奶业发展现状与智慧牧场展望.docx

+27.9%20182022年中国牛奶产+24.7%奶牛存栏增长2O221W电小G存程为«07万头.tt201<aK7247%.奶业发展现状与智慧牧场展望一、奶业发展的现状从2018年以来，奶业发展迈入快车道。在市场和政策的引领下，过去六年，中国牛奶产量增长了857万吨，增幅27.9%；奶牛存栏增幅24.7%o奶类生产快速增长牛奶产增长尸了57万儿4M77%.通过市场、政策带动，奶牛养殖规模化水平不断提升。目前规模化养殖比例超过70%。户均奶牛存栏达到295头，已跻身世界第一梯队，比肩澳大利亚、新西兰、美国等。养殖规模化水平不断提升伴随着养殖规模化率提升，产业素质也大幅提升。目前行业全混合日粮（TMR）技术牧场使用率达到95%；规模化挤奶率达到100%；奶牛单产达到9.2吨，比2018年整整提高了1.8吨；粪污资源化利用率达到76%,从现代化水平来看，奶业已成为畜牧业中的排头兵。产业综合素质明显提升95%产业缘合JRsh1.升<7rftBMumTMRMf三B(TMR)100%76%It汽愎合利用HE.2022”T府产酬*2H.ttM1*f1.*T1.1.%随着规模化养殖成为主体，自动化、智能化设施装备及管理软件在规模牧场广泛推广应用有了基础。智慧牧场的发展方兴未艾，主要体现在“三化”，一是硬件自动化，目前我国95%以上的规模养殖场在奶牛精准饲喂、牛群监测、环境控制等方面配备了自动化硬件设备，其中精准饲喂方面有奶牛全混合日粮制备机，牛群管理有计步器、项圈等监测奶牛活动指标的设备，环境控制方面有温度监测、自动喷淋、自动清粪等自动化硬件设施。规模奶牛养殖场100%实现机械化挤奶，自动挤奶机器人也开始在一些示范牧场推广使用。二是软件数智化，规模化养殖场每天产生大量的基础数据，仅靠人力已经无法及时汇总、分析。目前90%以上的规模养殖场安装使用数智化牧场管理软件，通过软硬件联结，实时将饲草料用量、泌乳牛产量、牛只体温、行走步数等信息发到一线工作人员的移动终端上，实现配种、饲喂、疫病防控的精准管理。三是创新国产化，我国自主研发的养殖场管理系统，基于全新的云计算架构，构建了“奶牛生产性能评估一预警一决策”一体化模型，已得到广泛认可和应用，正在逐步替代国外的同类产品，并推广到了国外市场。智意牧场发展方兴未艾MMBe智能化奶牛养殖带动了养殖效率提升，也有力保障了乳品的质量安全。农业农村部连续14年对乳制品全产业链进行监测监管，生乳质量抽检合格率达99%以上,违禁添加物合格率连续14年达到100%,各关键指标已达到奶业发达国家水平。生鲜乳质持续保持较好水平二、行业发展面临的挑战看到成绩的同时，我们也要清醒的认识到，奶业发展还面临较为复杂的形势，以及更为严峻的挑战。奶业国际关联度较高，生产周期长、种养加消产业链环节多，受市场波动影响风险较大。在奶牛养殖方面，资源禀赋不足、生产效率不高、供需匹配不均衡等问题依然存在，三年疫情又造成需求收缩，消费下滑，压力向上传导，去年下半年以来，奶业全产业链普遍承压较大。但从整体来看，我们还有相当大的消费没有得到满足。所以对于行业来说，我们现在正处于重振旗鼓、蓄势待发的阶段。那在这样一个阶段，我们要把重心放在资源节约、效率提升、练好内功上。在这一部分，重点和大家分析我们现在面临的一些风险和挑战。1、生产成本较高从2008年到2022年，乳制品进口量增长了8.5倍，占到我国总供给量的40%。受资源禀赋和育种发展阶段限制，我国奶奶牛养殖必需的饲料、种子资源等价格大幅高于奶业发动国家，其中青贮玉米、苜蓿价格分别是美国的2.65倍和1.63倍，进口冻精市场占有率仍在50%以上，公斤奶成本比美国高40%,比新西兰高90虬叠加近年来劳动力价格和土地流转费逐年上涨，生产成本随之水涨船高。奶业国际市场高度开放，我们的成本高、竞争力是不足的，这是我们面临的第一重压力。生产成本较高2、资源约束趋紧，效率有待提升东部不到1/3的土地需要供给2/3以上的人口和耕地，而在西部的超过2/3的地区都是干旱或半干旱不好利用的土地。现在建一个万头牧场和10年前建一个万头牧场相比对环境资源的要求和限制是更大的。近年来，我国奶牛养殖规模化水平不断提高，但与奶业发达国家相比，整体的管理水平、生产效率仍然比较低。很多牧场管理依然比较粗放，监测发情、环境监测等环节有些还依赖人工完成，养殖效率依然不高。目前，我国规模牧场人均饲养奶牛40头，只有奶业发达国家的一半，牧场管理还有很大的提升空间。资源约束趋紧效率有待提升奶牛养殖效率仍有提高空间Wt化水平不厮爬高,与奶业JtiftfBiuett,体内生产效率仍州比IM1.WMT>3、抗风险能力不强目前养殖加工处于相对分离的状态，因此市场主体对奶源控制、对市场预期、对生产节奏依然不好把控。虽然行业一体化率的程度在提升，但问题依然存在一“奶少的时候就抢，奶多的时候就拒收”。所以如何增强行业的抗风险能力，是需要高度关注的问题。抗风险能力不强增强产业链抗市场风险能力4、供给有短板奶业是多元化食物供给体系不可或缺的一环。从需求来看，中国奶业市场这么多年蓬勃发展，并且在疫情下逆势前行，得益于我们拥有全世界最大的消费市场，而我们市场还有相当程度的没有满足。我们现在的消费水平是世界平均水平的1/3,随着城镇化率的提升，消费需求还将提升。根据专家测算，收入每增加1%,奶类消费就增加1.74%o虽然目前消费略有收缩，但我国奶类消费还未达到峰值，从目前约35%-40%的进口量来看，我们的供给依然有短板。保障奶类等重要农产品供应是我们的首要任务。供给有短板保障奶类等要农产品供应是首要任务需求端世界平均水平的1/3一半人口很少或没有喝上牛奶收入每增加1%,奶类消费增长1.74%三、政策与展望奶业是关系国计民生的基础产业。十八大以来，习总书记多次对奶业发展做出重要批示和指示。1、党中央高度重视奶业发展2017年习总书记考察河北之际，对奶业做出专门批示要求：“我国是乳业生产和消费大国，要下决心把乳业做强做优，生产出让人民群众满意、放心的高品质乳业产品，打造出具有国际竞争力的乳业产业，培育出具有世界知名度的乳业品牌。企业的品牌信誉非常重要,是一个不断积累的过程，既要有高标准，又要每一步都脚踏实地，尤其要一丝不苟抓好饲料、养殖、加工、销售等环节，努力让品牌深入人心、赢得市场。”2018年以来，四年的中央一号文件都对奶业做出专门部署。农业农村部持续几年增加对奶业的投入。2022年出台了十四五竞争力行动方案,中央财政拿出40亿元的资金,每年10亿，示范推动奶业的高质量发展。从整体行业环境和补贴程度来看，这是少有的，体现国家对奶业发展的重视。党中央高度重视奶业发展2、奶业是一二三产业协调发展的战略性产业2018年国办印发了关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见，明确提出了奶业的战略地位。奶业是我们健康中国、强壮民族不可或缺的产业，是食品安全的代表性产业，是农业现代化的标志性产业和一二三产业协调发展的战略性产业。进入“十四五”,国家对“加快数字化发展建设数字中国”作出重要部署，数字化转型成为推动经济社会高质量发展的重要引擎。奶业作为农业现代化的代表性产业，面对耕地资源不足、环境污染和气候变化等压力，其发展也必须更多依靠科技进步、走内涵式发展道路。奶业是一二三产业协调发展的战略性产业2018年6月国务院办公厅印发关于推进奶业振兴保障乳品质安全的意见（国办发201843号）意见指出，奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业，是食品安全的代表性产业，是农业现代化的标志性产业和一二三产业协调发展的战略产业。3、党的二十大对发展建设农业强国提出了明确要求“农业丰则基础强，农业强则国家盛”。对于建设农业强国，党的二十大是发出了历史最强音。从供给看，奶业是要落实大食物观，构建多元化食物供给体系的重要内容。2022年发布的中国居民膳食指南中对所有食物品类占比做了调整，提升的只有奶类，我们肉蛋平均消费量已经达到发达国家水平，但奶类人均消费是42kg,中国居民膳食指南推荐是人均182kg,我们还有相当量没有满足，发展奶业既是落实农业强国的必然要求，也是满足市场发展的必然要求。从发展路径看，农业农村部唐仁健部长对农业强国提出了五点重要阐释，包括：供给保障强；科技装备强；经营体系强；产业韧性强；竞争能力强。对标奶业，我们要在现有的基础上思考如何在匹配现有资源的情况下用现代化的科技手段来提高生产效率，降低生产成本。党的二十大对发展建设农业强国提出了明确要求啾给保防强、科技装笛强、经营体系强.产业的性聋、竞争帔力量耕地数不履少.质有提升推进农业科技装备全领域突破侬位例展全过农业社会化屐务全环节fit农业产业15全t三条开皴4、发展设施畜牧业，提升设施化装备水平在落实党的二十大精神时，对于畜牧业来说重点就是发展设施畜牧业，通过提升设施化水平提升生产效率。因此，对于奶业发展，通过提升科技装备来提升效率，这是一个刚性的需求，在将来就不是一个选择项，而是一个必选项。从目前数据来看，在2022年，中国排名前十的牧业集团，存栏奶牛185万头，占全国的30%,增量18%。去年，全国存栏增加了8%,而大型规模化牧场增长了18%,近些年大型规模化养殖场成为主流，成为趋势，这种发展方式对牧场的管理要求就更高，机械化、智能化、数字化技术和设备的应用就愈发重要。发展设施畜牧业，提升设施化装备水平30%ToP1.0»团存栏的牛185万头O1/3ToPIO集国总产筋934万吨苧+5、设施装备是建设农业强国的物质基础从行业发展来看，整个牧场管理系统的运用，从种、养、管理等数智化发展是规模牧场的必然选择。设施装备是建设农业强国的物质基础g>K!,三6、农业数字化驱动新变革产业数字化发展从数字经济来说分为两类：一个是数字产业化,一个是产业数字化。农业数字化是其中重要组成部分。近年来，我们顺应数字化转型的时代浪潮，引导行业运用智能化、信息化手段对奶牛养殖各环节进行硬件改造、软件升级，加速推进奶业数字化转型。在去年出台的十四五奶业竞争力提升行动方案中里就明确指出了要大力发展智慧牧场。农业数字化驱动新变革支格弊是场开J牧埼”设，推动于制IiHQ疾函B技术的H帐嫌计分析软件捶在鲂牛9MI中的应用,实理6"”字化、化.T“十四五”物业竟，力提升行动方案7、产业政策持续支持奶业数字化在十四五期间，遴选了100个奶业大县，每年安排10亿元资金，每县支持4000万，智慧牧场建设是其中重点支持的方向。在硬件上，我们围绕奶牛养殖圈舍、防疫、奶厅、饲料制备、挤奶及运输等环节的关键技术节点进行升级，加大自动喷淋、环境监测、精准饲喂监测、全自动全混合日粮搅拌机、挤奶机器人、推料机器人、产奶量自动监测等设施设备改造升级支持力度，推动智能项圈、计步定位、自动计量、个体识别等信息采集设备的应用。在软件上，我们大力支持精准饲喂、发情监测等专业牧场管理平台以及智能分析系统的推广应用。产业政策持续支持奶业数字化在“十四五”R同遍选100个物业大事年安博I(H乙元费童，支招或代牛场设.一一推进*目IMMroi1.H总结国产奶业数字化发展大有可为最后和大家共同展望奶业数字化发展。奶业向数字化、智能化方向发展，国家有引导、行业有需要、企业有基础。目前我国奶业依然是处于向上发展的历史阶段。现阶段