公车拍卖服务整体设想及策划.docx

公车拍卖服务整体设想及策划第一节拍卖行业现状分析1一、行业经营统计分析2二、拍卖市场新发展22三、行业面临的主要问题27四、拍卖行业发展趋势28第二节机动车拍卖行业分析30一、机动车拍卖行业发展历程30二、机动车拍卖市场发展现状32三、机动车拍卖行业集中度分析36四、机动车拍卖市场前景展望37第三节拍卖原则38一、公开原则38二、公平原则39三、公正原则39四、诚实信用原则39五、价高者得的原则40第四节拍卖总体策划40一、标的概况41二、工作内容42三、整体策划框架示意图42第一节拍卖行业现状分析一、行业经营统计分析2019年，国民经济运行总体平稳，GDP同比增长6.1%,发展质量稳步提升，主要预期目标较好实现。投资及消费市场稳定发展，拍卖行业继续发挥促进经济增长的重要驱动作用，不断推动转型升级和高质量发展，提质增效明显。(一)行业规模整体稳定1 .企业及从业人员规模基本稳定根据商务部全国拍卖行业信息管理系统统计，截至2019年12月，全国拍卖企业共计8013家，分支机构248家。企业法人数量较去年同期增加620家,增长8.39%；拍卖企业员工总数60412人，同比减少1019人，下降1.66%,其中，拍卖师13504人,比上年增长1.39%o专业市场领域，截至2019年底，全国具备文物拍卖资质的企业近600家，企业数量基本稳定，主要集中在北京、上海、杭州、广州、南京等一线城市；机动车拍卖领域，全国专业机动车拍卖公司五十余家，主要集中在北京、上海、广州；农产品拍卖领域，专业农产品拍卖企业主要集中在云南、宁夏、内蒙等中西部农产品生产基地，其中昆明鲜花拍卖已形成产业集聚和市场规模。总的看来，受近年来拍卖市场竞争逐渐加剧、网络拍卖电商平台兴起，兼之企业设立方面“放管服”政策不断深化、人民法院网络司法拍卖改革、公共资源交易中心建设的持续影响，拍卖企业数量的动态调整趋势更加明显。(见图11-1)中国拍卖行业发展报告拍卖企业数一增长率图ITT2013-2019年拍卖企业数量及增值率2 .年成交规模小幅增长2019年拍卖行业年成交总额7268.18亿元，同比增长7.08%o如剔除2017年因“广国投”破产财产单槌成交551亿元的偶然性因素，则拍卖市场年成交额保持了自2015年历史低点以来连续恢复性增长的基本态势。（见图1-1-2）o此外,2019年全行业拍卖场次累计89980场,成交69405场，同比增长14.97蛤平均成交率约为77.13%,与上年基本持平。图IT-22009-2017年拍卖交易情况（左纵轴：年增长率；右纵轴：年度成交额）3 .车辆业务主导带动市场增长2019年，房地产的拍卖业务成交额同比下降6.45版另一方面在车辆供给增加的推动下车辆使用权拍卖成交额同比增长14.27%o随着专业市场的不断成熟，机动车、农副产品、股权债权产权拍卖业务等新兴业务也出现了8%-20%左右不同幅度的增长。这些业务与车辆使用权拍卖业务一起，推动了行业年成交规模的增长。值得注意的是，由于体量较大，车辆使用权拍卖业务成交额增量对年度总增长的贡献率高达114.06%,是2019年度拍卖市场最重要的增长动力。具体业务成交情况见表1I-Io表1-1-12018-2019年各类拍卖标的成交额情况单位：亿元都拍卖购2018年度2019年度*(«)增长贡氤率房地产1300.561216.71-6.49-17.46%±½使用权3839.024386.8814.2N114.OW悯车106.90125.2817.1»3.8¾农副产品37.7548.2227.75%2.曲股权、债权、产权516.86558.968.15%8.m无形资产248.69232.47-6.5-3,三嫡界品260.71221.63-15.0»-8.14%其他477.32478.030.1S0.15前6787.947268.187.OSV（一）收入及佣金水平持续双降行业效益方面，2019年拍卖行业主营业务收入73.12亿元，比2018年的77.71亿元下降5.91%；主营业务利润19.29亿元，比2018年的19.92亿元下降3.16%。行业盈利能力方面.,行业佣金收入总额及平均佣金率均继续双双下降（见图。2019年，拍卖行业平均佣金率下降0.13个百分点,降到1.01%的历史新低。3.00%图1-2-12010-2019年拍卖行业佣金及佣金率情况（左纵轴：年度成交额；右纵轴：年增长率）（三）业务结构稳步调整从拍卖标的来看，房地产、车辆使用权拍卖业务仍是年度拍卖市场的绝对主力。车辆使用权拍卖业务成交额达到历史高点4386.88亿元，业务比重增至60.36%；房地产业务年成交额1216.71亿元，虽连续两年下降，但占比仍居第二,为16.74%。两项业务相加，达到77.1%,继续成为年度拍卖市场的决定性力量。受国内促消费政策鼓舞，农副产品、机动车等新兴业务成交额连续两年实现10%以上的增长。45004386.88图1-3-12017-2019年各拍卖业务成交额单位：亿元从拍卖业务来源看，拍卖业务委托在以政府、法院、金融机构为主的传统格局下，局部出现持续调整。一方面，政府部门委托业务随着各地车辆供应量的稳步增加在整体拍卖成交额中的比重明显上升，年度成交额4673.96亿元，占比已从2017年的46.95%持续上升到2019年64.31%,另一方面，随着法院自主开展网络司法拍卖，法院委托业务持续“量额双减”，2019年法院委托业务成交额为393.89亿元，比2018年下降13.82%,所占业务比重从政策调整前的四分之一左右下降到了5.42乳此外，金融机构及破产清算委托业务占比出现波动。2019年，市场寄予较多期待的金融机构委托和破产清算组委托成交额出现了10%左右的下降。（图1-3-2）图1-3-22017-2019年各拍卖委托来源成交额单位：亿元（四）市场格局持续变化1 .市场集中持续提高2019年，拍卖市场80%的成交额仍然由排名前一千名的拍卖企业贡献，所占比重不到全国企业总数的八分之一。其中，成交额排名前100的企业贡献了48.31%的成交额；佣金收入排名前100的企业贡献了43.98%的行业佣金收入。同时，企业淘汰也开始出现。受市场资源有限、成交困难、佣金收入持续下降等的影响，2019年拍卖企业不到三分之一的企业经营者表示经营正常，超过一半的企业经营者反映经营困难。个别省市已经出现一定比例企业放弃拍卖经营许可年检的情况。2 .区域市场进一步分化2019年，31个省（区、市）及新疆生产建设兵团中拍卖成交额超过200亿的有13个，分别是：河北省、安徽省、福建省、四川省、上海市、浙江省、湖北省、山东省、甘肃省、北京市、云南省、江苏省和重庆市，共计成交6125.61亿，占全行业年拍卖成交额的84.28%。（S1.1-4-1）1,400UOO-SH-I2019年各省（区、市）及新眇建设兵眦实成交做单也亿元（五）细分拍卖市场呈现新的发展趋势1 .不动产拍卖市场2019年全年不动产拍卖市场总成交额5603.59亿元，同比增长9.02%o,为全年总成交额贡献了77.1%,佣金总收入22.58亿元，仅次于艺术品拍卖市场，占全行业主营业务收入的30.9%<,(I)房地产拍卖持续下降，但降幅收窄2019年房地产拍卖总成交额1216.71亿元,同比下降6.45%,继续延续下降趋势，但降幅收窄15个百分点(图2-1-1)o佣金收入12.89亿元，平均佣金收益率1.06近82-1-12016-2019年房地产拍卖市场触靴：亿元8600颂2000008006004002001*1*1A11a(2)车辆使用权拍卖结构性增长2019年车辆使用权拍卖总成交额4386.88亿元，同比增长14.27%,保持稳步增长态势(图2-1-2)o佣金收入9.69亿元，平均佣金率0.22机与其他各类业务相比，营利能力最弱。或海找性（成殳Si）图2T-22016-2019年不动产拍卖市场情况单位：亿元车辆使用权拍卖业务来源相对单一，主要来自政府部门委托，占比高达89%。同时，由于车辆供应表现出的结构性增长，河北、安徽、福建、四川等省市的车辆使用权拍卖业务量增长明显；一线城市.及区域性中心城市，如杭州、武汉等城市地价则引领车辆拍卖成交价格。2.股权、债权、产权拍卖市场（1）成交额小幅反弹上升2019年，股权、债权、产权拍卖成交额558.96亿元，实现反弹上升趋势，较上年增氏8.15%（图2-2-1）。佣金收入3.03亿元,平均佣金率0.收%。2016年2017年2018年201.9iF图2-2-12016-2019年股权、债权、产权拍卖年成交额单位：亿元（2）围绕金融资产，拓展新业务渠道由于标的特性决定，金融资产机构仍是最大贡献者，委托成交占比56%（图2-2-2）。 法院 政府部门 金标产机构 破产清Jra1. 其他机杓，个人S2-2-22019年股权、债权拍卖委托来调结构3 .无形资产拍卖市场（1）成交额持续下降2019年，无形资产拍卖成交额232.47亿元，比上年下降6.52%,降幅增大3.9个百分点（图2-3-1）。佣金收入1.55亿，平均佣金率0.66%。连续四年来的成交额和场次均呈持续走低。350三2-3-12016-2019年无形资产触市场触靴：酝（2）增量市场业务模式有待创新2019年，山东、广东、江苏、河南、四川等地拍卖企业继续深化或开始尝试与知识产权交易有关机构的拍卖合作与探索。4 .文物艺术品拍卖市场2019年，全国文物艺术品拍卖市场依然呈现下降趋势,据商务部信息管理系统显示，全年文物艺术品拍卖成交221.63亿元（不含佣金）,较上年下降15.OO近对12家样本企业春秋两季大拍公布数据进行的统计分析，2019年度全国文物艺术品拍卖市场发展呈现六方面变化。（1）春降秋增，全年仍呈下降2019年，12家公司春拍整体下滑严重，跌破90亿元,成为2010年以来的最低点。秋季拍卖在拍卖公司的努力下，成交额迅速回升，环比春拍增长约20亿元，使得全年市场表现基本稳健，总成交额96.52亿元（含佣金）,成交量5.41万件,与2018年相比,成交额下降2.18%,成交量基本持平。（图2-4-1）218.13WW>WWWy图2-4-12010-2019年12家拍卖公司各季成交额单位；亿元（2）成交率74.5%,创近年新高2019年12家样本企业成交规模虽有所卜调，但成交率达74.50%,较上年提升了0.46个百分点，创近年新高。（图2-4-2）74.64%72.60%72.98%74嫌74.502011隼2012年20B20U2015*2016-2017隼2Q18年2019年S2-4-2：2011-2019年12家公司成交率趋势（3）传统板块基本稳定，新晋门类表现良好2019年度，12家公司在中国书画、瓷玉珍玩、邮品钱币、信札手稿等门类上基本保持平稳，在紫砂茗具、文房清供、古典家具、宫廷艺术等门类上成交额有不同程度提升,但在占籍碑帖、珠宝玉石、油画及当代艺术、佛教艺术等门类上成交额有明显下降。（图