2023年度河北省白酒市场调研报告.docx

2023年度河北省白酒市场调研报告一、调查对象和范围1.1 河北省白酒市场概况（一）市场概况河北省白酒市场在中国白酒行业中占有重要地位。河北省地理位置优越，交通便利，人口众多，消费能力较强，这些因素为白酒市场的发展提供了良好的基础。近年来，随着人们生活水平的提高和消费观念的转变，河北省白酒市场呈现出多样化和高端化的发展趋势。1、河北省白酒市场的规模较大，市场容量稳步增长。根据市场调研数据显示，河北省白酒市场的年销售额达350多亿元，市场需求量持续上升。特别是在节假日和婚庆等重要场合，白酒消费更为集中和旺盛。止匕外，随着电商平台的兴起和物流网络的完善，线上白酒销售逐渐成为市场的重要组成部分，进一步推动了市场的扩展。2、河北省白酒市场的品牌竞争激烈。全省约有430余家白酒获证生产企业，主要产地分布在衡水、邯郸、承德、邢台、保定。河北省既有地方传统品牌，也有全国知名品牌。地方品牌如衡水老白干、邯郸丛台酒等在本地拥有较高的市场份额和消费者认可度。这些品牌凭借其独特的酿造工艺和悠久的历史文化，形成了鲜明的品牌特色。同时，全国知名品牌如茅台、五粮液、泸州老窖、汾酒等通过渠道下沉和市场推广，在河北省逐步扩大市场份额。3、市场消费人群发生变化。河北省白酒消费群体主要以中高收入人群为主，他们对产品品质和品牌有较高的要求。随着年轻消费群体的崛起，白酒市场的消费结构也在发生变化。年轻消费者更加注重产品的文化内涵和个性化体验，因此，一些品牌开始推出定制化和高端化的产品，以满足不同层次消费者的需求。4、河北省白酒市场还面临一些挑战。市场监管力度的加强和消费者健康意识的提升，对白酒行业提出了更高的质量和安全要求。同时，市场竞争加剧，品牌间的价格战和促销活动频繁，导致企业利润空间受到挤压。在这种情况下，企业需要不断提升产品质量,丰富产品线，并注重品牌建设和市场推广，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。（二）基本结论1、市场竞争日趋激烈，全国知名品牌市场集中度持续提升。在市场的马太效应下，河北省内中小酒企的生存空间被进一步挤压。根据中国酒业协会数据，自2017年以来，规模以上酒企数量连续下降，而利润持续攀升，反映出利润向头部酒企聚集，白酒行业正在加速两极化发展，竞争力弱规模体量小的酒企逐渐被淘汰或并购,逐步退出市场，茅台、五粮液、泸州老窖、洋河酒业、汾酒等高端头部品牌进一步在河北省扩大市场份额与利润额。2、从整体的价格结构来看，省内品牌“高端失守，中端争夺，低端内战”高端市场基本被全国名酒占据,600元以上高端市场主要被茅台、五粮液、国窖1573、汾酒青花30复兴版等占据；300-500的中端市场，省外品牌有剑南春、天之蓝、汾酒青花20等，省内品牌包括老白干十八酒坊甲等15与甲等20、丛台窖龄原浆30与窖龄原浆20、板城龙印系列等；300元以下低端价位以省内白酒品牌为主导内战,竞争激烈，其中200元左右价格带，也有全国知名品牌参与竞争。3、本省酒企品牌战略缺失，无龙头、少高端，市场份额分散。河北中小型酒企唯有实施起品牌战略，增强客户认同，建立品牌壁垒，强化特色定位，持续内部运营效率与水平，做强做大品牌和规模，才能实现生存与发展。1.2 目标消费者群体分析目标消费者群体分析是市场调研中至关重要的环节，对于河北省白酒市场而言，了解目标消费者群体的特征、行为和偏好，可以为企业制定精准的营销策略提供重要依据。1、从人口统计学特征来看，河北省的白酒消费者主要集中在30至60岁这一年龄段。这一群体拥有相对较强的购买力和消费频率，尤其是40至50岁之间的男性消费者，是白酒消费的主要力量。这一年龄段的消费者通常具有较高的收入水平和稳定的经济来源，他们在社交、商务宴请和家庭聚会中对白酒的消费需求较高。2、从职业分布来看，河北省白酒的主要消费者多为公务员、企事业单位员工、个体经营者及私营企业主等。这些职业群体由于工作性质和社交需求，往往在商务应酬和人际交往中需要较多的白酒消费。此外，这些职业群体的收入水平相对较高，更倾向于选择中高档次的白酒品牌，以彰显个人品位和经济实力。3、在消费习惯方面，河北省的白酒消费者表现出较强的品牌忠诚度。通过调查可以发现，许多消费者在选择白酒时会优先考虑自己熟悉和信赖的品牌。特别是一些拥有悠久历史的全国知名大品牌和有良好口碑的本地品牌，更容易获得消费者的青睐。同时，消费者在购买白酒时也非常重视产品的品质和香型，对于具有独特风味和高品质保证的产品会表现出更高的购买意愿。4、河北省白酒消费者的购买渠道也呈现出多样化的趋势。传统的线下渠道如超市、专卖店和烟酒店仍然是主要的购买途径，尤其是在节假日期间和婚宴等特殊场合，消费者更倾向于通过这些渠道进行集中采购。与此同时，随着电子商务的快速发展，线上购买白酒的比例也在逐年增加。许多消费者通过电商平台购买白酒，不仅方便快捷,而且可以享受到更多的价格优惠和促销活动。5、从消费心理分析，河北省的白酒消费者在购买决策过程中，除了关注产品的价格和品质外，还高度重视品牌的文化内涵和社会价值。他们希望通过消费白酒来传达自身的身份认同和文化认同。特别是在重要的社交场合，选择具有文化底蕴和历史传承的白酒品牌，能更好地体现个人的品味和社交地位。综上所述，河北省白酒市场的目标消费者群体具有明显的年龄、职业和消费习惯特征。他们在消费过程中表现出较高的品牌忠诚度和品质追求，同时对购买渠道的选择和消费心理也展现出多样化和复杂化的趋势。了解这些特征对于企业制定市场策略和提升品牌竞争力具有重要意义。1.3主要品牌与企业河北省的白酒市场竞争激烈，涌现出多个知名品牌和企业，这些品牌在市场上占据了重要地位，并以其独特的产品和市场策略吸引了大量消费者。自改革开放以来,河北省白酒的龙头大概有三家，分别是刘伶醉、丛台酒和衡水老白干。虽然河北省有着将近350亿的白酒市场，但没有一个具有完全有统治力的白酒龙头，哪怕是衡水老白干、丛台酒，也可能只占有省内8%左右的份额。1、刘伶醉河北省最早的白酒龙头是刘伶醉酒，有着“河北历史第一名酒”之称。刘伶醉酒是首批中华老字号产品，有着储酒规模庞大的万坛酒林，有着国内最大规模的木酒海，有着国内历史最长的金、元古烧锅遗址，更是全国重点文物保护单位。刘伶醉是计划经济时期河北白酒的宠儿，由于受到政府部门的偏爱，刘伶醉在20世纪80年代基本是供不应求。1989年，白酒的“国家专卖”制度也被正式取消，各地方酒厂为了将自己的产品卖出，必须去参与市场竞争。1993年之后，刘伶醉酒的情况每况愈下，逐渐丢失了省内龙头的位置。2、丛台酒1994年，丛台酒成为河北省首家改制成功的酒厂，在随后的几年里迅速崛起，成为河北白酒第一。丛台酒的崛起并不是偶然，在1979年、1989年的全国评酒会上，丛台酒均斩获国优酒称号。1999年，丛台酒被国家国内贸易部评为''中华老字号"。1999年、2000年，丛台酒连续利税位居全国前二十，并且利税均破亿元。进入新世纪后，由于政府对白酒征收消费税，对于低端白酒很不利。再加上假酒扰乱市场，以及丛台酒业自身战略的失误，导致业绩被衡水老白干反超。3、衡水老白干2002年，衡水老白干在A股上市。2004年，衡水老白干从清香酒中独立出来，成立了自己的老白干香型。2008年，老白干邀请胡军代言，并说出了那句脍炙人口的广告词“衡水老白干，喝出男人味！”为了升级品牌从2000年开始推出高端品牌十八酒坊。面对老白干的崛起，丛台酒已经无力回天。就这样，衡水老白干在冀酒龙头的位置上一坐就是20年左右。4、丛台酒再度崛起从2019年开始，在经过了多年的沉寂后，丛台酒开始发力。推出了丛台窖龄原浆20新品，完成了丛台窖龄原浆系列，丛台活分子、丛台贞元增三大核心系列产品的布局。投资12.84亿元，建设了现代化丛台酿酒工业园区。在2021和2022年，丛台酒连续两年实现超30%的高速增长。在2022年，丛台酒就提出了“复兴河北第一白酒品牌”的目标，其野心不言而喻。2022年，丛台酒的营收突破20亿，而同期老白干系列酒的销售额也仅有21.4亿。面对着近在咫尺的差距，丛台酒志在必得。5、从地域看酒企构成南部市场的邯郸有丛台酒和赵王酒，邢台有泥坑酒和古顺酒。北部市场承德有板城烧锅酒、山庄老酒、九龙醉、琢酒，张家口有张家口老窖和沙城老窖，秦皇岛有天马酒，唐山有演酒。中部市场多外省名酒，同时也不乏本地品牌，其中保定有保定府、刘伶醉、五合窖，石家庄有石家庄大曲和味道府，廊坊有燕潮酩、燕南春、迎春酒，沧州有三井、御河春、十里香、献王等，衡水有衡水老白干。总之，河北白酒市场具有区域差异化、市场碎片化、品牌集中度不足等特点。其中本土品牌主要分布在南北区域，中部地区被省外名酒占领，总体呈现“南北强中间弱”的特征。事实上，为了应对名酒下沉，不断发力抢占增量市场份额，河北地产酒做了不少努力。这也导致河北市场竞争异常激烈，市场格局也从衡水老白干绝对的龙头地位来到了衡水老白干与丛台酒双雄称霸的局面。1.4全国主要品牌2023年销量统计表根据中国酒业协会的统计分析，2023年全国白酒行业实现的总产量为629万吨，同比下降了5.1%；完成销售收入为7563亿元，同比增加了9.7%o1、香型占比在这7500亿的白酒市场中，浓香型白酒占比约45%,大概是3400亿。酱香型白酒大概占比33%,大概2500亿。清香占比15%,大概1100亿。其他的白酒占比不到10%,大概500亿。2、销售收入排名第1名贵州茅台1505亿第2名四川五粮液832亿第3名江苏洋河333亿第4名山西汾酒319亿第5名四川泸州老窖302亿第6名四川剑南春258亿第7名贵州习酒230亿第8名四川郎酒220亿第9名安徽古井贡酒202亿第10名湖北劲酒130亿第陕西西凤酒103.4亿第12名江苏今世缘100.98亿第13名贵州国台80亿第14名湖北白云边77.25亿第15名四川沱牌舍得70.8亿第16名贵州/江西珍酒李渡70.3亿第17名北京牛栏山68.23亿第18名安徽迎驾贡酒67.2亿第19名安徽口子窖59.62亿第20名河北衡水老白干公司（其中老白干销售21亿）52.57第21名四川水井坊49.53亿合计：21个品牌5130.88亿，占总销售收入67.8%。3、白酒销售金额按省份划分第一梯队为河南600亿、山东600亿、江苏600亿、四川500亿,年购买白酒金额均在500亿元以上。第二梯队为河北350亿、广东340亿、福建、浙江、湖北、湖南、安徽、山西、陕西、重庆，白酒年销售金额为200亿-350亿元。第三梯队为江西、广西、内蒙古及东北三省等，白酒年销售金额为100亿-200亿元，其余省份白酒年销售金额预计小于100亿元，北京和上海作为中国政治中心和经济中心，白酒消费绝对金额不高，但整体消费档次是最高的。1. 5河北省内主要品牌2023年销量统计表根据行业资料显示，2022年省外品牌的市场份额就已经达到70%,主要集中在次高端及以上价位。超高端价位则由茅台垄断，五粮液在千元以上价位地位稳固，低度国窖1573在河北势能较强。省内地产酒品牌目前形成了“两超（衡水老白干、丛台）+两雄（山庄、板城）+五强（三井、泥坑、沙城老窖、保定府、刘伶醉）”的竞争格局。整体于河北省内市占率仅约27%,但在中高端及以下价位带占比相对较大。百元以下价位带尚有老村长、龙江家园等省外光瓶酒品牌竞争，100-300元中高端为省内地产龙头的核心优势地带。河北主错品牌销售Il对比（2023年）总体来看，河北省350亿元的白酒市场品牌众多，竞争激烈。河北市场前18名312亿的销量中，全国9个知名酒企占销量的73%,河北的9个酒企品牌只占27%o全国知名大品牌和企业通过不断提升产品质量、加强品牌建设和创新市场策略，不断将市场从11个中心城市向县域市场