2021年无线通信模组行业深度分析报告.docx
内容目录1 .无线通信模组汽车智能网联的基础硬件2 .乘智能网联浪潮东风，车载模蛆市场规模2025年有望超500亿元2.1. ,2.2. 笆能/自动驾驶浪潮,推动车载模组需求加速蟀放2.3. 年我模组市场规模2020-2025年复合增速有望达24.5%,量价齐升市场空间广闾1.13 .行业驱动力：政策、技术迭代、OTA升级（智能网联）等共同驱动车Sj模组快速增长3.1. 1出，P枳1推网发展3.2. 技术迭代推动I曰S备网联升级替换需求，5G优势打开新变间.3.3. V2X蓄势待发，未完应用增长带动模组持续放3.4. 汽车智能化OTA升锻需求将加速释放军载模组市场空间1415203.41. 汽车电子整车占比提高，汽车电子架构改变,3.42. 汽车需求变化催生智能座舱,OTA升级成车厂标配.一4.车我无线通信模组产业链梳理，核心优筠决定突困公司.一4.2. 模组行业格局：旭日东升，工程师红利促国内巨头扬帆.4.2.1. 国内模组企业开西扩土，海外进程不断推进4.2.2. 工程师红利尸业链完善构筑成本忧势,研发持续强化竞争力.4.3. 头部Tted厂商占掂主要份额,纷纷布局自动驾驶.4.4. 造隼新势力气势汹涌,领先布局自动驾驶23.27.31,33373.1. 车载模组壁垒相对高,需要具备多种核心竞争力.465.1.5.2.广和通：!&购全球优质资产，发力车载模组美格智能：中长期布局车载业务,有望打开更广阔成长空间鸿泉物联：深耕车联网,打造商用车智能网联设备国际领军企业.5.4.1.5.4.2.54.3.54.4.深度绑定大客户保障业绩,特绫开拓新客户打开新空间主要客户国六进行时,公司深度受益高级辅助系统先发优势，拓履前装市场新机会枳极布局新技术新产品，打开更大成长空间.505455，57.59606.风是小图表目录废1：无线模组分类“一图2:搔窝通信模组产业链3TB×a1.at1.1.1.aa>>1.1.aa1.*aa1.at1.1.1.a1.a)1.1.a>>1.a>1.a1.at1.a1.1.aa)1.1.a1.>1.'RHvh&VMkHKbstiKmEdQ制6:生联网四个阶EQQ函7:仝诔互联Ra市场短梅用菊剂10图8:联网汽车保有量预测（百万台）军9：中国前装车联网用户规模（万辆）三10:联网汽车新出销售盘预和（百万台）.图11：1.2级ADAS渗透率.-.-.留12.各汽车厂商自动驾驶导入时间规斑S3IQ白而区98产'山新囱求12MaMBMM三15:全球浮离物联网连接规模统计及预测.12图16：不同网络通信技术模组价格（美元）.图17:2G、3G我防向16S18:国内二大运莒商网络史余月动作16图19:5G对比4G性锢§升83«»»»»17S21:C-V2X与DSRC对比18图22:CV2×推进时间表.»(aMMM(M*M«MMMaaId图23:5G-V2X架构IO图24:C-V2X产业链19S25:C-V2X产业琏核心企业20箸26:汽车电子成本占比20图27:汽车电子降低控车成本图28:旗电动车汽车电子在掇车成本中的占比.图29:新能源汽车预计成为主导22S30：汽车电子柒构升级22三31：ADAYO华阳座舱电子布局次配汽年毒灾的33：智能座舱新阶段24S34:智能座舱结构与功能费示24及35:智能座舱产业建24图36:OTA升级示旗图i(ii«i(I(«(iiitt25图37:OTA升级过程25妥38.布安OTA时间去27S39:TBoX网络3G与4G占比27图40:联光展锐通信芯片优点-e(*i(i(e(ii*t*ii26g41：紫光展锐通信芯片应用29图42:Autus车或通讯平台功能._.R图4：OBD功能实现路径._8图43:高通不断抓标车装产尻图44:高通车载通信平台图45：华为车载通信芯片.-.31图46:国内车载通信模组厂商海外收入占比32图47蛆»»«»32图48:主要模组厂商营业收入(亿元)33图49:国内外厂商模组价格对比(元)33图5)卜利*4又勺t匕-11»(»>1(11(«(1»(»1(11(1»(a(1M图51:国内外厂商工程师工资对比.-.-34图52:国内外厂商研发投入7寸比._._35E53:Tier1ADASK35955；万T1.erI36图56:由来销量.37图57：理想销量37图58:“糜侬梢风37图59:哪吒销量37S60：造车新势力销售方式与扩张速度.38图61：各造车势力布局自动驾驶.38图62:造车新势力自动驾驶情况39图63:特斯拉自动驾驶推动进展(2019年信息)39图64:车飒要求较高.4.1图65:车概认证要求.一_._4.1留66：移睡佶合作认证峭42图67:广硒部认证明42图68:主要模组公司军规级模组通过认证时间-42图69:模组厂商销售超用与销色超用率.43图70：有方科技全球营俏网络.4.4£S71.BI1.a)tIH1.1.a>IB1.*1.IB1.>>1.1.IH1.1.aBIB1.*1.1.*(1.«1.>1.a)IH1.1.O45图72：移硒信采购新(元)46图73:移iS信车瞰产品._._.46图74:移远通佶收入与净利润.-.-4.7氏76:近通信运百销占比48图77:移S信研城入.48图78：移远通信5G模组推动进程._.49图79：移远通佶优势.50图80:广礴历史沿革-50库81-广和通营业收入与,争利;闰为1模与增速51图82:广礴耕净利军.51图83:广和通研发投入及占营业收入比例.52£94.53图85:SierraWire1.ess公"力酗53图86:西安联果产品与合作伙伴.圆K7<sgA1.aCX纣;左右东5.444阴88:§智能MASOO组图89:智能驾驶系统市场占有率57图90：公司为陕汽打造天行健”车联网系统-.>(aeMaMaM57图91:2020年商用车市场份St占比5三92:公司前五大客户与陕汽收入占比58图93：公司智能增强驾9史系统架构o图94:公司高级辅助驾驶系统架构61(I612J的*(aa*aaaa(aa*aaa>)>表3：造车新箝力OTA升级要素.25去4：通碇片企业_._一_.28表5通JFq1.(«1(1*(«(»(1(»(«(*(表6:传疣车厂自动驾:驶故略(战至2018年7月).39表7:车技通信模组企业与车厂部分合作案例44表8:移远通信产能扩张项目.一_._49表10：公司主要产品Se1 .无线通信模组一汽车智能
