传动与制动系统行业深度分析报告：政策制度、发展现状、竞争格局、机遇挑战.docx

传动与制动系统行业深度分析报告（政策制度、发展现状、竞争格局、机遇挑战）2024年9月一、行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规政策及对行业经营发展的影响1（一）行业主管部门和行业监管体制1（二）行业主要法律法规及政策1（三）行业主要法律法规政策对行业经营发展的影响3二、行业发展特点及发展趋势4（一）行业发展特点41、产品应用领域广泛，市场前景明朗42、智能化、高精度、高可靠性带来产品高端需求53、产品向机电一体化、驱控一体化、模块化方向发展64,行业整体发展较快，但仍与发达国家差距明显，高端产品进口替代潜力巨大6（一）行业上下游情况71、上游行业对本行业的影响82、下游行业对本行业的影响8（三）行业整体需求分析81,电机行业82、数控机床行业113,机器人行业114、电梯125、风电整机13（四）主要产品的市场容量141、电磁制动器142、精密传动件153、谐波减速机15三、行业竞争情况16（一）行业竞争格局16（二）行业进入壁垒171、技术和研发壁垒172,客户认证壁垒183、品牌壁垒18（三）行业利润水平的变动趋势及变动原因19（四）行业内主要企业基本情况191、传动件领域192、电磁制动器领域203、谐波减速机领域21四、行业发展面临的机遇与挑战22（一）行业发展面临的机遇221、产业政策支持222,下游行业稳定增长是支撑本行业发展的基石223,行业集中度不断提高224,关键零部件的国产化需求不断增加23（二）行业发展面临的挑战231、行业竞争日趋激烈232、国际贸易环境存在短期不利因素23五、代表公司241、德恩精工（股票代码300780）242、中大力德（股票代码002896）243、泰尔股份（股票代码002347）244、绿的谐波（股票代码688017）245、通力科技（股票代码301255）24一、行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规政策及对行业经管发展的影响(一)行业主管部门和行业监管体制行业宏观管理职能部门主要有发改委、工信部、质监总局。发改委的主要职责是会同相关部门组织拟订综合性发展战略和产业政策，负责协调和平衡相关发展规划和重大政策：工信部负责机械零部件行业发展规划、产业政策和技术标准的制定、实施等行政管理职能；质监总局作为质量监督部门，负责监督及制定国家计量技术规范和检定规程，对机械零部件产品的安装和验收等方面进行监管。行业的自律性组织为中国机械通用零部件工业协会及中国机器人产业联盟。中国机械通用零部件工业协会负责组织制定行约、行规，维护行业整体利益，实现行业自律。中国机器人产业联盟主要职能为贯彻国家的产业政策和要求，促进成员在技术、市场、知识产权等领域的合作交流，推进产学研用合作，开展行业F1.律，搭建机器人产业信息交流、应用推广等。(二)行业主要法律法规及政策1、行业法规序号法律法"称颁布单位生效日期1中华人民共和国安全生产法全国人大常委会2021年2£中华人民共和国环境保护法全国人大常委会2015年3中华人民共和国产品质证法全国人大常委会2018年2、行业政策序号法规政策颁布部门颁布时间摘要1工业和信息化部等八部门关于加快传统制造业忖缎升级的楣导叁Jo工先加信息化部等八112023年9月传统制造业是我国制造业的主体，是现代化产业体系的*底.推动传统制造无精型升级，是主动迨应和引领新一轮科技革和产业变革的战喀选择，是提高产业处供应健切性和安全水平的重要举措，是推进新型工业化、加快制造救国珑被的必然要求，关系现代化产业体系堂设全局.2人彩机B人创新发展指导意见工信部2023年10月人形机器人集成人工智能、高端制造、断材料等先遗技术，有夔成为维计算机、什能手机、新能注汽车后的祭量性产品，将深剂变革人臭生产生活方式，金费全球产业发展格局.当时，人形机暮人技米加速演进，巳成为科技竟的新方地、未来产业的新赛道、:济发展的新引攀，发展潜力大、应用前景广3g“十四五”智能制造发展规划工信部等多部委2021年12月智能制造是制造强国建设的主攻方向，其发展程度直接关乎我国制造业质量水平。发展智能制造对于巩固实体经济根基、建成现代产业体系、实现新型工业化具有重要作用。46“十四五”机器人产业发展规划工信部等八部委2021年12月机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡St一个国家科技创新和高端制造业水平的全要标志。当前，机器人产业蓬勃发展，正极大改变着人类生产和生活方式，为经济社会发展注入强劲动能。面对新形势新要求，未来5年乃至更长段时间，是我国机器人产业自立自强、换代跨越的战略机遇期。必须抢抓机遇，直面挑战，加快解决技术枳累不足、产业甚础薄弱、高端供给缺乏等问题，推动机器人产业迈向中高端。5G六部门关于加快培仔发展制造业优质企业的指导意见B工信部等六部委2021年7月制造业优质企业聚焦实业,做精主业，创新能力强、质量效益高、产业带动作用大，在制造强国建设中发挥领头雁、排头兵作用。加快培育发屣制造业优质企业，是激发市场主体活力、推动制造业高质量发展的必然要求，是防范化解风险隐患、提升产业链供应链自主可控能力的迫切需要。6关于支持“专精特新”中小企业商质量发展的通知财政部、工信部2021年I月将通过中央财政资金引导，促进上卜.联动，将培优中小企业与做强产业相结合，加快培育批专注于细分市场、聚焦主业、创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业，推动提升专精特新“小巨人”企业数量和质量，助力实体经济特别是制造业做实做强做优，提升产业链供应链稳定性和竞争力。7关于进一步促进服务型制造发展的指导意见工信部等十五部委2020年6月以供给侧结构性改革为主线，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，强化制造业企业主体地位，完善政策和苜商环境，加强示范引领，健全服务型制造发展生态，积极利用工业互联网等新一代信息技术赋能新制造、催生新限务，加快培育发展服务型制造新业态新模式，促进制造业提质增效和转里升级，为制造强国建设提供有力支撑。8关于推动工业互联网加快发展的通知工信部2020年3月深化工业互联网行业应用。鼓励各地结合优势产业，加强工业互联网在装备、机械、汽车、能源、电子、治金、而化、矿业等国民经济重点行业的融合创新,突出差异化发展，形成各有侧重、各具特色的发展模式.引导各地总结实践经验，制定垂直细分领域的行业应用指南。9产业结构调整指导目录(2019年)发改委2019年IO月在鼓励类产业机械部分增加“机涔人用关展零部件:高精密减速器、高性能伺服电机和驱动罂、全自主编程等高性能控制器、传感器、木端执行器等”“工业机器人Rv减速机谐波减速机轴承”等内容。IO关于促进加工贸易创新发展的若干意见3国务院2016年1月增强企业创新能力。推动加工贸易企业由单纯的贴牌生产(OEM)向委托设计(ODM)、自有品牌(OBM)方式发展。鼓励加大研发投入和技术改造力度，加强与高等院校、科研机构协同创新，提高生产自动化、智能化水平.I1.e中国制造2025»国务院2015年5月中国制造20253是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融介的士攻方向；着力发展智能装符和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。路线图涉及十大重点领域，包括高档数控机床和机器人，“突破机落入本体、减速器、伺服电机、控制器、传感器与驱动器等关键零部件及系统集成设计制造等技术瓶颈”(三)行业主要法律法规政策对行业经营发展的影响上述一系列法规及行业政策极大的鼓励和支持企业开展技术创新、信息技术与制造业融合、智能化水平提升等活动，营造r有利于行业发展的外部环境，对行业内生产经营与未来发展起到了一定的促进与推动作用。二、行业发展特点及发展趋势（一）行业发展特点1、产品应用领域广泛，市场前景明朗传动与制动产品主要应用于自动化设备，是保证设备安全、精准、高效运行的关键零部件之一。所有需要将电机的动力传输至工作机器以及控制工作机器运行状态和速度的自动化设备都需要使用传动和制动产品。随着工业自动化技术的不断成熟，生产装置、控制装置、反馈装置和辅助装置等工业自动化设备在机床、风电、纺织、包装、塑料、建筑、采矿、交通运输和医疗等行业的应用规模不断扩大，工业自动化市场得到了长足的发展。数据显示，2023年全球工业自动化市场规模达到4,807.3亿美元.未来随着全球工业4.0时代的持续推进，各应用领域对工业自动化设备的需求将进一步增加，侦计到2025年全球工业H动化市场规模到将达5,436.60亿美元。2020-2025年全球工业自动化市场规模市场1«模亿英元）找性（市场规模（亿美元）6.000005.000004.000003.000002.000001,000005.095905.43660捌2。4,320504誉0宣'mi1.1.4.49120202021202220232024E2025E数据来源：Fros1.&Su1.1.ivan我国工业自动化行业起步较晚，但发展势头强劲。虽然我国工业自动化在关键的核心技术方面与外资品牌有显著差距，但是近年来国家陆续推出了鼓励先进制造业的政策，为工业自动化行业的发展提供了有力的政策支持，中国工业自动化行业发展取得明显进步，国产普代进程加速。数据显示，2023年中国工业自动化市场规模达3,115亿元,现计2024年行业市场规模将增长至3,531亿元。2017-2024年中国工业自动化市场规模市场MeHJ亿元）域性（市场战怏（亿元）数据来源：工控网、中商产业研究院工业自动化市场规模的扩大必将带动传动与制动系统产品的市场需求。2、智能化、高精度、高可靠性带来产品高端需求随着信息技术与制造技术的发展，以新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线等智能制造装备产业体系初步形成，自动化设备对其传动与制动系统的智能化、精度和可靠性提出r更高的要求。以谐波减速机为例，在智能制造的产业发展推动下，随着谐波传动技术对以刚性构件模式进行机械传动的突破，谐波减速机以其回差小、运动精度高、传动比大、体积小、重量轻等特点在机器人产业中得以成熟应用，已成为机器人等自动化设备核心零部件之一；以电磁制动器为例，在工业自动化快速发展的推动下，电磁制动器以其制动时间短、定位精准，结构紧凑，运转唤音低等特点，在以伺服技术为主的自动控制领域中，已成为数控机床、机器人等自动化设备的关键零部件之一°同时，电磁制动器在起升装备领域中的应用逐渐由电梯向起重机、塔吊、高空平台车、电动叉车、自动化立体停车库、舞台升降等多个行业拓展。随着设备向智能化、自动化的发展，下游应用需求的变化将为传动与制动系统关键零部件将带来更多的市场空间。3、产品向机电一体化、驱控一体化、模块化方向发展随着我国智能制造的不断推进，自动化设备在安全、精密、高效及性价