2023年我国发电设备行业发展情况及形势展望.docx

2023年我国发电设备行业发展情况及形势展望2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。全年国内生产总值超126万亿元,同比增长5.2%o全年全社会用电量9.2万亿千瓦时,同比增长6.7%o全国主要发电企业电源工程完成投资9675亿元，同比增长30.1.%o其中水电、火电、风电、核电、太阳能发电投资同比分别增长13.7%>15.0%27.5%、20.8%、38.7%。电网工程完成投资5275亿元，同比增长5.4%o2023年，我国可再生能源装机规模历史性超过火电，多元绿色发电设备供给保障能力稳步提升。上半年全国发电设备产量7358.3万千瓦，同比增长18.5%；全年全国发电设备产量17711.5万千瓦，同比增长30.6%,再创历史新高，连续20年居世界首位。发电设备行业继续以高端化、智能化、绿色化为方向，加快结构升级、技术创新、模式优化，产业链、创新链不断完善，高质量发展持续推进，在构建新型电力系统过程中发挥重要作用。一、行业发展情况（一）行业发展特点1.产业规模和结构：发电设备产量持续增长，再创历史新高，水电、风电、核电设备产量增幅显著，行业绿色低碳转型深入推进。根据机械工业发电设备中心统计，全年全国发电设备产量17711.5万千瓦（按发电机计），同比增长30.6虬其中：水电机组1349.2万千瓦，占7.6%,同比增长53.1%；火电机组7664.9万千瓦，占43.3%,同比增长13.4%；风电机组7969.9万千瓦，占45.0%,同比增长39.7%；核电机组727.5万千瓦，占4.1%,同比增长230.7%。单位：万千瓦2OO2019年180160140120100806(X)04020000图1.近五年发电设备产量变化趋势图（注：本报告发电设备产量指水电、火电、风电、核电设备机组的总和，不包含光伏设备，以下同）2023年，我国大中型水电及抽水蓄能电站建设不断推进，境外水电项目集中交付，水电设备占发电设备总产量的比重（以下简称“占比”）较上年同期上升1.1.个百分点；新建火电机组主要作为电力“压舱石”服务于新型电力系统建设，火电设备占比下降6.5个百分点;随着风光大基地的稳步建设，风电设备产量创历史新高，占比上升2.9个百分点；随着三代堆批量建设稳步推进以及先进技术、多用途模块化小型堆持续开发建造，核电设备产量占比上升2.5个百分点。1%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2020年核电风电火电水电2019球2021年2022020230图2：近五年水、火、风、核电设备产量占比变化趋势图2023年，全国水电机组产量1349.2万千瓦，同比增长53.1.%o其中单机容量10万千瓦及以上机组产量1174.9万千瓦，占水电机组的87.1%；单机容量10万千瓦以下机组产量174.3万千瓦，占水电机组的12.9%o国内企业全年完工4套50万千瓦级机组（玛尔挡大机2#3#4#5#）；9套30万千瓦级抽水蓄能机组（缙云1#2#3#4#、易县1#2#、蟠龙3#4#、阜康4#）;1台30万千瓦级抽水蓄能水轮机（镇安2#）;5套20万千瓦级抽水蓄能（句容1#2#3#4#、五岳4#）。抽水蓄能机组产量占水电机组产量的29.8%,较上年下降23.5个百分点。单位：万千瓦25图3：近五年水电机组产量的构成变化趋势图2023年，全国火电发电机产量7664.9万千瓦，同比增长13.4%o其中单机容量30万千瓦及以上火电发电机5456.7万千瓦，占火电机组产量的71.2%；单机容量30万千瓦以下火电发电机2208.2万千瓦，占火电机组产量的28.8%o2023年，火电汽轮机产量6383.5万千瓦，同比增长8.6%（含燃气轮机683.3万千瓦，同比增长34.5%）,其中超临界、超超临界汽轮机3916.0万千瓦，占火电汽轮机的61.3%；电站锅炉产量6635.5万千瓦，同比增长6.9%,其中超临界、超超临界锅炉4343.0万千瓦，占电站锅炉的65.5%o图4：近五年火电发电机、汽轮机、电站锅炉产量变化趋势图2023年，全国风电机组产量7969.9万千瓦，同比增长39.7%,实现跨越式发展，再创历史新高。其中单机容量37兆瓦等级机组约占风电机组产量的90机陆上风电机组大型化进程再提速，单机容量突破10兆瓦；海上风电机组迭代速度加快，单机容量相继突破18兆瓦、20兆瓦，16兆瓦机组已实现批量生产。风电机组平均单机容量进一步提升，行业正加速迈入大型化时代。图5：近五年风电机组产量变化趋势图2023年，核电设备产量迎来高峰。国内企业完工核电发电机7台、核电汽轮机4台、反应堆压力容器6台、蒸汽发生器4台、稳压器3台、堆内构件6套、控制棒驱动机构5套、主泵7台、主管道3套、堆芯补水箱4台、非能动余热排出热交换器4台、安注箱6台、环形吊车9台、应急柴油发电机组18套、电气贯穿件2套、数字化仪控DCS1.I批次等主设备。主要供应机组为三澳1#、三门3#、陆丰5#、漳州2#、太平岭1#2#等。图6：近五年核电机组产量变化趋势图2出口情况：出口规模实现增长，绿色低碳产品逐渐发挥引领作用，出口区域多元共进。我国发电设备产业出口锚定全球能源绿色低碳发展方向，大力支持发展中国家可再生能源发展。2023年，全国出口发电机组1086.1万千瓦，同比增长26.7%,占发电设备产量的6.设，占比较上年同期下降O.2个百分点。其中出口水电机组170.8万千瓦，同比增长52.5%；火电机组445.3万千瓦，同比下降17.1%；风电机组470万千瓦，同比增长125.3%。水电、风电机组占总出口产量的比例提升至59%。出口区域遍布亚洲、欧洲、美洲、非洲、大洋洲。图7：近五年发电设备出口产量变化趋势图3.经济运行：发电设备市场订单持续增长，行业整体经济指标取得新突破，风电设备持续降价导致行业发展不平衡。2023年，纳入机械工业发电设备中心统计范围的国内49家重点发电设备主机企业工业总产值完成2737.4亿元，同比增长22.5%0其中哈尔滨电气、东方电气、上海电气三大集团能源板块完成工业总产值1185.7亿元，同比增长16.9%o发电设备主机企业出口交货值完成186.6亿元，同比增长51.6%。2023年，哈尔滨电气、东方电气、上海电气三大集团能源板块实现营业收入约1462亿元，同比增长7.5%；实现利润总额约41亿元，同比增长47.1%。2023年全国主要发电企业电源工程完成水电投资991亿元，同比增长13.7%。国内企业新签水电设备合同容量约3000万千瓦，同比增长130.8%,其中出口合同容量约30万千瓦。抽水蓄能设备成为重要支撑，合同容量约占水电设备合同总容量的90%。全年全国新核准近50个抽水蓄能项目，装机容量6460万千瓦。大型水电设备制造企业订单增长明显，经营情况好转；中小型水电设备制造企业订单不足，部分企业被迫采取多元化发展路径，开拓非水电产品业务维持经营。2023年全国主要发电企业电源工程完成火电投资1029亿元，同比增长15.0%。国内企业新签火电设备合同容量约1.I亿千瓦，同比增长42.8%,其中60万千瓦级及以上大型机组合同容量占比超过80%o出口合同容量131万千瓦，约占新签火电设备合同容量的1.2%。气电设备合同容量约1500万千瓦，同比下降约30%o设备制造企业产能利用率进一步提高，余热、CFB,生物质、垃圾焚烧、燃气锅炉等设备制造企业经营情况良好；气电设备制造企业受市场招标规模下降影响，经营业绩出现下滑。2023年全国主要发电企业电源工程完成核电投资949亿元，同比增长20.8%。国内企业新签核电设备合同容量约1320万千瓦，新签出口订单为巴基斯坦恰希玛C5项目。石岛湾扩建1#2#、宁德5#6#、徐大堡1#2#、太平岭3#4#、金七门1#2#项目获核准；三澳3#4#、防城港5#6#、白龙1#2#、海阳5#6#、招远1#2#项目环评报告获批。核电行业迎来黄金发展期，设备制造企业新接订单情况良好，部分企业在手订单重回历史高位。大多数核电设备企业利润出现不同幅度增长。2023年全国主要发电企业电源工程完成风电投资2499亿元，同比增长27.5%o国内企业中标容量约1.18亿千瓦，同比增长约35.8%,中标量前五名企业市场份额约80%。其中陆上风电中标约1.1亿千瓦，海上风电约800万千瓦。国内整机企业进一步打开国际市场，海外订单累计中标约770万千瓦，约占总中标容量的7%o风电机组平价单机容量进一步提高，风机价格继续一路走低，四季度陆上风机价格最低跌破100O元/千瓦（不含塔筒），市场竞争日益白热化。风电整机企业营收增速下降，利润大幅缩水；风电零部件企业整体经营情况相对较好，但“冷热不均”。4,转型升级和高质量发展：科技创新取得新突破，绿色化、高端化、智能化发展提速，高质量发展深入推进。哈电集团成功研制世界单机容量最大的扎拉水电站冲击式水电机组成套结构转轮锻件；研发的“40万千瓦700米级高稳定性抽水蓄能机组关键技术”“热电联产分级匹配梯级利用关键技术”达到国际领先水平；承建的迪拜哈斯彦项目配置世界首台具备燃煤燃天然气双燃料满负荷出力能力的超超临界机组成功并网；利用数字技术为先进制造赋能，建成1个数字化车间、2条数字化产线、4个数字化单元，数字产业收入大幅提高。东方电气集团自主研制的首台全国产化F级50兆瓦重型燃气轮机正式商用；自主研制的国内首台单机容量最大150兆瓦级冲击式水电转轮成功实现工程应用；承制的“玲龙一号”全球首堆海南昌江小堆稳压器顺利发运;承制的全球最大化学链燃烧兆瓦级中试示范装置建成；自主研制的126米全球最长风电叶片下线;联合中国华能集团研制，拥有完全自主知识产权的18兆瓦直驱海上风电机组下线；联合开展的全球首次海上风电无淡化海水原位直接电解制氢技术海上中试成功;承建的电氢智慧能源站实现国内首次固态氢能并网发电；新建成7个数字化车间，数字化车间总数达21个。上海电气EPC总包国内首台分布式、预制舱式IOMvar级空-水冷却GVPI（整体真空压力浸渍）调相机项目在京能织女泉风电场率先落地；自主研制的国内最大容量80兆瓦级超高速变频防爆同步电动机正式发布；提供的全球首套自然通风直接空冷系统成功投运；旗下恒羲光伏科技有限公司正式成立并完成了首件高效光伏电池及组件下线；自主升级及示范验证的国内首台大F重型在运燃机掺氢技术成功攻关；自主研制的全球首套300兆瓦级压缩空气储能系列化大容量电机成功下线；发布了国内单体产氢量最大的2000Nm3h碱性电解水制氢装置；自主研发的海神平台16兆瓦+全海域平台机组下线；与中国一重组建的“龙江混塔公司”完成了首件风电混塔管片下线；委托振华重工建造的亚洲首制海上风电SOV运维母船成功下水。金风科技与三峡集团联合研制的全球首台16兆瓦超大容量海上风电机组在福建海上风电场成功并网发电，并创造了单日发电量38.72万千瓦时的世界纪录；自主研发的全球最高185米钢混塔架完成吊装；提供主机设备的国内首个商业化构网型风电项目并网；主导的国内首个针对风力发电机组产品类别的碳足迹评价标准产品碳足迹评价类别规则风力发电机组正式发布。明阳智能自主研发设计的全球首台“导管架风机+网箱”风渔融合一体化装备MyAC-JS05在浙江舟山下线；自主研制的MySE216全球陆上叶轮直径最大的玻纤叶片下线，直径达216米；自主研制的全球首台30兆瓦级纯氢燃气轮机下线。远景能源陆上智能风机全新平台Mode1.T生产的全球最大陆上风机EN-220/10兆瓦智能风机完成样机首吊；自研自制的齿轮箱、自研主轴承零失