AngelCRMV10系统说明书.docx

AngeICRM系统使用说明书1 .系统环境：基于ASP开发的一套客户关系管理系统，正常使用该系统您必须保证您的效劳器满足如下要求：1）软件系统：WIN2000+IIS5.0/WNXP+11S5.1/WIN2003+11S6.O或者更高版本系统2）数据库:Access/MSSQ1.3）其他：效劳器必须安装微软IE浏览器6.O或以上版本局部功能需要效劳器支持FSOO推荐：windows2003+ccess2003+IE8环境测试在系统构架和效率上经过屡次优化，可以轻松负载白万数据。2 .应用范围：系统适用与：保险业，矿业，能源，餐饮，宾馆，通讯，房产，服装，公益组织,广告，金融，培训，媒体，零售，畜牧，学校，设计，IT，咨询效劳等行业，以上行业中均有实际案例，甚至稳定运行超过五年的案例。3 .系统特点I系统设计以客户为中心，围绕客户的相关活动都以最简单的操作实现。系统的设计理念是：简单好用。操作者只要具备根本理解能力，就能快速上手。并按系统设计的逻辑层很好的应用。4 .主要功能I根本档案客户根本信息录入，包括公司名称、联系人、电话、手机等联系人一家客户多个联系人，以及联系人根本联系方式跟单管理员工对客户的屡次业务跟进记录，以及预约下次跟进订单管理客户下订单的记录，一条订单包括多个产品产品管理产品数据库，供订单调用合同管理已合作客户的合同记录，可关联订单，调用订单参数合同续费合同含有效期的情况，需要续费的处理售后管理已合作客户的产品质量等问题的售后处理费用管理客户维护过程产生的责用支出以及收入附件管理客户提供的资料或合同扫描件等文件性质的上传下载操作口志对每家客户的详细操作记录均做后台记录高级查询含多条件模糊搜索和精确范围搜索导入/导出Exce1.客户数据导出exce1.和从exce1.导入到数据库内部公文公司内部的宣传、通知、公文等文稿类信息站内信员工之间的信息传递以及系统提醒事件工作报告按年季月周日分类员工工作报告，领导审批文件柜网络硬盘类的文件存储内部聊天Iv软件的内部员工版功能插件对系统在某些功能上缺乏的补充系统设置系统功能开启关闭的设置，包括下拉框，产品，地区，用户，部门，角色，语言包等等。系统执行流程图截图演示系统登录系统首页简要说明；Ui部为主要功能模块切换，下同左例为子功能模块切换，下同右他为主要掾作区域，下同右倒M部左边为当页面，下周右偏蹊部右边为后页，刷新和当M页设，下同右仰底部为基第页，提交操作，下同所有客户简要说明；当防登录屐户的客户则表，勾选号前的复选根，可进行批转移归属人和批系统公海高级搜索债要说明：可按公司名称柳粗按索，录入时间，最后更新时间等落B1.搜索可按索权限瓶B1.以外的客户，搜索结果只能衣着根本信息，无法专，惮情支持同时索询子表记录，是否有限单、订单、合同、传后和附件客户共享简要说明:客户一对一的罐护已不能*足实际需求，同一客户由团队多人的同跟进，方能有效的对客户进行雉护.在客户档案一共享中设型是否共享，以及共享给某几位同事.添加客户选中的字段，则为必馍，录入时如果不填，局会提示警告窗口.客户列表显示字段俺要说明：客户列表右上角的设置按钮可点击进入该页面（管理员权BD该设置仅为控M所有客户页面的客户列衰字段显示.查看客户简要说明:星示客户详Ia信总，后更需时间可在当前页切换客户档案附属于表记录，包括单，合同等.下面惮细介的每个标签内的界面和功能联系人俺要说明：默认第一条联系人记录为客户档案中的出人信息，缸色显示，无法除可断地多个联系人，除默认以外的其它联系人可以除联系人必填项和列显示设置简要说明：联系人列表的字段J1.示"添加/修改裳系人信息的字段助镇项设Jt（建议姓名为必想）添加联系人简要说明：联系人根本侑息录入同一家客户联系人复，不允许录入跟单记录简要说明:rauMr权限才会J1.示当内容（下同）品表显示员工对当防客户的所有J1.1.单记录跟单记录必填项和列显示设置简要说明：眼单记录列衰的字段显示设添加/修改JR单记录详情的字段必想项设添加跟单俺要说明：IR单对象为联系人中已存在的，着无，可点击新增，录入联系人信总当前餐单侑息录入的同时，可以9（设下次及单时闾，定时站内信提下次联系时间不为空，同时更新客户档案中的下次黑单时间订单记录俺要说明：客户订单详Ia列表，订单号可以点击进入查看订单包含的产品详情订单号为系蜕自动创立债要说明：同一条订单记录包含多个产品，每个产品的单价、聂如在金筑计公式中修改/除订单产品，同时更著订单总会添加订单产品简要说明：添加订单产品同时更折订单状方为处理中，同时更折订单总金合同记录简要说明：客户合同详蒯列表，合同号可以点击进入土合同震费详情（无俵费记录不星示，有像费记录JeJ1.示多条侯费侑息）订单一号可以点击进入物t合同知8T单的惮钢产品信息合同一号可在系统设次中切换手动或者自动创立合同记录必填项和列显示设置简要说明:合同记录列表的字段显示设置/加/修改合冏记录详情的字段必填项设Jt添加合同合同分类下拉IS可看增订单号可选界已存在的订单，如无订单环节，可跳过选界订单后，同步更新该订单为已完成（不可状态合同起始时间默认为当录入时间，可修改，到期时间不为空则首页提已收款和总金为数字录入，与金公式运算合同续费记录已收款和总金两项，叁与金公式运售，同步更斫合同总金,总欠款，总到赅，犊费后的到期时间等售后记录简要说明：客户售后惮细列表，直观J1.示客户反应的问题是否已解决，以及处理结果售后记录可由客户IR进人员和有售后处理权限的人员共同俭护11后记录必填项和列显示设置简要说明：售后记录列表的字段显示设*加/修改售后记录详情的字段必填项设摩添加售后记录简要说明:可选界客户反应内容所关联的产品以及联系人问是否得到解决，未解决列表显示X符号，已解决Je显示处理时间以及允入处理结果，并在列表中"显示费用记录俺要说明：客户维护过程产生的费用详蒯列表包括费用支出和收入两局部合同费用和候费记录无需手动添加.直接插入记录费用记录必填项和列显示设置费用类量下拉糖中不存在，可以点新11技，默认收入时间为录入当天，金为致字录入添加支出何要说明；费用类81下拉框中不存在，可以点新增按钮默认收入时同为录入当天，金为数字录入附件记录俺要说明：可从本地选界客户关联的附件，上传后鬣陵读取附件名稼，文件大小等值息并根据附件类型自动只畸提示下我或在线访问客户共享俺要说明：可选界是否共享该客户，选否，期禁止直划S1.选是，则可以选界共享对S1.操作记录简要说明:客户管理过程中的第、修改、除、转移归属人等掾作，均做惮1记录局部掾作涉及中耳掾作原因，也在这里显示数据导出Exce1.QQSi、.aftNKA山"3W1V8“(三三r-q11*r-g««Iaa*M三:I3H1.才11wr3p11rgB*1.*三，1MMRr三rq0°n0*V*00M«M0X99Ug»««s3，0*WW°>¼9gPA9W4B9PBnPE0MAORePW0TimJ1.9rwTOIHMI简要说明：客户档案按条件和字段导出Exce1.格式M：<S1XRC»IXeBBA1.tH1.HfW>B*Aft.>ew>.>KC俺要说明：公司内部文稿类值息，包括,公告、规章制度、岗位工作及流程等要内容可设星标显示，首页J1.示添加公文简要说明，标题为必娘项，内容可以图文海推，叁含用片上传功能站内信简要说明：员工之间句点对点发送，也可以辨发【未读/已读】信息并衰可切换写信息收件人文本幅右例可以点击律出窗口，选舞收件人工作报告O«：'If简要说明：员工填写工作报告，再由领导审批.常见分类为：日报、周报、月报、季报和年报写报告ABFMIXtM>XRIVA简要说明:个人日历简要说明：跃认是示当月，公历和农历，以及要节日提可单击记本，已有记事可以单击查牙/修改/*除支持月历视图和列表长图内部聊天简要说明；内部天IM程序，单为IMDB数据席僮存，绑定系及员工的Emi1.帐号可同时与多人在线交潼，支持文本、表情和窗口揖动数据统计一图表简要说明：以数字的方式，对某员工的客户档案进行详细的统计，超过50项具体的“数插件管理.»Mnap.gpi”.，i一”，*meBIW»tfXW“WWaV1.1.fiB.A9r*wa*。.CICeMrvwm“aaa*4bmhb».m*«.*<*0(231R*BIMMWa4aXff*XMa*VM.WM*IYV9n(Q1.2SB««*V*VW-BCX/t1.1.A.M1.B.MMji!”VBS.22iB2CSMM*rwaXtan.KE3B筒要说明；IS件中心显示可以下般的插件件下找到本地再上传到系线插件所在的目录，即可在线安装支持在线修改舞件排序，插件名称和启用、禁用已安装揖件系统设置简要说明；系统名称、系统目录、风格路径、分页数猫、掾作提示、记录日志、合同号手动/自动切换、除客户是否填写原因切换、转移是否保存原限单人切换、公海申请是否IB要审核切换、客户唯一我新标准、局部客户效劳卷乱码解决、是否启用Cookie保存量录状岩以及上传文件类型设快捷菜单商委说明：8页左儡快捷导航菜单设，可地算是否显示和设工排序下拉框»MNIr*MtPt.1.+*c；atn*a.>nmGUQwr