真空镀膜设备行业深度分析报告（政策法规、发展情况和趋势、竞争格局）.docx

真空镀膜设备行业深度分析报告（政策法规、发展情况和趋势、竞争格局）2024年7月目录一、行业主管部门、行业监管体制,主要法律法规及政策1（一）行业主管部门、监管体制1（二）行业主要法律法规和政策11、行业主要法律法规12,行业主要政策1二、真空镀膜行业概况4（-*）行业技术水平及特点4（二）行业技术壁垒61、传统行业进入壁垒62、消费电子行业进入壁垒73、集成电路、高端光学8（三）行业发展态势9（四）行业机遇与风险91、行业发展机遇92、行业面临的挑战10（五）行业周期性特征11（六）下游行业发展状况111、消费电子行业发展状况112、集成电路产业发展状况133、光学光电子元器件发展状况144,新能源动力电池、熨合铜箔发展状况15三、行业的竞争状况16(-*)行业竞争格周16(一)行业内主要企业17<三)产品或服务的市场地位18(四)代表公司经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的比较情况181、经营情况对比182、市场地位对比193、技术实力、衡量核心竞争力的部分关键指标对比20一、行业主管部门、行业监管体制、主要法律法规及政策（一）行业主管部门、监管体制行业主管部门为国家发改委及国家工信部。国家发改委主要从宏观上组织拟订行业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；组织推动技术创新和产学研联合；协调解决重大技术装备推广应用等重大问题。工信部的主要职责是提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划：组织协调国家有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化；促进电子信息技术推广应用。行业自律组织为中国通用机械工业协会（简称中通协，英文缩写CGMA）真空设备分会。公司是该协会理事单位之一。中国通用机械工业协会是1989年4月经中华人民共和国机械电子工业部及民政部批准并注册登记成立的，具有社会团体法人资格的全国性社会团体，是通用机械行业在中国境内唯一的全国性行业组织。该协会主要履行调查研究产业结构、为政府部门提供咨询服务、组织行业内交流活动展览活动、参与修订行业各类行业标准、制定本行业的行规行约等职能。（二）行业主要法律法规和政策1、行业主要法律法规行业相关法律法规主要包括中华人民共和国劳动法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国商标法中华人民共和国著作权法中华人民共和国专利法中华人民共和国产品质量法中华人民共和国安全生产法等。2、行业主要政策近年来，在国家高度重视前沿新材料应用及淘汰落后产能的背景下，国务院、国家发改委及工信部等主管部门陆续出台了一系列政策文件，大力支持真空镀膜设备行业的发展，主要包括:时间政策名称嫌布单位主要内容2023年产业结构调整指导目录(2024年本)>发改委“将有机发光二极管(O1.ED)、Mini-.EDWicro-1.ED/电子纸显示等新型平板显示器件、液晶面板产业用玻璃基板、电子及信息产业用盖板玻璃等关键部件及关键材科''"新能源、半导体照明、电子球域用连续性金属卷材、真空镀膜材料、高性能箱材”列为鼓励类发展项目2023年工业和信息化部等六部门关乎推动能源电子产业发展的指导意见工信部加强新型储能电池产业化技术攻关，推进先进储能技术及产品规模化应用：优化设计和制造工艺，从材料、单体、系统等多维度提升电池全生命周期安全性和经济性2021年国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远用目标纲要全国人大推动高端稀土功能材料、高品质特殊钢材、高性能合金、高温合金、高纯稀有金属材料、高性能陶兖、电子玻璃等先进金属利无机非金属材料取得突破，加强碳纤维、芳纶等高性能纤维及其复合材料、生物基和生物医用材料研发应用，加快茂金属聚乙烯等高性能树脂和集成电路用光刻股等电子高纯材料关键技术突破2021年2021年度实施企业标准“领跑者”重点候域市场监管总局真空镀膜设备上游相关行业“泵及真空设备行业”被划分为重点领域2019年重点新材料首批次应用示范指导目录(2019)工信部提出了膜材料、特种玻璃、高性能靶材等用点新材料的应用领域2017年代新材料产业发展指南工信部、发改委、财政部、科技部部分新代信息技术产业用材料被列入需突破的重点应用领域急需的新材料,并要求加强大尺寸硅材料、大尺寸碳化硅单晶及合金雄射靶材生产技术研发，加快高纯特种电子气体研发及产业化，解决极大规模集成电路材料制约2017年6重点新材料首批次应用示范指导目录(2017)工信部提出了平板显示用ITO靶材、平板显示用高纯组靶材等重点新材料的应用领域2016年关于实施制造业升级改造重大工程包通知发改委、工信部组织实施十大重点工程。其中第七大工程包即为电子信息升级工程，新型平板显示是其重要组成部分，要求重点发展有机发光半导体显示(AMO1.EID等新一代显示量产技术，建设高世代生产线;发展O1.ED蒸镀工艺单元设备部件、蒸镀设备自幼化移栽系统等关键材料和设备领域，增强自主配套能力；布局柔性显示等前胎技术领域2015年中国制造20253国务院部署全面推进实施制造强国战略，为我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，明确了战略任务和重点，提出“开发批精密、高速、高效、柔性数控机床与基础制造装备及集成制造系统。加快高档数控机床、增材制造等前沿技术和装备的研发”(三)行业新制定或修订的法律法规和政策对行业经营资质、准入门槛、运营模式、行业竞争格局等方面的具体影响(1)经营资质上述新制定或修订的法律法规、行业政策未对行业经营资质产生不利影响。(2)准入门槛本行业及上卜游行业均属于国家政策支持和鼓励的范畴，近年来,国家先后出台系列的法规和政策，推动r真空镀膜行业的发展。受益于国家持续支持真空镀膜设备制造及应用推广，我国从事真空镀膜设备研发和生产的企业逐步加大技术研发投入，逐渐打破国外龙头企业的垄断，提高了行业的准入门槛。(3)运营模式上述新制定或修订的法律法规、行业政策未对行业运营模式产生重大不利影响。(4)行业竞争格局在国际市场上，高端真空镀膜设备市场主要被应用材料（App1.iedMateria1.sInc.）、爱发科（U1.VAC）、德国莱宝（1.eybo1.d）等资金实力雄厚、技术水平领先、产业经验丰富的跨国公司所占领。我国的真空镀膜设备制造业起步于20世纪60年代，主要应用领域局限于军工和小件装饰镀膜，此后真空镀膜设备产品线的广度与深度一内在增加。目前，我国真空镀膜设备制造业经过了几十年发展，形成了门类齐全、布局合理、品种丰富、真空镀膜技术水平与镀膜工业发展基本适应的体系。真空镀膜设备制造行业的上下游相关行业持续不断的发展壮大，更多企业将进入本行业参与竞争，行业竞争将日益激烈。总体而言，随着重点新材料首批次应用示范指导目录（2019）国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要等一系列国家和行业政策的推出，对相关行业的健康发展提供了良好的制度和政策保障，同时为行业的经营发展提供了有力的法律保障及政策支持，对行业的经营发展带来积极影响，经营发展受益于国家大力支持消费电子、新材料、智能制造、新能源等行业发展的各类产业政策。二、真空tt三行业船（一）行业技术水平及特点真空镀膜是表面处理技术的一项分支，是指为r减少杂质的干扰,在高度真空环境卜.，通过物理或化学于段，将金属、非金属或化合物材料（膜材）转换成气态或等离子态，并沉积于玻璃、金属、陶瓷、塑料或有机材料等固体材质（简称基材、基板或基片）表面形成薄膜的过程。利用真空镀膜技术镀制薄膜后，可使材料表面获得新的复合性能并实现新型的工程应用，赋予材料表面新的机械功能、装饰功能和声、电、光、磁及其转换等特殊功能（例如防辐射、增减透光、导电或绝缘、导磁、抗氧化、耐磨损耐高温耐腐蚀等），从而改善产品原有性能、提高产品质量、延长产品寿命等。和传统镀膜方法（如电镀、化学镀膜）相比，真空镀膜使用的镀膜材料种类更丰富、膜层厚度更易控制、附着力更强、适用范围更广，在操作过程中更加节能、安全、环保。真空镀膜技术与传统的电镀、热浸镀技术相比较，主要有三大优势：一是不影响被镀材料的质量，在加热镀膜材料时，不需要过高温度，因此不会出现被镀材料在几何尺寸上发生变形或降低材质性能等现象；二是可以较大范围内自由选择镀膜材料，更容易在组成和构造上对膜材进行控制；三是镀膜过程与电镀、热浸镀技术相比，对周围环境影响更小。三类真空镀膜技术介绍及图示如下：真空蒸发俄膜；加热膜材使表面组分以原子团或分子团形式被蒸发出来，并沉降在基片表面形成薄膜真空磁控激射俄旗，用而能等离子体轰击靶材，并使表面组分以原子团或离子形式被溅射出来，并沉积在基片表面，经历成膜过程，最终形成薄膜41真空离子膜：在其空条件下，利用气体放11电使工作气体或被蒸发物质E（膜材）部分离化，在工作h气体离子或被蒸发物质的离i子轰击作用下，把蒸发物或其反应物沉积在被镀基片表1.I面41（二）行业技术壁垒真空镀膜设备行业的技术壁垒主要体现在产品应用的技术壁垒，具体说明如卜：1、传统行业进入壁垒下游传统行业主要包括五金、卫浴、钟表、塑胶、陶瓷、工具及硬质涂层等行业真空镀膜。装饰镀膜的目的主要是为r改善工件的外观装饰性能和色泽，同时使工件更耐磨耐腐蚀延长其使用寿命，主要应用在五金行业的如门窗五金、锁具、卫浴五金等领域。由于该类产品仅在外观颜色和耐腐蚀方向有一定要求，所以其工艺单一、简单、容易实现，行业进入壁垒较低。工具镀膜的目的主要是为了提高工件的表面硬度和耐磨性，降低表面的摩擦系数，提高工件的使用寿命，主要应用在各种刀剪、模具、车削刀具（如车刀、刨刀、铳刀、钻头等等）等产品中，这些工具的使用工况决定了所镀薄膜必须具有与产品基体材料较强甚至相同的结合力、高硬度、耐磨、耐高温和较低摩擦系数的要求。为r达到此要求，在镀膜工艺中一般要经过离子清洗-氮化-离子刻蚀-梯度镀膜-保温等过程，并且对镀膜设备也要求具有较高加热能力、具有偏压、离子源等特定部件，所以其工艺相时复杂，制备工艺参数多，要求高，对镀膜设备性能要求高，行业进入壁垒较高。2、消费电子行业进入壁垒技术壁垒消费电子产业具有市场规模庞大，创新点多，技术涵茂面广等特点。真空镀膜技术在消费电子行业应用广泛，如手机中框、手机外壳、显示面板、ITO玻璃的镀膜等，从产品外观件到功能模组的加工等均有所应用。因此真空镀膜涉及到镀膜技术、膜层材料种类繁多曳杂。真空镀膜设备厂商进入该领域需要有一定的技术开发能力和技术储备，存在技术进入壁垒.客户壁垒该领域主要参与企业通常为该行业龙头企业，如APPIe、富士康、比亚迪等，其通常具有较高的供应商检验认证标准。以汇成真空客户之一苹果公司为例，苹果公司作为全球著名的消费电子行业领先品牌,建立了严格的供应商认证体系，对供应商资质认证时间较长，认证标准严格，要求供应商具备较强的技术能力、质量控制能力、服务能力经验壁垒目前发展有一定规模的消费电子行业真空镀膜设备厂商，通常具有丰富的工艺开发经验和设备设订经验。这些经验是经过长期的生产实践、与客户不断的交流反馈、对下游行业的深刻理解中总结而来，后进入者很难获取一手的生产经验，难以迅速占领市场并实现规模经济效应。3、集成电路、高端光学真空镀膜设备进入集成电路、高端光学产业相较消费电子行业，具有更高的技术壁