新能源汽车新三化产业链研究报告.docx

中国新院源汽车发履历程20020122013-20162021年至今O产受贰点阶段政策动舱段市场化康励段市场化不动舱段2009单.BlgeS布，汽与产际中粕EwUMta/三WS±frE士然汽充咋力发Si目标n£201笺国务院印发*<BflE½CMiXMM2012-2020年:) 2013W.SiMHni家号3财2号、贴从试UKM向全国无差别UB开 20M年应求发改变皮布T（XfHUKMffl电价WHMX礴曲»»>. 2018VB.Sf卜改U”明烦密三年艺空晶ftt11¾KS. 2020年,SHUBa!«!方四第委收合发布了关于完我常般人制r应用财IWHWra的倒m捌到2O2Z年底5JJM、站正。SR'Vy:源六年产屹CM就划20214035滓）萌潮S出,电动化H取化.Im化成为可产业的嫉解附015瓶哈豆于次第号向第一冠»新眩方注开JS示范送n行壬置多及3市公共S交通2市改服务也兑政宏我生下名松华企发三SAXM发展新修5巴工技术HttWSttt渐秘.朴贴他女总央市烤掂声海吏皆像2汽车技g,票信S为生存小心纲低Ht吃化武茶.3is<3三Wft.各大车企蟾功推出息境王里投放市场行IbrKa更前，声.Source、r：小产业«?啊2024年5月2、伴随我国陆续攻克电池、电机、电控等关键核心技术，建立自主可控的内循环体系，使得国内车企陆续推出电动汽车新品，全力进击新能源汽车市场，推动市场销量逐月攀升，叠加年末车企各种促销手段，12月销量接近95万台国内新旄源ft车销呈注新的汽主的苦汨在统计冏期内,新签,茕/辆性的例5J.Scxrce，A.中朝微耳：黄效脂惠2023月3、多因素共振，赋予新能源汽车市场进入快速成长期；同时，渗透率保持持续增长；4月新能源汽车零售销屋渗透率达到44.1%,较去年同期增长近12个百分点中国勃能源汽车市场月度冬色销希透率变化Soac.，F4,：>产业积加2023月累联会4、行业格局进一步重塑,除比亚迪、特斯拉及一众新势力外，更有广汽埃安、极氨等孵化品牌入局,形成一超多强格局202侔4月新旎源汽车厂商汽车销呈TOPIo毕位万明2厂商汽车的后用在统计冏期内该厂IWiRtS的车辆!5.Src>'，中溶斯IlyP汽车裁苑京20240月5、本土品牌凭借创新技术，实现了产品和品牌力的双提升；在国内占据主导地位的同时，开始向海外输出技术经验新饶源汽车市场各国别汽车铺星占比Socxce:，AJ中乐斯的汽车效振客2024年4月6、十年的蓬勃发展，离不开供应链各环节企业在关键技术上的突破如上游电池供应商宁德时代和比亚迪被大众所熟知的麒麟电池和刀片电池，有效解决了整车续航里程；中下游车企在充换电服务上的突麻口创新，有效提升车主用车体的。新能源汽车产业链各环节主要技术情况-i-U1.W=.一充电朋虹做440g*.划可送600公5!8=J<t-Kt¾运用CTP技术验至达255whg买E®车干公里/航比皿-刀片电池;结存哪疑黄”枳利用率，大例8升鎏电度的同时提供安全保博前来汽车大力，厂次Hi比从形式上改货了用户对于线电车空扑砌传统印象IS升充侬程的所碰S<xc<八，-'MM产业研即20235月7、如果说上半场是电动化的比拼，那么下半场则是智能化+网联化的“较显”在新能源汽车发展规划（2021-2035年）中，国务院明确提出电动化、网联化、智能化发展成为未来主要方向.新诧源汽车市场相关政策（部分）类（？名峰破布时问腺布主体新能源八岸产业展觑I（2021-NB弹）>S5整体现即628WMWU后鼻化工作点际.3也后蜘的OFKX气车94友及财（曲r035年：）2。第年4月2020年2月202MP0月工信部»«>工TfiB国务曲公厅S第一$第f当而全冻死一死心技国金和产业Em潭勃及原,汽车与朝、交濯<三.3<三*8iW有关技枷®8t合电动化、XKX化.BK化应力;三生产业的友展先归总好.J8*r«1动公共豫域，Ktf）美子歼费热H电电气室手55TJM>202CW7月2020年9月工值部财政那晒第二号第一笥以习近平新的代中国特色It会主义思,为m弓I案辂自期仍调理色.开IS共享的发展理念以婪化快给即场构在改革为主城望拎电动化.WUWt怖Ettd6向.宗入实筮友国疔SyJ汽辐家柢略.»*«（2028秋野丁柞布中RD2O2C年6月国«然目MUSourceQaIMnt）产业积丽2024年5月8、电动化、智能化、网联化发展加速重构汽车产业链,新能源汽车正发展为新的支柱产业+身及外饰电动化、智般化、网联化产业链全景图轮始座椅车灯5企业¾iMtCAT1.TBHtXW眄理0rooosnse(三)HESAly=-r蔻.”部且Omr1on.1.onghomSdhc'-u11wMOBU李仁通情元T30XW."?*«n0的KZTEMbRVTEO施贸西成第1？Neusoft!2约9、新型零部件和传统零部件的交替为后发国家进入全球汽车市场带来机遇；2024年中国新能源汽车出口月均超过10万辆中国新能源汽车出口扶持政策2024年中国新能源汽车出口规模单位万羽三比202412fl7B.A务困站公布自务部笔/1.a叁收长，0|0"，二建2f合卬发的关于女怙!麻Sr年货号言CaHr及MSoace."、产业碗京陕2024年4月袋联会二、自主电池崛起、智能与网联协同反晡电动1、电动化：国内龙头企业引领动力电池，为新能源汽车提供驱动力1.1伴随新各蹒市场渗透率不断提升，给动力电池企业带来了旺盛的需求，表现为4月我国动力电池装车员实现同比、环比双增长，达到35.4GWH,意味着中国电机产业的创新效能在市场得到了有效就证中国汽车动力电池装车呈«<2GWh装车一同比充长率SourceQUrh«:；讲啊2024年5月中国;空动力电池产业侬行12为了解氐占电动汽车成本比例居首的电池价格，更多企业在采用比三元电池更具价格竞争力的磷酸铁锂电池.2024年以来,国内磷酸铁锂电池的新能源汽车装车市占率呈现持续增长趋势电动化国内不同类型动力电池装车呈占比趋势1.3动力电池市场逐渐演变为"1÷1÷N"的竞争格局；宁德时代、比亚迪占据国内动力电池市场的主要份额，4月装车量占比分别达44.7%及28.4%电动化智源化网IK化202用月国内动力电池企业装车呈ToPIo企业隼位GWh裂车一占比Source"，：m啊2024岸4月中国;等动力电电产业等处覆蚤2、智能化-智能驾驶正处于辅助驾驶向自动驾驶升级的关键时期2.1竞争加剧下，智能驾驶已成为车企新一轮竞争的重要硅码除特斯拉外，技术领先企业如华为、百度纷纷下场，为厂商提供智能驾驶行业解决方案。电动化智能化附联化典5?头部企业智能g驶技术华为ADSIi京技K全环为ZiSe*-Drrzng.旨在侵军的通辽人工千的作兄下日创场况.fi三K先戌特斯拉的FSD技术出飞观克方案元金大的暝像头,而芯硒W把B达等传基器买我白动与离华为ADse合了高性Je3奸台及世人化tS!5RW钞”于多传班I（密G头.激光雷达.*SiSWlSt合的方KK.强拗力臊力和理辆:闷下,ADSftBM眼各仲密猊.M税?!安全甘碎穹比百度于20T年将Bi下汽车相关It务整合为自动JS赞开SS军士ARb向斑修豺法E典供，为实现无人工干？5的百楔也APdlO目胸王姿遇过竽孳皆袋.£控冗余.平行SW三房体系保证58被江球£安全区SourceC3iM5产业科穴展2024年S月2.2 智能驾驶的升级保证用户体睑的持续提升,也将有望反哺电动车市场的进一步扩张，从"人驾"转向"智驾"电动化智能化网取化国内自动驾驶等级划分W8E化与圾等如名行需变定义上场以1(DnvefAsitOAnce.0A)M定酶4自电阻我系侨持续执行横向曲月心丽悯9居旅任穷H亲访森努如弗由绰安入忧行SlACAti王道年将等2部分自动然险(ParrelAutonnxion°A)ISir电值内,日均口*条俄韩续执行横向侬向蛆幻校”的遂叁任务,若法人执柠失；应对勺笈板!Q动号费奈魏交所UI情的tvaaffi触U助后即等3科吊件自动0驶(CoxKonaIAuomatcn.CA)偿/覆里K.目。注先石忱持执行全都与进住男：军壮女士搭拿方农电士氏数随时W*ff三a<ftHtt216三舄*公雷交&隰堵身再干以外有条件自*等4(H»ghAbTomatxxxHA)特定同3,自Gai耍家斑利现行金尊道建任劳加欠费失就切按位用户不H管郦!摹虎及工的“不澧鸟型公M.痴三*5IMg场ws0ww5完全台动药釜Automaton.FA：.任舒可4洋品弊下.日或耳辕事加例执行全度号派任费和负员失辿忘对密修,用户不需最M军庆发士若物管口手加今行径靖事Source；，产业新的2024年5月中国汽生工崔学会相Jg公开jSISSS理2.3 从市场实际现状来看，智能驾驶目前处于1.2阶段，销量TOP车系中，仅高配车型具备1.2级的智能驾驶；未来发展受政策法律、应用场景、软硬件技术等多*因素影响电动化智般化网联化新能源辅助驾软政策情况2024年4月销呈ToPl5甑蹩至系辅助驾驶功能明知1厂商车系sn202MnI月T7日，IjWn(S忍化鼠公安信住第知城乡便设部交讨认WtfiMXfi发布ttiEtfW一比我育今凡3CM-.1.2*±IHQ3MOdXYUM关于开展1«呼*田Vr准入KuJaiSb试ttM11612口K0X强.转奥摄住点In的询知比亚>OO-UU*13M*MM比我«»5U匕仅swm随&1.3烈试博黜5放升枪制促车企JjQ快扑比虹种Sg-U30二IJSBVU1.26T东林电卡立齐本身智里将?建力的短ISIS靶盟螭克。枷U月KV9W程坛1.2一争会愈发加佐未充几年或也将成林3级自动多暖正式的薄城元年XAMfififiB三MNev一区CMMU.J<3WHE>A)ONSU1.2fX-B三,«««XJfi630比S”51CP1.JSEV1.2H仅眄崛叟格亚广汽康。E>ACWYUu<j-wwe-u«e«eSoUf9<，YMI“，产业距刘»2024年5月粮第公开奥4鳌注3、网联化-以网联软件定义新能源汽车成为新势能3.1 网联化则是未来另一发展趋势,通过车辆间的信息共享