2024宠物行业宠物玩具全球趋势.docx

2024宠物行业宠物玩具全球趋势阿里巴巴国际贸易事业部(ICBU)行业与商家业务部-宠物行业负责人载埼一、宠物玩具全球市场概况二、宠物玩具海外市场画像三.宠物玩具消费趋势&产品开发方向四.宠物玩具主流平台产品洞察五、宠物玩具供应链D阿里巴巴国际法1.乙Alibabacom1615141211111010998单位十墓金解僚源：MaAetU.S宠物玩具全球市场概况，2023年全球宠物玩具市场规模90亿美金,到2032年,全球宠物玩具市场规模将以6.7%的年复合增长率增至150亿美元;“北美、亚太、欧洲是宠物玩具的主要消费市场，2022年北美地区宠物玩具市场份额占比为32.5%,市场规模高达31亿美元，居全球各地区之首，亚太以较小的差值居第2,欧洲紧随其后。8642020222023202420252026202720282029203020312032全球宠物玩具规模分类宠物玩具类型上，玩具球在2022年宠物玩具市场占比最高，达46%,预计其市场领先地位将维持到2032年，拉绳&咬绳、交互玩具、毛绒玩具、咀嚼玩具作为市面上主要玩具类型，瓜分剩余市场份额。2023年全球宠物玩具分类规模占比数据来源：Statista美国宠物渗透率全球最高，70%的美国家庭（约9,050万个家庭）养有宠物，狗、猫是美国家庭饲养最多的宠物类型，另外，淡水鱼、小型动物和鸟类等在当地也有相当高的人气，年龄分布上，千禧一代是目前的养宠主力，养宠占比为33%。资料来湍IStatists.APPA美国养宠趋势趋势1：氟金养宠的高收入家庭成消费增长新引擎越来越多的高收入氟金养宠家庭加入养宠行列，拉动宠物用品消费持续攀升。细花到玩具开讪上，美国消费者为宠物狗置购玩具的年均花费约为56美元,宠物猫为41美元，连年保持小幅度上涨。趋势2:美国宠物消费持续线上化，订阅模式呼声高涨PaCkagedFaCtS估算,美国宠物线上消费占比将在2026年升至45%,高电商渗透率促使包括梅西百货在内的许多实体零售选择宠物类目作为电商渠道的切入点。渠道上，亚马逊和专注宠物用品的CheWy主导宠物用品线上销售，沃尔玛和塔吉特位列其后，拉开较大差距。线上化衍生的另气势是订阅制消费,宠物电商品牌CheWy2022年自动订阅制客户的销售额占比已经突破73%。APPA英国2023年数据显示，英国全境宠物数量突破3800万只,养宠家庭约为1620万。养宠类型上,狗、猫、兔子占比最高,与喜爱水培动物的美国人取向差异较大。亚马逊把握英国宠物流量”命脉，玩具市场有待开拓,2022年-2023年期间，亚马逊英国站dog关键词相关页面的访问量是知名宠物电商网站petsathome的5倍之多。亚马逊宠物用品类目BSR前100产品中，狗猫相关产品依旧占到绝大多数，占比分别为56%、36%o以宠物狗为例，BSR前100产品中，狗粮、驱虫药分别占到44%、11%z宠物玩具的占比仅为1%,未来还有很大的上升空间2023年英国家庭饲养宠物类型（单位：百万）单位百万美金14121086,4222-23年英国各网站对dog搜索量23年对狗用品BSRtop100产品分布来源:Similarweb,tambocompass猫兔子鸟类豚鼠家禽仓鼠乌龟海龟蜥蜴蛇东南亚宠物用品是东南亚地区发展增速最快的行业之一。2023年，全球宠物市场同比增速前10国家里，东南亚国家占到三席，预计到2030年，东南亚宠物市场规模将达到250亿美元。东南亚人最喜猫狗，年轻群体养宠占比为50%,东南亚宠物消费的主力军为年龄在26岁至35岁之间的年轻群体，目前养宠比例约为50%,规模持续壮大。文化、宗教以及政策的区别造就了不同地区养宠取向的差异，在马来西亚和印尼，人们更喜爱养猫，而菲律宾、泰国的养狗渗透率更高。数据来源：2023宠物行业白皮书、雨果跨境印度尼西亚臬国和瞰87%2022*BidS犬9比69%2022年犬1占犬8比55%2022年大占W比切菲律宾马来取越南89%2022年犬占XaBBKI79%2022tata犬用比54%2022隼大收占XBAlItt2023年日本的宠物市场规模达到了2.5兆日元（约合22亿美元），其中狗和猫是最受欢迎的宠物。近年来，宠物猫饲养数量整体呈现波动上升趋势，而宠物狗则呈现下降趋势。2023年，日本宠物狗数量约为710.6万只，宠物猫数量约为894.6万只。日本的宠物群体也开始出现老龄化趋势，2021年日本狗平均寿命为14.65岁。猫的平均寿命为15.66岁。在玩具消费趋势上，运动、跑跳、咀嚼类玩具在日本现存宠物的需求较为脱节，搭配监测宠物健康的智能玩具，以及宠物丧葬用伴手礼、周边等是不错的高潜力产品。20112020年日本宠物用品市场规模（单位:亿美元）一定物用品170016.5016.15.5015.0014.5014.0013.5013.（来源：日本宠物食品协会）宠物狗宠物狗.710.6万只8946万只数据来源：日本宠物食品协会韩国宠物用品商业协会数据显示,2023年韩国的宠物市场规模达到了7.6兆韩元（约合67亿美元）。截止2020年年末,韩国共有604万家庭养宠，从饲养宠物的种类来看，狗猫为占比最高，支出上，养狗家庭以月均支出750元居首。StatiSta的数据显示，2023年，宠物玩具以5.6%的占比居韩国宠物用品消费第2,仅次于宠物快消日用品。热销的宠物狗玩具包括磨牙玩具、毛绒玩具以及咬绳，韩国小型犬数量居多，II-14cm尺寸的玩具更为抢手。90.00%0.00%2023年韩国家庭饲养宠物情况80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%狗猫观赏鱼仓鼠鸟类兔子数据来源：韩国宠物用品商业协会宠物玩具消费趋势&产品开发方向宠物玩具高潜力品类：安抚类宠物玩具宠物安抚用品需求自20-22年疫情期间大幅提升并维持在高位；2022年，犬猫安抚玩具的消费需求占比分别达到29%和27%,远超零食、项圈、服饰等传统意义上更为热门的宠物用品类型。来源:APPA宠物玩具消费趋势&产品开发方向智能互动玩具丰富的娱乐刺激也是宠物健康和幸福的重要组成部分，供宠物居家独处解闷的智能互动玩具市场需求随之走高。智能互动宠物玩具能够通过手机APP远程实现更为有趣、智能的人宠互动，有些产品还搭载摄像头和麦克风，可以完成远程监控照看。宠物智能互动玩具的引入可以有效地满足宠物的娱乐需求，帮助它们消耗过剩的能量，并提供一种积极的互动方式，耐用性更强也更为环保，未来有较大发展潜力。互动玩具益智玩具陪伴玩具实现人宠互动,增进宠物与主人之间的感情训练宠物的智力，发展宠物智力和解决问题能力锻炼宠物咬合力，有助于减少焦虑，保持健康宠物玩具消费趋势&产品开发方向定制化、绿色化,拟人化定制化定制化支撑着宠物玩具走向溢价、贵价。与搭载前沿科技的人宠交互玩具不同的是，定制化的背后是宠物富养，通过定制、专属产品将自家宠物打造成区别于同类型的存在，彰显财富的同时也起到了吸睛、引人效仿的作用，是当下比较小众，但高利润的存在。绿色化全球范围内宠物皮疹发病率上涨使得宠物健康亮起红灯，养宠人对于宠物时常撕咬、咀嚼的玩具是否会对健康造成危害也愈发关注，强调天然成分制作、无害属性的产品市场前景相当可观。另外，环保、可持续性概念的加持能撑起产品的高溢价，创造高利润。拟人化不少人在实现养宠梦想后戏称喜当爹妈，拍摄家族写真、重现互联网破梗等亲子齐上阵演绎也变得越来越多，拟人化道具，也就是玩具，比如书籍、生日蛋糕等的购买需求逐渐增，而定制爱宠仿真玩偶等宠物丧葬产业拉动的利基市场，或能成为撬动宠物经济的杠杆。阿里E?巴国际达<Alibabacom亚马逊宠物玩具品类洞察在亚马逊美国站PetSUPPlieS（宠物用品）类目下，产品依据宠物品种分类，包含犬、猫、鱼类&水生宠物、鸟类、马、爬行动物和两栖动物和小型动物，以下以猫狗玩具为例展开分析，咀嚼类玩具占比34%,发声玩具类占比31%,玩具球占比19%20182023亚马逊美国站宠物玩具上新趋势产融（IflOO数据来源：雨跨境网/亚马逊狗玩具品类洞察数据来源：雨跨境网/亚马逊GmtTaB3U.14<I1J¼T9W3H.0¼3加42t.4MUJI1419Wloo.)*9M.0%muIMl1»,EK47TM.3gTJBBIM.OCMKJIUSUS30IICMSTM731'w三MMn9mUlU4MJMJ二MSMtmKMM.19A1JOBJ»»IM24.4M«»MWfHWJ1M.0*BMMOg7I狗玩具-咀嚼玩具、发声玩具高需求，亚马逊自营横扫销量榜从狗玩具各细分类目销量TOP100产品近30天销售表现来看，磨牙和训练互动类玩具为市场主流，ChewToys（咀嚼玩具）、SqueakToys（发声玩具）和BalIS（球形玩具）三类玩具总销量位列前茅，同时也是上架产品总数最多的狗玩具细分品类，反映出市场的高需求。PIushToys（毛绒）、FIyingDiscs（飞盘）和BaII1.aunchers（发球器）类目品牌集中度都在80%以上，品牌垄断程度高，类目产品上架量并不多。此外，在狗玩具各个细分类目BSR榜单中，亚马逊自营产品销量都占据首位。细分产品洞察：咀嚼玩具狗狗咀嚼玩具主要用于磨牙互动，注重耐用性和材料安全性，主要以尼翊味然橡K等耐蝴料制成，含牛肉、培根、鸡肉等多种风味;矽册设计上，除常见的骨头开缴外，还有球形、环形等款式，表面纹理凸起，有助于儡颛狗牙齿健筋口清洁。#咀嚼玩具需求稳中有升，高性价比量贩装更具潜力年销量数据来看1.咀嚼玩县市场增长强劲，在2022年1型鼠量实崛露算畴的月蜀辉也一置疆在60万件左右,W求持续旺盛，整体稳中有升。畅销款咀嚼玩具的单价集中在5-15美元区间，售价在15美元以Jz的产品Ts为量贩装频具大礼包。细分产品洞察：发声玩具狗狗发声玩具多为内置发声装置的毛绒玩具，部分为响铃球和按钮玩具。目前发声玩具为亚马逊美国站产品数量最多的狗玩具类目，产品总数超过5000个，相应的市场需求和流量也更高。卖家±产品时会偏向僻温更高的类目树#发声玩具遭自营垄断，中小品牌生存空间被挤压发声玩具的平均月销量在50万左右，2021年12月曾达到月销221w+件的高峰，假日季销售裁叶分亮!