国内外充电设施发展现状及未来发展方向.docx

国内外充电设施发展现状及未来发展方向一、充电桩分类交流充电桩（俗称“慢充”）:在充电过程中起控制电流的作用，输出的交流电接入电动车后,通过电动乍上的OBC变为直流电，进而实现对动力电池的充电过程。输出功率为7kW,充电时间约5-8小时，适用于家庭、公司等具备长时间停车条件的场所。直流充电桩（俗称“快充”）:不需要通过0BC，可直接为电动车充电。根据功率大小不同有一体式和分体式结构，一体式常搭载1-2个充电枪，功率60-180kW;分体式结构常搭载6-8个充电枪,功率36OkW和480kW,适用于商场、高速公路服务区等对充电效率要求高的场所。f桃»nta*.zmrn*SZa华«M.KWw欧洲I欧洲充电桩分为Mode1.Tfo<ie4四类：欧洲各国根据IEC（意大利电工委员会）准则，以Mode1/2/3/4定义充电桩使用标准,该分类主要区别点在于充电桩跟电动车是否有通讯，1.odc1.-Mode4功率逐渐增加，充电速度递增。三19=<H4)嵬.W1.Ww4wi5014,凭<r*FW*M.安型1好.鱼怎于公MA<咬更庭sI府，Maa*美国,美国将充电桩充电方式大体分为三类：分别为1.evC1.1.,1.eve1.2和1.eVe1.3,其中1.eVe1.3为DCFastCharging或者Tcs1.aSupcrcharging,主要指快充O三种级别随功率性能及电流种类提升，充电速度、购买/安装成本以及运营成本也随之提升。分类Uv11.eve1.21.eve1.3J1772.Tes1.aJ1772.TwU蛆台充电条蜕.CHAdeMO.Tes1.a¾三120V240V/208V400900V电流KM2安培1280S!WO安18功率1.1.4kW3919.2kW24300kW无¾度3J英里/附1280英里/小时3-20英里/分W电但？交流电交充电金流电常用环W.Iffts*.公共场所9D.工作场所.公共场所公共场所仝美比例2.1%789%18.9%所初断幡海汽车均瞄闻】772SMIa台充电连接K适用于大多BtEV东型.CHAdeMO为日产0的亚洲同将斯1215Hfaii用于1.eVe1.1.3的全类型二、充电桩市场截至2022年12月我国新能源汽车保有量达1310万辆，充电桩保有量达521万台,车桩比为2.51:1。2022年电动车销量超预期爆发增长，虽然随着充电基础设施建设的加快，车桩比有所下降，但充电难、充电慢依然是目前新能源汽车的主要痛点。OuonftUfitBxmtfMBSJinftmmBuQn隼12Jmttf2，x：i直流充电桩：体积较大，具有高电压、大功率和充电快的特点，对电网要求更高.，通常建设于高速公路服务区、公交车等场所，因此数量较少，占比在20%左右。交流充电桩：相对单价较低，安装相对容易，通常为私人所有,因此数量较多、分布较广，占比超过80%。Iiiiiiii»«IM，KHiMn充电桩分为公桩和私桩，其中私桩占比已超50私用桩为车主私人享有，满足在家充电需求，通常随车配建，客户群体庞大，是基础充电设施的绝对主力。而公桩价格较高，通常由企业或地方政府出资建设，体量相对较小。预计2022、25年国内充电桩新增量分别为259.2、789.9万个,复合增速达45%,高于电动车的27%,其中公桩新增65、222.8万个,复合增速51%；私用桩（随车配建）新增194.2、590.4万个，复合增速45%。慢无桩占比80舟-90%,快充桩受制于高费用增速相对较慢。美国充电桩以公桩为主占比80-90%,且比例有进一步扩大趋势。全球预计2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万个，竟合增速51$三、充电桩爆发中央层面，支持充电基础设施建设，以数量和比例目标为主。地方层面，个别省市推出补贴政策，更多以明确的建桩数量目标进行刺激。美国：根据两党基础设施法案，美国提供75亿美元用于建立全美充电网络，并计划安装50万个电动汽车充电器。欧洲：欧盟各国政策不一，以补贴为主，力度整体略低于美国，但也具备较强的刺激作用。 中：充电皿发Wa1»设速度均快于磔注3以险日防财主仅个«5地方政府出台Hywn；国内日松用松的生毗近低于修曼,但存在利用率不足的的.自2021.22年电在俄.皿凶65%.96V况下.胜的逮ft于隼.车松比6呈小12男.WJS-SttXSff1. mi充电ifigt脸mnu”骷为主,zontr新筠M充电由卜贴力度假大而求&下节葡.同军松比三个Itg姓区中高.TWSR±.计对海外产业M!出产埼IeIH.心健厂或找代工JMHi方客. IM:充电设侬tR学于1«,当f1.三以IH防主.SI分发达国家充电班林WS像在20份2021年度出,W府已处升卜贴中后收,力度整体低JWB.军械比高企,存在放大!M.aB731M77A9WtUjmIa后力支.IMSMf491145/WHWHS主*三gtHHW6IB加EWJM1.011M6114装以主.“4Mf1.11R大QTJM家产品端出海认证是关健：目前国际上的主要四个充电桩标准，包括中国国标GBT.CCS1.美标、CCS2欧标、口本标准CHAdeV0：欧洲3-6个月可完成认证，美国需要8个月至1年时间，同时直流桩较交流桩认证项目更多、认证费用更高。欧洲CE认证相对美国U1.认证更容易，目前国内包括盛弘股份、道通科技、炬华科技、绿能部充、易事特、通合科技、优优绿能在内的公司均已通过，部分公司己实现稳定出货：美国方面，由于认证项目繁多，进度相对欧标较慢，但也有国内企业相继完成，包括道通科技、优优绿能、盛弘股份、炬华科技等。四、充电桩市场竞争格局!"ff三WIHiI交靠rn*M三交於4IBS三通合科技优优M9E1.内企业期KKsR目前我国充电桩运营市场参与者主要分为三类，分别是民营企业,以能源、电网基础设施建设为主业的国有企业，和销售新能源汽车的整车企业。资产性充电桩运营具有重资产、高投入、回报周期长等特点。特锐德、星星充电等民营企业入局较早，具有先发优势，规模效应凸显，占据主要市场。国家电网资金雄厚，以高速公路公共充电网络建设为主。为运营商、车企等提供解决方案的第三方服务商则凭借轻资产运营快速提高市场份额.欧洲:区别于国内一站式服务，欧洲充电桩商业模式多由生产商、运营商、平台商合作完成。政府、商业地产或企业等投资者买入充电桩后，交由运营商(ChargePointOperator)负贡充电桩兼容、维护、运行诊断等口常运营工作，同时运营商将选择合适的平台商(VobiIityServiceProvider)将充电桩对接给终端消费者，平台商将通过营销推广扩大客群，管理消费者充电和计费。部分企业在充电桩制造商、投资者、CPO、VSP四者中存在交叉市合，如特斯拉作为车企整合承担了所有角色。ABB、西门子、施耐德等电气行业老牌厂商是欧洲充电桩制造行业的主导者，2021年ABB市场份额占欧洲充电桩市场约40%19M(RK")«±2(HOKjHH/Wmff百.ai2Q21*12RMB.MMh,MSS”方修妁叱SO万支am115万白mw.UK江掰殖咫R万产“UMMAS(U)9.mwi.NM金己小Hfcn4万3克电依1S47M尸皿brtyAmfa>.CVtDI2010兰cwmEr亮at血T.M1.ia供建兑制以及<f三11三C*NtOEM犯X.个*三三A三G好万个0<AU1.MBWIQMM*亮MR皿0万个.Ow9pMXOJMIHK今f)克.日.心在EttB万个亮丽美国I市,场格局呈现龙头垄断局面,ChargePoint与Tes1.a市占率50%o根据美国能源署统计，美国共有28个充电桩供应商，其中ChargePoint为美国最大充电桩供应、运营商，提供硬件+软件服务，市占率接近50%,此外还有Tes1.a充电桩、大众汽车集团子公司E1.ectrifyAmerica等车企，EVconnect（施耐德收购）、EVgo、Vo1.ta,b1.ink等充电桩公司,以及SheI1.等能源供应商。MM1.OXwMMMaEVSfaasaBM*M*a*tfiA<5tteMxn0424<«42I充电桩零部件和整桩制造属于纯制造业，目前在产业链中的盈利相对稳定。国内竞争更加激烈，毛利率在20M30%,出海后售价大幅提升之下毛利率可提升IOpcto当前一体化集成厂商受制于重资产、投资回报周期长、运营成本高，盈利能力较差。产业链核心技术壁垒在于快充模块，掌握模块F1.研自产的一体化集成厂商，未来具备整合产业链、规模化降本增效的空间。ffRieMiMmtM三方1iWENM三三三F三三.大伙于弓收五、充电桩未来发展方向充电难、充电慢为目前新能源汽车的主要痛点，充电桩数量不足以及单车带电量的提升延长了补能和等待时间，但目前市场上不同价位的热销车型平均快充时间大都多于半小时，远高于燃油车的平均加油时间。换电方案推广成本和难度较高，因此大功率快充成为新能源车未来的重要发展方向。«swsn(ICfn)（三）供充B炯（三）林姑后价幅(万元)55B)tmiiV说事就1709无快无4.48AO&AOO奇瑞小缄ffiBR*<S408>7>*0.5(SOC30%-%)9.4IUEiaA*M±tfi40110OS(SOC3O%>8O%)13.08AItffii1.iEP1.USc510864OS(SoCX>80%)16.58AiOnS触580出行标海版46010078(SOC30%80%)17%nModeB*nes67510KSOC0%-100%)36.79DModeIY66010KSOC0%-100%)39.49CttEKXEV7159O.S(SOC3O%-8O%)26.98特斯拉Mode1.3是大电流的代表，保时捷Taycan800V充电平台是高电压的代表，80OV电压平台可使快充功率突破至350k%实现6C到8C充电。除充电功率大幅提高外，由于电流小散热少，能支持快充的时间也更长，可在SoC1.O%-50%内均以25OkW以上功率充电。小鹏G9则采取了高电压+大电流的方式，其4C版本在搭载800V平台的同时极限电流可以达到600以上，实现了43OkN的极限功率。海内外车企积极推进800V平台和车型上市2019年保时捷推出TayCan,首次在纯电车上搭载800V充电平台,随后包括现代IoN1.Q5/6、广汽埃安VP1.us.奥迪e-tronGT、奥迪RSetron