据、网络安全、物联网及工业互联网五大领域，重点关注以下产业类别：图表1数字科技产业分类一级二级分类三级人工智能基础层Al芯片、传感器、人工智能算法等技术层计算机视觉、语音识别、生物识别、自然语言处理、机器学习等应用层智能医疗、智能交通、智能家居、智能教育、智能客服、无人机、机器人等云计算云计算设施与平台IAAS、PAAS云计算应用与服务SAAS云计算运行支撑云计算平台运行维护等外国支撑大数据大数据资源指相关行业数据的汇聚平台大数据服务大数据分析挖掘、运行维护等网络安全/网络安全技术与产品、安全管理与安全服务物联网及工业互联网物联网设备、物联网应用平台、工业控制系统、工业设计及仿真、工业互联网平台2 .数字科技产业的发展历程2.1 工业革命4.0时代数字化从无到有经历了漫长的发展过程，从十八世纪六十年代第一次工业革命人类正式迈入工业化时代开始，历经二百多年的历史，人类文明正式迈入以"新一代信息技术"为核心的第四次工业革命。第四次工业革命以物联网、大数据、机器人及人工智能等技术为主导，是继蒸汽技术、电力技术、计算机及信息技术之后的又一次革命。从近期发展来看，数字技术创新蜂聚于AIGC人工智能生产内容。其应用之一ChatGPT更是掀起新一轮Al算力"军备赛"，AlGC有望成为数字内容创新发展的新引擎，为数字经济发展注入全新动能。图表2.工业革命历程阶段科技（代表性技术）产业（典型产业）基城设施（新型）经济（i构形态）制度（jL织运行）第一次工业革命（17601840）蒸汽机纺织、印刷、造纸、榨油工业铁路、运河传统农业社会开始转向现代化工业社会工厂制度代替了工场手工业第二次工业革命（18401970）内燃机电力石油、化工、电力、钢铁、汽率高速公路、电网、互联网重工业有长足发展，且逐步占主导地位垄断与垄断组织形成第三次工业革命（19702020）计算机、通信、信息、