2024中国餐饮加盟行业白皮书-CCFA&美团.docx

目录0201中国餐饮市场发展数字概览1.1 在曲折中前进，社会餐饮进入5万亿时代071.2 消费是经济发展内生动力，餐饮业韧性增长0913餐饮连锁化率21%,行业集中度再上新台阶121.4 横向对比看动因：三大原因拉动餐饮连锁化率走高1202连锁篇：连而又锁能力增长推动行业集中度稳步提升2.1 纵向对比看界点：万店品牌扩容，多个品牌进击万店152.2 饮品连锁化率提升至49%,小吃快餐撑起连锁门店半边天182.3 四线及以上城市连锁化率超20%,44%连锁门店布局下沉市场2003资本篇：押注确定性小吃小喝、供应链成投资热点3.1 餐饮投融资头部聚集效应明显223.2 资本市场重金押注餐饮B艮务商233.3 投资良性发展，资本方更加关注长期价值243.4 "小吃小喝”依旧是资本宠儿，品牌注重基本功建设2404出海篇：连锁品牌新战事将中餐之美远播海外4.1 品牌与消费者双向奔赴，给华人以外食客更丰富的选择254.2 公司化成连锁品牌出痛姿态,直营加盟多模式拓展274.3 品牌出海仍面临挑战,需抱团取暖增加交流2905城市篇：透过热点城市索引地方餐饮价值生长新洼地5.1 上海：饮品荡漾中式文化风韵，正餐本帮菜热度增速显著315.2 北京：地方特色展现“吸饮力"，烤鸭涮肉仍是"心头好"3453深圳：健康饮品最吸睛，刚需快餐很能打375.4 广州：饮品之都茶咖争鸣，饮食口味鲜辣咸宜405.5 成都：基本款、氛围感混合双打，烟火气、市井风撩动人心425.6 杭州：本土品牌表现抢眼，杭帮菜热度拔得头筹455.7 苏州：苏式风味苏帮菜，江南风味占鳌头485.8 西安：本土风味榜上有名，热门品类包罗万象515.9 长沙：烟火情绪两相宜,湖湘风调得人心54附录12023年中国餐饮行业投融资情况56I2024中国餐饮加盟品牌ToP100评选规则说明三63、平选范围632评估体系633计算方法63(1)雌½三63(2)计算方法63(3)入围名单644入围品牌公示和名单的确认645美团承诺64附录22024中国餐恸口盟榜ToPlOo66中国餐饮力口盟品牌TOPlOOJ第一章>P-中国餐饮市场发展数字概览1.1 在曲折中前进,社会餐饮进入5万亿时代餐饮行业是最能体现烟火气的行业，虽在疫情期间遭遇困境，收入几经波动，但仍不断刷新产业规模与增速。2023年全国餐饮收入52,890亿元，同比增长20.4%,餐饮需求长时间被压制后，在2023年出现恢复性增长。行业正式迈入5万亿时代。O2014-2023年中国餐饮行业年收入与社零增长率变化餐饮年收入一餐饮年同比社零年收入不扣除价格因素2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年数据来源：国家统计局这一成绩的取得与生产生活有序恢复，促消费政策持续发力，各地积极开展文旅+美食、夜经济、展演+美食等促消费活动，以及餐饮企业自身的创新和转型密不可分.尤其是餐饮企业在食品安全、服务质量、品牌建设等方面的投入和改进，为消费者提供了更加安全、健康、便捷的餐饮服务，增强了消费者的信心和消费意愿。具体来看，3月份，全国餐饮收入3707亿元，增长26.3%;4月份餐饮收入为3751亿元，同比大增43.8%0随着居民外出购物、就餐、旅游、观影活动增加，相关消费明显扩大.尽管餐饮收入在第三季度增幅有所回落，但在年末保持了高增长态势，12月份全国餐饮收入5405亿元，同比增长30%O2021-2023年中国餐饮行业收入变化单位际）20212022mm20232023同比2022(%)9000603043.8%1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月数据来源：国家统计局从社会餐饮万亿时间表来看，从1978年改革开放算起，我国餐饮业收入至2006年破1万亿元用时28年，至2011年破2万亿元用时5年，至2015年破3万亿元用时4年，至2018年破4万亿用时3年，至2023年破5万亿用时5年.如果没有疫情发生，2020年社会餐饮行业即有望迈入5万亿时代，疫情等多种因素抑制了行业的"增强回路"，触发行业增长的"调节回路"，将社会餐饮行业的5万亿时代推迟了3年。社会餐饮行业万亿规模升级时间表至2006年至2011年<2万亿至2015年至2023年28年至201阵4»数据来源：国家统计局1.2 消费是经济发展内生动力，餐饮业韧性增长2023年消费新业态持续活跃，新兴服务业快速增长。国家统计局数据显示，2023年全国网上零售额154264亿元，比上年增长11%.其中，实物商品网上零售额1301741乙元，增长8.4%,占社会消费品零售总额的比重为27.6%,较上年提高0.4个百分点；在实物商品网上零售额中,吃类、穿类、用类商品分别增11.2%、10.8%、7.1%.O2023年全国餐饮月同匕缩速在线餐饮同比增速（%）-全国餐饮同比增速（%）1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月U月12月数据来源：国家统计局、美团餐饮行业韧性强、潜力大、活力足，从餐饮在整个消费大盘中占据的生态位来看，餐饮占据社会消费品零售总额的比例也在持续增长,已成为我国拉动内需的重要动力。2023年全国在线餐饮销售额数据说明：在线交易数据根据市场资料搜集整理计算比上年增长约30%,相较于全国餐饮销售额的增长（20.4%）,在线餐饮进一步展现出了更强的市场活力.具体来看，2023年前三季度在线餐饮的订单量增长迅猛，至暑期8月达到近三年的顶峰。o近三年中国在线餐饮订单量月走势数据来源：美团2023年美团财报数据也显示，美团即时配送交易笔数同比增长23.9%至2191乙笔，其中餐饮外卖保持了强劲增长势头，单日订单量峰值达7800万单创历史新高，比3年前翻了一番。2023年8月8日立秋奶茶狂欢节，共有15万奶茶门店参与,当日累计卖出超4000万杯，继去年立秋后参与商家数和订单量再创历史峰值。数据说明：在线交易数据根据市场资料搜集整理计算。在线交易：包含线上订单支付、扫码点餐、团购、外卖、线上买单等通过数字化工具场景实现的交易，统称为在线交易，下同。另一方面，企查查数据显示，截至2024年1月初，国内餐饮企业注吊销数量135.9万家，是2022年全年餐饮企业注吊销数量的两倍多（2022年餐饮企业吊销数量51.9万家），餐饮行业优胜劣汰在不速。O2023年各月餐饮业新增与吊销企业数量分布年新注册企业数量：318肩年吊销企蟠量;135.9万家新注册企业量（万家）吊销企业数量（万家）20241）数据口径：仅统计国标行业为餐饮业的企业13餐饮连锁化率21%,行业集中度再上新台阶近年来，中国餐饮连锁化率稳步提升，从2020年的15%,至U2021年的18%;美团数据显示，2023年中国餐饮连锁化率进一步提升至21%。o近5年中国餐饮连锁化率情况1.4横向对比看动因：三大原因拉动餐饮连锁化率走高餐饮业连锁化率逐年走高主要有三个方面的动因：一是连锁餐饮品牌和草根创业者的双向奔赴。品牌方面，疫情冲击下，品牌连锁直营门店运营成本高、管理成本高、资金压力大，前店规模瓶颈限制供应链效能发挥等发展痛点暴露无遗。因此头部餐饮品牌纷纷选择协作面更大、资金成本压力更小、发展速度更快的加盟模式，如喜茶、奈雪的茶、老乡鸡、太二酸菜鱼等直营品牌先后开放加盟。在价格、品质相同的情况下，相较于直营模式，代表小微经济的加盟模式，政策扶持、用工成本等方面的成本，据估算可以压缩20%30%左右。对于“效率为王"的茶饮快餐品类，这种成本压缩意味着绝对的竞争优势.创业者方面，对于草根创业者来说，他们资金实力不足，抗风睑能力薄弱，自创品牌开单店的风险系数较大，很容易从市场繁荣期的“小而美”变成市场低迷期的“小而没"。大量草根创业者为降低失败概率，转而寻求有品牌感、有供应链、运营体系相对健全的品牌开加盟店，以快速走上创业轨道。在稳定系数较高的创业可选性项目本就不多的情况下，一众草根创业者选择连锁加盟，推动了中小规模连锁的糠。对于品牌与创业者双方来说，由于品类、发展阶段和供应链能力的差异，双方都会根据自己的实际情况选择不同的加盟模式。如品类偏垂类（如锡纸饭、鲍鱼饭、小酒馆等），在一定区域内经营、门店规模较小，或者品牌运营能力非常突出，会选择全托菅模式；标准化程度高的品类，且需要在全国大范围做大门店规模的品牌，则偏好区域代理；供应链能力强大，有快速扩张诉求又希望保障口碑的品牌，多选择联营加盟模式；品牌影响力和话语权极大，但没有自建供应链工厂的品牌选择特许加盟，最具代表性的就是西式快餐跨国连锁巨头们。二是数字化软实力和供应链硬实力的双向加持。软实力方面，数字化意味着可视化，可视化才能可优化.餐饮行业是一个前端连接消费者，中端涉及内控管理，后端需要供应链支撑的行业.链条长、环节多，在数字化经营之前很多环节难以量化，整个链条无法全部可视化；营运效率低下，结果反馈滞后，导致餐饮品牌规模化复制能力较差。有了数字化助力，餐饮品牌得以打通前端的流量获取、中端的内控管理，后端的供应体系三端，大幅拓宽管理带宽，提升了连锁复制能力。以上榜品牌书亦烧仙草为例，已在全国超4000家门店应用美团"在线点”功能，提升门店核销效率的同时，也拉高了线上人均消费。美团数据显示，"在线点”为书亦烧仙草带来的订单量客单价较其碍上订单增长了60%。硬实力方面，初代加盟连锁鱼龙混杂，不少品牌只有"卖招牌”的能力，没有"卖后台"的能力；供应链建设薄弱，只能做到"面子"上的"连"，做不到"里子"内的"锁"，导致产品不标准、品质不稳定、体验不统一；加盟店的存活率较低,导致初代加盟连锁被诟病为"割韭菜"。新一代的加盟连锁品牌高度重视供应链建设。例如已有近2.8万家门店的蜜雪冰城,主要收益并非来自加盟店的销售分成，而是布局上下游的原料市场和设备供应，通过自建工厂、自建供应链、自产核心原材料，成立"大咖国际"、"上岛智慧"、"送冰冰”等供应链公司的方式，成为加盟店的供应链上游，将加盟店作为公司的销售链终端。从蜜雪冰城的招股书来看，食材是蜜雪冰城最主要的收入来源，营收占匕缩定在70%左右。三是总部管理模式与一线门店模型双轮驱动提效。直营、加盟、合伙等多种开店模式既能提高连锁企业的开店效率，也能丰富其盈利模式。直营品牌以高门槛、小步快扩的方式，通过"合伙人模式"有效管控门店，破除加盟困境。尤其在餐饮行业各赛道高价、中价及平价品牌齐头并进，进军低线市场的2023年，星巴克、喜茶等高价品牌抢滩三四线城市；原本就在下沉市场风生水起的蜜雪冰城等则直指更下沉的乡镇市场，这种情况下总部的扩张战略能够执行到位，得益于经过层层筛选的优质加盟商。他们本身更具风睑承担能力、商业经验丰富，不少人在当地拥有一定的行业资源和人脉。这些有潜力的合作伙伴与直营品牌强强联合，给与了彼此更高的安全感。O2023年以来部分开放加盟的品牌品牌加盟政策海底捞2024年3月宣布开放加盟琼姐重庆火锅2024年3月开放特许加盟，发展城市合伙人九毛九2024年2月起，逐步开放太二和山外面酸汤火锅的加盟与合作乐凯撒2024年1月开放单店特许经营、区域特许经营和府捞面2023年12月开放联营，发展"5000+事业合伙人"奈雪的茶2023年7月