【研报】2024中国家电零售与创新白皮书-中国家用电器协会-2024.docx

ttvCHARIS多元共生循道而行2024中国家电零售与创新白皮书指导单位：中国家用电器协会撰写单位：中国家电网奥维云网二。二四年三月nrw前言1一、中国家电零售市场桎步复苏3（一）国内家电市场需求弱女苏3（二）刚需类产品升级,非刚皤类渗透件及4（三）家电消费高端化与品质化并行6（四）产品功能属性困绕用户要求和体验不断升级6（五）场景与体蕤被强化，用户对场景套购的接受股提升11（六）智意家居重聚热点AI楸起智糠家居新浪潮13二、中国家电市场持续践行零售创新16（一）零售集道碎片化，单一渠道话语权下降16（二）线下零1耳卖场正向高端化和场景化全面转型17（三）下沉渠道再开发，未来墙.量空间巨大19（四）且播带优价值爆发，货架电商与内容电商突破边界深度融合22（五）即时等传与本地生活等新业态澈活02。新机遇24（六）四万亿巨量空间令家装公司、设计师升级为战略渠道27三、零售创新带来新的行业发展机遇31（一）打造流瞅、规模、形象、利润四位一体的全域零由架道体系31（二）冲破刖户的认知英房和信息边界，突破流量触及的瓶颈32（三）夯实高瑜市场，引领消费升级大潮流35（四）体蛤为王，打造贴合用户需求的场接37（五）大家居时代,家电'家具、家居深度融合41（六）前驱变后驱,以嵌务创新凝聚用户流fit42（七）下沉槃道从深度分偌向高效零售转型45（八）构建适应新时期的能力和资源麋赋48四、创新家电零售案例选编50（一）抖音电商全域兴也电商模式50（二）关团闪购，引领消费电子行业千亿新增里52（三）点品惮络创新营储案例55nrw（四）京东供应钺金融科技案例58（五）捷赛“国点打圆新营销模式61（六）卡萨帝520心动日一心动花园营俏案例例（七）西门子洗碗机X京东#过个轻松年今碗别忙了营销活动67（八）三星“会讲故事的艺术电视”线上线下整合营销活动70（九）九牧卫浴赋能线下开拓抖音矩阵云零件新模式72（十）华帝X抖音心动家IP华帝一道菜告白大作故3电商昔销项目75（十一）松下支浴智能马桶V7全域营销案例78（十二）林内抖音超品日营销推广案例82（卜三）小天附双洗站“给新家添新做“整合营销案例86（十四）东芝15城设计师巡I可沙龙-固层营销案例89nrw前言中国家电及消费电子博览会(AWE2024)将于3月14日至170在上海新国际博览中心隆重举行。作为本届展会重点配套论坛之一一一“2024中国家电创新零售峰会”也将于3月13日在上海举办。本届峰会由中国家用电器协会指导、中国家电网和奥维云网联合主办，以“多元共生循道而行”为主题，聚焦家电行业创新零售发展趋势及新型零售业态模式。当前家电市场，多数传统家电品类市场已经趋于饱和，进入存量发展期，产品升级和存量换新需求是市场规模的主要支撑，家电市场已经转变到以用户为主导，消费者的需求也已经从基础功能需求升级到更高层次的需求，市场消费以高端化、套系化和场景化为主要趋势。与此同时，家电渠道线上和线下进步融合，零售渠道呈现出多元化并行的态势，宜播电商、即时零售、前装市场、社交电商、内容电商、跨境电商、私域社群等众多新型模式，依然在持续实践并不断往纵深发展继文本大模型ChatGPT后,今年2月份横空出世的Sora,进一步证明了人工智能学习能力的进化，Sora也为我们展示了实时生成数字内容和虚拟世界的可能性。这一新的趋势，也会是A1.与数字经济新阶段的代表，似乎也表明各行各业迈进人工智能时代已为期不远。未来，这种因A1.生成的虚拟空间会对现在各种家电渠道业态带来多大的变革和冲击也值得我们高度关注。为更好地梳理中国家电零售和创新及发展趋势，在中国家用电器协会的指导下，中国家电网和奥维云网联合撰写了2024中国家电零售与创新白皮书，该白皮书将在“2024中国家电创新零售峰会”现场发布。白皮书在撰写过程中收到了60多份来自家电企业、TOP渠道、nrw电商平台、社交平台和新零售业态在家电创新零售方面的案例，因篇幅所限，本报告只能引用部分布.代表性案例。在此再一次对所有报送案例的相关单位一并发示感谢！编者2024年3月nrw一、中国家电零售市场稳步复苏2023年，我国家电市场所面临的外部环境不断改善，经济运行持续向好，内需稳步扩大，供给侧结构优化提升。国家统计局数据显示，2023全年我国国内生产总值同比增长5.2%,在世界主要经济体中名列前茅，对世界经济增长的贡献率有望超过30%o同时，我国经济高质量发展成色更足，2023年最终消费支出对经济增长的贡献率达82.5%,消费主引擎作用更加凸显。（一）国内家电市场需求弱复苏疫情三年给我国家电市场带来了极大的冲击，但随着疫情政策的放开，家电市场所受到消费回暖趋势影响的效果并不显著，究其原因主要有以下四点：家电市场保有量较高、部分消费品类已经变为可选品类、消费频次较低、以更新换代为目的的需求不紧迫。综合来看，多方因素的共同影响下导致家电市场并没有明显的回升趋势，而是呈现了一种弱复苏态势。奥维云网（AVC）推总数据显示，2023年我国家电零售市场规模达到8498亿元，恢夏至疫情前（2019年）零售规模的95.4轨同比增长3.6个百分点，我国家电市场进入了精耕慢涨周期。图：历年中国家电等售市场（不含3C）零售额规模及同比走势*MUIMzM(AVC)AAM,自如MM<<NMBM30t*Mnrw（二）刚需类产品升级，非刚需类淳透普及分品类来看，不同家电品类之间发展走向不断分化。刚需类家电产品例如白电和厨房大家电由于家庭普及率相对较高，更新换代需求主导下普遍呈现出产品结构升级的态势。而以洗碗机、嵌入式微蒸烤、清洁电器、净水器等为代表的品类则还处于不断扩大用户普及渗透过程中。图：2023年国内家电市场分品类规模及同比情况.下一Jj1.i_W_q.*-m>v¼rt3新兴代替类产品陆续崛起，分割了用户的影音娱乐需求。2023全年，我国彩电市场零售量下滑13.6%,但零令额在产品和尺寸升级、价格调整等因素带动下下滑幅度小于零售量。学In亿元-O-MttMHUiMzM(AVC)IftBM中国彩电行业已由增量市场进入存量市场，新增需求拉力不足,2023年空调国内零售额为2117亿元，同比增长7.5%,占整体家电市场整体冬售额的27.8%,成为全年家电全品类实现3.6%的增长的主要拉动力。2023年对于空调行业而言是经历3年的低位蓄能后华丽起势的一年，内销市场受消费环境好转以及高温天气等因素影响，表现火热，高开稳走，在整个家电大盘中脱颖而出。我国家用制冷市场2023年零售额同比增长5.2%.从长周期看，市场已步入存量周期，新增需求较少，但冰箱的产品技术迭代升级为市场注入了新的活力。自2018年中国家庭制冷产业进入结构升级期以来，以功能驱动为核心动力，品牌高端化和产品高端化成为两条并行发展的主线。经历五年的升级与变革，目前已进入结构升级末期，正从功能驱动向场毙驱动时代迁移。洗护赛道市场规模大、需求场景丰富、需求刚性强，整体看未来的市场发展空间广袤。2023年我国洗护市场零售额同比上升7.7%,主要得益于洗干套装对市场的拉动。2023年厨房大家电分化更为明显，呈现出刚需品类（烟、灶）“高弹”、品需品类（洗、嵌、消）“高热”与“集成品类（集成灶）“高落”的态势。厨房小家电品类仍在下降通道中。热水器市场内部燃热对电热的替代升级加速，燃热需求回升，电热高效升级，热水大盘整体维稳。生活电器2023年零售额整体增长3.2%,主要得益清洁电器和净水器的拉动。尤其是清洁电器中的洗地机，2023年零售额同比提升45%。nrw（三）家电消费高端化与品质化并行随着人们生活水平的提升，用户的高端化与品质化偏好自然浮现。奥维云网（AVC）监测数据显示，我国家电市场中高端产品的零售额贡献逐年扩张。从前文中，各家电品类2023年零售额同比和零售量同比的对比中，我们也可看到大多数品类零售额同比均领先于零售量同比，即呈现出均价同比提升之势。图：2023年我家电分品类高端产品零售额占比及同比增幅（以线下为例）MMUi>MMOae）注：Jt½.方晶类离H1.定义：彩电：15000;泳箱：188；族施：4CCO;洗衣机.按立式干衣机：100OOr空调：8000»；Atf1.ft:7000»；洗碗机：80iUMM：15000«；电热.燃魁：5C;小家电：200S；*化事、冷水三J:6OW*1日ftU三S人：5000»,做位为元（四）产品功能属性围绕用户要求和体验不断升级我国家电用户对家电产品的各项功能属性也提出了更高的要求。各家电产品的功能属性也围绕着用户要求和体验在不断升级，这种升级可以体现于以下几个方面。1、交互性需求：更好的产品交互和体验客厅在消费者心中的场景定位升级。它已不再是简单的会客场景定位，更多的也被视为会客、娱乐、亲子，甚至是运动场景的结nrw5、“反集成”需求：将单品功能发挥到极致前文中提到集成性需求代表了空间利用率方面的需求趋势，但是我们同时发现行业中也存在着一定的“反集成”需求，我们也可以称之为“专业性”需求。即用户为r追求更专业的家电功能和体验，而放弃集成性产品进而选择专业性产品的行为。在家电市场中，最典型的代表就是用户从选择购买洗烘一体机转为选择洗烘套装的需求演变。图：连续月度洗烘套装线上市场零售规模及同比M*S>(A«)JMM6、系统性需求I由单品到解决方案用户对场景体验的要求越来越高，这种需求体现为以某一使用场景为中心，围绕该场兔的一套家电使用需求。目前行业也在不断践行从销售家电单品到销售场景解决方案转型，比较典型的解决方案包括但不限于清洁中心、洗护中心、烹饪中心、娱乐中心、空气管理中心、全屋用水中心等等。nrwmkammwc>Vm当前我国消费者对智能家电的认知度已经有了非常大程度的提升。有公开调研数据显示，在被问及期待未来智能家居的改进方向时，46.67%的用户表示期望智能家居中各产品的互联互通性加强。奥维云网(AVC)线下监测数据显示，用户对于互联网家电接受度已处于较高水位。图：2023年线下互联网家电零售额份额谕Ie机%电SI水M欢.535n*a.欧入式Q体41队电该12HS力56八,化.5HMbMM,清电.371%干衣机76*«»>MfeM(AW)MTttMMi前文中提到用户需求不断升级，用户时于健康、互联、交互、套购、系统化、悦己等需求不断显露和渗透，而从另一个角度看，主打全屋互联生态的智能家居极好地承接了用户的上述需求，因此正被越来越多的用户推崇。数年来，各主流家电品牌不断推出智能家电单品，当然也有相当数量的品牌推出自己的开放的或者半开放的智能家居系统平台。智能家居所包含的硬件范畴和生态圈也在逐步扩大，市场通路正在打开。ChatGPT的热潮让人们对人工智能技术驱动的臼然语言处理能力有了新的认知，也为我们对智能家电和智能家居的未来有了更多的想象空间。目前的智能家居入口和控制主要依赖于中控屏和音箱。现阶段智能家居产品主要为语言命令式，一问一回答的交互方式，nrw级，例如要求门店出样结构升级，必须摆放中高端产品，控制低端商品出样等等;门店升级门店面积升级门店形