2024中国制造业发展趋势报告-碳迹大数据研究院&广东省制造业协会-2024.docx

目录ContentO1.1.行业发展概览1.1 全产业链分析1.2 行业发展历程1.3 行业市场规模1.4 行业企业总量1.5 行业地区分布1.6 行业竞争格局1.7 细分行业发展02I行业发展因素分析2.1 驱动因素：政策支持2.2 驱动因素：技术变革2.3 驱动因素：产业升级2.4 制约因素：多方挑战03|1行业发展趋势分析3.1 坚定高质量发展之路3.2 发展新质生产力成趋势3.3 数字化转型正当时3.4 智能销售引领增长3.5 定制化需求凸显041案例分享1.1 全产业链分析产业链上游技术壁垒高，中游产品种类繁多议价能力弱，下游应用领域广泛制造业是指通过劳动人力、机器、工具等将原物料通过物理或化学处理后加工制造成可供使用或销售的制成品或最终产品的活动。被转化的材料、物质或成分是原料，即农业、林业、渔业、采矿业或采石业以及其他制造活动的产品。产品的实质性变化、革新或重建一般认为属于制造业的范畴。中游上游非金展矿物制品业K1.色金属冶熔和压有色金属;台媒和反金属制品业上游产业，如原材料和关键部件供应，通常具有较高的产业集中度。这是因为上游产业涉及资源的开采、提炼或核心技术的研发，这些都需要大量的资本和技术投入，竞争壁垒通常较高，具有较强的议价能力。中游产业集中度可能相对较低，竞争壁垒较低。由于产品和服务相对标准化，新进入者更容易通过模仿和创新来参与市场竞争，这使得中游产业的市场结构更加动态和多元。中游产业的议价能力可能受到上下游产业的双重挤压，处于相对弱势地位。下游产业集中度较高，议价能力相对较弱。这是因为下游产业直接面向消费者或最终用户，需要通过差异化销售策略、品牌、渠道和服务等手段来建立市场优势。业业通用设备多DiS业其他初造业废弃资源综:金惺制品、石油.煤炭及其他遇料加工业化学总科和化学制品制造业侪千堆拒Iffi业徐胶和星料制品业85ik纺织服裳.服饰业羽毛及其«!相关施检a®工食品制造业酒.饮料和精制原制造业烟草制品业品相关医药制造业T游计算机、2室设备两各.通讯设密半导体.电子元件坊史木材加工和木、竹、弹.Vf.草裔竭业家具制造业造瞅密制品业印刷和记录媒介费制业文数.工美.体丽原乐用品制送业汽车制造业自电子电气机械和港材制造业（包含家电制造相关）肮空航天.铁三.船专用设命制迨业（可能还包含浸丽衣业机械）仪器仪表等版务型制造业数据来源:侬大数据研究院整理1.2 行业发展历程行业进入转型升级期，从制造大国向制造强国高端化跃升中国制造业经历了从起步阶段到快速崛起再到转型升级的演变过程，始于改革开放，快速发展于全球化浪潮。在国家政策引领下，中国制造业积极融入全球产业链，不断提升技术水平和管理能力，从薄弱到强大，从模仿到创新,从数量到质量，最终走向智能化、数字化和高质量发展的新征程。回顾中国制造业的发展历程，通常可以分为五个阶段：初步发展（1950年代-1970年代）：建国初期基于计划经济体制和赶超发展战略优先发展重工业。快速发展（1980年代-1990年代）：改革开放助力中国制造腾飞，大量外资企业入驻，"世界工厂”规模初具。迅速崛起（2000年代）：加入WTo后中国制造代工产能释放，整体朝规模化、多元化发展。高质量发展（2010年代）：加速迈向信息化、智能化和绿色化，大力推动工业4.0、中国制造2025等战略，龙头企业向全球市场扩张。未来展望（2024年）："互联网+"时代来临，"智造”和品牌成为关键词。制造行业发展历程2000年代代工产能释放，电子.机20世纪80年代改革开放后制造业迎来快速发展.弓IiS外港.和筒理经的,逐步健W.汽车、船舶产品创新与信息化能力升级带动产2010年代ERP（企业密沏管理系统）、P1.M（产品生命周期菖理藤统）.CRM（在户关系管理系统）等制造业信息化技术促进产业升级发展.优秀制造企业如美的.联想、海尔.华为等走向全球,开启一系列国际并购中国与瞳业体系.多元化发展.各独兴凌工业园区,铜演劳动力.土地和原团斗成本吸引大量外资企业入驻.业Si发展.中国制造进入新一轮&£发展期.形成珠三角.KH角.京津黄三大经济3琳口长江锄S化、多2001年2015年面对产业升级和转型升级的压力，中国制造业加速迈向智能化和绿色化.大力抽动工业4.0.中国制iS2025等战路，提升技术创新能力和产业竞争力.20世纪90年代加入WTO后,中国融入全球经济.技委托代工生产订2024年CPS技术.田渊造以及1950年代-1970年代新中国成立初期,中国制造业基讹薄弱,主要梃）亚于国防和基管工业建设.以酒足国内需求为主.挥低成本优妙嬴婚大量代C（I工订单,中国企业参与对外亘接投资，"MadeinChina'JfiX)世界单出口.通过阿里.亚马逊等平台荻取海外订单,出口国差特f为腐）,中国成为全球最大的制造出口国.智艇工厂驱就制造升级，新工茶全浪潮带来“互联网+"时代SWiS企业主亚提升技术含.品废和品相力,努力实观从“中国甯WS'向中国创造的晤越.1.3 行业市场规模2023年制造业营收达到U5万亿，同比增长1.3%,世界制造业大国的地位更加牢固随着我国经济发展进入新常态，我国制造业经济由高速到中高速增长的转折点已经到来。为进一步增强制造业实力，国务院推出了中国制造2025战略。多年来，各地区、各部门积极落实，推动我国制造业取得了显著成效，技术创新能力增强，产业结构优化，国际化水平提升。2023年，我国制造业营业收入达115.3万亿元，同比增长1.3%,利润总额达到5.7万亿元，尽管利润总额同比下降2%,但制造业整体仍保持稳定增长态势，为未来发展打下坚实基础。2018年-2023年制造业经济运行情况惹业收入（亿元）利湖28»（亿元）1500010000数触源:港家块计局,做大数据研究院整理80000.60000400I20000I1.1.o2021年2022年2023年国家统计局数据显示，2016-2023年中国制造业附加值平均每年增长6.4%,2022年增速达到峰值18.3%。工业和信息化部部长金壮龙表示，我国是世界制造业第一大国，制造业增加值占全球比重约30%,连续14年位居全球首位。在政策、研发、技术等因案的驱动下，我国制造业增加值也在稳步提升，不断降本增效，转型升级，产业结构持续得到优化。20162023年中国制造业附加值中国制造业增加值同比增长率18.30%辘来源：国家统计局,探逊大数据研突鬃整理单位:万亿美元；%行业整体活力和实力不断增强，io年间中国制造企业数量增加近2倍，注销企业也在逐年增加，行业进入转型调整期据探迹大研究院数据显示，2014-2023年10年间，中国制造业新增注册量呈稳步上升趋势，2014年新增注册量为95.2万家，2023年新增注册量已达到166.2万家，藤量接近为2014年的2倍，企业总量基数十分庞大。从注销情况来看，十年间企业注销数量快速增长。2023年全球经济动荡，制造企业普遍面临成本上涨、需求下滑的困境，对制造企业的业务造成一定影响,2023年注销数量达到峰值。骨干龙头企业做优做强，近十年注册资本达到1千万规模以上企业数量波动增长，在2020年达到峰值，2022-2023年受疫情、制造业迁移等因素影响，企业数量有所下降。2014-2023年全国制造业注册奥本达到1千万以上企业数量单位:万家企业注册数2014201520162017201820192020202120222023蹦来源.触松酶镇作为“制造强省"，广东是我国工业发展的排头兵。2014-2023年10年间，广东制造业企业总量快速增长，2023年已达到23.2万家。从注销情况来看,2023年注销数量达到峰值，受产业升级和成本上涨等影响，广东省制造业进入行业转型期。2014-2023年广东省制造业新增注册情况与注销情况单位:万家企业注册数企业注销量究院广东省制造企业占比最高，围绕东部沿海地区分布，形成产业集群据探迹大数据研究院数据显示，制造企业广东省占比最高，高达70.8万家。江苏、浙江、山东和河北等四大地区紧随其后，以上五大地区企业均分布在东部沿海地区，与贸易发达地区分布基本一致，充分利用分工的优势，加强彼此协助，形成长三角、粤港澳大湾区等产业集群。中国制造业企业区域分布情况11江苏省浙江小山东省河北省河南修福逮金安恭官湖北修江西省辽宁省湖南省四川省庆市费州钱块西班上海市OT5708,572131.457107.050101,06397,8866,14467.04864.22258,16748.214弯港澳大区，BI府以梭.帝.区.为8心.因蝴宣版济色化发区,地区优挎R补效应明显,产业集群凰好度高,岂创转空走在全国前列1.数据来源：国家抚计局，探迹大致酬究隧然整理前瞻产业研究院资料显示，广东省在特色产业的空间布局方面，服装、家具产业在大部分市区均有分布；新能源汽车产业主要分布在广州、深圳、惠州、珠海等。从各市产业布局来看，广州、佛山、江门特色产业布局较为全面。广东省特色制造业总体概览1.6行业竞争格局竞争分散且激烈，未来io年预计中小型机械设备企业的平均利润占比将从原来的31%下降至23%我国制造业拥有体量大、体系完善健全、品类齐全、光伏等产业核心竞争力强等优势。但部分细分行业仍处于全球价值链的中低端，产品附加值较低，在部分高端产业也缺乏核心技术与国际竞争力。探迹大显示，2023年制造企业注册资本在500万以下的企业占29%,营收在100万以下企业占12.8%,且未来相当一段时间将维持这个发展态势。中小型制造企业以迎合客户业务需求为主，产品同质化严重，附加值较低，竞争力不足。2023年中国制造企业注册资本分布数据采透：探遂大数酶究端单位：(%)(MOO万100-500万500-1000万100O-5000万0.5-1亿1亿以上未知2023年中国制造企业营业收入分布单位：（%）O-100万100-500万5001000万100O万-Sa)O万051亿11(M3ICHZU1.t初靖丘近迹尢婕就院在行业竞争结构方面，低端制造生产环节面临东南亚等发展国家竞争威胁，高端制造被外国巨头占据，高端制造还有广阔国产替代空间。行业整体呈现"强者恒强，弱者愈弱"的两级分化，大型企业不断侵蚀中小型企业的市场份额，中小型企业的生存和发展愈发艰难。国产机床多为中低端产品,中高迷产品多从日本、德国等国家进口，国产化率仅6%.机床市场竞争较为激烈,免氐端市场产能过刺等因素影响，国内机床行业亏损企业较多，未来有整合0势.工程机械行业市场集中度较高,国产品牌市场占有率有所提升，市场份Si将继续向龙头工程机械企业。称I.随着竞争加剧，未来中小型、实力较弱的工程矶械企业逐渐祓混汰，花头企业市场占有率不断提高.光伏设备光伏设备技术迭代快，目前设备各环节均巳实现国产化.锂电设备我国新觞®汽车产业发展快速，动力电池T商加码产旎扩张，设备端国产化基本完成,未来绑定大客户共同成长.半导体设备全球半导体设赛竞争格局集中度高，半导体装备国