中国人身险中介行业深度分析报告(行业概况、监管政策、发展趋势、竞争格局）.docx

中国人身险中介行业深度分析报告（行业概况、监管政策、发展趋势、竞争格局）2025年5月一、中国的人身险市场概览1（一）中国人身险市场规模1（二）中国人身险市场的主要驱动因素31 .人口老龄化趋势促进对人身险的需求更加强劲32 .对医疗保险重要性的意识增加33 .支持市场蓬勃发展的利好政策34 .先进技术彻底改变数字保险行业35 .不断变化的客户行为和构成促进数字保险业务增长4（三）中国人身险市场发展趋势41 .加强产品创新，提供更定制化和多样化的产品42 .数字科技的进步为整个保险流程赋能43 .在线人身险市场44 .在线保险行业价值链分析5（四）中国在线人身险市场规模5（五）中国的在线人身险中介市场的关键驱动因素71 .有关分离保险公司与中介职能的官方指导72 .更符合客户的利益73 .获客优势8（六）中国在线人身险中介市场的发展趋势81 .长期保险产品的重要性日益突出82 .利用数字保险科技提供增值服务83 .探索跨行业合作机会，提供全面的健康管理服务84 .在线线下一体化95 .业内领先的保险中介机构与保险公司合作设计保险产品9（七）中国的在线人身险中介市场的进入壁垒91 .足够的行业专业知识92 .技术进步93 .足够的资源94 .符合政策要求10二、竞争格局分析10（一）威胁及挑战101 .严格的监管及行政环境102 .传统保险公司在线销售保险产品103 .价格较低的可比产品11（二）中国人身险中介市场竞争格局11（二）中国在线人身险中介市场竞争格局12三、数字保险运营管理市场概览14（一）中国的数字保险运营管理市场规模15（二）中国数字保险运营管理市场的发展趋势：业务、技术和数据的融合15四、监管政策概览15（一）有关公司及外商投资的法规151 .公司法152 .中华人民共和国外商投资法及外商投资法实施条例163 .外商投资信息报告办法164 .关于外商投资企业境内投资的暂行规定165 .外商投资产业指导176.2024年负面清单177 .关于外国投资者并购境内企业的规定17（二）有关保险中介业务的法规171 .主要监管机构172 .监管及法律框架183 .市场准入19（三）内部管治221 .保证金及职业责任保险222 .董事、监事及高级管理人员的资格管理233 .信息化管理254 .反洗钱25（四）市场行为261 .保险中介机构的业务范围262 .保险中介机构及其从业人员提供的服务及产品273 .保险中介从业人员的管理284 .奖励与激励295 .保险销售管理296 .金融营销宣传行为307 .保险费及佣金收取308 .管理型总代理（“MGA”）31（五）监管检查31（六）互联网保险业务321 .经营互联网保险业务的资质322 .互联网保险销售行为可回溯管理333 .信息披露334 .有关互联网信息服务的法规345 .有关网络安全及数据安全的法规356 .有关隐私保护的法规377 .有关算法的法规39（七）有关中国劳动保护的法规391 .中华人民共和国劳动法392 .中华人民共和国劳动合同法及其实施条例403 .有关社会保障及住房公积金监督条例40（八）有关中国知识产权的法规401 .中华人民共和国著作权法及其实施细则402 .中华人民共和国商标法及其实施条例413 .中华人民共和国专利法414 .互联网域名管理办法41（九）有关中国的税收法规421 .企业所得税法422 .增值税423 .有关股息分派的所得税43（十）有关中国的外汇法规43（十一）有关境外上市的法规45（十二）有关中国租赁住房管理的法规46一、中国的人身险市场概览保险是一种以财务保障保单为形式的合同，旨在保障个人免受不可预测的意外事件所带来的货币风险。保险公司向被保险人提供财务保障或补偿，以换取保费付款。保险产品可分为两类：人身险；及（ii）财产及意外保险。人身险又可细分为人寿保险（包括年金保险及其他人寿保险）、健康保险（包括重大疾病保险、医疗保险及其他健康险）和意外伤害保险。财产及意外保险包括财产毁损保险、责任保险和信用保险。人身险为个人的长寿、身体健康及一系列不可预见事件（如保险期间可能发生的死亡、残疾、疾病、养老及事故）提供保障。止匕外，倘被保险人存活到规定的时间，亦会给予保险津贴。中国保险市场在过去数年中经历快速发展，按保费收入计算，自2017年起已成为全球仅次于美国的第二大保险市场。根据瑞士再保险股份有限公司的数据,2022年,美国、中国和英国的保费收入排名前三,合计占全球保费收入的59.4%。尽管过去数年中国保险市场发展迅速，但2022年中国保险渗透率（即总保费占国内生产总值的百分比）为3.9%,保险密度（即人均保费率）为489美元，明显低于全球保险渗透率6.8%和全球保险密度853美元的水平。该等统计数据表明，中国保险行业发展潜力巨大。（一）中国人身险市场规模随着人们对生活中的不确定性和风险的认识提高，越来越多的人认识到获得保险保障的重要性。对保险产品的需求增长受多项因素推动,包括医疗成本上涨、经济不稳定及人口结构转变。这些因素共同凸显了人们购买保险以抵御不可预见的财务负担的必要性。按总保费计，中国的人身险市场规模从2019年的人民币3.1万亿元增至2023年的人民币3.8万亿元，复合年增长率为5.0%。预计到2028年，按总保费计的中国人身险市场规模将达到人民币5.6万亿元，2024年至2028年的复合年增长率为8.1%。2019年至202阵（估计）的中国人身险市场规模（按总保费计）,人民币万亿元（2019年至2028年（估计）+，2019至202年（估计）至算合年增长率助23年+2028年（估计）+豳资料来源:国家金融监管总局、弗若斯特沙利文W中国人身险市场在线保险呈增长趋势，按总保费计，从2019年的人民币0.2万亿元增至2023年的人民币0.5万亿元，复合年增长率为33.1%。预计到2028年,按总保费计，中国人身险市场在线保险的市场规模将达到人民币2.0万亿元，2024年至2028年的复合年增长率为28.0%,2028年的总市场份额将达到35.9%o2019年至2028年（估计）按在线/线下保险划分的J中国人身险市场的市场规模（按总保费计）一人民币万亿元（2019年至2028年（估计）“算合年增长率201蚱至.202吟202W(ISit)至2028年(ISit).总计.5.08.1在线，33.1加28.0%线下，2.5%1.8%4在线，线下，201嶙2020年2021年,2022年.2023年，2024年+202奔.2026年.2027年,2028年(fci+)(ti+)(fci+)(制+)，(fci+)赞料来源:国家金融监管总局、弗若斯特沙利文.(一)中国人身险市场的主要驱动因素1 .人口老龄化趋势促进对人身险的需求更加强劲中国正转型为老龄化社会，此阶段的特点是人口增长步伐放缓甚至减少。65岁或以上的人口分部由2018年的167百万人增加至2022年的210百万人，占相关年度总人口的比例由11.9%增加至14.9%。该等人口结构变化将导致对健康及退休收入保险产品的需求增加，原因为人们寻求确保充足的医疗护理及保障退休金计划以应对人口老龄化。2 .对医疗保险重要性的意识增加在经济增长的推动下，截至2022年，中国的人均国民总收入已增长至超过10,000美元。因此，中国人现在更加重视自己的身体健康，因而更愿意将收入的更大一部分用于购买人身险。止匕外，随着经济不断发展和城市化水平的提高，以及人们对购买人身险的重要性的认识不断提高，预计中国低线城市居民将在推动保费增长方面发挥重要作用。3 .支持市场蓬勃发展的利好政策中国政府出台多项利好政策支持人身险行业的发展。例如，于2023年7月，其于下半年宣布进一步改革医疗及健康制度的主要目标。该等改革旨在加强多层次医疗保障体系及鼓励扩大商业医疗保险。止匕外，2021年，中国银保监会发布关于进一步丰富人身保险产品供给的指导意见，鼓励保险业加大信息技术投入，通过降低产品成本、创新供给渠道、拓展服务深度、实现科学定价、简化投保流程和理赔环节，以及开发符合精算原理的定制人身险产品，以实现数据驱动业务发展，满足投保人及被保险人多样化需求。4 .先进技术彻底改变数字保险行业大数据及云计算等技术通过产品定制、简化的核保流程和及时的理赔处理,提高人寿及健康保险的运营效率并降低成本。例如，云计算通过按需要分配资源来减少开支。止匕外，保险技术支持全面的客户分析，并以较低的成本交付多样化的高频产品，从而扩大了中介人的覆盖范围。大数据深入洞悉客户需求，从而发现对保险产品及服务的潜在需求。止匕外，该等技术可通过智能设备实现实时客户服务及针对性营销，从而大幅降低获客成本。5 .不断变化的客户行为和构成促进数字保险业务增长在互联网时代，中国的投保人及被保险人将产品透明度及服务体验放在首位,并表现出对个性化及定制化的强烈偏好。于2023年，各年龄组别的投保人对网上购买保险产品的意愿不断提升。值得注意的是，51岁至60岁投保人的网上购买率由2022年的63%上升至2023年的72%。同时，千禧一代将成为未来十年购买保险的主要群体。这一代人普遍更倾向于接受在线保险产品，对定制产品的需求更大。客户行为及人口结构的变化增强了在线人身险市场的增长前景。（三）中国人身险市场发展趋势1 .加强产品创新，提供更定制化和多样化的产品在各种场景及个性化需求的推动下，投保人及被保险人对保险产品的需求现时呈现多元化。因此，保险公司正积极应对该等不断变化的需求，不仅专注于现有需求,亦专注于解决未获满足的保障领域。通过利用技术进步和优化运营效率，保险公司正在加快保险产品的开发。这种方法使他们能够提供各种高度定制化和多样化的保险产品。2 .数字科技的进步为整个保险流程赋能数字技术（包括大数据和云计算）的进步正推动保险市场的重大变革，从而提高运营效率。大数据使保险公司能够收集更广泛的资料，有助于分析投保人及被保险人的风险状况，从而更好地了解他们的特点和行为。止匕外，云计算还有助于实施保单管理、核保和理赔方面的自动化系统和工作流程。该等模型可有效用于客户获取策略和个性化产品推荐。3 .在线人身险市场在线保险服务指利用数字平台以无缝及高效的方式进行保险交易。该方法有助于进行一系列活动，从投购保单及管理至理赔，均通过在线平台进行。该数字方法使投保人及被保险人能够在线完成整个保险流程，从而消除了亲自访问或文书工作的需要。保险公司可以选择建立自己的在线销售渠道，或与第三方中介机构合作，开展在线保险交易。4 .在线保险行业价值链分析在线保险行业的价值链由数个基本部分组成，包括保险公司、在线保险销售渠道和投保人及被保险人。其中，保险公司通过在线保险销售渠道向投保人及被保险人提供保险产品。作为保险公司和投保人及被保险人之间的桥梁，在线保险销售渠道利用其独特的地位促进市场增长，更好地服务于投保人及被保险人，在市场中发挥着关键作用。在线保险销售渠道可分为两类：保险公司自营的