2024年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书.docx

2024全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书202侔8月三B才陷济痛目录第一章全球汽车零部件发展概览及趋势04营收规模趋稳05盈利能力反弹05'W爆翅动06第二章中国汽车零部件发展态势及趋势08规模及利润总额快速持续上升09电动智能双轮驱动持续发动机下滑收敛10新能源智能化领域研发投入持续11第三章汽车零部件发展关键抓手12落实降本增效13提升研发效率15报艮海外业务16深懈织鲜18第四章罗兰贝格多角色助力零部件企业发展20营收规模趋稳受疫情后经济政策剌激、供应链恢餐等枳极因素推动,全球汽车市场豆苏.2023年，全球百强零郃件企业的营业收入增长13.2%,虽较上一年16.8%的增速有所放媛,但仍保持速鬼锂的增长趋为.同时，各区域企业塔长更加均衡.欧洲长期作为百强零郃件企业全球营收增长的最大贡献区域，2023年贡献了30%.中韩企业继续受益于新掂源趋势实现持续扩张,在领先新能源企业的有力推动下，2023年实现营收同上匕增长20%.宁镌时代、於臾易创.1.G新能源和三星SD1.等企业缕续强力获取车企订单,增长均超20%；新增的两家韩国企业宫收格幅则高达36%.在经济刺激与区域贸易保护政策的助力下，美日企业全球苣收占比止住下滑趋势,营收增势保持10%以上欧洲企业则受到后疫情时代控济反弹及传统业努回暖的影响，实现了3.4万亿的苕收规模,整体增碗近10%.202瑾,所做州上IjmkiW当上,且营收增幅均达到位数.芯片短联问题则有所好转,汽车电子企业的营收同比增幅达11%.与此同时,欧洲议会讨论延麒油车禁售政策，欧洲各空企也雨新考虑新能遁陶8，欧洲新能源汽车漕透副部件企业业务回暧,取得了不t吕的增长，01盈利能力反弹2023年，随君投奥与消独活动有序复苏，车市回暖.全球供应链挑战有所坦解.同时产业卷体十寺续聒型，全球百强行部件企业盈利得到修位.然而，地缘政治问题愈演愈烈，仍给零部件企业带来挑2九在此背事下，上榜企业2023年词率达6.1%,三E2022年的5.4%上涨明显.A01全球百强企业分地区营收变化U2022-2023,亿元23上榜数,_3624上横Ct'-3614D计算对比对象为2024年上检的IOW企&S具202班里灿2023年上检妁1领京企IuWO22年部fif4*三:中3F防忍,企Im险.咤1誉全球投奥消赛活动SJ苏.2023年，全球主要国家均尝试了多种妊济及产业政策,包括扩大政府支出和情务*产业补贴等，在通胀背鼻下仍促进企业投资与居民消费.与此同时,受政策束麒.2023上半年全球汽车市场回暖,下半年积压的购车蒿求得到完全倒5.产业有停转型,油电零部件企业皆受益.传统业例哲回温,欧洲新能源汽车渗透率放缓及忠久度消费刺激措施下，传统燃油车零部件企业利润培速较高；但产业仍在有序J期过程中，新循原.睡化”受挤压而纶头不减.国际供应偌冲突继续带来不确定怅受俄乌冲突、巴以;红海冲突等影晒,部分原材料断供或涨价,促使供应造的本土化/区域化发展更迸一步.各地政府/企业通过加强干预.推动区域协作.强化本地供应、资本整合等方式积极强化芯片供应能力,芯片短缺情况有FfSK,但三仍存.>02»“碱持续驱动电动化和智缝化仍是产业格局田堡的必然方向与核心推动力,汽车零部件头部增长企业及新上榜企业在相关领域持续深化布局,构建未来业务增长支点.例如，博世投资欧洲半导体制造公司ESMC,提升其族化硅芯片产量，以维系及稔定本地化供应,实现进一步业绩长,并为电动车型与自动驾驶身研发定制新型亢然励颗.来埃孚聚焦TT弋出行"战给.在慕尼照车展上发布新一代技术CUbiX$辆运动控制软件,将其作为软件定义汽车基础，并与主机厂探索更多创新合作模式.102全球百强零部件企业盈利情况U6.1%6.1%利润率%利润总璇亿元)fFfi54%iQiI)ItiWao222024的上检,且2021202班切OBrtt&&，怵出的6活企业资口都：中甜伟刃:罗三贝格2/中国汽车零部件发展态势及趋势规模及利润总额快速持续上升相较2022年疫情造成的低增收低坦利*,中国上榜企业零部件苣业规模在2023年快速提升，总体增长率约20%,整体利询规模也迎来熔发式塔长,培幅窗S50%.其中，98%的上榜企业实现营收上升，超60%的企业实现利润18长.03零部件营业收入I2021-2023,亿元03中国百强零部件企业营收及盈利悔览净利润及净利率D20212023,亿元，+21%17,8822021202220231）计鼻号虔近3年廿上恰且公布，邮百业收入的81*企立,统计XfW相关峥莒业收入；2）计艮雪磔3年卷上榜且刊公15净，!弱的7竦企业,*ftitHfi5*hUft*iWS!JSti短I:vsrwa.企IHsa.pR（10.：京4包而钱，友，J全心竞学力n支书电动智能双轮驱动持续，发动机下滑收敛新能藤密持续渗透，电动化与智能化已明确成为汽车核心差界化竞争力，察部件企业继续加速布局，在2024中国百强榜的家新上榜企业中，多达8家企业从事新畿源或电子板块.从细分板块中的供应商业务表现看,2023年新镯源和电子板块维持了较其他板块更高的增长.其中，新能源板块增璃达到20%,轻量化板块攻人和利润水平继续楫步增长,发动机板块受益于头部企业表现，下滑趋势有所攻敌.0404分业务板块官收及盈利分析分业务扳块n=80”收入增幅2022-2023,亿元分业务板块净利润增幅2022-2023,亿元分业务板块净利润率2023,%新能源板块2)电子板块轻配化板块发动机板块其他传统板块Q%j130J3%)13%).5)oJ155J3)|33163%4%.256(15日)I2544%4%773I130.44%,I7%¾收入净利阙水军”1.tH*Wi3<TH上愣且公布了统一口径8部件It业收入的80*企业,蜕ItH等a4«关it务彗业收入；H1*戏近3年各上检且仃公林利发的75家企业,瞅十具砂女人汾今网吸到所：2)近谢？上榜的新脚板块8括3东企止：宁扬吸IWWi.IiSB0W!R：中Sr住崽;岁三08新能源板块宫收加速有长，进一步巩固百强供应摄企业的支柱地位.2024年,新能源板块较去年再增加两家企业,仅这6家动力电池供应商的零部件收入就已占到S强企业零目的收入的两成.与此同时，有6家企业2023年零部件营收同匕以长闱均超过20%.A05I1.05新能源板块上榜企业总收入及板块收入占比新能源智能化领域研发投入持续2023年，中国百强零部件企业在研发投入方面整体呈放堞态势,统计内的74家上榜企业共投入斫发费用681亿元，在业务收入中占比达5.0%,周氏于2022年的5.3%.在足济增长放爆的背景下，近30%上榜企业削减研发投入,近60%企业的研发占总收入t应下降.ViI1.S渔板快上榜企业忌收入及板块收入占比2021-2023.亿元1-IStttWtCi1.a<*«»«&九JrW2*i3*±tifcM24i±Hat制碎沿：三rta.Ma曾,ym202拜,研发投入均值约10亿元，但不同业务方向的企业研发投入分化明显.中国零部件百强的新能遁和电子板块企业逐年加大创新技术及研发人员投入，过半企业研发投入增幅为正.两大板块研发投入均实现了超过17%的同比增长.相比之下.传统零部件企业研发投入力度明显下降，近半数企业研发药用低于上一年度.A0606中国零部件百强上榜企业研发但次，资依例：中;罗兰5Mft总结而言，中国汽车零部件企业面临充满机会和现战的发展环境.全球化进入时段,但国际局势不明朗，海区域本土化要求不断提高；国内阴竞争愈发白热化,产品明发上市周期不断缩短,对企业研发和产瞄的要求更加多样.从自身整体发展情况来看,中国零部件企业规模和利沟均显然有所提升，但仍然持续面临盈利压力，在持续迸行的业务转型中亟需提升研发和不同业务的管理能力,同时力曜应对危机的首控能力.展里未来，罗兰贝格认为中国库部件企业应牢牢抓住"落实降本增效.暹升研发效率、扎根翻卜业务、深化组织变革”等四大核心'抓手.»落实降本增效由于汽车市场竞争格局发生巨大变化，零部件企业的它户战咯山?中新审挽.面对已占据市场半壁江山的本土车企，零EW牛企业应更i哈理化自身的客户结构，建立多层次的客户及项目组合，从"营收导何转变为“利期时，抵御潜在的项目盈风除A07同时,随错开放的全球供应链体系逐步向区域本土化的供应塔体系演变，各主机厂和领先零部件企业均积极推进本土化供应仅建设，并加强供应的风吃和成本管控.07零部件企业面临的利润难题上游供应链翳政治造成琮材料、能源.价格O跨界玩家进入产业糙,竞争加剧下游客户驱动郃分整车客户市场份骸下滑，求卷缩.竟令内卷产B整车企业寄IS安全库存姿求多.囱巨死情况JS明度主8H*三中:113!.S>三3M8更亚要的是,车企也在积极推进采购体系化降本,针对直接与间接采购,主动建立寻源洞察,体系化的设计隆本方案.并实行系统化的采购策珞.a08与此同时，间接采网成本控制是不少零部件企业实现速惠的核心举措.而这一举措M成功，则需要提升内部艇机制，推进内部管理机制的提升，统一相关业务部门的降本效益意识，建立协作机制，以更加科学的设置及划分间接采购降本KPI.而通过数字化工具的超助，也能持续提升间接采购工作的标准化、合规化，有效利用数字化工具，减少人为因素导致的价值魄a08整体采购成本优化方法Q商务杠杆：的宜§.'降低单位成本”同样的产品,更好的I典-:补花/河1招标/竞价抓,规嘤化采购J供应商整合,手=I全球采购技术杠杆:“降低生命周期成本”更好的产品，更好的价格需求杠杆：更精益"精简需求”同样的价格，更精简的产品 优化成本设计Q求整合 价值分析/价值工程降低品类复杂度 材料，技术替代采购与供应商先期参与 自制或外购选择二三级物料与价格管理供应商大会，供应商谈判|4自制或外购（包括：租赁,自持）供IS偌效率提升6需求管理F亚型品类管理战图（核心品类，杠杆品类）7零基预算法M落妁袍女蹲本费职造：罗兰贝格需求分析和原型中的A样品英:术菽础；同时，与下»提升研发效率中国汽车产业快速发展,整车与零部件企业的研发已逐步从正向开发的2.0时代向价值驱动的3.0时代迈进,用户中心.高效响应、成本集妁、全球布局和