云内动力：深圳市铭特科技有限公司拟以公开挂牌方式引进战略投资涉及深圳市森世泰科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告.docx

北京亚超资产评估有限公司BeijingYaChaoAssetsAppraisalCo.,1.td.本资产评估报告依据中国资产评估准则编制深圳市铭特科技有限公司拟以公开挂牌方式引进战略投资涉及深圳市森世泰科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告北京亚超评报字(2023)第A262号(共1册，第1册)二零二四年三月十五日公司地址：北京市海淀区发兴路47号天行建商务大厦20层2202电话：(HO)51716863邮编：100036中国资产评估协会资产评估业务报告备案回执报告编码：1111020052202400057合同编号：北京亚超评委字（2023）第A242号报告类型：法定评估业务资产评估报告报告文号：北京亚超评报字（2023）第A262号报告名称：深圳市铭特科技有限公司拟以公开挂牌方式引进战略投资涉及深圳市森世泰科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告评估结论：193,000,000.00元评估报告日：2024年03月15日评估机构名称：北京亚超资产评估有限公司签名人员：罗忠鎏（资产评估师）会员编号：53190040唐话秋（资产评估师）会员编号：53210076（可扫描二维码查询备案业务信息说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责任的依据。备案回执生成日期：2024年03月20日资产评估报告目录资产评估报告声明1资产评估报告摘要3资产评估报告正文5绪言5二、 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况5三、 评估目的13四、 评估对象和评估范围14五、 价值类型22六、：评估基准日22七、；评估依据22八、 评;估方法28九、 评估程序实施过程和情况37十、评估假设39十一、评估结论42十二、特别事项说明45十三、资产评估报告使用限制说明47十四、资产评估报告日48资产评估报告附件50资产评估报告声明本资产评估报告是本公司接受深圳市铭特科技有限公司的委托，资产评估专业人员根据中国资产评估准则的要求，在履行必要评估程序后，对评估对象在评估基准日特定目的下的价值发表的，由本公司出具的书面专业意见。对本资产评估报告声明如下：一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估专业人员不承担责任。三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为本资产评估报告的使用人。四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。五、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设前提、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。六、本资产评估机构及资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。七、评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。八、本资产评估机构及资产评估专业人员与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。九、资产评估专业人员已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。深圳市铭特科技有限公司拟以公开挂牌方式引进战略投资涉及深圳市森世泰科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告摘要北京亚超资产评估有限公司接受深圳市铭特科技有限公司的委托，根据有关法律、法规和中国资产评估准则的要求，本着独立、客观和公正的原则，执行必要的评估程序，对深圳市铭特科技有限公司拟引进战略投资事宜涉及的深圳市森世泰科技有限公司股东全部权益在2023年9月30日市场价值进行了评估。一、评估目的因深圳市铭特科技有限公司为优化其全资子公司深圳市森世泰科技有限公司股权结构及治理结构，拓宽客户资源，拟以公开挂牌方式通过增资扩股引入1家战略投资者，引入的战略投资者须于增资前受让部分深圳市森世泰科技有限公司股权，股权转让和增资完成后深圳市铭特科技有限公司持股比例降至45%,本次评估目的是为上述经济行为提供价值参考依据。二、评估对象和评估范围评估对象是深圳市森世泰科技有限公司股东全部权益价值，评估范围是深圳市森世泰科技有限公司申报经审计的全部资产和负债。三、价值类型：市场价值。四、评估基准日：2023年9月30日。五、评估方法：资产基础法、收益法。六、评估结论经综合分析最终选取收益法评估结果作为最终评估结论。深圳市森世泰科技有限公司所有者权益账面价值10,578.63万元，评估价值为19,300.00万元（大写：壹亿玖仟叁佰万元整），评估增值8,721.37万元，增值率82.44%。本次评估未考虑控股权溢价对评估结论产生的影响，也未考虑流动性对评估结论的影响。七、评估结论有效期评估基准日与经济行为实现日相距不超过一年时，才可以使用资产评估报告，即自2023年9月30日起一年内有效。八、特别事项说明提请报告使用者在使用本报告的评估结论时，应关注本报告正文中载明的“特别事项说明”对评估结论的影响，并关注评估结论成立的评估假设及限制条件。以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。深圳市铭特科技有限公司拟引进战略投资涉及深圳市森世泰科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告正文北京亚超评报字(2023)第A262号一、绪言深圳市铭特科技有限公司：北京亚超资产评估有限公司接受贵公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法、收益法，按照必要的评估程序，对深圳市铭特科技有限公司拟引进战略投资事宜涉及的深圳市森世泰科技有限公司股东全部权益在2023年9月30日市场价值进行了评估。委托人及被评估单位对所提供的评估资料及法律权属资料的真实性、合法性、完整性承担责任，并保证被评估资产的安全、完整性。我们的责任是对评估对象在评估基准日的价值进行评定估算，并发表专业意见。资产评估专业人员对评估范围内的全部资产进行了必要的勘察核实，对被评估单位提供的评估资料进行了必要的验证审核，对法律权属关系进行了必要的关注，实施了必要的资产评估程序。现将资产评估情况及评估结论报告如下：二、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况(一)委托人概况企业名称：深圳市铭特科技有限公司；统一社会信用代码：91440300771601509H;类型：有限责任公司（法人独资）；住所：深圳市南山区桃源街道桃源社区高发西路20号方大广场4号楼701；法定代表人：周盛；注册资本：13000万人民币；成立日期：2005年1月6日；营业期限：2005年1月6日至无固定期限；经营范围：一般经营项目是：电子、通讯、计算机软硬件、机电一体化技术的技术开发及相关产品的销售及技术服务、咨询；智能卡读写器的生产。智能显示终端和智能自助终端的生产。经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。（二）被评估单位概况1.营业执照登记情况企业名称：深圳市森世泰科技有限公司；U统一社会信用代码：91440300MA5EPJW435;类型：有限责任公司（法人独资）；住所：深圳市光明区马田街道合水口社区第七工业区第三栋厂房A701；法定代表人：冯志文；注册资本：6000万人民币；成立日期：2017年8月28日；营业期限：2017年8月28日至无固定期限；经营范围：一般经营项目是：汽车电子零部件、计算机软硬件、机电一体化产品的技术开发、产品制造、产品销售、技术服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。电子元器件与机电组件设备制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；电子专用材料制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；特种陶瓷制品制造；仪器仪表制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：汽车电子零部件、计算机软硬件、机电一体化产品的技术开发、产品制造、产品销售、技术服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。2.历史沿革及股权结构情况（1）公司简介公司系由深圳市铭特科技有限公司以货币出资设立的有限责任公司，公司注册资本2,000.00万元，于2017年8月取得由广东省深圳市市场监督管理局核发的营业执照。（1）公司设立（2017年8月）设立时股权结构如下：金额单位：人民币万元序号股东名称出资方式认缴出资额实缴出资额出资比例1深圳市铭特科技有限公司货币2,000.002,000.00100.00%(2)第一次增加注册资本(2019年2月)根据股东会决议，同意增加注册资本，增资后，即截至评估基准日股权结构如下：金额单位：人民币万元序号股东名称出资方式认缴出资额实缴出资额出资比例1深圳市饴特科技有限公司货币6,000.006,000.00100.00%3.企业机构设置情况醐1市森世泰科技有限公地畋机构图04理常务附句截至目前，深圳市森世泰科技有限公司人员数量为94人，其中按学历划分博士1人、硕士7人、本科18人、大专及以下68人。人员分部门情况如下：部门人数总经办3财务部3研发部19制造部24工程部6品质部6PMC部6销售部4行政部3部门人数东莞分20总计944 .经营状况深圳市森世泰科技有限公司，成立于2017年8月25日，位于深圳市光明区马田街道合水口社区第七工业区第三栋厂房A701。深圳市森世泰科技有限公司聚焦传感器业务及陶瓷芯片业务。以汽车电子为方向，以智能传感器为切入点，是一家集研发、生产、销售、服务于一体的企业。深圳市森世泰科技有限公司以车用传感器产品为主，主营产品包括了柴油发