2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书.docx

目录第一部分国内清洁电器行业发展现状1.1 11.2 行业趋势2音B:"3-一-""I".V.s21扫JtM人市场5第三部分消费者;酶15»*153.1 扫地机器人已购人群洞察.3.1.1 扫地机用户画像3.1.2 扫地机用户85买场景下心理及行为分析183.1.3 扫户使用场景下213.1.4 扫地机用户产品体险满意度及升级需求而!察223.2 洗喇前人群洞察2332.2洗地机用户购买场景下心理及行为分析324洗地机用户产品体验意度及升级需求洞察30四3)»324.1市嬲财测3242i'334.3潜在机会洞察第一部分国内清洁电器行业发展现状1.1市场规模2016-2024年4月国内清洁电器零售额及同比奥维云网（AW）推总缄显示,2024年1-4月，清洁电器蹦87亿元，同1.Ei曾长15%,销*729万台，同比增长17%.恪长主要是有以下几个因素：Ti同期2023年T度行业表现欠佳，自2022年双11之后，双12乃至2023年年货节市场均没有起色；二是今年一季度新品上新提前，数据众多,且新品竞争力较强；三是价格下探,人群扩充,带来新增需求段放；四星斗音新渠道继续发力,对清洁品类的贡献不减.201620172018201920202021202220232侔14月喟故（班）数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据2016-2024年4月国内清洁电器零售量及同比数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推带.数抠1.2行业趋势（一）品牌出海热潮翻涌根据海关总署最新数据，2024年一季度，吸尘器出口额91.6亿元，同比增长28.5%,出口愚3508万台，同比增长20.9%.据上市公司财报显示，2023年，科沃斯品牌海外业务同比增长20.1%,添可品牌海外业务同比增长405%,石头科技主营业务在海外收入同比增长21.4%,放眼全球,渤卜市场的体量更大，清洁电器接受程度更高，IDe数据显示，2023年全球清洁电器市场的总销售额达到了惊人的560亿美元，具中扫地机器人和洗地机等智能清洁设备的销售额占据了超过30%的市场份额。在这一市场增长的背景下，国内品牌凭借在产品研发、技术创新和成本控制等方面的明显优势在国际市场大放异彩.（二）线下市场布局加速近几年清洁电器搭上了直播电商、短视频等快速I页风车,线上占比持续提升，但线上电商市场快速发展的同时，也面IIS若红利见顶、价格选管俏药用等问款,而线下竞争对于品牌而言，更有利于品牌建设.在过去一年里，不少品牌纷纷力吠线下布局力度.耻到2023年底，科沃斯品牌国内线下箱售网点已突破2,500家，一线及新T三市零售店酒盖率高达84.2%,追觅科技中国市场线下渠道已经覆盖180+城市,门店数量已突破800家.清洁电器需要用户体验，通过线下门店的直观展示，不仅让用户进一步了解产品,同时有利于品牌建设、品牌认知.（三）社交电商仍在增长奥维云网（AVC）监测雌显示，2024年:M月，淘典器制斗音电商占比达到253%,较去年提升1.1.个百分点.目前清洁电器在抖音电商呈现三个特征：第一，品类之间切换明显，红利品类赠速放缓，洗地机是在抖音上面最早发力,今年明显看到其噌速放缓，第二，贴牌品牌主推除斓义低价吸尘器、擦身机器人等小众奏道，成绩表现克眼，第三，抖音电商客单价普遹氐于传统电商，但扫地机器人在抖音电商的客单价显著高于传统电商，第四，产品在不同平台并无差异化，并没有针对特殊柔道的特殊机型，部分品牌的产品首发更是优先书专统电商.线上清洁电器分渠道销额占比分布24年1-4月23年IY月U平8电腐U专业电施件近电商数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据（四）品类制!差异显著从清洁电器整体销售规模来看,扫地机器人和洗地机在清洁电器类目中占有蛟高规模,两者合计占比超过7成，且从熠速来看，今年14月，两者均有两位数高喈长；旌器品类中，推杆式吸尘器逐步取代传统桶隹卜式吸尘器，且以无线产品为主，针对车上以及沙发窄缝等场景使用的迷你吸尘器，一方面是客单价较（氐，另一方面被多合一吸尘器的替代，因此在吸尘器整体中比分!跟低，份额不足2%；除蟒机、布艺；荀瓠和擦窗机器人这三类针对不同场景下的产品，其中除制仪已经连续几年增长，且除蝌仪赛道集中度很高，但仍有很多品牌主1.Ift进入，布艺清洁机和擦窗机器人相对而言规模较小，且从事品网较少，竞争并不激烈.（五）产品版H迭代加速面对激烈的市场竞争，品牌对于产品蹄新½f弋也有了明显的提速，主要体现在三个方面：第一，新品发布数量增多，以往头部品牌会发12款新产品，但今年我们j主意到，行业呈现数款产品齐发局面，3、4款已经算是发布少的，部分品牌自开年以来，已经发布超过10余款新产品，不仅体现了品牌对于产品的研发实力和供应他把控能力，也能看出全价格段布局成为今年的核心关耀点；第二，新品错1峰提前发布，往年品牌新品发布日期接近，开售日期接近，但今年品牌选择错峰发布上市，目发布日期较往年明显提前，这样可以避免直面竞争,通过奥维云网（AVC）监测数据也能够明显看到，连续数周TOP1.型号均为不同品牌的当周上询品；第三，新品加量不力口价，*唾于去年同期发布的产品，今年多数品牌发布的新产御威同照性能更好，功能更多，但价格没变，部分产品价格还击步下探，与此同时，老品降价十分显著.第二部分主要细分市场表现2.1扫地机器人市场（一）市场规模奥维云网（AVC）推总数据显示，2024年1月，扫地机器人全渠道销额为31亿元，城维长22%,俏量102万台，同比«长17%,俏售均价3080元/台，同比增长4.3%.整体来看,增长主要受益于新产品的带动效应明显，一方面，头部各品牌在价格段布局相对较为完备，另一方面，悔法年同期，今年新品众多，目产品力提升显著.从量额增速对t睐看，并没有出现非常大的差距，均价小幅上张，主要是全能款产品的全面普及之后,由于内螃构变动带来的价格上涨基本停止，市场也逐步步入放量阶段.2016-2024年4月扫地机器人零售额及同比数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总.数抿2016-2024年4月扫地机器人零售量及同比月!明（万台）一同比数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总旌（二）品牌竟争线上扫地机器人月度品牌动销数走势（个）180在扫地机器人行业中，技术室垒如同坚固的城墙,将市场划分为几大巨头领地，使得长尾品牌难以逾越.这些技术壁垒包括先进的导航系统、高效的满吉技术、智融捌与避障能力等，它们共同构筑了行业内期5争高地，因此，从屁牌数量来看,扫地机器人品牌动俏数息体匕儆平稳，维持在100个上下.1206040IrME<7S920d8601.NiZCOpS9Z8601.Z1.ZmPOOor1.1.OqOOOOoOO1.i1.OOOoZZZZZZEEEmEEEEEEEErr寸寸XfZZZNZZZZZZZZNZZZNZNZZN辘O1.：奥酝网（AVO线±OI雌集中度方面，扫地机器人整体集中度较高，奥维云网（AVC）监测数据显示,2024年1-4月，扫地机器人T0P5集中度为90%,ToP1.O集中度为98.1%.总体来看，头部品牌依然优势显著，但对比去年同期，我们发现CR5减少了2.8个百分点，这部分份额被T0P6至TOP1.O品牌瓜分,这些品牌主要是通过差异化和高性价比的产品挤入扫地机器人市场.线上扫地机器人品牌零售额集中度数据来源：奥维云网(AVC)线上监测数据(三)价格分布显示，今年14月，份额增2023年，扫地机器人行业产品价格定位相较集中，今年，随若全能款产品的全面普及.扫地机器人将会形成全价格段布局，奥维云网(AVC)监J赃长最高的价格段集中在35004000元，头部品牌均有旃品扎堆集中在这个价格段，导致该价格段增福显著，达到32.4%,5000元以上高端占比同样增长明显，份额提升10.8个百分点，而3000元以下的占比仅增长1个百分点，预计这T介格段将会在今年下半年有较显著提升.线上扫地机器人价格段销额分布雌蝴：奥酝网(AVC)线iO崛（四）细分市场以主机国配置为区分维度，当前扫地机器人市场共存在四种产品形态,即单机款（基站仅配Si充电功能）、自动集现（基站配笛自动集尘功能）、自清洁款（基站配置拖布自清洁功能）、全能款（基站同时配置自清洁&自动集尘功能）.从各个细分形态来看，全能款产且逐步全面普及，奥维云网（AVO线上监测粉E显示，今年1-4月份，全能款产品占比达74.1%,具备自清洁拖地功能的占比达19.8%,两者加在一,占比达到93.9%.线上扫地机器人细分产品类型分布工年1.明74.1%19.8%5.9%0.2%二年1明633%25.4%10.4%0.9全能欢*白清洁京三fft*0自集尘款数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据全能款产品均价较去年同期基本持平，但从主要头部品牌发布的新品和去年老品对比来看,这部分价格有待进一步下降.线上扫地机器人细分产品类型均价（元）数据来源：奥堆云网（AVC）线上监测数据(五)产蝴正(1)基站多样化扫地机器人从无基站向有基站过度，基站的形态越来越多样，不仅有独立式基站，还有分体式基站、组合式基站、模块化基站、嵌入式基站、共享式基站等多种形态,基站多元化的演进过程中，基站承担的功能也越来越多，上下水、集尘、烘干、添加与吉液、杀菌等等，这些功他的暨加让双手彻底解放.(2)色系多元化消题者对于家居产品的审美和个性化需求越来越高，扫地机器人的色系多元化可以满足不同消费者的喜好和家居风格.从传统的黑白灰到更加鲜艳、活泼的鳏,如蓝色、金色、粉色等，不仅如此，还有拼接&的产品,消斐者可以根据个人喜好选择最适合自己家居风格的扫地机器人.(3)技术差异化对于头发缠绕、枪也导航避障等不同问题,各家厂商都有自己的解决方案，如针对毛发缠绕这一痛点，不同品牌给出了不同的解决方案，如刀片切割、椎形和V型结构、双滚刷形态等，通过不同的技术路线，来达到解决头发机勺效果.(4)参数升级化吸力由几千Pa升级到一万Pa以上,识别障碍物的I1类由数十种升级到百种以上，厚度由IoCm降低到不足IOCm,如追觅X40ProU1.tra,自升降全景激光雷达，通过灵敏的传感器和先进算法同步感知，不仅能360。无死角快速建图，更能智能判断能否进入家具底部,井降下激光雷达，让机身厚度降/睫J8.8cm,从而轻松进入沙发底.床底、柜底等I1.Sg盲区空间，让机器有更好的E口更高的效率.2.2洗地机市场（一）市场规模2020年，洗地机在国内市场一跃而起，砸三年时间,到2022年洗地机规模突破百亿，奥维云网（AW）全案道推总数抿显示,2024年1.4月，洗地机继续放量增长,全渠道累计零腌规模32亿元，同匕缁长16%,寄住量143万台，同匕缁长37%,均价2132元，同比下滑15个百分点.2020-2024年4月洗地机零售额