2024年数控机床行业深度分析报告（政策环境、市场分析、产业链分析、竞争格局、主要企业）.docx

2024年数控机床行业深度分析报告（政策环境、市场分析、产业链分析、竞争格局、主要企业）2024年6月I扫码关注“快慢思考”公众号I获取更多深度报告oo产微信搜一搜Q快慢思考ooI淘宝扫一扫关注店铺“光线写作社”I尊享原创写作服务调研报告方案文案述职报告中报立项工作总结稿件润色夕业团队精益求精一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策.（一）行业主管部门、监管体制（二）主要法律法规及政策（三）行业主要法律法规及监管政策对行业发展的影响3二、数拄机床行业的特点和发展趋势（一）全球机床行业概况3（二）我国机床行业情况51 .新一轮上行周期开启，机床行业回暧52 .千亿市场大而不强，国产化件代势在必行63 .行业格局剧变，民营机床企业快速崛起6（.£）我国机床行业发展趋势71.数控化率持续提升74 .高档数控机床市场进口替代85 .核心部件自给能力提离8<H）机床行业技术水平及特征9=一柠"土肉脏。In（一）技术壁垒10（二）成套设备提供壁垒10（三）资金壁垒10（四）品牌壁垒I1.四、国内企业面临的机遇和挑.*”*”*«”*«.”.*.”*”*”*«.”1111（）机遇1 .国家产业政策的支持II2 .产业结构调整提供了新的发屣契机123 .高档机床进口咨代空间大12（一）挑战121 .核心部件依赖国际品牌122 .数控机床人才储备不足13六、数控机床行业与上、下游行业关联14(一)机床行业产业链14(二)上游行业与机床行业的关联141 .铸件142 .数控系统143 .精密件和功能部件14(三)下游行业与机床行业的关联15八、行业内的主要企业16(一)境外主要企业161 .山崎马扎克株式会社(MAZAK)162 .德马吉森精机株式会社(DMGMoR1.)163 .大隈株式会社(OKUMA)164 .牧野铳床株式会社(MAKINO)165 .格劳博集团(GROB)176 .哈斯自动化公司(HAAS)177 .友佳国际(HK.2398)17(二)境内主要企业171.深圳市创世纪机械有限公司172 .海天精工(601882.SH)183 .沈阳机床(00O4I0.SZ)184 .纽威数控(688697.SH)185 .国盛智科(688558.SH)19一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策（一）行业主管部门、监管体制数控机床行业的主管部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部。国家发展和改革.委员会主要职贲为综合研究拟订经济和社会发展政策，指导总体经济体制改革。工业和信息化部的主要职责为拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和F1.主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。中国机床工具工业协会为本行业自律性行业组织，主要以维护全行业共同利益，促进行业发展为宗旨。在政府、国内外同行业和用户之间发挥桥梁、纽带和中介组织的作用；在国内同行业企业之间发挥自律性协调作用。（二）主要法律法规及政策近年来，数控机床行业出台的主要法律法规及政策如下:颁布时间文件名称主要相关内容演布机构2015年5月£中国制造2025将“高档数控机床和机器人列为拟大力推动发展的十项玳点领域之一”：开发一批精密、高速、高效、柔性数控机床与基础制造装符及集成制造系统.加快前沿技术和装备的研发。国务院2016年8月£促进装备制造业质量品牌提升专项行动指南加快重点产品领域标准制修订速度，提高国际标准转化率：实施质量攻关项目，加强重大成套技术装备开发。工信部、国防科工局2017年I1.月6关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见推广智能网联装缶，实现关键领域智能控制、智能传感、集成创新.国务院2018年1月6中国制造2025重点领域技术创新路线图（2017年版）到2020年，提升数控机床与基础制造装符的市场供给能力。国家制造强国建设战略咨询颂布时间文件名称主要相关内容颁布机构委员会2018年8月£国家智能制造标准体系建设指南（2018年版）制定高端数控机床领域的智能制造标准。工信部、国家标准化管理委员会2018年11月E战略性新兴产业分类（2018）将金属切削机床”列入“智能制造装备产业国家统计局2019年10月£产业结构调整指导目录（2019年版）将高档数控机床及配套数控系统列为鼓励类产品。国家发改委2019年1()月£制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022年）突破原创设计，推动多个行业的设计能力提升。工信部、国家发改委、教育部等202()年1()月如工业互联网+安全生产''行动计划（2021-2023年）»支持工业企业在安全生产管理中应用数字挛生技术工信部、应急管理部2021年3月G中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要推动先进制造业煲群发展,促进多个领域的创新发展。全国人民代表大会2021年12月“十四五”智能制造发展规划推动制造业数字化网络化.实现智能转型目标。工信部、国家发改委等2022年2月E关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知3加大中小微企业设备器具税前扣除力度国家发改委、工信部等2023年8月g机械行业稳增长工作方案（20232024年）推进工业母机、仪胧仪表、农机装符等行业的稳增长。工信部、财政部等2023年9月C关T提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告调整研发费用的扣除政策,支持集成电路和工业母机企业的研发。财政部、税务总同等2023年12月6关于加快传统制造业转型升级的指导意见推动工业企业数字化研发设计工具的普及率和数控化率提升。工信部、国家发改委等八部门2024年3月E推动大规模设备更新和消费品以I1.1.换新行动方案到2027年,推广工业企业的数字化研发和关键工序的数控化.国务院（三）行业主要法律法规及监管政策对行业发展的影响机床作为“工业母机”，下游应用领域极其广泛，是我国由“制造大国''迈向"制造强国”的重要基石。因此，国家密集出台了一系列产业政策支持行业的发展，数控机床被写入了12个省市十四五规划纲要，中国制造2025战略纲领中明确提出：“2025年中国的关键工序数控化率将从现在的33%提升到64%”：推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案提出“到2027年，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%”。强有力的政策支持鼓励和扶植了数控机床制造领域内企业的进一步发展，力争推动我国机床行业达到国际同行业水平，为行业发展提供了良好的政策环境。二、数控机床行业的特点和发展趋势（一）全球机床行业概况机床是制造机器的机器，在一般的机器制造中，机床所担负的加工工作量占机器制造工作总量的40%60%,是现代工业发展的市要基石。按照运动控制方法，机床可分为传统机床和数控机床，传统机床主要通过人工手动控制完成切削工作，加工的精度和效率较低，而数控机床是一种装有程序控制系统的自动化机床，较好地解决了复杂、精密、批量、多品种的零件加工问题，是一种典型的机电一体化产品，代表了现代机床控制技术的发展方向。加工中心是带有刀库和自动换刀装置的一种高度自动化的多功能数控机床，大幅提高了生产效率和自动化程度。由于机床精度、稳定性等技术指标都直接影响产品的质量与水平，因此机床行业的技术水平和产品质量是衡量一个国家制造业发展水平的重要标志。根据应用分类，金属加工机床可分为金属切削机床、金属成形机床和木工机床，其中金属切削机床是最主要的一类机床，占金属加工机床总量约2/3。根据VDW（德国机床制造商协会）统计，自2（）00年以来，全球金属加工机床行业产值总体呈上升趋势，2019年和2020年受到全球公共卫生事件及贸易环境紧张等影响，全球产值出现下滑。2020年全球金属加工机床行业产值为4,654.50亿元（以当年末欧元兑人民币中间价折算，下同），较2019年下滑约20%。2021年至2022年，世界各国逐步恢复生产经营，全球公共已生事件给经济带来的不利影响逐渐消除，全球机床市场产值恢夏增长态势，2022年达5,960亿元，较2020年增长约35%。数据来源：VDW.以2022年末欧元兑人民而中间价折算为人民币全球金属加工机床产业主要集中在中国、德国、日本、意大利和美国等国家。H2011年以来，中国一宜保持着世界第一机床生产和消费大国的地位。2022年全球分布情况如下：堆位：亿元序号国家生产产值生产全球占比消费额消费全球占比1中国1,907.6932.(X)%1,929.9532.18%2日本734.8712.33%267.224.46%3德国720.0212.08%385.996.44%4意大利482.498.09%393.416.56%5美国415.686.97%720.0212.00c¼>合计4,260.7471.48%3.696.6061.63%数据来源：VDW,以2022年末欧元兑人民币中间价折算为人民币(二)我国机床行业情况1 .新i轮上行周期开启，机床行业回暖我国机床行业的发展与我国制造业的蓬勃发展密切相关。20(X)年以后，中国顺应全球制造业第四次转移，成为新的世界工厂，制造业得到快速发展，机床消费也呈现出爆发式增长；20(X)年至2011年，我国机床行业进入高速发展期，金属切削机床产量年均复合增速达到12%,2011年达到历史顶点89万台：2012年至2019年，全球制造业开始新一轮转移，中低端制造业开始向东南亚、南美洲等地区转移，高端制造业向欧美等工业先进国家回流，中国机床市场开始进入下行调整通道。2019年我国金属切削机床产量为41.60万台,相比2012年下降了52.72%；2020年度至2021年度，受益于我国制造业熨苏强劲、机床行业设备更新需求托底以及机床国产化替代等多重有利条件，我国机床行业开始回暖，2020年我国金属切削机床产量为44.60万台，2021年金属切削机床产量为60.20万台，同比增长34.98%O2022年受宏观经济增速放缓影响，金属切削机床产量为57.20万台，同比略有下降：2023年金属切削机床产量61.3万台，同比增长6.4%,自2023年9月以来，结束连续17个月的卜降，恢复并保持增长。中国历年金M切M机床产H(学位.万台)Bt金MKttatt<y>数据来源：中国机床工具工业协会根据中国机床工具工业协会数据，2023年我国金属切削机床生产额1,135亿元人民币，同比下降6.7%。中国机床行业具有一定周期性，新一轮上行周期是中国制造业产业转移、产业升级和需求升级的发展进程，未来机床更新升级和进口替代将成为行业主增长动力。2 .千亿市场大而不强，国产化替代势在必行根据VDW数据，2022年我国机床消费占全球