中国生命科学政策导向及产业园研究报告 2024.docx

1.1.kCUSHMAN&IIIIBWakefie1.d中国生命科学政策导向二，二口研究报告2024.6大中华区研究部过去两至三年颁布的一些政策.t无疑是企业制定商业战略时重点考虑的因素，尤其在中国市场.国内生命科学企业需要时刻关注新颁布的医疗相关政策,以把握新政带来的商机,本章节将陶寸：现行的主要政策；主要政策我国在生命科学领域已经出台了一系的政策，其中部分较为重要的政策包括:,+三三,f三J中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和203阵远景目标纲要（简称“十三w规划）已绍捌了以下几个方面的发展： 构建强大的公共卫生体系； 全民医疗保瘴规划； 推动中医药高质量发展.壮的公共卫生体系，“十四五”规期三出，强侬大却助控，帆城乡社区医疗卫生服务体系高质量发展。在扩大医保定点覆盖范围方面，加强医疗保障基金使用常态化监管,健全多层次医疗保障制度体系，建立医疗保障待遇清单制度，完善公平适度的待遇保障机制。在中医药领域,螃中医药在治未病、重大疾病治疗、疾病康复中的重要作用；力强中药资源保护用、力喷道地药材生产管理、提升中药产业发展水平、加强中药安全监管；推动中医药海外本土化发展,促进产业协作和国际贸易。健康中国2030"健康中国2030“规划纲要提出在2020年至2030年期间实现的目标包括： 优化多元办医格局； 发展健康服务新业态； 积极发展健身休闲运动产业； 促进医药产业发展."健康中国2030"规划纲要提出，要努力实现从以治病为中心向以健康为中心转变，从以“治已痛”为中心向以“治未病"为中心献翻机 全面推的空姻履约； 超重、月EW人口增长速度明显放缓； 广泛开展全民健身运动；图8:健®中酸03叶五项彳翔ITI首b健康知识合理8»自首及行动行动心理健康促进行动职业做康保妒行电健依环境促进行动O向老年忖康促进行动慢慢呼吸系统疾病防治行动全民健身行初妇幼做康促迸行动心髓血营疾病防治行动糖尿病昉治行动控烟行动盛中小学健康促进行动急症治疗行动传染病及地方病防控行动资料来源:健康中国行动推进委员会办公室，联梁行研究部近期相关正其中，值得注意的是，国政委于2022年5月10日发布了.十四五“生物经济发展规划。这是中国首部生耀济五年规划，其中涉及的重点内容如下:1 .前沿生物技术创新公高通量基因测J?、合成生物、生物检测细胞治疗、效翅胞治e、中医药治疗等拄方面将成为行业创新增长点.2 .推动医疗健康产业发展区推动基因检测、生物遗传等先进技术与疾病预防深度融合,开展重大疾病早期筛大力开发分子诊断、化学发光免疫诊断、即时即地检验等先进诊断技术和产品,发展高端医学影像等诊断装备。推动生物医药发展，拓展智能手术机器人、数字疗法、粒子放疗等先进治疗技临床应用.推动中医药传承创新发展.3 .完善市场准入政策进一健全药品和医疗器械优先审批i,鼓励新药境内外同步研发申报.此外，龄照）颁邮圜蛀W朝领蜀联1.三娅阑（表1）.表:近年生物医药领嵋关国家级政策发布日期发布部门文件名称202112.22If三P.发丽<-+EE-密5工磔展规W2021.12.30国赚51丽<+E3E国每5品安全娘迪珈发展蜘2022.04.27国务院十酝国民健剧i划2023.03.23关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见2024.0201国家卫健委2024年国家遇疗质量安全改进目标）2024.04.02国家监局关于Ia一步加强医疗网械;加入委托产监督苣理的公告资料来源:相关政府网站，瞬梁行破部中国生命科学行业增长；中国人口结构;与生命科学相关的公民消费能力国家医疗保险覆盖；国内生命科学研究和创新,中国的宏观经济在生命科学行业的发展和业务增长中起着至关重要的作用节中，报告将主要聚焦以下几点:生命科学行业增长纵观全局,近年来全球的药品和医疗器械市场已经大Rr展.最近,这种增长受到了取捆关疫苗、药酬医疗器械及设备的需求刺激.未来，鉴于新剧被引发的民众对生命科学重要性的更多认知，世界各地人均收入的增加,更多的生命科学科学家和专业人员,以及更多解液参与不悭合,我们预计全球制药和鲂器械市场将进一步增长(图2)图2：全顼医药市场收入(20012023年)资料来源：Sta1.ista,滕梁行阳究部密囱业的前E大国家分8堤美国、中国、日本稀掴.跻来，中鼬渊囱m场规蟋射器（瞰）.图3:各国生物医药市场规模（2022年）市场份额美国中国*7.6%日本三三三4.5%语国4.0%法国28%-24%英国必加拿大20%三K3r-13%巴西-13%42.6%资料来源：State1.a.蹴梁行研究部随着中国生命科学领域的进T切三,翎制生物医药许可输出交易数&）笔，创历史新高.其药和医疗器械市场的持续增长只会对中国的生命科学领域产生积极的连锁反应.现今,在中，近20笔交易的金额超过I（M族元全球范围内进行t噂时，中国的生物制药业在基因工程和创新药物研发方面的成熟度，已经达到甚至超过了许多其他成熟市场国家的水平.怫In,自2017年,中药品监督管理局（断NMPA,前身为中国食品药品监督管理总局（CFDA）成为国际人用药品技术要求协调委员会（ICH）的成员之后，越来越多的国内创新药物的商业权利对外许可（1.icense-out）交易达成据日经亚洲根道，202昨中国此外，2021年全国卫生总费用达至J76万亿元.根据弗若斯特沙利文（Frost&Su1.1.ivan）预测，2027年全国卫生总费用将稳定增长至13.0万亿元，实现9.5%的良李瞰率（图4）图4：中国卫生总费用（2021年和2027年）2021年：7.6万亿元2027年：13.0万亿元资料来源：中商产业研突院，三三5wsas在中国开展业务的国内外大型生命科学企业都认识到了中国经济增长和生物制药行业业务犷展的潜力.过去，中自数生解!学企业已旗分认识S照泓商机，确保在中国建立正确的册发、制造、销售、分销和服务平台，以便在任时1期滕为企业及其客户提供最优质的月踪.例5席制造商莫德纳公司（ModemaInC1.据新华社报道，该公司已签署了一项合作协议,旨在享有在中国研究和开发mRNA药物的机会.展望未来，中国将有可能在疾病预防股施J浓入更多的资金,其他改进将可能集中在以患者为中心的生命科学产品、设备、斜新湖1、社区医疗、医疗保嗡性命科学技术上.此外，以患者为中心的医院医疗和家用医疗产品、设备成像和信息技术（IT）可能会增加。在不久的格来，隐着人工智能（AD在中国医疗体系中越3要，这些产品、设备初耕将进击方确保在中国实现有效的患者诊断（图5）.图5:人工智能在中国医疗健康领域中的市场（2022钠2030年）长期来看，中国生命科学行业将持续增长，不仅J和宏腌济因素，有利豆合年均增长率：46.72%资料来源：Insights1.O,崎螭询究部的人口结构、日益增长的公民消费能力以及更广泛的医疗保险覆盖范围也逐渐显现正向膨响。人口结构中国的人口结构正朝若怖吁生命科学企业的方向发展.随着人们年龄的增长，通常需要提高个人的瓯保健水平.依居翰亚投资（中国）的,至2035年,中国辘龄人口（60岁及以上）预计将达到4.09亿，占全国总人口的28.5%。据联合国估计，到2050年，中国的老年人口比例将可能超过劳动年龄人口（图.图6：中国的年龄金字塔（2050年）20501*959990-9485-8980-8475-7970-7465696O-455-5950-5445-4940-4435-39503425»202415-19IO-M59042.5%3.1«29«36%45%38%3.2«3%3.4%M1.36%3.2»人口：1.312,636.3240.0%OTK0.3«04%03% 3.1% 3.5% 5.1% 3.6%43%3.4%2.8%2.7%I2.9%3.1%2.8%4g男性女性4g6¾绵煤源：联合IAe同.嗨窸翎曲隐若中国经济增长和人口老龄化，其医疗支出的增长也使中国的生命科学领域企业受益.从2010年开始，此项支出占生产总值的比例在中国连年持续增长依据中国卫生健康委员皴呢,在2022年,全国卫生总费用占GDPG毗至是7.05%（图7）.图7:中国的卫生总费用（2012-202容）元7.000o.ooo5.0004.0003.0002.0001.00011111111i1.1.2012怙计也20132014201520162017201820192020202120227.0%20%10%0.0人均卫生支出卫生总费用占GDP比田资料来源：中国卫生健康委员会,贼德治湖究部中国居民的可支配收入也在增加.隐若可支配收入的增加，公民个人将更愿意花钱在自己及家人的健康支出上依据中国卫生健康委员会!斓，在2022年，3卫生总费用达6.010元（图7）根据IQVIAInStiue的预测，中国药品支出到2027年将超过1,940亿美元（图8）.SJ8:中温支出(20132027)？5SS(<Zi7t)20001510005001.8201.8701.940冰17501.淬1ci15701.30tCARS，呷.CARs1550.5.0%Jff1.fi皿II1.1.1.2013201420152016201720W2019202020212022仿制药毋CARs3.1%57%07%2.3%4.3%20232024202520262027非处方药及其他非原研品牌药原研药资料来源:IQVIAInstitute,懒梁行研究部酶-国家医保覆盖面不断犷大也为生命科学企业带来更多商机。作为“健康中国2030”行动计划的TIJ分，中国希望到2030年能基本实现健康公平.在过去的10多年里，中国已经开始了重大的医疗改革，其中一个主要目标是将医疗服务扩展到国家的城市中心以外.在本世纪初，中国只有不到三分之一的人口能够获得医疗保险砌在，几乎100%的人都有了医疗保跄（图9）.资料来源：国家医疗网端,期朔押究部未来，无论是公共支出还是个人支出，医疗保险市场都将继续增长.生命科学研究与创新科研创新水平是在一个地区包括生命科学在内的任何行业领域培育新商业机会的关键。大学及其培养的毕业生为科三哪谟定了坚螭基砒此外，用于研发新产品的资金同样重要。在生命科学领域