【白皮书市场研报】《2023医疗服务年度创新白皮书》.docx

黑照Q三¾三ANNUA1.REPORT2023医疗服务年度创新白皮书投资放缓,融合、连续、可及的服务创新加快动脉网VBDArACN蛋壳研究院VCBEATRESEARCH正文目录PRT01数说2023医疗服务5U服务数据：医疗服务体系全面愦复,服务效率提升51.!政策数据，医院高质It发展、精细化管理迎更大挑战121.J资本市场数据：投资节奏整体放缓,医养赛道鹤立璃酢191.1.支付数据：数字化进程加快，医保与商保信息互通起步24PRT02医疗服务赛道创新解读29I1.模式创新：扩大资源供给，促进优质资源扩容和均衡布局29H眼务创新：强化融合、连续、可及，提升医疗服务顽靖3311管理创新：人才、运营、管理等精细化，筑牢长远发展根聪39I1.支付创新：精准降低目标人群支付负担，助推健康险产品多元化IOPRT03医疗服务创新案例解读44I1.平安健康：升级企业健康管理产品体系，加快市场生态构建44U远世康健：以阿尔茨海默病专疏险为切入点,探索1保通+健康眼务”创新46U盈康生命：实践“预诊治康”全生命周期管理,加快肿痛防怡模式转变48U美维口腔：升级合伙人体系，搭建可持续人力资源优势511$,顿连医疗：建设"高质房膜t,推行价值医疗理念落埴53U京东健康：创新互联网医疗专科服务，深入进行资源第合、流程重第56附表1：2023年医疗眼务企业融资详情59附表2：2023年医疗眼务列域重要政策61图表目录图表1近几年医疗服务用变化情况5图表2民营医院诊疗人次变化情况6图衣3民营医院出院人次变化情况7图表4上市公司2023年门诊量变化8图表5医药电商020销售额变化趋势10图表6医药连锁上市公司020销包情况11图表7提升患者体验六大三年计划13图表8医疗反腐相关政策文件14图表9部分区域种植牙医疗服务部分价格蠲控情况16图表IO部分口腔连锁种植服务变化17图表U医保支付方式改革落地关杨节点18图表12长沙市康复病期按价值忖费支付类型19图表13医疗服务一级市场融资事件细分领域分布20图表14医界企业融资情况21图表15荻"国家队投资的企业情况22图表16医疗服务领域PO情况23图表17医疗服务领域申请IPo的企业情况加图表18近几年医保基金收支情况25图表19近十年来健康险原保费增长情况26图表20已建成的国家医学中心30图表21枚至2023年各省份的国家区域医疗中心项目情况32图表22医疗机构药学门诊服芬规范35图表23连续性的医疗服务38图表24我国人均预期寿命变化趋势40图表25年度创新优秀案例42图表26平安fi1.原升级版"易企健康，产品体系44图表27“关爱IK健康AD专病险产品关雄环节A1.图表28叁康生命肿瘤"使诊治康"全生命周期管理模式49图表29美维1.1.腔合伙人体系升级迭代情况53图表30湘雅博爱康亚医院对患者进行康复治疗S1.图表31超早期康复介入，重症患者进行高乐飙治疗56图表32京东健康以皮肤、精神心理等为重点打造精细化专利服务57PARToi数说2023医疗服务PARTO1.数说2023医疗服务H服务数据：医疗服务体系全而恢发，服务效率提升2023年，快疗秩序恢复、供绐效率提升、供给内容更丰富等因素叠加，诊疗、药品服务数据增长明显.11.1前三季度服务51亿人次，医疗服务数据多维增长全国医疗服务量整体增长，2023年无论是与2022年同期相比，还是与2019年及之前相比，都有明显增加。国家卫健委发布的数据显示，2023年1-9月，我国医疗卫生机构总的诊疗人次达51.1亿，同比增长6%,与2019年同期相比增长12.4%,住院服务方面，1-9月医疗卫生机构的出院人次达到2.2亿,同比增长189%,与2019年同期相比增长16.7%。图表1近几扉医疗变化情况数据来源：国家卫健委，蛋壳研究院整理制图从医疗服务的提供方看，1-9月全国医院病床使用率达到了80.2%,与2022年同期相比提高/6.4个百分点，医疗卫生服务供给效率提升。一方面，非案急危重的就诊需求得以释放，择期手术需求增长，使得整体医疗服务量呈上升态势，住院服务方面，1-5月医院出院人次99365万人次，同比增长22.2%,其中民营医院18308万人次，同比提高207%图去3民代供院出院人次变化情况民营医院出院人次数（万人次）医院总出院人次增长停）一民置医院出院人次铉同比增长（*）数据来源：国家卫健委.蛋光研咒院整理制图作为医疗服务体系的重要组成部分，民营医院也逐步重回佳境。以医疗服务上市公司业绩数据作为参考，眼部、体检等专科服务员增长突出。图表1上市公司2023年门诊量变化细分城域企业2023111门诊诉（万人次）较2022年H1.增幅较2019年H1.增幅眼科爱尔眼科72695312%129.7%物聚眼科53.1720.9%口腔通策医疗158H.O%57.0%伦医疗286735.0%瑞尔集团（69月）9861289%马洸齿科（14月）12367.1%体检美年健康（控股体桧中心）695360%瑞慈医疗（体检服务）1844589.2%1037%妇儿新世纪医疗15.4538.9%11.3%朝神心理康宁医院250611.4%136.4%生殖健.康发推艾夫179925.8%中医固生堂1806365%数据来源：各公诃财）U蛋光研究院整理制图眼科方面，2023年上半年爱尔眼科实现门诊量726.9万人次，同比增长3119%：手术量60.78万例，同比增长3662%。朝聚眼科门诊量同比上涨20.9%«口腔方面，皓宸医疗旗下德伦口腔上半年门诊量28.67万人次，同比用长35%：瑞尔集团6-9月的半年门诊量为98.64万人次，同比增长28.9%,但同时也有口腔连锁受种植牙集采政策等因素影响，上半年服务量略有下降.体检涨幅最为显著，且眼务量和客隼价双双增长。2023年上半年，美年健康控股体检中心总接待人次为695万人,同比增加36%；客单价也由2022年上半年的514元增长为2023年上半年的594元。瑞慈医疗体检业务上半年共接待184万人次,同比增加89.2%；客总价为532.6元,较去年同期上升了6.4%。上半年本是体检淡季，但2022年的部分体检计划被延后到2023年进行，旦2023年初“阳康”套餐广受欢迎，都促进了淡季期间的业绩表现。下半年是传统的体检旺季，预计全年服务量仍将保持较高水平。首先，参考职工医保3.62亿的参保人数，职业人群已经达到相当大的规模。其次，近年来职场压力增大，长时间加班、高强度工作压力、高负荷工作内容等导致的职业健康问题日益突出：最后，随着经济发展,各类业态就业者日益增多,部分新就业形态工作时效要求较高、负荷较大，员工健康状况良好与企业高效运营之间有着更为密切的关系。同时，新业态趋于多样化，员工健康需求也呈现出多元化。平安健康2022年已初步建立起面向企业的易企健康.员工健康管理产品体系，包含体检+健管+两大核心解决方案。作为平安健康长期增长的核心驱动力，2023年，易企健康.产品体系进行了升级迭代，更充分地实现个性化员工健康管理服务。为了向企业健管市场相关参与方传递最新洞察，平安健康还支持或联合研究机构深入开展行业研究,与多家大型企业合作组建了现代企业健康竞争力发展战盟，建立企业交流平台，助力搭建企业健康市场良性生态，加快市场增长。113促进服务连续性和可及性传统医疗服务体系中，预防、诊疗、保健等不同类型服务之间存在分割，缺乏有效衔接；不同层级的医疗机构在提供服务时，存在若服务不连贯、信息不畅通等问题：患者在不同机构间就诊时，医疗信息的传递不连续，导致医疗服务难以形成完整的记录和评估，这些因素都可能影响医疗服务质量。院内图表23连续性的医疗服务院外在线问诊在线购药.健康科普自我测评r-V居家康复健康监测饮食健康运动健康近年来，在数字化助力下，贯穿线上线下、院内院外、各个服务环节的连续性医疗服务涌现，尤其是以专科或专病作为维度，串联各类资源的连续性服务，在助力医疗服务质量提升方面起到了重要作用。京东健康目前已上线27个专科中心,但专科服务远不只是将医生和服务内容按专科分门别类，而是针对专科疾病特征，困绕患芥需求进行更深入的资源整合、流程重塑。2023年，京东健康以皮肤、祜神心理、中医为重点精细打磨，细化专科专病服务内容、搭建服务闭环。在对线上专科进行差异化的精耕细作同时，京东健康也针对各个专科患者的共性需求不断千富服务柒道，以即时零售为选点进一步提升药品服务能力，开办实体医疗机构与线上服务衔接，为当地用户提供一体化服务，从而形成独特优势。微脉的妇、产、儿全周期医疗健康管理持续与公立医疗机构合作，进行深度精细化运营管理，对辅助生殖、产后康及、高危儿管理、高危孕产妇管理.、发杂胎儿管理等方面进行升级，帮助公立医院提升患者粘度，实现美联科室转介。2023年，曜影医疗发布了融合医疗技术、临床经验、数字化技术和可穿俄设备的数字化慢病管理产品“解健康，旨在利用数字化、智能化手段，整合医疗服务供应族的各个环节，实现对患行的长期服务。这也体现了服务的连续性。连续性的服务还需将可及性考虑进来.由丁养老用户的阶段性需求不同，小橙臾团通过辅具租赁形式解决高产品单价与使用需求间的矛盾。在多地中标辅具租赁项目的同时，小橙集团还在多个城市陆续设置洗消中心、辅具租赁服务门店，提供需求评估、设备配置、设备回收洗消等服务。同时，以全潦程数字化赋能，创新辅具租赁业态，提升服务的便捷性和可及性。IS管理创新：人才、运营、管理等精细化，筑牢长远发展根基企业持续发展，离不开与之相匹配的内部管理。在DRG.DP加速落地的过程中，以普忠医疗服务为主的医疗机构需面临新形势下的精细化管理转型其他医疗机构也需根据市场特征、环境变化趋势，建立相匹配的管理体系“医疗机构的管理创新需从多个方面入手，包括运营体系、人力资源、品牌建设等。同时，不同专科领域、不同等级的医疗机构也需构建相适宜的管理模式。以人力资源管理为例，同样是消费医疗机构，眼科对设备依赖程度高，口腔则对医生操作依赖程度高，这就决定了口腔机构需重点在人力资源管理上进行投入。2023年，美维口腔新升级的美维星计划'已在班下机构全面落地，以更完善的合伙人机制促进人才资源建设，强化以牙医为核心的,可持续的人才竞争力。升级后的美维星计划打造了老+新双轮驱动的模式：一是激励合伙人的主人翁意识，授权合伙人更多地参与近大决策，使其具备作出引领和表率的责任感和兴奋感：二是为合伙人勾画出职业进阶路线图，建立以能力导向的快速晋升机制，培养明星合伙人，打造强劲可靠的人才梯队，进而为集团可持续发展提供能力储备。未来美维口腔还将持续合伙人模式迭代，助力破解口腔人才雄题。医疗机构连锁经营管理还涉及标准化这关键问题.标准化使得管理更加规范化、简单化，降低运营成本，提高管理效率：还可使企业更容易实现快速史制，占领更多市场，加速扩张步伐“标准化在一些重资产、毛利低、人才稀缺的细分领域尤为重要-PART