【研报】从中国企业视角看元宇宙发展（中英）-安永&上海贝尔-2024-104页.docx

0206091519354447484949目录要点概述1 元宇宙是什么？或者只是朦头？2 中国工业元宇宙和企业元宇宙的发展现状3 元宇宙与中国产业数字化4 中国工业元宇宙和企业元宇宙用例5 元宇宙部署的关键推动因素和合作伙伴6 元宇宙的风睑和切威7 迸一步探索工业和企业元宇宙附录尾注作者主要调查结果:中国企业在.元宇由中行到/更多潜力一一对元宇市僮否引发互联"变革,51%的己以川该技术的中国企业持更乐观的态慢.超过了全球水平.住亚太地区.中回引领工业无宇由和企业元宇由部*-59%的计划涉足工业元宇宙和企业元宇宙的中田企业已通过至少个试质项H完成Tff1.iar.在Ha和帏国.这比例均为49%.郎苛对川例部件中的领型设备的兴控日酸浓正拟现实而强现案fVRAR：头显成为企业关iI：的95%的企业在部鲁中使用了VRAR头显的二分之一的中U1.企业使用±息图和尚级触感设备来体验工ft元宇由加企业元宇宙.虽然中国受访并认识到r当今市场中用例的潜力.但时这些I：业用例所带来的44大变革价值,他们与全球市场仃声不同的看法一一也们沃为n动龙拌淮妒机器人技术在工业川例中R有以大的泡花影响.用例部IJ依幡于一系列因素,不仅限于BuB影啕因素,技术成熟使、川例泉性、分作伙伴和些础设Sfe准备情猊等都会影啊部署.目前在中国.虚拟设此规划,跟踪和tt化的突被军足高。工业元宇宙和企业无宇宙的发笈超出用明一一1.1.ttJJ用例的企业所投告的效益通常商仍处于规划阶段的企业的预期,在中13,企业所获得的以I：要效i是限务使力提升而非成本优化R各弁验的企业我示,服务,，客户体依<CX>能力增珏/14个百分点.大城支付技术对于工业元宇宙和企业元字.而的实地报笔关皈要.做中S1.更强调连接IS企业.特别是已都”用例的企业,比全球同行更了解5G技术的正变性.许多企业在达刎梁川企业无宇由和匚业元宇市所需的不1"1支持技术水,方面仍然存在能力茏M，,这种能力差距在中国企业的光纤交带%Mi收随和z;计算方面最为明显.对JF微元宇宙发粕的企业和郃署用例所需的介作仇伴.观点并不总是致一一这与全球布场的情况类似，网络基刷设施棍供商和.Wg<AI>,机舞学习（MD提供商并非推的元宇宙发般发主的等与者,但在中W却是用例部詈的堂要科作伙伴.中国企业在迈入工业元宇宙和企业元宇宙时面临着-乐列风险和挑战,这与全球情况作常相似一M络安全和数据也犯仍是主er>j）.而专业知识接乏和技本何咫则足企业面临的最大障码.关于本研究从中国企业视f1.）ii元宇宙发展生一份针对中IBi1.f场.以2023年发布的同名全球研究报告为他1的延伸IKft.该报令塞干安永团队与I:海诺基亚贝尔协作开联的一项在妣盟奇.调性对象为来自国仃企业"将国企业和私港企业等不同类V的200名中国企业领导者.涉及四个美健行要：汽车、工业与与加班、交通运输及供应集和物St.以及电力和公用事业.诙研究于2023算12月进行.来自汽车企业的受访者如!及于运营和生产职能部门.则被视为来自工业沏道业.闪为首在刖i方面存在相M之处而来自汽车行业所盯其他职能部门的受访则般视为来自汽午.行业.谡If1.查日在了解企业花采用企业元宇宙和工业元宇宙用例方面的%而成熟度和中期H标.我们的谓代结JKiVfAr与元宇宙用例部署相关的关键第动闪看'优势、挑战和J*U.以及推动价值重现所需的支持技术和合作伙伴关系.我们的现代对望是拥有中等到极高主Ia轴域知识水平i1.计划发展元字.宙能力（无论计划部署时间长虹）的领导衣（总监.副总设成高管）.不符合6怅M准的个人未列入研究鱼国.4M"上比向后无予宙发做51元宇宙是什么？或者只是噱头？59%的具有未来元宇宙计划的中国企业已开启元宇宙之旅，并在企业内幕先弟试用了至少一个元宇宙用例.近年来，无宇宙在中国火爆出圈，弓I发了个人、企业和攻策制定齐的邂切关注.从虎Ie游戏和娱乐到匚钟应用和虚拟商务.元宇南激发/中WdT的无限想象力,快送人打对这一不断发展的数字领班产生兴趣并深入探索得益于中国对数字化转型的高慢关注，中国元宇宙产业的发展与世界其他堆区芍所不同.中国正在.枳极拥抱和投资元字而.并致力J引领这一新兴快域的发收.I-四五规划期间.中H1.对元宇宙产业的*视程度显著提商,出台了系列相关政策文件和指导意见，地方政畸也公布了建立元宇宙产业的故略并灰地了行动计划.这些国家和地方层面的共同SJ力表明中国致力抵住元字窗用来的机遇并推动其发展.三rt三中田元宇宙市场即将迎来转N期,它凡有巨大的潜力,可胡氏改变人打数字平台的交互方式，企业和企业*若便把握这些心势，应对不断变化的环境，便可在造未来元宇市中处于M光地位.整也在这个充满活力的巾场中取得持续成功.必如近应不断支化的法规并斛决道的问j.yr11E浦岑依nECffiMKU乂门?.影加设.Skx«»CWWrtIWfssS+BtW,fr2W.HW)Wh,J.0打MF神3丫心西61«I（卷沃觥H,1.N1.Jft>f弗彼，：挑能牙；t苦）神外楮步，当QEIHEW-«W!苫柳苻«IW?h拔九6wffissB附就“»商«【垃:矮建.X闻兆处M城的利？堀阳,工1CU依彳坤，8,博.，NUR.本报告fi三点试用过iR的企业高管对元宇宙的前景充潸信心.在迎接元宇宙的大环境K中国企业领导在对元宇宙怀Wi希枳极美好的崖战,滔暗地认设到r这项技术所能带来的无IU可能和巨大优势.三H.1：不同经验的企业对元宇宙的拶去ah三佞对IW"nJteM&”用他2仕S三nSi彳MM娘m历>：86%的中W企业高管认为元字而包沙万象或是数字化的下阶段.虽然多数观点与全球杆法我.但己实施或试用工业元宇宙或企业元宇宙用例的中国企业51%）比全球同行更加乐观.他们坚信.无字市行空彻底改变挖个互JK1.H,它不仅是种tk字化进步.向H还足项革命性技术.总体而吉.高达%的受访并认为元宇宙的价曲不仅限于在社交和游戏方面的应用,这可能我明中国丫明成功部署的工业用例促使企业越来鳍和好元宇宙的痛力图1，.在刚刚接触元宇由、购未枳乐实践经黔的中国企业中.的有一半的企业预计元宇宙将推动数学化变革。但超过20%的受访者仍主饕将其视为游戏和社交网络的延伸.Kj背未来越来越多的企*:获得元宇市实践经验,这科对立观点很可能会发生支化.此外,行业之何存在认知弟异.交通运输、供血铉和粉液业对元字而作为一种线介技术持最乐观的态度（55%）.这与我打着工业川例的调杳结果相吻合.即交通运输业殳访齐预计这些用例将对其末来业务产生址大的也响.而工业品和冽造业中认为元宇市包罗万农或是数字化的下阶段的占比最淘图1.2.，匚宇宙为各行各业带了可观的发墟前景.提供了硬而企业价值健不同阶段（包括谀计、生产和交付流程的广泛HIM-Ie着企业不断探索实际应用.他们将有机会在这些领域以满为乔元宇由中前所未见的方式创造持续价（ft.S31.2:各个行蛆阮宇宙的础去-NS跟仕短丽彳KSi孵俄防：设备使用和投资与其他新兴技术样.最终用户设缶在元宇由普及中发挥希美娜作用.作为元宇市生态系统的人机按口层,这些设备为人们进入这个数字诙域打开r大门.rit.该领域的IY产品包括VRAR头显、湾健眼豌等可穿戴设番、触感a.微型生物传变is和神经接口，在中国.元宇宙领域硬怖的发展从VRAR设件初创企业的专利申请、收购和风船投资等活动日益堵加中可见一斑.中国楣有个强粒的无宇宙价值设.包括国内外科技企业.这些企业正大力投资开发创新改名和软件.打造蓬勃发展的设备市场.这将察选中国元宇市产,：/的未来.S2.6:实施元宇宙试点或部署项目的企业所采用的元宇宙设备类型图2.7按行业划分的所用元宇宙设各类型的比例企业对各种元宇宙设备的兴趣与日俱增：VR/AR头显备受霸目中国市场的元宇宙设备种类繁多，尤其注册炫济性和可在伸性.因此,企业可以根不同的演算和运营要求.选择不同的设番.中IB企曼对VRAR头雅、智能限镀、个息图和高级触黑i2i的兴趣Uiff浓M.我们的研究表明，VRARA4是主A之选,A大多数已部署或试用元宇宙川例A企业(95%)都彳坤讪备.此外,超过半的企曼(56K)利川外形小巧的智能跟他.通过虚拟内容地堀用户的现实世界视图.这些设目前在市场上我容易在得，并染成了多种可用于访何共享虚拟交何的应用.此外.的有三分之的企业正在探索新型设备.包括全以影像(33%)和爬缓触密设番27%).以憎强兀宇宙并提升川户体脸图2.6J.在跨行业所完中,电力和公用M业企业在设备栗用方面投网格.他们不太H!向他用VRAR头发来获取全沉浸式废肛体蛤，而是对在元宇的用例筮署中发挥全县图的潜力表现出更大的找枕54%)ff1.2.71.这上要是因为他们认识到发电厂、变电站或配电冏络的全息再现傥格为复朵系统的nJ机化提供极大的IW助.工科帅可以利用这种可视化技术来分析数据、模拟场战和优化基岫设值设计,从而提高运营效率.并林助淡策.c田国SahnaiN986消1.0N5三猫第PNSt苦A保守的投资说明了企业在元宇宙设备采附方面的遂饿态度尽管企业对工业元宇市的兴趣取I做机但元宇宙设答在中W企业的ter（传息与通力技术）预算中所占比例仍相对较小.沙实上超过一季的中国企业只带不到I%的ICr投资专门用于元宇宙领域的设招呆购:图2.10.这趋势在国有企业加%中更为明显.相比之下，在我们的词中中,（的企业（均为私并企业籽也过的ICT州界号门用J的买无宇宙设备.这凸显了这些私强企业在迅速峋应新兴技术并相依曲祭投贡战略方面的故央性图2.11城终用户收在促进元宇宙性及方面发挥科关键作用，虽物中国元宇市在硬件方面出更大进展,但与ICT»14相比.I：业近宇宙的设备采购总量仍然不大.这凸显了企业在为这一新兴技术分配资淞时的浅慎密度。Iatr工业元宇宙和企业元宇宙的不断发展，弱计设备栗用策和投费S1.也会增助力推动中国乃至至球兀宇宙产业未来发展.图20:元宇宙设备投资占ICT总攻的的比至I1*三2.1.：技企业类型龙吩的元宇宙设备投资占ICT总预算的比歪中B1.在挖掘工叠,宇由潜力方IBI检出了巨大努力.体现了共推动行业牧字化、提高生产力和促进各行各业技术进步的坚定决心，政府近期推动全国万家企业开展SG全连接工，建议，此举势必会佛生新型匚业Ii联网夔砒设值,从而推动行业数7化和企业钟能化转型.这些环能工厂将形成生产今元广泛连接.IT和OTitt融合,从而推动工业元宇宙应用的落地.皿阮宇宙是行业数字，匕和智能在设展的新阶段，拥有先进工业互联网连接技术的企业比脚&中更侬睬用元宇宙.通过在数字化转型中利用元宇宙.企U可获得一系列优势.包括