中国农业银行2023年度业绩发布实录.docx

中国农业银行2023年度业绩发布实录3月28日下午，中国农业银行召开2023年度业绩发布会，董事长、执行董事谷潮，执行董事、副行长张旭光，执行董事、副行长林立，副行长徐瀚，副行长刘加旺，副行长刘洪等出席。发布会由首席风险官武刚主持。本次业绩发布会在北京、香港两地召开，全球双语视频直播，采用现场、视频、网络提问的方式，对市场关注的盈利增长、资产质量、乡村振兴、数字化转型、养老金融等11个问题进行了回应，以下为发布会实录。谷粉董事长女士们，先生们：大家下午好！欢迎投资者、分析师和媒体朋友参加农业银行业绩发布会。来之前我数了数，农行已有8年没在香港进行主场发布。今天来到香港这个国际金融中心，与投资者朋友面对面交流，我们非常高兴。同时，还有很多朋友在北京会场及网络端参会。出席本次业绩发布会的有农行管理层代表、部分非执行董事和独立董事。我从大家关心的2023年度经营业绩谈起。2023年中国经济回升向好，为金融业发展创造了良好环境，农业银行业务经营取得了不错的成绩。一是当期经营效益稳健增长。净利润2,698亿元,增速达到4.2%oROE为10.91%。营业收入6,948亿元，保持正增长。过去一年，面对复杂的外部环境，农行营业收入依然保持正增长，实属来之不易。二是集团实力持续增强。总资产达39.90万亿元，新增5.90万亿元；贷款新增2.85万亿元，达22.6万亿元。不良贷款率1.33%,比上年末下降0.04个百分点，拨备覆盖率达303.87%；客户存款余额28.90万亿元。境内客户存款新增3.91万亿元，日均新增3.90万亿元，时点、日均增量均居同业首位。全年补充资本2,300亿元，资本充足率达17.14%0回顾去年的经营业绩，最大的体会就是要坚持系统观念。全年经营取得了良好的业绩，首先要归功于宏观环境回稳向好，其次是自身经营层面，努力做到“三个统筹”：第一，统筹好城乡两个市场。农行网点2.3万个，1.3万个在县域，1万个在城市，城乡间的客户基础和机构布局较为均衡，这是农行的最大特色，也是农行最大的竞争优势。乡村振兴推动了城镇和乡村的良性互动。农业银行立足不同区域的禀赋特征，创新适用于县域地区的产品和服务，不断增强在县域地区的服务能力。针对县域客户的乡村振兴产品总数已达281个，其中区域特色产品255个。县域个人客户数达到5.46亿户，占全行比重63%o2023年县域营业收入3,313亿元，占全行比重47.7%。县域营收增速高于全行平均增速超4个百分点。从存贷款变动趋势看,“城市反哺乡村”的联动效应进一步彰显。2023年县域贷款余额8.78万亿元，全年新增1.45万亿元，增量占全行贷款增量的50.8%；县域贷款增速达19.8%,高于全行贷款平均增速5.4个百分点。近三年，全行存贷款规模均实现较快增长，县域存贷款占全行存贷款的比重均在上升，而县域贷款占全行贷款的比重上升得更快，表明农行是在以更多的城市资金反哺乡村振兴，推动城市和乡村多领域的融合发展互促互进。第二，统筹好高水平安全和高质量发展。农业银行始终高标准兼顾发展与安全之间的关系。在促进业务发展的同时，牢牢守住安全底线。在拓展客户业务的同时，不断提升客户服务质效。一是在投放方面，统筹好融资供给与资产质量的关系。2023年农行融资供给合理增长，其中贷款总额22.60万亿元，年增量2.85万亿元。与此同时，资产质量持续改善。不良贷款率L33%,较上年末下降0.04个百分点，连续3年呈现下降态势。风险前瞻指标持续向好，关注类贷款率1.42%,较年初下降0.04个百分点；逾期贷款率1.08%,与年初持平。拨备覆盖率达303.87%,保持较高水平。二是在存款方面，统筹好资金组织与客户服务的关系。客户存款余额28.90万亿元。境内客户存款新增3.91万亿元，日均新增3.90万亿元，时点、日均增量均居同业首位。与此同时，客户体验和服务质效持续提升，每千家网点、每千万客户投诉量分别连续14个和10个季度可比同业最少。第三，统筹好当下经营和未来发展。数字金融是大趋势，科技将改变银行的未来。农业银行持续加大科技投入，积极推动数字化转型，为未来发展打造坚实的科技支撑。一是核心业务系统全面实现分布式架构转型。实现超8亿个人客户、18亿个人账户的系统迁移改造，创业界最大规模，日交易量峰值超19亿笔。二是数据中心规模容量和算力将实现新提升。积极构建京沪蒙“三地六中心”布局，2023年10月完成内蒙古机房一期主体结构封顶，2023年底开始建设上海数据中心二期工程，预期两地机房均会在2025年投入使用，有效增强信息科技支撑水平。三是持续构建数据驱动的业务经营模式。建成互联网高频场景4.2万个，增速34.5%,场景金融生态不断拓展。基层营销服务效率显著提升，实现客户经理“一个PAD走天下”。手机银行用户体验持续优化，月活跃客户数（MAU）达2.13亿，继续居同业第一。数字化信贷产品体系不断完善，“农银e贷”余额达4.25万亿元，增速39%o除了2023年经营情况，我想大家也很关心今年经营形势。从长期发展态势看，我国市场空间广阔、产业体系完备，高素质劳动力众多，经济增长潜力大、韧性足。今年经济增长目标为5%左右，在全球主要经济体中仍处于较高的增速。宏观经济增长为银行长期稳健发展创造了良好的环境。从当前经济活跃度看，1-2月主要生产需求指标稳中有升，社会消费品零售、固定资产投资、工业增加值和出口增长情况均超市场预期，显示2024年经济开局平稳。与之相应，农行信贷需求也呈现良好增长态势。随着一系列宏观政策发力显效，中国经济长期向好态势将持续巩固和增强，为银行业发展创造良好的经营环境。2024年农业银行将着力做好“三农”县域和“五篇大文章”金融服务，当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石，并努力为股东创造更高的长期价值回报。最后，希望大家能够一如继往地关注和支持农业银行。下面进入Q&A环节。谢谢大家！Ql瑞银证券：祝贺贵行取得的优异成绩，股价表现也很好。我想咨询有关信贷增长问题。贵行2023年贷款增长较快，这个增长趋势是否可持续，主要增长点在哪些领域？今年个人和零售方面如何摆布？零售端需求是否有所恢复？可持续性如何？谷谕董事长:农行2023年的信贷投放与国家政策导向、自身优势禀赋以及管理水平协调一致，增长趋势是可以持续的。总体来看，全年信贷投放呈现“总量稳步增长、县域贡献加大、重点领域突出、个贷同业领先”四个特点。一是总量稳步增长。贷款余额22.6万亿元，新增2.85万亿元,增速14.4%,保持信贷合理平稳增长。二是县域贡献加大。县域贷款增量占全行贷款增量比重超过一半,达50.8%；县域贷款增速19.8%,高于全行贷款平均增速5.4个百分点。三是重点领域突出。制造业贷款、战略性新兴产业贷款、普惠贷款、绿色信贷等领域增长均明显高于全行平均水平。四是个贷同业领先。在对公贷款保持19.1%高增速的同时，个人贷款新增5,146亿元，连续四年保持同业首位。其中，个人消费贷款新增突破千亿，跃居同业第一。今年以来，宏观组合政策效应持续释放，工业生产加快，固定资产投资增速回升，消费需求持续恢复，外贸实现良好开局，经济运行保持回升向好态势。银行信贷需求和储备进一步增强。2024年农业银行信贷投放坚守主责主业，做好五篇大文章，以优质高效的金融供给，服务实体经济，并在此过程中进一步夯实自身高质量发展的基础。一是进一步彰显“三农”本色。2024年，力争县域贷款增长1.3万亿元以上，增量占比达到50%左右，余额突破10万亿元；粮食和重要农产品保供相关领域贷款增长2,000亿元以上，余额突破1万亿元；农户贷款增长3,000亿元以上，余额突破1.5万亿元。农户贷款投放3,000亿元，个人贷款的总体盘子也就稳住了。二是进一步强化普惠特色。农行致力打造国内普惠贷款供给总量最大、服务覆盖面最广、具备较强可持续发展能力的金融机构。2024年，力争人民银行口径普惠金融领域贷款增长8,000亿元以上。三是进一步擦亮绿色底色。2024年，力争人民银行口径绿色信贷增量达到1万亿元。四是进一步提升供给成色。农行将发挥自身优势，持续深挖实体经济有效需求，助力新质生产力发展，努力做到金融供给与产业转型升级同频共振。2024年，继续保持制造业贷款、战略新兴产业贷款、科技型企业贷款增速显著高于全行，持续做好对基础设施重大项目和重点工程的信贷支持。上述这些领域与推进中国式现代化建设高度契合，是中国经济最具活力、最有潜力的领域，蕴藏着丰富的金融需求。同时，这些领域也与农行的使命定位、文化基因和比较优势相得益彰，为实现自身高质量发展提供了有力支撑。最后补充说明一点，上述领域贷款可能在一些具体项目上存在交叉重叠，不能在数量上简单相加，我们将统筹把握好总量均衡和结构优化，提高信贷投放质效。谢谢你的提问。Q2新华社：我的问题是关于信贷资产质量的。请问管理层，2023年农行的信贷风险主要集中在哪些领域？这两年农行持续加大支持实体经济力度，做了很多工作，贷款增长较快，未来资产质量是否面临压力？张旭光副行长:守牢风险底线是银行经营发展的永恒主题，近年来，农行资产质量持续改善，保持在上市以来的较低水平。2023年末，我行不良率1.33%,较年初下降0.04个百分点；不良贷款发生率0.85%,同比下降0.07个百分点;关注类贷款率1.42%,较年初下降0.04个百分点，逾期贷款率l08%,与年初持平，逾期和不良的剪刀差-562亿元，已连续14个季度为负,风险前瞻性指标持续向好;拨备覆盖率303.87%,较年初上升1.27个百分点，持续保持强劲的风险抵补能力。2023年房地产等领域出现了一些新增不良贷款，但风险总体可控。通过积极落实“金融16条措施”等政策要求，对不良贷款早反映、快处置,我行房地产行业风险得到有效控制,房地产不良率5.42%,较年初下降0.06个百分点，新发生不良较2022年下降29亿元；城投企业资产质量稳定，持续处于较低水平，化债政策稳步推进，偿债风险得到有效化解。结合当前的经济环境以及我行的信贷结构和管理能力等因素，我们预计今年资产质量仍将继续保持稳定，主要理由是：稳增长、稳就业、扩内需的宏观调控政策持续发力，为资产质量稳定提供了相对有利的环境。我行信贷结构持续优化，2023年我行贷款80%以上投向先进制造业、基础设施、能源等国家重大战略领域，优质客户贷款占比持续提升，全行逆周期调节能力不断加固。同时，我行持续加强重点领域信用风险形势研判，不断提升数字化风控识别、预警、处置能力，全行风险管控水平得到有效提升。谢谢你的提问。Q3凤凰卫视：谷董事长好，凤凰卫视提问。我们看到近年来农行的盈利增长保持较好的发展，接下来的发展在盈利水平增长、服务实体经济还有风险管理之间取得平衡，就要达成短期盈利和长期盈利之间的平衡。请教农行接下来如何达成这两者之间的平衡？另外，您如何看待接下来的净息差走势以及今年的盈利情况？谢谢。谷谕董事长:关于这个问题具体来讲,我们将在下一步的工作中重点突出三个“稳”字：一是稳住资产质量，中长期的盈利就有了基础。对于一家银行来讲，最关键的是要稳住资产质量。如果没有一个好的资产质量，即使当期有一定的盈利，长期也肯定会出现问题。当前，经济回升向好的态势持续巩固增强，新产业、新模式、新动能加快成长壮大，中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本趋势没有改变。中国银行业稳健发展的势头也不会改变。目前，我国银行业金融风险总体可控，尤其大型银行经营稳健。2023年末，农行不良贷款率1.33%,较上年末进一步下降0.04个百分点，已连续三年下降。资产质量持续改善的同时，信用成本稳中有降。同时，农行坚持审慎的拨备计提策略，拨备覆盖率持续保持在300%以上的较高水平，风险抵御能力不断增强。下一步，我