2024宠物行业全球贸易趋势分析报告.docx

2024宠物行业全球贸易趋势分析阿里巴巴国际贸易事业部(ICBU)行业与商家业务部宠物行业负责人载堵2024全球贸易格局分析世界是分层的发达市场北美、西欧、日韩市场体量大、商品贸易种类丰富、下游购买力强新兴市场东南亚、拉美、中东及北非市场增速快、原材料供应丰富、贸易关系稳定东欧、澳新、撒哈拉以南非洲本质是发达市场和新兴市场的延伸、贸易潜力持续增强边际市场俄罗斯、印度强地缘政治因素干扰、变化大、不透明、风险高特殊市场不同层次的世界与中国的外贸关联各有差异2023年110月出口2022年110月全年出口2023较2022变化国别金额占比金额占比金额占比以美元计，前IO个月出口下降5.6%,总额2.79万亿美国29,078.7014.87%32,545.5316.51%-3,466.83-1.64%美元日本韩国9,193.608,651.104.70%4.42%9,511.438,986.284.83%4.56%-317.83-335.18-0.12%-0.13%以人民币计，前10个月出口增长0.4%,总额19.55万亿元越南7,802.103.99%7,976.104.05%-174.00-0.06%前10个月出口贸易额19.55亿元,同比增长0.4%印度6,820.403.49%6,531.943.31%288.460.17%俄罗斯6,329.203.24%3,946.802.00%2,382.401.23%对发达市场主要经济体出口金额和占比皆有下降德国5,903.803.02%6,454.073.27%-550.27-0.26%对新兴市场出口持平荷兰5,910.703.02%6,501.033.30%-590.33-0.28%对边际市场出口占比较小马来西亚4,999.202.56%5,017.132.55%-17.930.01%对特殊市场出口金额及占比猛增英国4,536.60232%4,496.902.28%39.700.04%ffRCEPff正式生效事实上的FTA,比起产成品贸易，更利于生产J链分工2022年1月2023年8月金砖国家成员扩容亚非拉六国正式加入-GDP占比反超G7一带一路十周年151个国家、32个匡际组织签詈200余份耀"带一路"合作文件2023年9月挑战一世界不仅是分层的而且是碎片化的挑战二朋友只能一个一个交市场只能一个一个做RCEP金砖扩容一带一路方向一东南亚、欧洲、中东（方向二）机电增长、服装稳住、新品出现V阿里巴巴国际站CTA东南亚核心国家概况（2022年）印尼马来西亚泰国菲律宾越南面积（万平方千米）平均年龄（岁）GDP总量（亿美元）人均GDP（美元）GDP增速(%)40,0与亚国易增三n9辎频速50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%-10.0%-20.0%201师2019年工印度尼西亚202阵马来西亚2021年泰国2022年菲律宾2023年19月越南贸易份额占比15%2%因同1.8%26%B间1.7%22%区间1.4%1B%区间34%4.4%区间贸易伙伴排名左右9os1213名左右1617名左右3给左右第一大品类份额占比变化与亚国易分国南心贸类中东核家品析尼亚国宾南印西泰律越来菲马第1篌0.83%T第16类4.67%1第16类4.03%l第1篌2.98%l第16类6.05%十区1用为2018年2023年9月：滔，斗来第二大品类份额占比变化第15类0.71%l第15类2.17%lT嶙15麴寒U歌类3/0第11类6.14%l国裔士的署第三大品类份额占比变化类/4/oI举O.3zol0s% 第6类化学工Mk及其相关：Dlk的产品 第11类纺织原料及纺织制品 第15类贱金属及其制品第16类机电、音像设备及其零件、附件第20类杂项制品欧洲核心国家概况（2022年）国洲国易增中欧心贸及与核家额速中欧心贸类与核家品析国洲国易分德国英国法国西班牙荷兰357,582k8).5.07,694二1.80%4.10%301,333543,9653.90%400002018德国2019英国2020法国2021西班牙2022意大利2023荷兰贸易份额占比3%-3.5%区间2%-3%区间1.2%-1.4%区间1%升至12%1.25%-1.4%区间2.9%-3.3%区间贸易伙伴排名第5名降至第7名第7名降至第11名第18名降至第22名稳定保持22-23名保持第19名上下保持第6至第8名第一大品类份额占比变化第二大品类份额占比变化第三大品类份额占比变化德国第16类2.93%由第20类变为第-0.55%由第11类变为第-0.44%第6类化学工业及其相关工业的产品英国第16类0.19%蠡类0.74%幽尸1工洸变为第172.07%第11类纺织原料及纺织制品法国第16类2.01%第11类-0.11%第2题类-0.14%第15类贱金属及其制品西班牙第16类1.o4%第11类OO1%第20类-0.03%.第16类机电音像设备及其零件附件意大利>160.45%第11类0.11%第15类-0.33%第17芈主螂fl2S8g船目力乃；云蛉港各荷兰第16类-1.91%第20类131%第6类-0.82%第20类杂项制品?01弹202次9月：刎阿里巴巴国际站<A北美核心国家概况50,00040,00030,00020,000IO1OOO02018年-2023年9月中国对美国出口贸易额及增速美国常年占据中国出口目的地的第一位，但从2020年以来，份额一直在下降中国、墨西哥、加拿大在美国贸易占比美国近几年主动脱钩,试图重组全球产业链,减少对中国依赖，高端产业迁回北美，低端产业选择在东南亚、南亚及墨西哥等市场寻找替代2520151050全球金融中美贸易战新冠疫情危机开始II开始11月中美"菲洛里庄园”会谈后，配合美联储降息,可能带来贸易回暖，但中长期趋势不会改变00in2XB'0405'06”出,091011,12,1314,151617'18*192021'22一中国一加拿大一墨西哥2024国家化贸易趋势分析中国出口保持韧性民营企业是增长动力1999-2023年出口结构变化2023年7月民营企业出口占比1%63%2017-2023.7民营企业出口占比趋势亿¥O闸里巴巴国际站Alibabaxom今年的外贸出口的内在结构变化新注册企业供给复苏新注册企业今年显著增长137500+邛%/+22%+36%+20%110000+82%、-*+13%8250055000275汇率变化（美元VS人民币）2023/12023/32023/52023/7订单利润空间增加运费回归理性（美西航线）7.37.06.86.56.36.07005.82022/12022/72023/102022/12022/72023/1原材料价格下降70.52.535.17.50.2022/12022/72023/1中高端制造向上突破，低端制造向外突破，加快垂直国家策略建设美国I东南亚：越南，泰国，印尼I欧洲：一环英德；二环法西意荷瑞中国的产业制造壁垒正在加速上行中国制造业上升中高壁垒的品类美国创新驱动型国家（强大消费内需+核心技术）中东、南非、非洲美国主导的产业链顺序中高端制造国家（精密智造+原始资本积累）:低端制造国家（低成本人工红利+举国体制）r资源输出型国家高质量买家采购国家的差异化趋势明显美洲TOPGMV高增速国家亚洲TOPGMV高增速国家美国+11%智能环保+产业升级汽车零配件消费电子家居园艺包装印刷TOPGMV高增速国家箱包菲律宾*l泰国+10%-+16%极致性价比+到货保障商用服务设备工业机械汽车零配件箱包可再生能源家居园艺服装及配饰鬻023年1-6月买家商机数8%2024宠物行业趋势分析小哺乳动物小动物食品小动物笼、运输箱，小动物玩具、运动轮，小动物床、窝,小动物护理用品宠物及品类分布猫粮（干的、湿的等）猫玩具（球、羽毛玩具、猫窝、床、树猫砂盒、猫砂猫刷、指甲钳猫衣服、项圈、吊牌猫薄荷袋等）水族类水族食品、水族箱、过滤器、气泵、装饰品、检测工具等鸟类e狗粮（干的、湿的、生的等）狗玩具（球、绳、毛绒玩具等）狗床、窝、毯子狗项圈、链子、皮带狗护理用品（洗发水、刷子、牙膏等）狗服（雨衣、冬衣等）鸟食、鸟笼、鸟窝、鸟玩具、鸟沙、鸟石、床上用品、鸟浴器具等爬行类爬行动物宠物食品、喂食箱、暖灯、床、饮水设备等趋势1：宠物智能产品突飞猛进根据SkyqUeSt的数据,欧美消费者对智能宠物用品接受度非常高，超过52%的美国成年人和67%的欧洲人购买过智能设备。同时，StatiSta针对欧美宠物智能用品的需求增长同比超过100%,特别是欧美消费者对宠物生活方