理财顾问工作流程.docx

理财顾问工作流程制定详细的工作计划和目标，包括月计划、周计划。一、微博，朋友圈内容同步：1早上一条正能量问候（可以是鸡汤语录、音乐分享、电影分享、美图分享）2当天外汇消息面结合行情分享3客户盈利不定期更新4外汇常识科普5生活状态更新二、电销打电话邀约客户、添加微信、上门拜访。三、qq、微信闹群营销1早间问候（心灵鸡汤、天气、问候语）2老师喊单3问题解答4聊天（中午闲聊）5知识分享（投资方面）6喊单进场点位的提醒7盈利截图8老师总结9晚上聊天1早会2当日具体工作计划和目标的制定。3每日和同事学习交流问题和心得。4开展工作。包括拜访客户，进行客户邀约，推广宣传等形式。5对当日工作总结。包括客户分类，记录完善客户信息登记表，遇到问题及自己的解决方法。6晚会。提出问题，头脑风暴解决问题。每日要求：每日对工作进行详细记录总结。客户信息登记，拜访客户数，邀约客户数记录。