2023年全球光伏产业各环节发展概况.docx
2023年全球光伏产业各环节发展概况近口中国光伏行业协会CPIA发布了<2023-2024年中国光伏产业年度报告。对2023年我国光伏产业的发展情况、发展特点以及2024年光伏产业发展趋势，做出了详尽研究！部分摘录内容如下。欲进一步详细了解,请联系协会获取2023-2024年中国光伏产业年度报告纸质版。（一）2023年全球光伏产业发展概况制造端规模持续扩大，中国光伏企业凭借着晶硅技术及成本控制方面的优势，低成本先进产能持续释放，全球光伏产业重心进一步向中国转移。制造端除硅片产能占比与去年基本持平外，其他各环节产能、产量全球占比均实现不同程度增长。表I2023年全球光伏产R产能'产及中国产B在全球的占比多硅磴片电池片但件仝球产能2458Jin9742GWIgOGW1103OGW中；3产能在全球占比93.979%笫1%834%全球产1608万先681SGW6436GW6122GW中:a产在殳球占比91/%1%919%M%tt*1.1.:CPU.20245应用市场方面，全球已有众多国家提出了“碳中和”的气候目标，发展包括光伏在内的可再生能源已成为全球共识，推动全球光伏市场继续保持高速增长。2023年，全球光伏新增装机390GW,同比增长67%,创历史新高。图I2007-2023年全球新增光伏装机容（单曲OW）20072008200920102011201220132014201S20162017201820192020202120222023IattC来趣：CP1.A.20242（二）2023年我国光伏产业发展概况光伏应用市场超预期发展，2023年光伏新增装机容量高达约216.3GW,同比增长达到147.5%。至此，我国光伏累计装机规模达到了608.92GW的新高度，超越水电装机规模，成为装机量仅次于火电的第：大电源形式，在电力能源结构中的地位进步攀升。从装机类型来看，体现出不同于2021年和2022年的新特点，受益于第一批大基地项目的大规模并网潮,2023年集中式光伏新增装机反超分布式。从各省份装机数据来看，集中式装机与分布式装机均较往年呈现不同的地域特征，集中式电站开发逐步西移，户用电站开发逐步南移。从制造端来看，尽管受到供应链价格波动、外部环境复杂严峻和不确定性增多等不利因素影响，2023年我国光伏制造端规模仍保持快速扩大态势。从光伏产品出口来看，2023年我国光伏产品出口最突出的特点是“量增价减”°同时，光伏组件成本的降低带动光伏电站投资成本的进一步卜降。在取得巨大成绩的同时，2023年光伏行业也面临严峻的供需形势。2023年各四大环节产能利用率虽然与2018年到2022年各环节平均产能利用率的数据相比相差不大，但由于产能基数的大幅增长，即使是同样的产能利用率也意味着更大绝对值的产能闲置。随着产能的快速释放，市场出现阶段性供大于求的局面，导致整个产业链价格快速下滑。以组件中标价格为例，从2023年初的1.6元/W降至年底的0.9元/W,下滑幅度超过40%,甚至低于部分企业生产成本，企业盈利能力随之下滑。（三）2024年发展趋势展望在第28届联合国气候变化大会上，全球超过100个国家达成共识，同意2030年前将全球可再生能源装机容量增至三倍，至少达到11000GW的目标水平。根据IEA在2024年1月发布的Uenewab1.es2023Ana1.ysisandForecastto2028的报告，对于未来5年可再生能源发展进行了预测。报告指出，在可再生能源的众多领域中，光伏发电量的表现尤为亮眼，预计将迎来儿个市要的里程碑时刻。一是，预计2024年光伏和风电的发电量占比超过水电：二是,预计2026年光伏发电量占比超过核电；三是，预计2028年光伏发电量占比超过风电。根据中国光伏行业协会发布的2023年中国光伏产业发展路线图数据显示，2024年我国新增装机规模将继续维持高位。需要注意到，2023年我国光伏装机的跨越式发展具有一定的偶然性，主要得益于疫情管控放开后的恢豆性增长、大基地项目第一批项目的集中并网、价格快速下跌对装机的刺激等因素登加作用。尽管这种情况不会频繁出现，但行业今后仍然会维持高位平台运行。在取得巨大成绩的同时，2023年我国光伏发电建设领域面临的问题也很严峻：以消纳问题、行业收益模式面临转变、用地问题、行业其他成本高昂为代表的新老问题并未得到有效解决，且部分问题面临进一步的复杂化。针对当前阶段面临的消纳问题，近年来全行业在多个领域做出了积极的探索。一方面，通过政策引导提升绿电的应用比例，促进对新能源电力的消纳。另一方面，行业对光伏与相关联场景进行深度耦合的形式进行了积极的尝试。另外，电力体制改革政策频繁出台，光伏等新能源参与电力市场化交易成为必然趋势。在电力市场化的背景下，光伏电站无法按照以前固定电价的方式计算收益率，光伏企业需要进一步探索新的项目收益模式。多品硅产业发展情况截止到2023年底，全球多晶硅总产能约为245.8万吨/年，同比增加83.3%；2023年,全球多晶硅产量约为160.8万吨,同比增加约60.6%,其中：电子级多晶硅产量约3.88万吨，太阳能级块状硅约为134.9万吨、颗粒硅约为22万吨，在全球多晶硅总产量中的占比分别为2.4%、83.9%和13.7%.：2007-2023年全球和中闰多品硅产0（单位：万IH1.）2023年，全球前十的多晶硅企业总产能达到194.5万吨/年，占全球总产能的79.13%,较2022年的113.1万吨/年增长72%：全球前十的多晶硅企业总产量约146万吨，占全球总产量的90.8%,较2022年的94.34万吨，增长54.76%：2023年，世界前五的多晶硅企业全部集中在中国，总产量之和为112万吨，约占全球总产量的69.7%,产量集中度较高。2023年，中国在产多晶硅企业22家，有5家新进入者，另有协鑫科技出售新疆戈恩斯股权成为一家独立企业，全国多晶硅有效产能230万吨/年，同比增加97.2%,全国多晶硅产量约147.2万吨，同比增加71.8%,产能增加主要来H于通威、协套、新特能源、青海丽豪、亚洲硅业等新建产线投产，2023年上半年受市场供不应求、价格处在高位等因素驱动，在产多晶硅企业都在设法提高产能利用率，所以有几家企业产量超过名义产能。2023年光伏产业链各环节加速扩产，多晶硅下游的硅片环节扩产加快，下游需求刺激上游多晶硅环节积极响应。截止到2023年底，中国多晶硅有效总产能达到创纪录的230万吨/年。这些多晶硅生产重点区域在内蒙、新疆、青海、四川、宁夏、甘肃和云南，部分企业在一期投产的同时.，启动二期项目建设，根据各家公司工程建设进度、设备订货、安装、技术团队情况等估计，预计2024年总产能将超过310万吨/年，初步估计，2024年多晶硅供应量将达到160万吨至180万吨，折合光伏硅片产量约700GW。硅片产业发展情况2023年硅片规模继续保持快速增长趋势，截至2023年底，全球硅片总产能约为974.2GW,同比增长46.7%,产量约为681.5GW,同比增长78.8%。从生产布局看，2023年底位于中国大陆的企业硅片产能约为953.6GW,占全球的97.9%,占据绝对领先地位。2（1182023年全球碎片产量（单位，GW）全球产量一同比SOOI2O-：8H-二zdfk2010201120122013201420152016201'2018201920202021202220232023年，全球生产规模前十的硅片企业总产能达到831GW,约占全球总产能的85.5%o2023年，我国大陆硅片产能约953.6GW,同比增长46.6%：产量约668.3GW,同比增长80%,占全球硅片产量的98.1%,在全球硅片领域占据绝对主导地位。电池片产业发展情况截至2023年底，全球电池片总产能达到1032GW突破TW大关；全球电池片总产量达643.6GW°2023年n型电池表现出色。2OOS2tE3年全球电池片产呈变化情况位tGW)>CPtA.202452023年，电池片环节全球前十名企业均为中国企业，在2023年的新增产能主要集中在TOPCon电池片技术领域。在当前全球化的产业分布框架之下，亚洲地区凭借其成本优势，依然是全球的光伏电池片主要生产制造基地。除中国外，亚洲其他国家的电池片产能主要分布在马来西亚、越南、泰国和印度。2023年，我国大陆地区电池片总产能实现显著增长，达到929.9GW.:在产能分布上，前十名企业的合计产能为628.9GW,占据了全国总产能的67.6%2023年我国大陆地区电池片产量约为591.3GW.：TOPCon产能加速扩张，成为新增产能主流，多主栅技术持续助力电池成本下降，自动化程度不断提升。组件产业发展情况从产业规模方面来看，截至2023年底，全球组件产能和产量分别达1103GW、612.2GW,同比分别增长61.6%、76.2%,继续保持快速增长。从组件生产类型来看，品硅组件依然是市场主流。从组件产业布局来看，全球光伏组件生产制造重心仍然在中国大陆，中国大陆产能达到920GW约占全球总产能的83.4%；产量达到518.1GW,约占全球总产量的84.6%。2011.2023年全球光伏组件产能产增长情况mV*M>CP1.A.20243从企业生产情况来看，2023年，组件环节产业集聚度出现一定程度的下降。T0P5企业市场占有率降低7.1个百分点比，至50二。进入前五的规模门槛显著高于前十，第五名产能从2022年的32.2GW提高到了2023年的SOGWo光伏蛆件企业出货前十名统计疫（单位：MW）故"来源，CP1.A.20244从全球组件出货情况来看，2023年前十家企业组件出货量409.9GW,相比去年251.4GW规模的出货量，同比增长超过63.0%,TOP1.O的门槛超过16GW,从生产规模来看，2023年，我国光伏组件产能、产量分别达920GW、518.1GW,同比分别增长66.7%、75.8%,产业整体规模进一步扩大。2011.2023年我国太阳恁电池组件产B1.JK来源，CPIA.20244从进出口情况来看，2023年我国光伏组件出口额约396.1亿美元，同比下降6.5%O这也是近三年来首次出现出口额有所下降。组件出口量约211.7GW,同比增长37.8%,组件出口量占我国组件产量的40.9%,组件出口量再创历史新高。
