《资本交易法律文书-精要详解与实务指南》笔记.docx

样版：样版内容页面资本交易（投资并购更组）法律文书体系框架图8合同标题、合同当事人.合同签订日期11合同首部（Preamble）13合同前言（"鉴于"条款）16股权收购陆议的框架结构18股权收购协议的定义条款示例20出让方陈述和保证条款的络构28“陈述和保证"条款-股权并购交易31终止示范条款39保密条款一保囹主体（示范条款）42保密条款一保密客体（示范条款）44保密条款保密时间47违约条款（费任限题）解除间接损失51违约条款（责任上限）53违约条款（责任免责的除外）53违约条款一自救措施限制条款55不行抗力示范条款56仲裁示范条款58法律适用示范条款60其他条款60合同变更条款示例62通知示范条款62弃权及可分割性示范条款64合同转让条款示例64合同签署页格式范例67谅解备忘录的框架结构74谅解备忘录法律效力”条款示例75谅解备忘录的“保密”条款示例79谅解备忘录的独家谈判”条款示例80谅解备忘录的“学问产权”条款示例81谅解备忘录的“生效和拷止”条款示例82谅解备忘录的“法律适用和争议解决”条款示例83谅解备忘录不具有法律约束力条款示例83股权并购意向协议示例85资产并购意向协议示例89保密协议的框架结构图95保密协议的"保密信息”条款示例97保密协议中收购方的"代表”条款示例98保密协议中收购方"对代表的法律责任”条款示例99保密协议中收购方"授权运用及运用限制”条款示例100保密协议中,'保密期限”条款示例101保密协议中“保密信息处理”条款示例103保密协议中不招揽/不雇用"条款示例104"加入恢议”示例2106保密承诺书框架结构示例108法律尽职调皆的主要内容117法律尽职骑查指引一公司基本状况119法律尽职懦查指引一公司资产状况121法律尽职调直指引公司对外担保状况122法律尽职调查指引重大合同的状况123法律尽职调直指引一员工及劳动合同状况124法律尽职调直指引对外投资、并购及关联交易126法律尽职调查指引一诉讼及仲威127法律尽职调查指引其他歪大事项128法律尽职调直审核工作底稿实例130尽职调查报告的结构134法律尽职调造报告示范135新设有IB责任公司投资协议框架结构143新设股份有限公司发起人协议的框架结构144有限责任公司增斐协议框架络构145股份有限公司增资协议的框架架构146有限贡任公司投资协议"注册资本”条款示例149中外合营企业“投资总额和注册资本”条款示例151公司的组织机构154公司组织机构的职权155公司组织机构的构成、会议及召集程序、覆决程序156投资协议”公司组织机构”条款示例157投资协议“财务和利润安排”条款示例165公司洁笠的分类169投资协议”公司解散和财产清算”条款示例171发起人防议发起人的权利和义务”条款示例176发起人帆议“发起人委员会”和“发起人会议”条款示例177发起人防议“注册资本、股份类别、出资等”条款示例178发起人防议公司章程”条款示例179发起人防议”设立不成的后果”条款示例181发起人协议"特殊妁定”条款示例182发起人协议“过渡期揭益”条款示例184股改发起人防议"发行股份”条款示例186股改发起人防议"发行人认缴“条款示例187股改发起人防议"股份有限公司不成立的后果”条款示例187增资协议”增资计价基准日”条款示例190增资协议增资”条款示例191增资协议股权转让”条款示例195增资协议新投资者的准入限制”条款示例198增资协议或有负债”条款示例199增资防议”学问产权的占有和运用”条款示例199股份有限公司增奥防议”新发股份的认购”条款示例202上市公司非公开发行股票认购协议框架结构205上市公司非公开发行股票认购协议"鉴于"条款示例206上市公司非公开发行股票认购协议定义和释义”条款示例208上市公司非公开发行8S三三i购协议”协议标的”条款示例208上市公司非公开发行股票认购协议"认购”条款示例211上市公司非公开发行股份认购协议"限售期"条款示例212上市公司非公开发行股份认购协议”协议的生效和终止”条款示例213上市公司发行股股份购买资产（框架）协议框架结构213上市公司发行股份购买资产协议”定义和释义”条款示例216上市公司发行股份购买资产协议"标的公司和标的资产”条款示例217上市公司发行股份购买资产协议"标的资产定价”条款示例220上市公司发行股份购买资产协议”交易支付对价”条款示例222上市公司发行股份购买费产协议"滚存利润”条款示例225上市公司发行股份购买资产协议“标的资产交割及相关支配”条款示例226上市公司发行股份购买资产协议"过渡期”条款示例228股权收购重要术语232股权收购协议的目标公司和标的股权条款示例234股权收购彷议的价款条款示例一固定作价237股权收购彷议的价款条款示例一预约定价238股权转让协议中有关“价款支付”条款示例242股权转让协议中有关“计价基准日”及"过渡期”条款示例247股权转让防议中有关“目标公司交割及交割先决条件"条款示例251股权转让防议中有关“陈述和保证”条款示例254股权转让防议中有关“披露义务”条款示例256股权转让协议中育关"协议签署后事项”条款示例257股权转让彷议中有关“不竞争”条款示例259股权转让彷议中有关"卖方赔偿责任”条款示例261卖方踣偿责任分类图268卖方IS偿责任条款及其他条款逻辑关系图269股权转让优议中有关"买方Ie偿费任”条款示例270股权转让防议中有关"或有负债”条款示例273索赔时限示意图275股权转让帆议中有关“费用和开支”条款示例276股权转让协议中有关"定金”条款示例276上市公司股份转让彷议中有关“定义”条款示例282上市公司股份类型285上市公司股份转让协议中有关“标的股份”条款示例285上市公司”股份转让价款及支付”条款示例一外国投费者对上市公司战、cc路投资（国有股份彷议转让）上市公司股份临时保省与过户”条款示例290上市公司“帆议成立和生效”条款示例292上市公司股份收购协议”过渡期支配”条款示例294上市公司股份收购协议"保密”条款示例296资产并购协议类型299资产并购优议框架结构300资产并购防议”定义和博义”条款示例301资产并购彷议"标的资产”条款示例303资产并购协议”标的费产的定价”的约定条款示例306资产并购彷议”交易对价及支付”条款示例307资产并购协议”交易对价及支付”条款示例一担当债务作为支付对价的“0TlJ分资产并购协议咨产的交割及相关支配”条款示例309外资并购境内企业资产购买协蚁”协议的生效和终止”条款示例312外资并购境内企业资产购买协议“外商投资企业设立”条款示例314重大资产置换及发行股份购买资产框架协议框架结构317重大资产重组框架协议重大资产重组的整体方案”条款示例318重大资产重组框架防议”三组实施的先决条件”条款示例321重大资产重组框架协议"重大资产联"条款示例323重大资产重组框架协议"发行股份购买资产”条款示例324重大资产重组框架协议过渡期损益”条款示例325重大资产重组框架协议”盈利陵用卜值”条款示例326重大资产重组框架彷议"协议的生效和终止”条款示例326歪大资产重组防议"变大资产置换”条款示例327重大资产更组协议”发行股份购买资产”条款示例328三大资产重组协议交Sr条款示例329汲取合并防议框架结构333合并协议"合并方式”条款示例334合并协议“合并基准日、合并生效日、交割日、合并完成日及过渡期”条，a款示例336合并协议”合并后公司”条款示例340合并协议合并对价及支付”条款示例（针对非上市股份有限公司适用）341合并协议债权债努处理”条款示例343合并协议"员工安置”条款示例343合并协议"交割”条款示例344合并中或有负债赔偿责任及赔偿金额347合并协议或有负债”条款示例348上市公司合并重组类型353上市公司换股汲取合并协议框架结构355换股汲取合并协议"换股汲取合并方式”条款示例356换股汲取合并防议"换股价格和换股比例”条款示例358换股汲取合并阱议”存续方异议股东的爱护机制”条款示例361换股汲取合并协议被合并方异议股东的爱护机制”条款364换股汲取合并协议"收购恳求权供应方与现金选择权第三方“条款示例366换股汲取合并防议“合并程序”条款示例367换股汲取合弁协议”协议的生效和终止”条款示例369分立协议类型372分立协议框架结构373分立协议分立方式”条款示例375分立协议”分别基准日、分立生效日、分立完成日及过渡期”条款示例376分立协议”分立后存续公司和分立公司”条款示例379分立协议分立对价及支付”条款示例380分立协议”业务和财产分割”条款示例382分立协议“债权债务处理”条款示例382分立协议"员工安置”条款示例383债务重组协议类型388债务重组协议框架结构389债务重组协议债旁重组基准日”.”债转股完成日”条款示例390债务重组协议债努确认”条款示例391俄努重组协议债权转股权”条款示例393债务重组协议"还款支配”条款示例394债给重组协议"还款保证”条款示例396其他重要t办议类型402资金监筲协议”定义和用义”条款示例403资金监管协议监管人的委任”条款示例404资金监管协议”账户开立和存款”条款示例405资金监管协议”监管价款的存入”条款示例406资金监管协议监管资金的划转或返还及用途”条款示例407资金监首协议“费用和开支”条款示例408募集资金三方监管防议（范本）410更大资产置换及发行股份购买资产资产交割出议（核心条款）413并购贷款合同提款前提条件”条款示范421商业银行（上市公司）非公开发彳亍优先股补充资本的认购协议的隹梁结构427优先股认购协议”优先股定义"和"优先股的发行方式”条款示例432优先股认购防议“认购价格”子条款示例433优先股认购彷议"认照数量”条款示例433优先股认购协议”优先股股息率及其确定方式"子条款示例436优先股认购防议”总认购价款”子条款示例437优先股认购防议“无限售期”子条款示例437优先股认购协议"交易成交”条款示例438优先股认购防议”优先股股东的衰决权”条款示例440商业银行非公开发行优先股认购阱议"优先股股东参加利海安排的方式”-C条款示例优先股认购协议”优先股转让”条款示例444优先股认购彷议”优先股回购”条款示例446优先股认购防议”优先股强制转股”条款示例448优先股认购协议”优先股清算”条款示例449对赌协议的分类452盈利预料补偿