【研报】2024年二季度华南区域物流地产报告.docx
miajKW访2024年第二季度华南区域物流地产市场报告IW云唐段学研九s猫汽股益5020247ftnjvJtir目录/CONTENTS/P7华南整体经济表现/0*华南物流地产市场总览f广东省物流地产市场分析/Z4广西省物流地产市场分析/1.海南省物流地产市场分析5小结华南整体经济表现华南区域GDP位居中国各大区域第二31,511',fCDP6,3441,837海南省DPI2024年Q1.中国区域基本指标对比H(三GDP总，2023年常住人口（万人）人均GDPg（元）华东I又域114,92842,58228,156行区域顼6921郎7次61834华卬区JW39,13722,22118,173华北区域35,92916,80526,008西的区城31.16020.46216.986西北区域17,29010,33814,010东北区域13,0439.70613,1)6的冷心（TirirM义筑整理，修分6舜人分七i1.tt季隙数M华南区域一季度地区生产总值超千亿元城市有7个I2024年Q1.华南重点城市GDP情况（亿元）S3".PR第悌队7161.弟.梯队IWI内第三悌队J24&71Wfi.22573.IO第四梯队79.U1.105.2«2K.24W.5355971048E1.喇/?!铲。1.no7tt03000100O«KK)MKOH:fKtt<(Mft1.tfiDi如21年挈面郑渣也卢巾嫉推台c*2021.07助CInc.华南区域货邮吞吐量位居中国各大区域第二27.221.6赏即答ct2023年全国货邮吞吐量（万吨）m北区域61东北区域58修注：2021尔，9R抠Jn，：公公华南进出口贸易规模较大，占全国进出口总额的2234%IWKTti?Uyz¾I20名1年Q1.华南区域进出口交易情况（亿元）货物班，!板物出1】总，2.27万亿元1.43万亿元0.84万亿元占全国的22.34%占全国的32.M%占全国的M77%25000华南区域总存量位居全国第二，广东占比华南区域的86.87%I2024年二季度华南区域物流地产存量分布86.87%1.,985.3711f华南区域整体平均租金从22年Q4租金下降趋势明显I华南区域物流地产租金走势（元/时月）华*均租金36.88元/耐,月X5.48%K域物Sn地产巾均祭的<>2O24O7SOVe1.n<*.华南区域物流地产整体空置率波动较大，2024Q2筑底回升I华南区域物流地产空置率走势1200%1000%6.00%400%2(cr¾2023Q2m6.10%X5.23%Inr.广东省物流地产市场分析广东跨境发货约占全国一半，”出海四小龙租赁仓储约占广东一半I跨境物流发货地分布（2022年）¼3ff.20%I陈龌0%广东淅江江苏山东福建上海河北河南安Ift湖北儿他I”电商出海四小龙”租赁高标仓广东省分布情况港口为大宗货物出境提供了便利，大宗货物仓库在港口附近聚集梅州市清运巾何该市里灰市4XUI1I1.rJ市2024”>1.季变港U货'、物件吐呆增长5.9%广州港、深圳港、大东曲丛珠沂港东兆港f¼日私W.英国等国.中山熊、江门港.政策方面，多项政策发展交通物流，为仓储物流提供了先决条件政策名称主要内容广东省国民经济和社发展第十四个五年规聊1.2035年远景目标纲要3系-+Ofi-发领划I.加快形成"12312"交通网：打造以目港澳大湾区为核心的“横P1.ar珠台运输通道：1建设世界设港口前，增强T州、深圳国际航运枢纽竞争力；I.建设国际-近的航空枢妞.男砒指出到2025年,仝省现代流通体系祈步出“通道枢纽网络"现代物流运行体系战A建成，I.全省交通M砒谀施累计完成投资1.43万亿元：1仝需铁路运西里理新增里程869公里.公路运就里和新描里利：M67公里.港口货物年通过能力达19.2m.1 .实行“标准地”供J3,设定建设、投资、就业，税收.研发等方面的供地控M指标:W.1ti<MXfeSixKW2021OT2 .实行“击方案带项目”供应.KIK“工业改工业“门裱,广东省高标仓分布主要聚集在交通便利、产业发达等区域I广东省重点域市高标仓租金及空置率情况5000%3(M>%I(Io0%-IaoCa3ftDCR-sov-Ta(K-»ao广东？整体而标仓市场较为旺奈，租佥除揭阳、聚庆也低,其他城市均超过30%ff1.t月深塌、生荒.广州超过40小时月,整体空置率也较低，多地几乎无仓可租，尤其是广州、深圳等地土地有限,需求向周边外溢明显。广州&佛山高标仓主要聚集在花都区、三水区、南海区等区域I广州&健山高标仓分布.租金及空置事情猊f花都区依托白云机场仓库聚集,高标仓囹枳益30万In1,广州市区上地资源有限,且租金较海，租赁霜求外溢至距臼云机场50ks内、具有价格优势的佛山三水、南海等区。04广西省物流地产分析南宁市高标仓主要分布在江南区、良庆区，江南区租金较低I南宁高标仓分布、租金及空置率情况南宁市高标仓总面积为140.2万m'.占广西高斥仓总面积的87.61%.从租金向来说,南宁整体租金低于广州部分城.江南区租金较低；从空置率来说，繁体空巴率较高，去化困41.海南省物流地产分析海南省高标仓体量占华南比重较小，主要分布在澄迈!海口市I海南省高标仓分布海南高标仓总体收为100.6万赤，仅占华南高标仓总业的507%。主要分布在澄迈县、海口市.的*心女4字M龙院c>20240750ycInc.海南省高标仓租金和空置率均与广西较为接近I海南省重点城市租金与空置率情况($)26.036.55%,.海口巾3tam东方市苗族门沿万宇巾(三)f-:m,JJq空置率海南省近点城市高标仓租金水平和空置率均与广西较为接近，尾管物流地产空用相对较高,但Ki箱与大湾区的联动增强,发展离岸贸易,迎来大疥境外货物.可帝动仓储物流甯求发展.小结小结经济方面E济实力雄GDP位居中国各大区域亿元城市有7个，货跳番吐量位居中第二.为物流业发展贾定r经济基Rh二，主要分布在交通、产业鞋等发达的广东省.近年来.跨境电商火热.广东大半岛标仓被跨境电商承包.广东行商标仓市场初期来行向好：而广西、海南则相对平府，高标仓市场稳步发展.*以43竺未来展望华南区域高标仓市场仍然以广东省为主,广州、他山、东莞等城市基本发展成熟,清远或将迎来发掘机遇；广西高标仓Ift点市场仍是以南宇为主;海阳省岛标仓屯点市场上要以澄迈、海【I为主.物联云仓数字研究院简介物联公仓数字研究院依托物联云仓平台()海G数据、强大的数据挖掘能力和丰宙的仓储物流行业研究经验,围绕物流园区，为客户提供数据服务、市场调研、物流园区规划、产业规划、智獴园区设计、招商代理、建筑规划设计及咨询等服务，助力行业发展和企业升级。陷超渠通管理总监/致宇研究院高堪研究员电话18610640033邮箱SUiChao王武华南区球总IE电话18028004365邮箱wanghuan报告作者李小芳规划研究高级嫂理箱1.ixiaofang平台展示OaNB1.-0iII1.I尹高标仓题8±tt懈ff1.P5MJS®冷库数据市境研报未来供血历史故描天镜大数据平台r年专业沉淀.仓储（据覆朝仝国240个城市.仓储总面积超4.0亿m1.«5标仓盘上率超仝国93%以上.分布在：120+城市,总Ifn枳始I.S亿1.tf冷库由Ifi全国”0,城巾，总面积超2000万rn1.f台媒供a匕款根乩包M“M.空找室m.fti1.f1.M.办我vm%c*M、上培或名东鼓、土地成交性格等她功Ifi以实景塔用力小日,出三不冏用以及示WHeg,YMKM1.d!ir.磬济区、板块等比对功9T台黑供日怔地巾Ir日标城巾和UM独I1.内随为比功长.域小优、域m1111jAhtaUtaq办KMttJKttw.怆索功税f*台仪怏中“美注子双的”q门定义那选n能用户可根据定有求出行夜川簿传改故IK检客下疝功Ie个台JU1.将善展不堪及宓端贡而散肥卜代,K叼平台提供4海0号导出初检.平台亮点起于数据不止数据十年砌长期主义物流规划咨询业务：，,“，：加巾场区班室理用顶日所在险及网责刑项H的投费IIr景提供巾炀词舟报告 定期发布全国仓储物过内场报告 行业H策解读 行业热点报占以及拘流河区科£九遗址、WSR区、RE1.75等行业及研先类推行I-«亢项目青及蜉允.福求他照、选址分析、定位H1.知，找货拈如、软K分析、风龄MftV亢报笈、HiHM划方案等0褫断当地物玳侵测物流发展起势和屈戌论UE地区物Q%区方向及空阿布忖T1.T)WsS奈故我活出配园区业务拘设备叮我出的生而打通和Dr视化暂现规划设请园区色储布R道路之通，绿地景©、U砒Qtti等提供中而布”疆盛规划、体短划.柱切性详班视如公魁建性洋硼视M策SM日If1.商方案.包册制定入所企业选抵标准。讦估体系域富；R定向导入，实现需求_JMtEME
