汽车、摩托车行业分析报告.docx

汽车、摩托车行业分析报告目录概要3汽车部分5一、“九五”期间汽车行业发展回顾5二、2001年汽车行业运行状况5（一）汽车产销情况6（二）进出口情况8（三）经济效益情况10三、汽车行业产品结构与组织结构情况11（一）汽车产品结构趋于合理11（二）汽车行业市场结构分析12（三）汽车企业的地区分布状况14四、汽车行业运行特点、问题与对策17（一）2001年汽车行业运行特点17（二）汽车行业存在的问题20（三）汽车行业的发展对策21五、市场环境与相关政策23（一）国际经济疲软导致世界汽车市场下滑23（二）国内宏观经济环境向好24（三）加入WTO对我国汽车行业发展的影响25（四）汽车行业相关政策与法规26六、2002年汽车行业发展展望28七、重点研究企业效绩分析29（一）财务效益状况29（二）资产营运状况30（三）偿债能力状况30（四）发展能力状况31（五）重点研究企业效绩综合评价31八、三大汽车企业集团简介33（一）中国第一汽车集团公司33（二）东风汽车公司35（三）上海汽车工业（集团）总公司36附录一：国内相关统计资料37附录二：国外相关统计资料41摩托车部分42一、摩托车行业产销形势42（一）2001年摩托车产销均有较大幅度增长42（二）国内市场需求下降43二、摩托车出口保持大幅增长44三、摩托车行业集中度状况45四、摩托车行业经济效益46（一）销量和销售收入同步增长46（二）行业整体出现严重亏损47（三）老牌企业亏损额居高不下47五、企业发展动态48附录三：摩托车产品分地区产量50概要汽车部分2001年是我国进入“十五”的第一年，受国家积极财政政策和汽车需求模式转变等因素的推动，我国汽车市场实现了连续第3年快速增长，汽车市场达到8年来的最好态势。2001年全国目录内103家企业（集团）公司汽车总产量为233.44万辆，同比增长12.81%；总销量为236.37万辆，同比增长13.29%,生产与销售的增长幅度比2000年略有降低，产销率为101.25%,与2000年基本持平。汽车产销高峰出现在3、4月份，其中3月份销售量达24.57万辆，为历史最高水平；之后汽车产销量有所回落，至7月份达到谷底；9月份为年内的第二次高峰。分车型来看，全年共生产载货汽车80.24万辆，同比增长5.02%,销售载货汽车81.84万辆，同比增长5.62%；生产客车82.86万辆，同比增长18.24%,销售客车82.38万辆，同比增长17.46%；生产轿车70.36万辆，同比增长16.35%；销售轿车72.15万辆，同比增长18.25%。2001年汽车整车与汽车零部件进、出口大幅增长的，进出口总额为58.35亿美元，比2000年增长26.23%。出口总额为15.59亿美元，同比增长18.42%；进口总额为42.76亿美元，同比增长29.32%。2001年全国累计汽车企业单位数为3234个，累计亏损企业数为715个，亏损面为22.11%,亏损企业累计亏损总额为47.57亿元，亏损总额与2000年相比下降15.58%；2001年，汽车行业累计产品销售收入为4015.36亿元，同比增长20.78%o;全行业累计实现利润总额为254.57亿元，同比增长46.33%,全行业平均税前利润率为6.34%o总的来看，2001年我国汽车行业运行具有如下特点：汽车产品结构趋于合理，表现为轿车产销量出现大幅增长，所占份额快速增长，重型载货车销量第一次超过中型载货车销量，产品结构向有利于市场需求合理的发展方面转化，这种变化趋势有利于我国汽车行业长期健康发展；轿车产品降价幅度大；厂家加大新车开发力度；三类车型主要流向华东地区；汽车企业兼并重组速度加快。2002年是我国加入WTO的第一年，汽车市场的环境将发生较大的变化，进口车数量将继续增加，将对我国汽车市场中的国产车产生一定的冲击和影响。但受国家将继续实施积极的财政政策与货币政策、西部大开发战略等环境的影响，预计2002年汽车市场仍将较为活跃，汽车总需求将达到260万辆，同比增长15%。其中载货汽车需求将达到96万辆，同比增长8%,重型载重货车会继续较快增长；客车需求将达到82万辆，同比增长18%,其中大中客车的增长仍是主流；轿车需求将达到82万辆，同比增长18%,受不断升温的私车需求拉动，经济型轿车将成为增长热点。摩托车部分2001年ZG摩托车行业再创佳绩，全年累计产量1236.7万辆，同比增长7.2%；累计销售1213万辆，同比增长5.8%；库存同比下降9%,产销率较高，库存的消化比较好，产销均比去年有一定上升，从各月的产销量来看，全年总体呈现出“U”形走势，经过三季度的低谷后，月度产销量开始回升。2001年摩托车行业产品出口数量继续猛增，累计出口178.6万辆，出口数量占到总产量的19.3%,与上年相比增幅达到151%,创汇6.36亿美元。重庆力帆、隆鑫和宗申的出口取得了引人注目的成绩。2001年，摩托车行业集中度状况是大企业市场占有率有所提升，小企业销量下滑，主要企业市场集中度不高。但是，在国内需求萎缩的情况下，大型企业的规模继续扩张，中小型企业的市场份额继续减少，反映出整个市场的市场结构在进一步向有利于规模经营和应对WTo形势下的国际竞争的方向发展。相对于产销量的大幅增长，各主要企业的销售收入也有较好的增长，但亏损企业数的增加和亏损企业亏损额的继续上升，导致全行业盈利状况为负，老牌企业扭亏的状况也没有明显的改观。这种现象也预示着ZG摩托车行业的发展已经进入了一个重要时期。企业为应对竞争，在追求规模扩张和市场份额提升的同时已经造成了产品的无利可图，龙头企业的进一步攻城掠地和中小企业的产业转型将是未来市场中竞争热点。ZG已经成为“WT0”成员国，目前，业内普遍认为这一事件对国内摩托车市场没有较大影响。预计2002年，ZG摩托车的国内需求仍然在100o万辆左右，出口将保持增长势头。因此2002年仍将是ZG摩托车工业的辉煌之年，但企业间的竞争将继续加剧，并购、重组的现象将继续增多。汽车部分一、“九五”期间汽车行业发展回顾“九五”期间，我国汽车行业得到较快发展，汽车产销量增长，形成了280万辆的年生产能力（其中轿车91万辆）；加快了产品结构调整，产品结构进一步趋向合理；汽车产品质量较大提高，一批新产品研制投产；汽车产品出口扩大；企业组织结构进一步优化，正在构筑以大型骨干企业为核心的大型企业集团。“九五”期间，累计完成汽车工业总产值14590.4亿元,比“八五”期间增长73.7%,年均增长11.7%；累计完成增加值3444.6亿元，比“八五”期间增长78.8%,年均增长12.3%；固定资产增加也较快，固定资产原值年均增长17.2%,固定资产净值年均增长21.7%。“九五”期间前3年，由于汽车行业利润总额下降，使全行业利润总额处于徘徊状况。从1999年开始，利润总额显著回升，2000年利、税及总额均创历史新高，利税总额达到402.4亿元，比1995年增长77.4%o二、2001年汽车行业运行状况2001年是我国进入“十五”的第一年，受国家积极财政政策和汽车需求模式转变等因素的推动，我国汽车市场实现了连续第3年快速增长，汽车市场达到8年来的最好态势。汽车需求向有利于汽车市场健康发展的方向转化，产业结构和产品结构进一步优化，进口车数量和市场占有率开始增加。目前，我国的汽车行业已有相当的生产规模和经济基础，汽车总产量已居世界汽车生产国的第10位，轿车产量排名在世界第14位。(一)汽车产销情况2001年全国目录内103家企业(集团)公司汽车总产量为233.44万辆，同比增长12.81%；汽车总销量为236.37万辆，同比增长13.29%,生产与销售增长幅度比2000年的13.07%、14.01%略有降低；产销率为101.25%,与2000年基本持平。分月份看，各月产销量均超过上年同期水平，出现较大波动。汽车产销高峰出现在3、4月份，其中3月份销售量达24.57万辆，为历史最高水平；之后汽车产销量有所回落，至7月份达到谷底；9月份为年内的第二次高峰。2001年全国汽车分月份产销情况见下图：2001年全国汽车分月份产销情况1 .载货汽车2001年我国生产载货汽车80.24万辆，同比增长5.02%；销售载货汽车81.84万辆，同比增长5.62%。2001年载货汽车分月份与分车型的产销情况见下图：从2001年载货汽车分月份产销情况图中可以发现，其全年分月产销曲线走势基本一致，并且与汽车总量分月产销曲线走势趋同，全年产销高峰均出现在3月份。2001年载货汽车分月份产销情况载货汽车分车型生产情况2001年，载货车的重、中、轻、微四种车型的产量分别占19.58%、18.94%,45.22%与16.26%,与2000年相比,四种车型中只有重型载货汽车所占份额增加，提高了将近7个百分点，其他三种车型所占份额均有一定程度降低，但轻型载货车所占份额仍旧最大。载货汽车分车型销售情况2001年，载货车的重、中、轻、微四种车型的销量分别占17.96%、19.89%,45.05%17.11%,与2000年相比,只有重型载货汽车所占份额增加，微型载货汽车所占份额持平，其他两种车型所占份额均有一定程度降低。2 .客车2001年我国生产客车82.86万辆，同比增长18.24%；销售客车82.38万辆，同比增长17.46%。2001年客车分月份与分车型的产销情况见下图：2001年客车分月份产销情况从2001年客车分月份产销情况图中可以发现，其全年分月产销曲线走势基本一致，全年产销高峰均出现在4月份，9月份产量大幅增长，达到全年最高点，之后又出现大幅下跌。客车分车型生产情况2001年，客车的大、中、轻、微四种车型的产量分别占1.39%、5.81%,33.46%与59.34%,与2000年相比,四种车型所占比率变化不大，只有轻型客车所占份额有小幅下降，其他三种车型持平或小幅提高。客车分车型销售情况2001年，客车的大、中、轻、微四种车型的销量分别占1.39%、5.82%,33.49%与59.31%。3 .轿车2001年我国生产轿车70.36万辆，同比增长16.35%；销售轿车72.15万辆，同比增长18.25%o2001年轿车分月份产销情况见下图：2001年轿车分月份产销情况2001年轿车产销曲线波动较大，大致呈现波浪上升趋势。全年销量只5月、9月、10月出现下滑，销量在4月与8月两次出现高峰；轿车产量在9月份达到全年最高点。2001年轿车占有率前七名的品牌为桑塔纳、捷达、夏利、帕萨特、富康、雅阁与长安奥拓，分别销售轿车165576辆、97452辆、70326辆、64474辆、52882辆、51052辆与43090辆。轿车分品牌市场占有率情况见下图：2001年轿车分品牌市场占有率（二）进出口情况2001年汽车整车与汽车零部件进、出口大幅增长的，进出口总额为58.35亿美元，比2000年增长26.23%,占全国进出口商品总值的1.14%,比上年增长0.17个百分点。汽车产品进出口贸易逆差进一步扩大，由2000年的19.89亿美元扩大到2001年的27.16亿美元，增长36.56%o2001年分月份汽车产品进、出口变化情况1 .出口情况根据海关资料整理的结果显示，2001年汽车行业出口总额为15.59亿美元，同比增长18.42%,超过全国商品出口总值的增长率11个百分点。其中汽车和汽车底盘出口2.08亿美元，同比增长7.5%；汽车零部件出口13.51亿美元，同比增长20.3%。两类出口产品