2024年河南资本市场白皮书.docx

目录CONTENTS第三章产业发展篇一、河南省“7+28”重点产业群链简介50（一）“7+28”产业链群布局整体情况50（二）河南“7+28”产业锥群在各地市的布局55（三）河南十八地市产业布局概览56二、河南省超硬材料产业锥分析59（一）产业简介及产业链上下游图谱59（二）相关政策61（Jzx）点Ik04三、河南省尼龙新材料产业链分析68（一）尼龙产业简介及产业链图谱68（二）尼龙产业相关政策7（）（三）河南省尼龙产业相关企业72四、河南省传感器产业链分析74（一）传感器产业简介及产业链图谱74（二）传感潺产业相关政策78（三）河南省传域器产业相关企业82五、河南省数字经济产业链分析85（一）数字经济产业简介及产业链上下游图谱85（二）数字经济产业相关政策88（三）河南省数字经济产业相关企业94六、河南省新能源汽车产业链分析97（一）新能源汽车产业货简介97（二）新能源汽乍产业相关政策97（三）河南省新能源汽车产业相关企业102七、河南省冷链食品产业能分析105（）冷链食品产业简介及产业徒上下游图谱105（二）冷链食品产业相关政策106（三）河两省冷链食品行业相关企业HO篇fj中原怔维<tMtfMkAM<*Ma*一、河南省经济发展概况及特征从经济发展规模来看，河南省经济承压前行，温和复苏.，2023年，河南省地区生产总值(GDP)59132.39亿元，同比增长4.1%.经济总量居全国第&,较上年下降1位，侧面反映出河南省经济新旧功能接续不畅、增长承压、追兵渐近的现实状况.细分指标来看，2023年多项经济指标在下半年企检发力，全年全省规上工业增加值同比增长5.0%,社会消费品零售总额同比增长6.5轧固定资产投资增长2.1%,外贸进出口总值下降3.8%呈现出生产逐渐企稳、消费强势反弹、投资触底回升、外贸高位回落的状态，整体局势修发向好。2021年季度，河南省经济基木延续上年帙史态势，经济总量达到M765.34亿元，重回全国第5位的位置，但经济增速为同比增长17$,仍略低于全国平均水平，经济稳定向好的基础还需内生动力的发掘以及政策的持续呵护。从经济发展质量来看，河南省在产业转型升级与新动能培育方面成绩斐然。2023年.围绕“十大战略”，进一步聚焦新动能新优势、加快形成新质生产力，省委省政府实施创新驱动战略.加大创新平台等基础设施规划建设形成了“三足鼎立”(中原科技城、中原医学科学城、中原农谷)科技创新大格局：国绕优势再造和换道领跑战略，出台建设制造强省三年行动计划(2023-2025年),锚定7个先进制造业集群28个重点产业链，积极布同战略性新兴产业和未来产业；困绕全面深化改革故略,提出了河南国企改革深化提升行动实施方案和支持河南省民营经济示范城市试点若干措施等激发微观主体活力的有力举措.系列举措的落地实施及成果，使河南省在构建新发展格局中赢得战略主动。此外，河南省经济质量的提升也直接反映在工业投资结构和产业结构上，2023年河南省高技术制造业投资、匚业技改投资占工业投资的比重分别为15.5%、24.7%,同比分别提高1.7、1.8个百分点；战略性新兴产业对规模以上工业的贡献率达到49.9%,对全省工业经济增长的贡献己经与传统产业相当.总而言之，政策规划的导向、经济结构的改善都反映出河南作为传统农业大省、工业大省正在.向经济发展的高质徼高水平稳步迈进.Ir0*白ft(M2Y)短济运行趋图1:2023-2024年全国和河南GDP同比增图2:2023-2024年:河生i要经济指标走速（）势（）贷科未满!：WM中原证券研兄所费H依哈河南行统计局，中京证券研究所从产业结构案育，2023年河南行维持二三产业并举的格局,三产地速有所加快.其中，第一产业增加（5360.15亿元，增长1.泯:第二产业增加值22175.27亿元,增长4.7%：第三产业增加值31596.98亿元，增长4.0%.三次产业站构词整为9.1:37.5:53.4,第三产业占比较上年大幅提岛.工整原因是2023年消费场景和形式多元化.服务业需求普沮得到拜放,从而带来三产结构的大喇调整.中部六省中仅江西省和山西的第三产业占比未超过50%,其余省份均受益于第三产业恢复性地长而展现产业结构的优化.衣1:2023年全国及中部六省三次产业结构省份第一产业地途（%）第一产业增速的第一产业，逮的全国4.14.75.87.1:38.3:54.6河南1.84.74.09.1:37.5:53.4湖北4.14.97.09.1:36.2:54.7湖南3.54.64.89.2:37,6:53.1安敏3.96.15.87.4:10.1:52.5江西4.04.63.67.6:42,6:49.8山西4.15.15.05.4:51.9:42.7数推来海：M家统计局，分省统计局，中晚证券研究所<vmrNM*M<tm*二、中部六省经济发展比较分析2023年及2024年一季度，全国31个省市中均有17个省份的经济增速跑嬴全国“从经济总量来看.广东省、江苏省和山东省始终稳居三甲。从GDP增速来看，2023年西波、海南表现较好，达到*以上；2024年一季度各省GDP熠速均与全国5.3MKJ平均水平相差不大，呈现分化收敛、相对更为均衡的1账状态。中部省份经济总量普遍位居全国前列，其中河南省稳居中部第一，但领先优势有所收窄：中部各省经济增速在全国位列中后,其中湖北省表现较为突出,始终超越全国平均水平，河两省各项经济指标在中部六省中表现中等偏后.第2:中部六省2023年及2024年表度经济运行数据曾份cu>8畿H1.以上工业增加假社会消费丛写冉就做嫌出口JMtTMWIUM02023年同一度同比，建(V2C23NttW«00-Wt内比，(*)20234三内比，«(«)内比，MO)2023内比«(«)河南4.76.95.05.65.3292.J-2X4-3.8湖北6.17.75.66u5&55.85.0&35.8湖南.87.65.1a71.1-X1.-23.3-以4安徽5.27.67.54.06.96.34.0K67.8江西4.07.35.44.«6.3-1.16939.4)0.2山西1.2-2.14.63.05.56.2-6.629.7-7.1£晓：各省统计局,W1.中原证券研究所细分维度来籽，工业方面，中部省份工业生产普遍自2023年下半年开始企稳，2024年一季度增长势头再度增强,其中，安徽省工业生产劲头十足，增速维持在7.0%以上，持续领先中部各省；湖北省工业恢史步伐加快，2024年一季度规上工业增加值累计增速为7.7%,跃居中部第一；河南省工业生产增速虽持续提速，但与中部各省相比仍偏弱。消渤方面，中部各省消步数据普遍呈现前强后弱的电势，其中，湖北省消费在2023年保持高增，连续九个月维持8.5%以上的累计增速：湖南省与河南省消费潜力继续杼放，2024年一季度消费熠速较上年全年分别提升0.6和0.3个百分点，分列中部第一和第三位。投资方面，中部各省投资普遍自2023年卜半年起加速修复。其中，湖北省和安徽省投资增速始终保持正值，领先其余各省：河南省投资增速自2023年三季度实现由负转正并持续上行：其余中部省份也都在2024年一季度实现强势反弹“外贸方面，中部六省外贸表现分化。从进出口总值来看，河南省位列中部第一位。但从增速来看安徽省和湖北省增势稳定,河南、湖南和江西降幅较大，承压明显.三、省内十，Ufc市主要经济指标河南省下辖17个地级市以及1个省直辖县级市，依托各自的资源桌赋及产业基础，河南省内经济水平呈现以郑州市、洛阳市和南阳市领头的中心地带隆起、四周收的的格局。2023年，郑州市、洛阳市和南阳市分别以约占河南全省4.5%、9.3%和15.裳的土地面积，集聚了全省近13%、7%和10%的人口以及约23.0%、9.3%和7.7%的经济总量，未来将继续推动区域中心城市引领城镇协同发展的格局.从经济发展速度来看,有6个地市的GDP增速跑羸河附4.1$的“平均线”.3个地市的GDP加速达到5%以上。其中，郑州市以7.蛭的GDP增速领先全省；溪河市和济源市并列第二，增速为5.4%.细分指标比较，工业生产方面，河南省仅两成城市工业生产超过全省平均水平，2023年郑州市以12.法的规上工业地加值加速遥遥领先，济源市、焦作市和漂河市分别以7.0%以上的增速紧随其后，南阳市I：业增加值增长6.0%其余地市工业生产增速均在5.0%及以下：消费方面，2023年的着消费场景增加及系列促消费政策落地见效,各地市消费明显【可暖社会消用品零售总额增速均在4.5%以上，其中安阳市以8.0%的社零增速侦涨全省：投资方面，井地市固定资资产投资表现较为分化，周口市投资保持高增长，达到1例以上，而三门峡市、洛阳市等5个地市固定资产投资增速将所下降；外贸方面，数量上看郑州市在全省外贸总值中占据主体地位，2023年郑州市进出U占比达68.1%,增速上看鹤壁（160.9%）,开封（51.0%）、漂河（33.9喘外贸增势较强。，中原怔以*f*a/a*(<nw表3:2023年河南省各地市主:要经济指标城市GDPA*（亿元）cu”00TA*MtN比(»)社会消费品零件总内比国««/*»JK同比()逃出口总网比（、）那州市13617.807412.航7.7¼6.8%-13.洛阳巾5481.603.50.2¾7.0%-7.514.7%南阳市4572.174.86.S7.1%5.8%3.1%新乡市3：U7.651.51.(4.J-5.4%0.8%周口市3X32.57485.<6.4%10,於9.依许昌市3238.180.92.0%7.O&1%7.7商丘市3109.003.61.7I.J6.1%-0.3%驻马店市3097.164.53.5、6.5¾7.5%-19.信阳市2969.402.5204.7¼-O.<9.7%平顶山市2720.073.234、6.1%2.8%-1.0%开封巾2534.190.90.1、，1田1.»%51.O安南市2186.1。3.22.8%8.加-1.<25.W妮作巾2233.903,97.67.67.4%8.6%淮阳市!S5O.42.82佻5.7¼5.TO.84濯河市176XJW5.47.<7.(7.233."三门峡市1620.272.01.9%5.3%-23.3%5.0%科壁市1033.17