2024中国新能源汽车产业发展趋势报告.docx
全球辆嘉需需一、2024年中国新能源汽车地位将进一步提升中国将进一步成为全球新能源汽车产业“风向标”中国继续保持全球最大的新能源汽车消费市场地位©2023年，全球新能源汽车销量1465.3万辆，中、美、欧分别为949.5万、146.8万、294.8万，中国占比超60%;预计2024年全球新能源汽车销量将超过2000万辆,中国仍将会贡献全球销量的60%。在定义下一代汽车中，中国因素会越来越多电池、电机、智能座舱等关键技术和生产水平全球领先，大规模量产动力电池单体能量密度达到300瓦时/公斤，纯电动乘用车平均续驶里程超过460公里，诸多新技术优先在中国出现并落地；2024年是定义下一代汽车产品的关键阶段，中国市场、技术、平台的因素将发挥重要作用，引领全球产业转型。中国新能源汽车企业占据重要市场地位2023年，中国新能源汽车企业快速崛起，比亚迪全年销售302万辆,成为新能源乘用车领域全球销量最高的车企，前十位中中国企业占据5席,合计占比达43%;卷基于电动化产品、市场的突破,2024年国内企业将延续崛起势头，出现新的全球品牌，预计将新增1-2家企业进入全球新能源乘用车销量前十，份额提升至45%。中国新能源汽车产业链优势地位进一步提升中国加速成为全球汽车供应链中心。2023动力和其他电池累计产量/装车量分别778.1GWhGWh/387.7GWh,动力电池及上游材料出货量占全球50%以上；预计2024年中国动力电池及材料出货量仍将占全球50%以上，并将通过全球合作和海外产能布局加速落地。资料来源：公开资料,EVTANK.marklines,中国汽车工业协会、中国汽车动力电池产业创新联盟、ACEA,乘联会、国家统计局，新能源汽车国家大雌联盟、车百在线、国网能源研究院,车百智库整理测算中国需需一、2024年中国新能源汽车地位将进一步提升新能源汽车将成为拉动经济和产业高质量发展的新引擎成为拉动投资、消费，促进国民经济增长的重要力量r=l囚2023年中国汽车整体销量突破3000万辆,新能源车增长势头延续，逐步迈进千万量级时代。预计2024年势头同)仍将延续，汽车类零售额将突破5万亿元，其中新能源汽车突破2万亿元；内产业发展将持续拉动基础设施、汽车零部件、智能制造、汽车智能化等领域的投融资。带动产业技术创新与落地脸新能源汽车融汇绿色能源、人工智能、互联网、大数据等多项变革技术，成为新技术落地应用的重要载体；汽车更新迭代速度进一步加快，2023年累计推出车型I100余款，其中纯电占比70%,车型更迭缩短至12年。充分发挥绿色低碳发展效能¾截止2023年，中国新能源汽车保有量达2041万辆。预计2024年将接近3000万辆，其中纯电动占比约80%;¾J2023年，全国新能源汽车碳减排量累计超8000万吨，预计2024年全国新能源汽车减排量将超过1亿吨。带动国际贸易、交流、合作的重要载体心全球气候行动紧迫，新能源汽车愈发成为当前全球经济、贸易、技术、供应链等领域交流、合作的重要桥梁；。®产业低碳、绿色转型对话合作频繁。预计2024年新能源出口规模延续增长，类似国轩、蔚来、零跑的技术及资本合作及企业海外的本地化发展将进一步突破。资料来源：公开资料，marklines,中国汽车工业协会、中国汽车动力电池产业创新联盟、ACEA,乘联会、国家统计局，新能源汽车国家大数据联盟、车百在线、国网能源研究院，车百智库整理测算ChinaEVW独电动汽车百人奖产业竞争格局进入深度重塑期国家之间的竞争将进一步深化智能化T三三1.Fi9月全球第500万辆整车下线创新研发人才聚集风险投资科技集聚电动化产品Volkswaoen2020年以来在华新能源和智能化投资超过600亿元固态电池蓄电池产业战略到2030年将建立150GWh/年的国内制造基地，全球生产能力达到600GWh/年“资本换技术区域竞争格局加速分化新汽车.省份2023年汽车产量2023年新能源汽车产量新能源汽车占比广东519.19227.1948.2%产业集广东省519.19253.1848.76%群迅速重庆市231.7950.0321.58%崛起，上海市215.61128.6859.68%汽车铁安徽省208.837.9518.18%锈地带山东省197.3918.839.54%湖北省178.9938.8321.69%1=3JlXXIvlR江苏省165.0369.3942.05%吉林省155.8911.787.56%浙江省152.5959.7239.14%陕西省147.01105.1971.55%（本数据为国家统计局统计口径，由于部分企业产量未核算到生产地，与部分区域实际产量情况有一定偏差）新汽万量亿成本能车辆和产为门源百产干值基槛城市2025年目标产量2025年规划产值合肥产能超300万辆3000亿杭州产销量超300万辆2500亿深圳产量超200万辆广州产能超200万辆西安产量150万辆以上上海产量超120万辆3500亿重庆产量100万辆成都产量100万辆1500亿南京产销量100万辆3000亿长沙产量100万辆以上（匡算）资料来源：公开资料，国家统计局，Mark1.ines,上睑数，乘联会，央视网，智驾网需需二、产业竞争格局进入深度重塑期企业竞争进入优胜劣汰加速期2024年将迅速出现一批百万辆级别企业和品牌，市场集中度越来越高，呈现出强者恒强，分化加剧的局面。2023CRlo为77.9%,市场集中度进一步提高跨国与合资企业转型分水岭2024年下半年推出4款日产新能源车合资公司推出6款在中国、为中国“新能源车型从中国出口规模达到10万辆2023年不同新能源汽车品牌中国销量占比车企累计市占率日产汽车中国战略大众在中国，为中国“战略新能源乘用车销量超过30万的企业由2022年4家变为2023年7家;恒驰、爰驰、雷丁等造车新势力相继被曝出经营不善的问题。I品牌2023年销量（万辆，挟义乘用车）比亚迪301.3I特斯拉中国94.8,吉利汽车集团48.7广汽埃安48.00上汽通用五菱44.3长安汽车43.2理想汽车37.60上汽乘用车31.7狭义乘用车厂商批发销量占比）将在三年内推出专为中国市场设计的新电动车平台电动汽车测试周期从三个月缩短至一个月10.5%特斯拉品牌跨国合资汽车品牌自主汽车品牌雷诺、铃木、菲亚特等跨国车企也已相继退出中国市场关键产业,关健部件仍是影响格局重塑的关键芯片材料电池软件资料来源：公开资料，国冢统计局，Mark1.ines,上险数，乘联会,央视网,智驾网，©需需三、企业发展环境将会呈现更加内卷的特征将进入内卷2.0时代，企业面临新车型密集发布、产品迭代加快、消费需求多元化个性化等竞争日趋激烈的发展环境新能源车型更新迭代密集，消费需求升级速度加快。项目名称预计时长二级项目纯电动插电混动增程混动燃料电池Ullhlhl.1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月U月12月2023年新车投放数量（单位：款）资料来源：车百在线产品开发周期缩短，全新架构新车型进；CA全新/换代项目30-40个月已有平台新车型尔时代同平台衍生换代中改款1224个月中改款项目换三电项目小改款/年度款8-12个月小改款项目资料来源：有驾，方正证券市场变化是助推器，对企业是挑战也是机遇（高频、多元、个性化消费）外能的放辆观/需，功智乐释+55%J155%户出求用提要三娱求能jntfw/BTV无心JStSatjftHJk47%3MSTW资料来源：2023百度汽车行业洞察报告需需三、企业发展环境将会呈现更加内卷的特征企业将从提升产品差异化、加快全生命周期布局.商业模式创新等多方位发力，提升核心竞争力，不断拓宽价值链。从用户需求出发，提升产品差异化竞争力汽车全生命周期布局，加快拓展边界商业模式创新增速©智能化。©补能效率功能体国产化售后服（大功率验率务充电）产品差异化刑行电银电务换服电务充服能阅功订享务共服能卬权功化授车运辆营资赁融租需需四、产业发展以存量结构调整优化为主传统车产能油改电是重点任务整车产能进入调整阶段早期建设的电动汽车产能，部分由于规模不足，需要进一步升级重组有关数据显示，2022年全国乘用车生产企业总产能约为4289万辆，产能利用率为54.5%,产能排名前20位的乘用车企业产能利用率仅为496%。产业链部分环节进入收缩期电池企业进入产能释放期电池联盟数据表示，截止2022年底，中国动力电池产能为1260Gwh,截止到2023年6月底为1860GWh。2022年中国动力电池产能利用率为51.6%,2023年已降至41%左右。100%95%某企业动力电池产能利用率95%、一芯片投资进入收缩期，尾部企业面临融资压力国内有超过300家汽车芯片企业，市占率正快速向头部企业集中。在投融资及量产双重压力下，汽车芯片行业将迎来淘汰赛。我国芯片投融资数量及金额83.40%60.50%投资金额（亿元）1503.681476.332022-投资数量20232021年2022年2023年Hl三WS：rr子,PwC.ICVTank,车百智库辘需需四、产业发展以存量结构调整优化为主产业投融资有喜有忧2019-2023年美元投资事件投资数量-投资金额（亿人民币）铝的躯去内外融资环境承压汽车产业美股IPO情况上市数量上市金额（亿人民币）港股逐渐成为行业重要的融资渠道，但是融赞规模较小国内头部整车企业对于海外资本仍具有一定吸引力国际整车领域存在被国内车企并购重组的机会投融资主体详情蔚来+CYVN2023年12月蔚来获阿布扎比CYVNH。IdingS22亿美元战略投资小鹏+大众2023年7月,获CYVNll亿美元战略投资2023年7月，大众向小鹏汽车增资约7亿美元零跑+Stellantis2023年12月,零跑汽车获SteHantiS汽车集团15亿欧元投资资料来源：IT桔子，
