中国智能制造装备产业发展机遇蓝皮书 2024.docx

智能制造装备产业概述1.1 智能制造装备产业定义与分类1.2 智能制造装备产业链与价值链分析全球智能制造装备产业发展现状及趋势研究2.1 全球智能制造装篇产业发展现状2.2 全球智能制造装备产业发展趋势中国智能制造装备产业发展现状及趋势研究3.1 中国智能制造装备产业发展现状3.2 中国智能制造装街产业发展趋势中国智能制造装备产业区域发展格局4.1 中国智能制造装密产业区域发展格局4.2 开平市中国智能制造装备产业区域发展新蓝海中国智能制造装备产业投资机会及策略FGRWARD前睢决JR拨费一定要有第的光5.1 中国智能制造装备产业投资机会分析5.2 中国智能制造装备产业投资策珞分析O1.02CONTENTS03录0405O1.智能制造装备产业概述1.1 智能制造装备产业定义与分类1.2 智能制造装备产业链与价值链分析I1.2.1产业链：智能制造装备产业是现代产业发展中的核心基础产业智能制造装备产业链涵盖上游的原栩将零合阳牛，中游的制造，以及下游的应用,上游以基E出材料和高性能元件为主，中游涉及环节众多，根据产业链细分情况，将中游智能制造装备划分为机器人与熠材设备、自动化生产线、智能测控装备、集成智能装备等，下游应用于多领域如电子信息、新能源、轨道交通、生物医药、农业、物流、环境监测等.智能制造装备产业链通过从上游的高性能材料和元件，到中游的多样化智能制造技术，再到下游的广泛应用领域，表明智能制造装备产业是现代产业发展中的核心基础产业，并在多领域具备重要影响力.上游中游下游原材料及零部件智能制造装备应用领域资料来源：前浦产业研究院整理02全球智能制造装备产业发展现状及趋势研究2.1 全球智能制造装备产业发展现状2.2 全球智能制造装备产业发展趋势2.1.1全球正处于第四次工业革命阶段，制造装备趋于智能化发展£%缥P黑！制造装备是工业发展的基础，全球制造装备产业每一次的变革都标志着一次新的全球工业革命： 第一次工业革命：蒸汽机的发明和应用使得以煤炭为动力来源的半自动化制造装备出现替代了传统手工工具,大幅提升了生产制造效率. 第二次工业革命：内燃机和电能的发明和发现，改变了全球制造装备的彳共能方式，也为后续进入电子信息化时代打下了基础。 第三次工业革命：计算机的发明，使得全球制造装备产业开始进入自动化时代.当前全球正处于第四次工业革命的阶段，全球制造装备产业朝着智能化、互联化的方向融合发展。动力纺织机黑汽机的出BM三得以虔炭内建机.发电机的出电子计算机计算机等电子制造装器的出现以及后续的微型化使海自动化新T弋信息技术融合新一代18总技术Ii合使需制为动力来式的半自动化!W造装备出现现使再以石油、电能为动力来的半自Sfi1870年化制遗装赛出现1945年遗装备趋于甘脆化、互联化发展.制造装街出现，并大幅提开了2013年1840年1760年资料枭源：蒸汽机时代信息化时代手工工具时代1960年制造企业的生产效率电气化时代第一次工业革命第二欠工业革命p-第三欠J工业革命S第四次工业革命前皓产业研究院整理I2.1.2美德法率先出击，其他各国紧随其后积极布局智能制造数字社会下，全球制造装备产业朝着智能化、互联化已成为大趋势。美国、德国以及法国等国家早在2012-2013年就率先发布政策布局智能制造领域；中国、日本和英国等在内的其他国家也紧跟着发布了相应规味口政策，全球各国正积极布局智能制造领域.&S2o瑾（第Ub去Erm）2021年法国2030计划2016年英国工业2050战咯）2023年先进制造业计划2015年中国制造2025）2021年（*+E3fi智能制造发展Is!划）2016年制造业创新3.01Bg）2019年制造业领兴发展战ISf1.i图202淬1,十四五”SBR信息三112023（SG+IS贿8Eff1.先驱侬湮设指南.2015年新机H人战第日本2018年制造业白皮书（2018）2023年日本2023年制造业白皮书滇大利亚韩国2023年第5次科学技术基本计划（2023-2027）2021年关轴技术找图2024年澳大利亚未来制造计划2020年率造欧洲数字未来2021年2030»字指南计欧测S字十年之路）2013年保寿绘国制造业的未来一关于实（S工业40故略的律议2016年数字化战珞202S）2019年编国工业战珞20302Q12年美国先迸制造业战略计划2018年先进制造业美国领导力域略2023年美国政府关坡与新兴技术的国家标；WS）2024年人工智籍法案资料来源：前焦产业研究院整理I2.1.3全球智能制造装备产业市场规模增速持续放缓在各国政策、市场需求、数字技术等因素的共同推动下，全球智能制造装备产业快速发展，但迸入2022年以后，由于疫情繇加全球经济增速放缓，智能制造装备产业增速也逐步放缓.据StatiSta数据，2023年全球智能制造装备产业市场规模为1.72万亿美元，同比增速仅1%左右.从细分市场来看，全球智能制造装备产业主要由大型成套装备、数控机床、智能检测装备和智能物流装备等构成。.o1.601.401.201.000.800.600400.200.002023年全球智能制造装各产业细分市场份第（单位：%）市场规模万亿美元）同比增速（、）大型成套款备数控机床工业机总人工业无人机W能冷测K备留簸物流装备智能传3满3D11Wi8其他W能笑备2018-2023年全球智能制造装备产业市场娓模及地遽变化（单位：万亿美元，）资料来源：Statista的朦产业研究院整理中国智能制造装备产业发展现状及趋势研究3.1 中国智能制造装备产业发展现状3.2 中国智能制造装备产业发展趋势03I3.1.1政策支持下我国智能制造装备产业规模稳步增长萌芽与探索行业探索智能制造概念兴起爆发行业热潮疫情整加行业周期影响4.003.50Jozo年工业互联同创普龙履行动计”；(2O21-2O2MF>>:到2023年,工业U联刈新MMRi设恺建:过出项并选.甘能化IM造、网络化胁问I等新怏Xufi业惠广泛普及.30%1.500500002010：2015年-+=S-MiI:明确槌身实it智能IMja工程.促进:蒲dKC短机质和机戕人.航空航天I装符等皆徒M造奘缶的发展2015年中国2025明确提出把智能Mia柞为两化深度融令的主攻方向2012201620172018201920202021202220232022年旷大内UWX(20222035年)>推进新5!超能装it.推过制造业外瑞化,部催化.绿色化,深入实施工业U联网创新发展故略，：到2025”.我校以卜由Jia业企业木件及:改字化一点行业什干企业初步实现招能；转皇.到2035”.现根以上制造业企业企：而行&«(多化付干企业暴奉去现W能转:里.2017年(XMIffiIffNiftfT动计”(20182020年>>到2020年.突破*ttMMft蒲制部能冉刎造发慨的关刈共性技术25%20%15%10%20112013201420152015年以前市场双馒(亿元)同比增速(X)2015-2019从2015年以前,智能制造概念尚未完全明确,我国智能制造产业的发展在西方发达国家先后发布工业40计划后，我也处于研究探索舱段.国也快速推出属于我国的工业4.3t划一中国制造2025,旨在推进制造业的智能化、高附化转型.智镇制造.工业互联网等概念也正式步入民众椀野.行业呢模苜次突破万亿元.2020-至今“十四五"规划发布，国京全面推进制造业数字化转型.受全球经济下行、新冠盛情等影响，国内渴造业需求增量不足，智镭制造装备产业受政策推动仍保«快速增长，但熠速显著开始放缓.注：图中为2010-2023年中国智能制造装话产业市场现模及同比增速变化.资料来源：工信部、国京统计局等、前瞧产业研究院整理2023年中国将能制造装备产业维分市场份酒（电位：%）鸳髓2。23隹中国智台造装备产业细分领域波切矩膝便便）I3.1.2产业细分领域格局分析：工业无人机行业是明星市场与全球智能制造装备产业细分市场格局相类似，我国智能制造装备产业的前三大细分领域也是大型成套装备、数控机床和祖能检测装备，其中具体来看,我国数控机床、智能检测装备、工业机器人、工业无人机以及3D打印设备在智能制造装备产业的市场份颔占比会相对全球更高一些。此外，根据各细分领域近五年行业规模算合增速，以及行业平均毛利水平构建中国智能制造装省产业细分领域波士顿矩阵可知，当前我国智能制造装备产业细分领域中，工业无人机行业规模增速较快，且由于我国在无人机行业起步较早、技术领先,因此行业毛利率水平较高,属于明星细分领域市场。大暨成it装蓄数控机床新隹楼测装备智能华惑施±V1.ft工业无人机3D打印谀瑞H他日能装我I3.1.2.2智能物流装备领域：行业规模保持快速增长产业分类产业规模产啊!划目标智能物流装备是智能物流的基础,是在自动化里出上集成感知传感、信息化、人工智能等技术实现智能化,根据智能物流装雷的用途，主粤可以分为智能仓储设密.智能分拣装备、智能输送装备.智能搬运装备、物流机器人、智能配送装备六大类。20162023年中国智能物漉装备市场规模（单位：亿元,1200%）推动秘流业利造业深皮H台创厮发展实施方案目标分析到202坪,即流业在促进实体经济降本增效.供应樵协同制造业高质量发展等方面作用显若地强. 探索建立符合Ia情的物渔业制造业吆合发展模式，主要制造业领域物流费用率不断下降； 培育形成一批客流业制造业融合发展标杆企业,引领带动物流业制造业融合水平显著提升； 初步建立制造业物流成本核肾统计体系，对制造业物流成本水平变化的评估监测更加及时腐哨.竞争格局头部一梯队一梯队诺丽股份2微亿11机器人口昆船智能口中科微至口科捷智能音飞储存德马科技东杰智能，J守2%资料来源：GG11前股产业研究院魏理3.1.2.4智能传感器领域：产业整体落后发达国家1520年产业分类产业规模产业规划目标智能传橙器是具有与外部系统双向通信手段，用于发送测量、状态信息，接收和处理外部命令的传感智能传感器可以分为模块式智能传感器、集成式智能传感器和混合式智能传感器。%)1382.5180%160%14.0%12.0%10.0%80%6.0%