中国天然气发展报告.docx

中国天然气发展报告(-022一、2021年国内外天然气发展形势1（一）世界天然气发展1（二）中国天然气发展3二、2022年中国天然气发展面临的新形势、新要求6（一）外部环境不确定性增加，能源安全面临新挑战6（二）能源强国对天然气行业高质量发展提出新要求6（三）全国统一能源市场建设提出天然气行业发展新任务7三、2022年天然气产供储销体系建设重点方向8（一）立足国内加大释放国内供应潜力，提升自主保障能力8（二）统筹谋划适度先行，推动天然气基础设施投资建设8（三）有为政府和有效市场相结合，积极应对国内外能源格局深刻调整9（四）坚持创新发展，塑造行业发展新优势10四、2022年中国天然气市场展望11结束语1320212022年中国天然气发展大事记14中国天然气发展报告(022)一、2021年国内外天然气发展形势A(一)世界天然气发展1 .天然气消费快速反弹并超过新冠疫情前水平2021年，世界天然气消费量4.0万亿立方米，同比增速由上年的T.6%回升至5.3%,较2019年增长3.4%。北美地区全年天然气消费量1.03万亿立方米，与上年持稳。其中，美国消费量8267亿立方米，同比下降0.4%,主要是由于发电用气下降、工业用气疲软。欧洲消费量5711亿立方米，同比增长5.7%,较2019年增长3.0%,居民商业和发电用气恢复性增长是主要动因。亚太地区全年消费量9183亿立方米，同比增长6.2%,贡献全球天然气消费增长的26.8%o其中，中国、韩国、印度、新兴市场同比分别增长12.5%、9.0%、3.1%和2.6%；日本用气需求较为低迷，同比下降0.2%。2 .天然气勘探开发投资回升，但仍低于近十年平均水平2021年，受需求增长和价格上涨双重驱动，世界天然气产量4.0万亿立方米，同比增长1754亿立方米，增幅达4.8%o其中，北美、俄罗斯-中亚、中东地区产量位居前三，分别为11358亿立方米、8960亿立方米和7149亿立方米，增速A本部分世界天然气储量、生产、消费和贸易的数据主要来源于BP世界能源统计，天然气液化能力和项目、勘探开发投资数据来源于埃信华迈(IHS)；中国天然气储量数据来源于自然资源部全国油气矿产储量通报(2021)，中国天然气产量数据来源于国家统计局，消费数据来源于行业统计，进出口数据来源于国家海关总署。分别为2.4%、10.9%和4.2%。2021年全球新增储量1.04万亿立方米，世界天然气剩余可采储量192万亿立方米。据IHS统计，2021年全球油气勘探开发投资支出3470亿美元，较2020年增长450亿美元，增幅达15%,但远低于近十年平均水平（4800亿美元）。3 .世界天然气贸易量出现下降，全球新投产液化产能低速增长2021年，世界天然气贸易量12206亿立方米，同比减少2.3%o管道气贸易量7044亿立方米，同比减少6.8%,占天然气贸易总量的57.7%o液化天然气（1.NG）贸易量5162亿立方米，同比增长5.6%o1.NG贸易中现货和3年内短期合约贸易量1693亿立方米，占1.NG总贸易量的32.8%。2021年，全球已投产液化设施产能4.65亿吨/年，新增产能754万吨/年，同比增速由上年的5.8%降至1.6%,液化设施负荷率达到80%,同比上升2个百分点。4.天然气价格大幅攀升且全球联动性增强欧洲天然气需求快速恢复，区内气田明显减产，管道气和1.NG进口量下降，全年供需紧张。尤其是下半年，新能源出力不足，碳价高企，地下储气库库存低于过去五年平均水平，荷兰产权转让设施（TTF）天然气现货价格一度达到60.28美元/百万英热单位的历史高点，年均价格15.9美元/百万英热单位，同比上涨398%。受欧洲高气价驱动，亚洲至欧洲1.NG跨区套利贸易大幅增长，亚洲与欧洲现货价格联动明显中国天然气发展报告（022）增强，年内均呈现前低后高走势，年内1.NG现货报价最高达到46.45美元/百万英热单位，全年到岸均价14.5美元/百万英热单位，同比上涨279%o长协价格主要受油价影响，全年东北亚地区1.NG进口均价10.7美元/百万英热单位，同比上涨51%。美国由于1.NG出口强劲，原料气需求大幅增加，天然气供需基本面持续紧张。美国亨利中心（HH）天然气现货年均价格3.9美元/百万英热单位，同比上涨93%o（二）中国天然气发展1 .天然气消费快速增长，在一次能源结构中占比稳步提升2021年，中国宏观经济实现“十四五”良好开局，全国天然气消费量3690亿立方米，增量410亿立方米，同比增长12.5%。2021年中国天然气占一次能源消费总量的比例升至8.9%,较上年提升0.5个百分点。从消费结构看，工业用气同比增长14.4%,占天然气消费总量的40%；发电用气同比增长13.4%,占比18%；城市燃气同比增长10.5%,占比32%；化工化肥用气同比增长5.8%,占比10%o分省看，广东、江苏、四川、山东和河北消费量位居前五，广东和江苏消费量均超300亿立方米，增速分别为25.5%和2,2%；四川、山东和河北消费量均超200亿立方米。2 .勘探开发持续发力，新增储量产量再创新高2021年，全国天然气新增探明地质储量16284亿立方米。其中，常规气（含致密气）、页岩气、煤层气新增探明地质储量分别达到8051亿立方米、7454亿立方米和779亿立方米。2021年，全国天然气产量2076亿立方米，同比增长7.8%,连续五年增产超100亿立方米。3 .天然气进口稳步增长，管道气进口增速超过1.NG2021年，进口天然气1680亿立方米，同比增长19.9%0其中，澳大利亚、土库曼斯坦、俄罗斯、美国、卡塔尔及马来西亚六个国家的进口量合计1290亿立方米，占比77%o管道气进口量591亿立方米，同比增长22.9%o1.NG进口量1089亿立方米，同比增长18.3%o澳大利亚是中国最大的1.NG进口来源国，进口量430亿立方米，占比39.4%,同比增长7.7%；美国超越卡塔尔成为中国第二大1.NG进口来源国，进口量124亿立方米，占比11.4%,同比增长191.1%。4 .天然气基础设施建设加快推进，储气能力快速提升2021年，全国主干天然气管道总里程达到11.6万千米。长岭一永清管道、南北中通道郴州一韶关段、海南管网东环线、粤东1.NG外输管线等建成投产，西气东输三线中段、永清一上海管道全面开工，西气东输四线完成核准，川气东送二线加快推进。储气设施开工建设全面提速，采暖季前地下储气库实现“应储尽储”。2021年，全国已建成储气能力同比增长15.8%,三年多时间实现翻番。5 .天然气保供稳价取得积极成效在国际油气价格高企、剧烈波动的不利形势下，国内天然气市场总体实现量增价稳。市场化、合同化保供机制深入人心，合同内保供、合同内调节稳定行业发展和资源保供基本盘。国产气和进口长协气源发挥保供稳价压舱石作用，大企业特别是国有企业发挥天然气保供稳价主力军作用。主干管网运营企业加快管网投资建设速度，大力提升管网互联互通水平，全国基础设施尖峰供气能力进一步提升。各地扎实做好有序用气调节及应急预案，民生用气需求得到有力保障。出台天然气管道运输价格管理办法（暂行）和天然气管道运输定价成本监审办法（暂行），加强自然垄断环节价格监管。6,技术攻关成果显著，自主创新能力进一步提升创新发展深层页岩气钻井提速技术，实现长水平段高效快速钻进。截至2021年底，四川盆地深层页岩气最短钻井周期已低于30天，最深完钻井深已达7000米以上，最长水平段达3601米。深层超深层天然气实现了一批重大装备和关键工具的自主研发，多口超深井迈上8500米新台阶。海洋油气领域，“深海一号”大气田顺利投产，实现3项世界级创新，攻克12项关键装备国产化难题。地下储气库强化库（群）集约化建设新模式，创新形成复杂断块油气藏新老井协同排液与注采建库技术，完成国内首个复杂连通老腔改建盐穴储气库工程建设方案。天然气管道重大技术装备研发持续推进，首次提出管道金属损失及裂纹缺陷电磁控阵检测原理和方法，研制首台1016毫米口径油气管道电磁控阵内检测器等。二、2022年中国天然气发展面临的新形势、新要求（一）外部环境不确定性增加，能源安全面临新挑战近年来，全球能源格局加快调整，市场波动明显加剧。乌克兰危机等地缘政治角力影响能源市场平稳运行，国际能源市场秩序和运营规则面临新挑战，能源底线安全成为各国面临的共同课题。当前全球化石能源生产和基础设施投资强度仍不能完全适应能源安全发展需要，叠加新能源快速发展，中长期全球能源安全面临的不确定性增加。欧洲寻求减少对俄罗斯天然气的依赖，进口1.NG需求上升，欧美亚区域天然气市场联动增强，区域供需风险对全球天然气市场影响进一步放大。能源安全领域新旧风险交织，如何建立健全风险防范和应对机制,持续推动产业链供应链平稳运行等，是中国天然气发展面临的新挑战。（二）能源强国对天然气行业高质量发展提出新要求2021年，中央经济工作会议提出加快建设能源强国。围绕天然气发展，明确国内生产自给的战略底线，发挥国有企业支撑托底作用，加快油气等资源先进开采技术推广应用，着力释放国产气特别是非常规天然气增储上产潜力。加强天然气储备能力建设，发挥其在季节调峰、应急保供和应对突发事件短供断供等方面的调节保障作用。进一步完善开放条件下的保供责任划分与制度建设，发挥好各类市场主体在保供稳价中的积极作用。实现科技自立自强，进一步提升核心技术自主研发能力，推动在天然气上游勘探开发、基础设施建设、节能高效利用等领域的技术装备攻关和智能化应用。立足“双碳”发展目标，不断强化产业链发展的韧性和弹性，在稳定供应基础上，推动天然气高效利用，促进油气与新能源融合发展，在促进减污降碳协同方面发挥更大作用。夯实高水平对外开放合作，充分发挥中国在推动全球天然气贸易和投资稳健发展、构建互利共赢的国际合作格局中的积极作用，深度融入全球天然气产业链。(三)全国统一能源市场建设提出天然气行业发展新任务加快建设全国统一大市场强调立破并举，深化发展要素市场化配置改革。强化天然气市场建设，一方面要求不断健全自身市场体系，建立完善市场规则、标准，另一方面要着力推动天然气与新能源融合发展。要坚持基础设施“全国一张网”统筹规划、适度先行，发挥基础设施促投资、稳增长作用，发挥基础设施对天然气市场培育和完善引导作用。要打破行政性、区域性垄断，立足全国加快天然气产供储销体系建设，持续推动天然气管网设施互联互通并向各类市场主体高质量开放；加快推动省级管网市场化融入国家管网，促进天然气在市场的自由流动和灵活调配。加快推动构建天然气能量计量计价体系。三.2022年天然气产供储销体系建设重点方向2022年是第二个百年目标的开局之年，是“十四五”规划的关键之年。油气行业深刻认识和把握“三新一高”要求，以落实“十四五”规划目标和重大任务为抓手，不断推进产供储销体系建设走深走实，努力实现高质量发展。（一）立足国内加大释放国内供应潜力，提升自主保障能力牢记习近平总书记“能源的饭碗必须端在自己的手里”的嘱托，大力提升勘探开发力度，保障能源安全。强化国有企业的责任考核和使命担当，不断增强国内天然气生产保障能力,持续增储上产。强化勘探特别是风险勘探投资，加快资源探明,夯实资源基础，强化储量接续。加快科技创新和工程示范，推动油气等资源先进开采技术开发应用。围绕深层深水常规气、深层页岩气、煤层气等难动用储量资源，强化勘探评价和科技攻关，推动效益建产、高效上产。（二）统筹谋划适度先行，推动天然气基础设施投资建设落实国务院稳住经济大盘工作部署要求，适度超前加快天然气基础设施投资建设，更好地满足天然气行业持续稳定发展的形势要求。加快推进永清一上海管道、西气东输三线中段、西气东输四