2024年中国新势力车企充电服务研究报告-新能源汽车.docx

研究目的与方法研究目的：梳理新势力车企充电服务的发展背景，分析典型车企的充电服务模式，洞察车主的充电行为，研究新势力代表车企充电服务APP的市场表现，在此基础上提出充电服务发展趋势与建议.In-DepthInterview车企充电业务专家6人充电朦务行业专家2人通过艾瑞专家网络服务体系，木次研究累计邀请了8名新能源汽车行业和充电服务行业资深从业者作为业内专家,就新妗力车企的充电服务的发展问题展开半结构化深度访谈.，定性研究：焦点座谈会FocusGroupDiscussion北京新势力车主9A上海新势力车主8A广州新势力车主9人艾瑞汽车研究中心选择北京、上海和广州3座充电基班设施健全且新势力车企车型保有量较高的线城市作为座谈会执行城南二招募到26名新势力车主作为座谈会的访问对软:定,研究：问卷调查QuestionnaireSurvey新势力车主样本400个非新势力车主样本个艾瑞汽车研究中心于2019年8月通过Qick社区，对新能源汽车保有量前11位省（市）的7000余名受访者展开在线调研,作为新势力车企充电服务的定量:研究支持，共取得新势力车主与非新势力车主有效样本各400个。定性研究：深度访谈充电服务行业有关政策一览从规划、产品、建设和运营四个层面引导充电行业快速发展围绕新能源汽车，全面提升充电设施的服务能力与服务质量，是充电服务行业促进政镀的基本理念.自2014年以来,国家及地方政策对充电行业予以大力支持，持续出台多项有关政策，聚焦在行业发展引导、产品兼容与安全标准、建设标准和专项运营补贴及优惠四个瓜面.尤其是涉及充电服务具体落地的有关内容，如将新能源汽车购置补贴转为对充电"短板"的补贴，对专用及公用充换电设施实行电价、地价优惠或财政补贴的举措，均极大地降低了终端企业运营的压力，为推个行业创造r良好有序的发展环境行.Ounlr充*M*imMM（2016202朔><±»市）MH*%*ImmM（2016202O>促进充电服务行业发展的代表性政策一览珏2020年,而难兆中式免换电M1.2Jj在,分校大先屯桩超过侬厅个、 比京：N.2020年.双也充电桩及M43S000A. 上M我2020年.Ittit充电砧女及大厂1303充也龄KR211NX>f'产品标准<GBT279302015电动汽车非车传导式充电机用4MnUl<tMfi三*tt>全饱性的的充电能检.充电接I1.充电站检没运行、鱼电站出设母行.充电黑务等班行标注位电修订及补充了老0标中的年杭4生性救安全性皿<NBT338.1-2013n*电收AttIMUMKI规定f文波充电机的充电功能、通信方式.安全防护、电城充容等桧黑方法/松黑更求是投入屈武先屯驻的过校标准.住房>4H帙TlD牙瞳市电动汽车充电处It北京市电动汽车充电苓WMfirnmCr东,关于加怏JftWBK车产业由发Ji的*a将"十三Jr断IMftaMtttt美JBMUUd.a*ar!fiVM>匍Ir曹电动汽车充电苔ms誉IHR扑贴文所办法上海mt电动汽极推电Iftmt*办法fthI-1K筋就海代车推广应用Je知的TUl上.两次联中住电及公共停车位要心的充电核安装条件、I1.«：跖建E任汉袍100%Rg招光电收安案条件广州，不涓足100%让议或换满现过安装条曾的新建住宅,不予办理滁松E要或折梗住注小仅100%建议或预浓充电核公共衿不位电次或较削兖电驻下位比冏不箕于10%WM：劝2016HS2020年*ftT6ttftftSAAPPIa用平台其和关研V9III.的予30%H吱蛇fcMSJHa上Ie不SHtSOO力元射、公用充抉电世帝.计乎母昔观也补贴.公共充电服务行业市场规模2014年起高速增长，2020年市场规模有望突破200亿元在行业发展初期，有限的市场规模主要由国家电网和中国普天领衔的"国家队"构成，公共交通是主要的服务对象。2014年，国务院办公厅在关乎加快新能源汽车推广应用的指导意见,明确提出要进一步放宽市场准入,鼓励和支持社会资本进入新能源汽车充电设施建设和运营.自此.行业开始焕发活力,各类玩家纷纷涌入,当年内即实现超过110%的市场规模增速，随后保持快速增长。在供需两端同时发力的背景下，新能源私家车的保有量的激增上升为主要的服务对象.预计到2019年底，中国公共充电服务行业市场规模将超过150亿元：至2020年，市场规模将达200亿元以上。2013-2020年中国充电服务行业市场规模113.9%90.9%116.7%92.2%83.7%UC2J:一八一一C_50.4%38.s%.219.0158.2公共充电服务行业格局格局尚未演化完全，新的头部玩家可能在较短时间内出现假至2019年上半年，共有7家充电设施运营商旗卜的充电桩总量过万：第季度至第二季度，行业内TOP5玩家的集中度从84.5%下调至83.9%,稳中有降。事实上，充电服务行业的格局尚未形成，仍有很大的变动空间。除与能源供应紧密衔接的国家电网以外，其他企业的优打主要体现在桩站建设数量、运营数量和已建立的合作关系上。如前文所述,由于整个充电服芳行业越发趋于开放，资本和技术雄厚的能源企业、隼企、物业持有企业和互联网科技企业均有可能在较短时间内迅速建立合作,成为新的头部玩家。2019年上半年中国充电服务行业ToPlO企业竞争格局上汽安悦、依成、&杉和万马的运营攻战增速均在5%以上.上升潜力较强深圳隼电网、南京能瑞与中国普天在规模和堵速上均H-定提升空间Tier2上汽安悦依城健源星星充电Tierl特来电云杉智感万马深圳年电网南京能HlJTier3国冢电网中国普天0246从运营总破上希，第幡队企业分别为特来电.田家电网和星星充电，而国康电网在快充机的运莒比例上占有绝对优势.10121416CoNTENTS目录新势力车企充电服务发展背景I1新势力车企充电服务模式研究I2新势力车主充电行为研究I3新势力车企充电服务APP市场表现I4新势力车企充电服务发展趋势新势力车企充电服务发展基础三强领跑新势力销量，为各自充电服务的规模化奠定基础2019年上半年，中国纯电动汽车销量达49万辆，同期内已有6家新势力车企具备灰际量产交付能力，累计销量超过3.3万辆。其中，头部3家新势力的销量占比约为80%。从同质企业竞争的角度看，至2020年初，传无其他新势力车企有大规模的纯电动汽车交付计划，先入为主的蔚来、威马与小鹏将在这一时期内继续扩大其市场竞争力。更重要的是，由于品牌车主与旅卜.充电服务密切的垂直对应关系，头部新势力车企的充电服务也将在各自产销量和市场份额的基础上扩大，并吸引更多的非新势力车主用户。目前，三家企业已经成为新势力车企充电服务的核心力量。2019年1-6月中国新势力车企月度销量2019.12019.22019.32019.42019.52019.6旅马（纳）qfi来<辆>一.小腾（柄）哪吒（辆）云度（辆）新特（柄）300025M200015001000SOO威马汽车充电服务模式分析H采用独立APP模式，在充电服务的基础上逐渐覆盖出行生态相对独立的业务及品牌架构使即客行有更为专业的独立APP用于充电服务提供.因此其APP的用户友好性较强0前文已述，在威马"三步走"战略的早期阶段，即客行的充电服务投入相对合理。目前，即客行在保证充电桩接入量的前提卜，开始向自有品牌充电枇业务发力，逐步扩大在充电服务上的资本投入，保证场地和服务的质量。未来，企业还将考虑建设大型品牌桩站以服务更多的新能源乍主。作为聚焦出行的新势力乍企，威马的战略协同性极强，循序渐进地增加资本投入并扩大服务范围是其充电服务的主要发展路径。威马汽车充电服务模式及APP（功能）解读模式与服务界面与功能 早期腐式短划，端保I在全国范国内的能源补给.以E流运背商和部分城巾的优势来务商作为E妥Itc入力,满足车上的充电桩启伸和免切换APP的在线支:对需求*/W已实现 现期模式短划：。充电设施运行商和断造商达成深度合作,完成品牌主导的出充或快充设施布局,I可时推进扎租车业务和网约车业务规模的扩大,加快在全国范围内落地,回进展中 未来模式短划，形或筋源补给,租车和网约车为体的新能源出行服务全生态,通过大吧品牌充电设他建设旅务车主与出行业务.口待推进蔚来充电服务模式分析H充电、换电与代客加电协同发展，塑造全面的车主用户体验前来将充电服务功能集成在车主APP之内.从模式上看，其充电、换电和代客加电形成J'良性的支持关系,其中换电是蔚来的差异化竞争优势点。较一般用户而言，鹤来车主用户自然可以享受更多优患服务，例如车主每年最多12次的终身免费异地加电.为匹配其充换一体的服务模式，蔚来在早期就推出了电池租用业务以及增值服务"能身无忧"服务包.虽然换电模式凭借快速高效赫得了诸多车主的好评，但不容忽视的是，即使抛开换电技术成熟度和综合成本投入的问题，规划审批和落地的难度也依然是制约该业务快速发展的瓶颈.蔚来充电服务模式及APP（功能）解读模式界面与功能由来的充电收务模式是三种细分业务的结合：充电是喈来隼柄能海补蛉服务的利本构成.投电足谙来的整片化廉务模式.代客加电是塔干充电与换电的优势服务模式.第来APP丝昆.A一加电量多界面即基础的找桩充电与支忖功能.面向所有用户开放.还可获取枳分.该加电服务是现阶段必来独有的服务,于2019年4月全都开放，已在40余座城市上钱.即为编来车主安装的私人充电桩.目小鹏汽车充电服务模式分析H将充电服务植入车主APP,满足服务体系化的同时吸引潜客小脱汽车选择将充电服务根入在车主APP中，这一模式可以使小鹏的车主服务更加体系化，便丁构建以用户为核心的生态系统。另一方面，集成式的功能植入旨在吸引更多的新能源汽车车主增进对小朔充电服务体系和小脂汽车的了解，进而将潜在客群转化为“鹏友".值得一提的是，小胭自营的超级充电服务亦乘承"桩站先行"的原则,这不仅是对车主权益的放大，也是其整个出行服务的战略布局考虑。在选址上，小鹏充电站也枳极向车主密度和出行流量较大的区域奔拢。但大规模的白营快充模式在现阶段也为小鹏带来一定的资金成本压力.小鹏汽车充电服务模式及APP（功能）解读小明汽*APP足获取小山充电服务的移动墙产拈,面向所花新能源车主开放.APP内功能目前以过括.充电极信息查询、导凯K?Vt，久功/V/小期面向客户提供提用充电充安装服务,自首充电桩服务和第三方充电桩聚合IR务.其中,自营m级充电机（站）提供定的免费停车服务,并安装行智能地钺以提升服务效率.等合作方充电鞋.IX'Q合作方充电株自励趣以上海为例，非合作充电械F比较i,显示信息有限.*M*HKKJMMB三MBMwvoav0.00m.BW0.一J己接入的运